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1方太项目（空调部分）可行性研究报告一、产品概况：2、产业发展与现状：我国空调产品的发展可以追述到上个世纪60年代。我国对家用空调的研制是从窗式空调器开的始的。1965年，上海冰箱厂研制成功我国第一台三相电源的窗式空调器，主要供医院等使用。1970年开始批量生产，但产量不大。1978年开始生产单向电源的空调器，当年产量仅为223台。当时空调器尚无国家或行业的统一标准，只有生产厂的企业标准。到1980年，国内生产厂家达到19家。1985年，中国空用空调的产量只有12万台，到1990年也只达到24万台，家庭普及率仅0.25%。1990年以前，我国空调市场很大一部分是日美进口产品。例如，珠海格力电器的第一台空调器是1991年才生产出来的。1990年以后，大量企业开始引进国外资金与先进技术，合资、独资企业开始出现。整个引进期我国房间空调器的生产实现了两个转化，即实现了前期产品引进向后期技术引进的转化，为大量国产品的出现打下了基础；第二是实现了市场主要产品向国产化的转化，为我国房间空调器的大规模发展奠定了一定的基础。1992年房地产开发热，各地大量兴建各类建筑，在我国出现了空调应用前所未有的大热潮，家用空调器销量迅速增加。在1991-1993年我国空调器行业进入了起步阶段，在1994-1996年迎来了投资高峰，进入了高速发展阶段，于1997年生产量超过了以前的世界第一——日本。经过这10年的发展，中国空调器产业已经拥有了占世界空调器近一半的生产规模，成为名副其实的世界家用空调器的第一生产大国。据有关权威部门统计，目前中国国内的家用空调生产厂家已达400余家，产品年产销量达到2000万台以上，整个产业已进入成熟期，产品技术已与世界先进水平保持同步，市场竞争程度如中国的其他家电产品一样，较为激烈，行业的集中度不高，行业利润率正在逐年地下降。2方太项目（空调部分）可行性研究报告二、需求分析：1、国际市场需求分析与预测①市场需求总量：随着全球气温普遍升高，使得世界特别是亚洲空调机市场分外红火，全球空调器销售量也随之上升。1996--2001年，全球的空调器市场销量在以平均5％以上的速度逐年稳步增长。2000年为3970万台，比1999年的3831万台增长4．3％，不过2001年则只微增到4000万台，增幅仅为0．4％。据日本冷冻空调工业会调查和预测，全球空调器市场在今后几年内将呈现稳定增长之势。全球空调的销售量，从2002年起增长幅度将加大，2002年、2003年和2004年的销售量将分别增加为4170万台、4360万台和4540万台，年均增长4．2％。2000年—2004年的复合增长率为3．4％。据预测到2010年，预计的市场总需求额约为500亿美元。0100200300400500单位：亿美元19962000200120052010资料来源：中国营销传播网《2002年度家电市场研究报告》全球空调市场需求总额预测3方太项目（空调部分）可行性研究报告二、需求分析：②国际空调市场需求的地域分布：就地域分布而言，2000年亚洲各国一共销售出空调机2145万台，占全球总销售量3970万台的一多半（54％）。北美洲为1090万台占28％；欧洲为255万台占6．4％；中南美洲为188万台占4．7％；中近东为184万台占4．6％；大洋洲为55万台占1．4％；非洲为54万台占1．4％。2000年全球空调市场的国别分布比例国家美国中国日本欧洲韩国巴西台湾其他百分比29％22％19％14%3％2％2％9％另外，从上表列举的数据中不难看出，美国、中国、日本占据了全球整个空调市场70％的份额，美国、日本空调市场的持续稳定及中国空调行业的高速发展对全球空调市场的增长起了决定性的作用（美国市场增长６％，亚洲市场增长８％）。除了中国、日本、美国在拉动全球空调市场平稳增长上功不可没之外，韩国、巴西、台湾及其他一些欧洲、亚、非拉及中东一些国家也为国际空调市场的持续增长起到了一定的作用。在未来，亚洲（不含日本）空调市场仍将在全球是最大的，而且增长也是较快的。销售量将从1999年的1187万台和2000年的1366万台增加到2002年的1594万台和2004年的1873万台，年均增长8．2％。欧洲的销量虽然不多，但增长速度也将较高，2000年为255万台，到2004年将增至329万台，年均增长6．6％。北美洲和日本的空调销量都将略有减少，北美洲将从2000年的1090万台减至2004年的1040万台，日本将由779万台减至757万台。4方太项目（空调部分）可行性研究报告二、需求分析：③国际空调市场的产品需求结构分析：2000年国际空调市场的机型分布情况类别类型按需求量（％）按需求额（％）窗式27.8212.77分体式（无管）47.6133.45家用空调小计75.4346.22分体式5KW（无管）7.3313.56管路式12.7014.85厢式4.2814.02商用空调小计24.3142.43活塞式0.227.21离心式0.022.54吸收式0.021.61冷却装置小计0.2611.35总计100.00100.00*资料来源：IMMS20005方太项目（空调部分）可行性研究报告二、需求分析：就目前的市场类别来看，分体机无论从需求量还是市场份额，均已占据了全球市场的半壁江山。这主要是得益于其安装灵活、种类型号繁多、运行平稳安静等多项优点。放眼将来，无管式分体机的发展速度还将超越窗机和管路式空调。窗式空调主要是在美国和喜欢使用美国产品的国家中销售使用，如：巴西、澳大利亚、沙特、菲律宾、印度等。中国大陆及台湾、香港地区也是窗机销售重点，但由于近年来生产工艺的进步及生产成本的降低，分体机的价格不断下降，由此波及到窗式空调的增长速度和市场份额的占有率。对于分体式空调机销售来讲，其销售大国是日本和中国，其次是泰国、马来西亚、西班牙、意大利及世界上其他一些国家。近几年，随着互联网的蓬勃发展，三菱重工，LG都已开发出由互联网支持的室内空调，且有日益普及的趋势。管路式空调几乎都在美国生产和销售，澳大利亚、加拿大、墨西哥以及中东地区的小国家也有少量的需求。展望未来，据日本冷冻空调工业会的预测，全球空调器中室内式空调销售量将从1999年的2902万台增加到2004年的3495万台，其中亚洲将从1048万台增到1662万台。中央式空调将从1999年的929万台增加到2004年的1043万台，其中亚洲将从138万台增到211万台。6方太项目（空调部分）可行性研究报告二、需求分析：2、国内市场需求的分析与预测：1994-2001年度我国空调市场销量统计图38048058062072075010501500050010001500200019941995199619971998199920002001资料来源：赛立信市场研究公司单位：万台①需求总量的分析与预测：经过20余年的改革开放，我国国民经济建设得到了长足的发展，人民生活水平也随之提高。家庭设备三大件的概念由20世纪70年代的缝纫机、自行车和收音机，转变成80年代的彩电、冰箱和组合音响。相对于上述这些产品，空调器进入家庭较晚，但近年来市场需求增长迅猛，这可以从上图的数据中得到印证。展望未来，空调器的国内市场存在着较大的增长空间，其增长的原因主要在于：A、目前我国空调器的拥有率水平同电冰箱、洗衣机、电视机相比仍然较低。据权威统计，我国城镇居民家庭每百户空调器拥有量由1997年底的16．3台增加到2001年底的35．7台，在农村，农村居民家庭每百户空调器拥有量由0．21台增加到1．51台。但即便如此，其拥有率水平仍仅为电冰箱拥有水平的一半。而在日本，空调器百户拥有量1975-1985年的10年由23.3台上升到82台，1990-1996年从114台增加到166台。因此可以说，我国空调器市场的潜在需求仍然十分巨大。7方太项目（空调部分）可行性研究报告二、需求分析：B、全球天气变暖，夏季气温升高是空调器需求增长的另一诱因。进入９０年代以来，我国夏季高温酷热天气出现频繁，继１９９４年之后、１９９７、１９９９和２０００年均发生大范围的持续酷暑天气。２０００年我国大部分地区平均气温比常年同期偏高，华北、东北地区偏高２－４℃，江南、华南和西北大部地区一般偏高１－１.５℃。气象专家们对１００多年来的全球气温资料分析，全球平均气温已经升高了０.３－０.６℃、其中最暖的十几个年份发生在８０年代中期以后。不仅如此、一些地区日平均气温一再攀高、创下了有气象资料以来的最高记录。高于３５℃的天数增加，使最近几年的夏季既炎热又漫长。酷暑难耐，安装空调器已经成为人们安稳度夏，正常工作和生活的保证。8方太项目（空调部分）可行性研究报告二、需求分析：C、价格、住房和用电等制约因素得以改善。近几年空调器的价位已基本和电冰箱、洗衣机和电视机处在一个水平线上，随着我国居民的可支配收入不断提高，空调器潜在的巨大需求逐步转化为现实需求的可能性在逐年增加。另外，长期以来，空调器销售受到安装条件和环境的制约。由于客观存在的住房条件限制、楼房电源配置容量有限和地区电网负荷难以承受等问题，空调器进入家庭的渠道仍然受阻。在国家富民政策和各级地方政府的努力下，近几年来，一系列启动内需的项目，包括城镇新建住房、老城改造、电网增容等等，促进了家用电器产品的家庭普及，更为家用空调器市场带来了勃勃生机。近５年来，我国城乡建设速度加快：每年建房总量都在１２．１３亿平方米，在北京、上海、广东等各大城市，新居装修安装空调的比例超过７０％。同时，全国城市电网配套设施进一步完善。２０００年全国城网高压配电网增加３０－４０％的供电能力，一户一表改造３４０万户，住宅用电增容，用电限制减少，供电可靠率在原有基础上提高了０．１～０．３％，停电、限电越来越少，空调器入户条件有了很大改善。渴望改善家庭生活小环境的心态，使空调器成为继电视机、电冰箱、洗衣机全面进入家庭之后的主要“候选”大件。有关市场研究机构对未来几年国内空调器市场需求总量的预测值详见下图：01000200030004000单位：万台200120022003200420052010资料来源：CMS2001我国空调器市场需求总量预测9方太项目（空调部分）可行性研究报告二、需求分析：②需求结构分析：A、需求的地域分布：我国由于地域极其广泛，各地区收入水平、购买心理、价格接受能力等市场环境不同。因此，空调器市场需求地区差异较大。最新统计资料显示，2001年底城镇居民家庭平均每百户空调器拥有量最高是广东省，为107．7台，其次是上海市（99．4台）、北京市（98．5台）和重庆市（85．5台）。另外从下图的数据也可以看出，以上海、北京、天津、广州为代表的东部沿海城市是空调销售的最大市场，其次是华中和华南地区。相对而言，东北地区由于天气的原因，对空调的需求十分有限，西部地区则因经济发展水平的限制，需求水平偏低。由此可以推断，预计在未来几年空调器在炎热的华东、中南地区拥有水平较高，增长速度将会减缓，新增需求占总需求的比例减少，更新需求逐渐增多。上海、广州、武汉、重庆等大城市将很快进入平稳发展阶段。西南地区虽然也比较炎热，但收入水平落后于东部地区；华北地区夏季也非常炎热，但毕竟夏季持续时间较短，拥有率的水平不太可能赶上华东、中南地区，所以华北和西南地区可能在拥有率达到50％左右后，增长将趋缓。10方太项目（空调部分）可行性研究报告二、需求分析：B、需求的城乡分布：根据国家统计局统计，我国家用空调器城市居民每百户拥有率1999年达到24.5%。中国家用电器协会的专项调查显示，未来5年将有24.2%的城镇家庭购买空调器，20%以上的家庭将购买2台以上，新增用量在600万台左右。另有资料显示，城镇居民购买空调器呈现一台为主、多台消费的趋势。目前安装1台、2台、3台、4台及以上的家庭占空调实际用户的比例分别为76.2%、18.8%、3.9%和1.1%。在目前的实际用户中，20.2%的家庭考虑在未来的一年中进行空调的再购买。然而，农村市场的需求一直处于较低水平，并停滞不前，其主要原因有以