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物流金融解决方案CONTENTS物流金融平台简介物流金融概述国内外现状和需求分析物流钱包解决方案01030204供应链金融解决方案05融资租赁解决方案06典型客户案例07什么是物流金融01基本概念•并没有统一的定义，宽泛的定义是物流和企业融资相关的金融服务模式•面向物流业的运营过程，通过金融手段有效组织和调剂物流领域中货币资金的运动，包括贷款、投资、信托、租赁、抵押、保险、结算等02业务特征•资金方、物流企业在供应链运作的全过程中向客户提供结算和融资服务•其特征是，在物流企业参与下存货与应收账款融资•多采用动产，如存货、票据、应收账款融资•围绕核心企业及供应链上下游，提供金融服务，促进供应链核心及其及其上下游企业在产-供-销链条的持续、健康、稳固运行•是将金融资本与实体经济相结合，实现互利共存、持续发展的产业形态03供应链金融04“四赢”模式•物流企业作为核心企业，控制物流、资金流、信息流，专擅于货运、仓储、质押物监管•银行等资金方，基于物流企业的物流全过程封闭运作信息，及自身的资金优势、征信和风控数据，通过物流企业的存货或应收账款背书，给中小企业授信•形成资金方、物流企业、承运商等中小企业、客户的四方合作共赢物流金融的主体资金方融资机构供应链主导企业第三方物流企业法律法规及商贸环境在物流金融融资过程中，提供资金的金融机构，包括银行、和非银行金融机构即在供应链中资金不足的企业，这些企业通常是中小微企业，资金不足限制了其最优运营提供质押物（动态）的物流服务或资产管理服务的企业即通过担保、提供出质物或者承诺回购等方式帮助融资企业解决融资担保困难的企业，一般规模较大、具有征信数据。其担保行为保证了主导企业与融资企业稳定、良好的运行核心是物流企业与资金方合作，为资金需求方提供融资发展动因是提高资金使用效率的需要是解决动产流转矛盾的需要是提升商业竞争力的需要•供应链上存在着资产庞大的存货、应收账款等动产资源•可以将动产资源作为担保物进行融资，支撑物流畅通运作•组织变革、业务监控、风险控制时刻在竞争格局下发生变化•本质上，物流金融要求将动产、权利等进行质押来保证贷款安全•上述这些构成了物流金融的发展内在动因•动产资源质押融资，其价值上升过程，也是物流金融的价值所在•能有效解决中小企业融资难、融资慢、融资贵的问题，支撑实体经济良性发展•物流金融能有效解决动产流动与债权人安全的之间的矛盾•通过物流企业能有效帮助银行等资金方改善信息不对称的状况，延长资金方的服务之手•企业物流资金周转率低下,原材料、半成品或产品不能物畅其流,影响了企业物流运作的效率•物流金融，能有效改善物流企业及其承运商的资金使用效率，协助供应商上中小企业获得更好的融资服务，促进供应链的中间渠道将变得更顺畅发展历程—国外19世纪中前期19世纪中叶-20世纪70年代1980S-至今•单环节的存货质押融资模式•物流企业参与有限•物流仓储企业参与存货质押融资•银行采用静态质押监控•对物流企业经营支持有限•存货质押融资为主，应收账款融资为辅•物流企业深度参与•融资对象扩展到了制造业、流通企业•银行监控模式发展到了动质押•物流金融融资范围局限于单个企业，而非供应链•对物流企业运营提供较有效的支持•存货质押融资+应收账款融资+预付款融资，并与保险、结算支付相结合•基于供应链的各方企业深度参与，“三流”合一•物流企业主导供应链，扮演“超级管家”的角色•融资对象，扩展到了全供应链•银行监控基于供求关系、质押品价格波动、企业征信等•物流金融融资范围覆盖全供应链•秉承“物流为主、金融为辅”的理念，资金流随着物流进行配置•对物流企业运营提供高效的支持123发展历程—国内1990S1999-20052006-至今•上世纪90年代末，物流金融开始进入国内•为跨国企业、部分中资企业提供仓单融资•1999年，中国储运联合银行，推出存货质押的物流金融模式•2004年，深发展推出“锦囊星”，为上下游供应商提供融资解决方案•2005年，光大银行退出“阳光供应链”，至2011年累计完成物流融资1253亿•从单一仓储融资、发展到商贸融资•获得发展，但并不迅速•跨越式发展，但发展不均衡，沿海发展水平高于内地•初级、中级、高级三种物流金融形态并存•主要的大型商业银行均已涉足物流金融•推动方主要为第三方物流公司•基于我国法律法规环境，不能像西方一样实现混业经营，因此大型物流企业、金融机构、资金需求方合作的物流金融模式在我国比较普遍123业务类型预存收•融资企业：将动产或存货作为担保，向资金方质押，并将质物转交给合法动产保管中介机构•主要特征：权利质押或动产质押，非不动产质押•业务类型：仓单质押、存货质押等存货类•融资企业：将自有的或第三方的应收账款债权向资金方质押，获取融资资金•主要特征：付款人资信好、付款能力强，借款人经营稳定•业务类型：应收账款融资应收类•融资企业：一般是核心企业的下游销售渠道商•主要特征：资金方、核心企业、融资企业、第三方物流企业四方共同签订“保兑仓协议书”，允许融资企业向银行交纳保证金后，由银行控制其提货权业务类型：先货后款(先票后货)、保兑仓(担保提货授信)、订单融资？、厂商银(三方、四方保兑仓)？预付类CONTENTS物流金融平台简介物流金融概述国内外现状和需求分析物流钱包解决方案01030204供应链金融解决方案05融资租赁解决方案06典型客户案例07国内外现状–案例1UPS•UPS（联合包裹速递服务公司）是世界上最大的快递承运商与包裹递送公司，1907年成立于美国。UPS同时也是专业的运输、物流、资本与电子商务服务的领导性的提供者。•UPS每天都在世界上200多个国家和地域管理着“三流”，通过“三流”UPS不断开发供应链管理、金融和电子商务领域。•2018年7月19日，《财富》世界500强排行榜发布，UPS快递位列138位。2018年12月18日，世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓，UPS快递排名第50位。•UPS在2018全年的营收总额达719亿美元，同比上升7.9%。国内外现状–案例1UPSUPSCapital（UPSC）是UPS旗下的一个金融平台，UPSC主要为客户提供货运保险、供应链金融、垫资、安全支付等金融服务，为UPS贡献巨大营收。在供应链融资方面，UPSC主要为客户提供存货融资、应收账款融资、抵押贷款、货物保险、信用贷款和信用保险等多种金融服务。公开资料显示，物流金融约占UPS年度总收入的17%，即约122亿美元/年。19982001200520072008UPSC成立，最初主要为客户提供代理收取货款、抵押贷款、设备租赁、国际贸易融资等物流金融服务。UPS在2001年收购了美国第一国际银行并将其融入到UPSC，两年后，第一国际银行更名为UPS资本商业信贷，专为中小企业提供信贷、贸易融资等服务。UPSC在2005年入驻中国，在上海开办了一家办事处，主要为客户提供金融顾问咨询服务。2007年，UPSC与上海浦发银行、深圳发展银行及招商银行合作，推出“UPS全球供应链金融解决方案”。2008年UPSC的供应链金融业务在美国推出了货运抵押融资服务，主要向美国的买方提供60-90天的融资便利。国内外现状–案例1UPSUPSC的动产抵押融资（GlobalABL）服务流程：•在货运抵押融资中，UPSC可以根据企业的在途物资最高提供物资价值70%的无担保贷款，贷款额度在30万美元到100万美元之间，最高期限可达75天，融资企业需为美国本土企业且使用UPS供应链体系运输货品。•在没有供应链金融服务的情况下，供应商在货品装箱离岸后75天左右方能收到货款，而UPS的供应链金融体系下，供应商可以在货物起航后的2-3天内取得货款。等到下游企业支付货款时，将直接支付给UPSC。UPSCUPS核心企业……供应商2供应商14运输货物5统一贷款结算1多方合作协议2交付货物3两周内支付货款图例说明：信息流物流资金流国内外现状–案例1UPS资金来源和风险控制：资金来源12风险控制213第一国际银行第三方金融机构UPSC收购融合了美国第一国际银行，所以可以通过银行渠道低成本获取资金，然后再通过供应链金融的方式贷出资金，从中赚取利差2015年6月16日，UPSC与Kabbage达成战略合作伙伴关系，由第三方金融机构提供资金，共同为UPS供应链体系中的小微企业提供贷款服务，但是促进了母公司UPS供应链体系的发展，提高了UPS供应链业务的收入借助于根深蒂固的物流与供应链体系，更好的把控风险自有资金和外部资金相结合在大多数情况下，企业用于抵押担保的货物存放在UPS的仓库中或是由UPS负责运输能够很好的掌控抵押货物借助于覆盖全球的物流网络，UPS可以在较短的时间内了解借款人信息，并且在借款人出现问题时及时冻结货物。能很好的掌握货物流通信息UPS沉淀有丰富的中小企业数据，其做存货融资过程中，对于风控更加可靠基于长期业务数据的信用记录机制国内外现状–案例2马士基成立于1904年，总部位于丹麦哥本哈根，在全球135个国家设有办2018年马士基集团实现营业收入390.19亿美元，同比增长26%机构，业务遍布于集装箱运输、物流、码头运营、以及与航运等。旗下的马士基航运是全球最大的集装箱承运输公司，服务网络遍及全球。2018年7月《财富》世界500强排行榜发布，马士基公司在“2018年《财富》世界500强”中排行第305位。是《2018世界品牌500强》第313名。国内外现状–案例2马士基MaerskTradeFinance（马士基银行），2016年开始运营，是一个短期融资服务，面向发货人提供物流金融服务，发货人可以基于马士基航运订单（包括装船前/后）申请资金贷款，用于支付运费或其它用途发货人买主1.采购订单马士基2.协议及转让马士基银行4.协议及转让5.支付8成货款3.接受货款支付给马士基6.跟进付款7.到期日付款8.支付2成货款（需扣息)马士基银行基于马士基集团在印度服务于7000家客户，所占18%份额率先在印度提供物流金融服务。其LIBORrate（同业拆解利率介于2.5%-5.5%。在印度服务的融资企业90%是中小企业马士基银行目前业务已经扩展到新加坡、阿联酋、荷兰、西班牙和美国。2018年增长率录得33%，预计2019年将为中小型客户企业放贷7亿美金，其中单就印度市场即将放贷2亿美金马士基授权贷款唯一的点就是以承运的货物作为抵押，不需要其它的抵押品或担保，帮助中小企业们避免抵押的陷阱国内外现状–案例3顺丰控股顺丰金融成立于2011年，作为顺丰新金融板块的载体，依托于顺丰集团20多年高速发展所积累的大数据资源，布局供应链金融、综合支付、金融科技三大核心业务，构筑开放共享的金融生态，为广大合作伙伴、中小企业、机构和个人用户提供具有顺丰特色的安全、便捷、可靠的综合金融服务。供应链金融综合支付金融科技基于顺丰多元业务的基础上，参与物流、信息流、资金流的控制，从而建立起来的产业链金融服务体系，可提供商业保理、订单融资、融资租赁、仓储融资等一系列“物流+金融”综合解决方案。顺丰金融作为第三方支付牌照拥有者，资金流服务包括钱包支付、POS收单、聚合支付、代收付、认证支付、预付费卡（速运通卡），服务范围覆盖中国境内所有地区。基于海量的数据积累，致力于通过信息技术、大数据分析平台，打造高效的分析应用、风险管理平台，让每一个小微个体享有快捷可靠的金融服务。国内外现状–案例3顺丰控股业务业务主体主要产品•支付•理财•供应链金融•融资租赁•顺丰恒通支付•顺丰恒通支付•合丰小贷、乐丰保理•顺诚租赁•顺手付、POS收单、代收代付、储值卡•定期理财与活期理财•顺丰E贷、保理融资、订单融资、仓储融资等•售后回租、直接租赁、经营租赁顺丰金融已有各类融资业务，包括针对电商平台商户的顺丰E贷、针对顺丰及顺丰客户上游供应商的保理融资与订单融资、针对企业客户的融资租赁、针对顺丰员工的伙伴车辆融资租赁、针对在顺丰仓和监管仓中的库存融资、仓储融资。国内外现状–政策利好2016.2.14人民银行等八部委印发《关于金融支持工业稳增长调结构增效