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2009200920092009年度中国药品零售市场发展蓝皮书——SFDA南方医药经济研究所标点集团1、中国药品零售企业概况1.1中国药品零售企业概况近年来，我国药品零售市场发展迅速，连锁企业不断扩张，药店数量持续增加。截止到2008年末，我国零售药店的总数已超过36万家，数量逐年上升。平均每3633人就拥有一家药店。从药店结构上看，仍以单体药店为主体，占了60%以上。连锁企业和连锁门店数量实现同步增长，单体药店增长趋缓。从区域分布看，沿海发达省市的药店数量高于内陆和西部地区，竞争也较为激烈。国内医药零售领域的集中度还不高，全国性龙头企业较少，仅形成了一些区域性的龙头。1.1.1药店总数据《食品药品监督管理统计年鉴》（2006年度~2008年度）统计数据显示，截止到2008年末，我国的药店总数（包括连锁门店和单体药店）为365578家，比上年同期的344931家增加了20647家，增长了6%。其中，连锁门店增加了8276家，单体药店增加了12371家，总体而言，近几年我国零售药店总数呈逐年上升的趋势。1.1.2人均药店数按照2008年我国人口数量（以132802万计）计算，平均每3633人拥有一家药店，远远高于发达国家每6000人拥有一家药店的国际标准水平。近几年，平均每店服务人数呈下降趋势。药店竞争日趋激烈，发展新零售药店的空间已经越来越小。1.1.3连锁药店数截止到2008年末，我国的连锁企业数量为1985家，比上年同期增长了7.12%截止到2008年末，我国的连锁门店数为129346家，比上年同期增长了6.84%。连锁企业数量和连锁门店数量同步增长，药店连锁化是近几年的发展趋势。1.1.4单体药店数截止到2008年末，我国的单体药店数量为236232家，同比增长了5.53%，增幅趋缓。近年来，城市连锁药店的崛起对单体药店的发展造成了很大的冲击，社区卫生服务、农村合作医疗同样对单体药店发起了挑战。单体药店如何长期健康发展，在竞争中脱颖而出，备受关注。1.1.5药店结构我国零售药店中，单体药店占60%以上，数量庞大。2008年我国连锁门店的比例为35.38%，单体药店而64.62%。连锁门店所占比例较上年同期略有增长。1.1.6我国药品零售企业区域概况从2008年我国零售企业区域分布情况看，沿海发达省市的药店数量高于内陆和西部地区。西部地区连锁门店所占比例较高。1.2中国药品零售市场规模概况1.2.101~08年中国药品零售终端市场规模根据SFDA南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的“中国药品零售监测分析系统”（RDM）显示，01至08年中国药品零售终端市场规模年增长率为20.90%，2008年达到了1295亿元，但从04年开始增长有所放缓，04年至08年年增长率下滑至17.25%。说明：中国药品零售终端市场规模是以药品平均零售价格计算的，是指所有城乡药店的药品零售总额。1.2.201~08年中国药品零售终端市场地位根据SFDA南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的“中国药品零售监测分析系统”（RDM）显示，零售终端的市场地位逐步增强，从01年到08年，占据中国药品市场终端总规模的市场份额从1/5上升到了1/4.说明：本报告中定义的其他终端是指县及县以上医院、社区卫生服务中心与服务站、乡镇卫生院、村卫生室和诊所等医疗机构的药品零售总额；零售终端是指所有城乡药品的药品零售总额。2、中国药品零售行业集中度2.1药店集中度2.1.1药店百强榜（销售收入）中国医药商业协会连锁药店分会公布的2008中国药店百强销售收入521.15亿元，占全国药品零售终端市场规模的40.24%。2.1.2药店百强榜（门店数）中国医药商业协会连锁药店分会公布的2008中国药店百强门店总数达到39678个，占全国药品零售药店总数的10.85%。2.2品类集中度2.2.1近五年化学药市场集中度根据SFDA南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的“中国药品零售监测分析系统”（RDA）显示，近五年化学药各大用药类别中，前四位市场集中度（CR4）成缓慢上升趋势，2008年CR4达32.80%。其中，近两年占据前四位的品类均为营养补充剂、降压类药物、糖尿病用药、感冒用药。降压类药物和糖尿病用药这两类慢性病用药的份额2008年较2007年上升幅度大。2.2.2近五年中成药市场集中度根据“中国药品零售监测分析系统”（RDM）显示，近五年中成药各大用药类别种，前四位市场集中度（CR4）相对平稳，2008年CR4为44.30%。其中，近两年占据前四位的品类为骨伤科用药、心脑血管系统用药、补益类生类、呼吸系统用药，相比2007年，2008年骨伤科用药和呼吸系统用药份额有一定上升，而心脑血管系统用药份额有一定幅度下降。3、中国药品零售市场各大类重点品牌集中度分析通过SFDA南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的“中国药品零售监测分析系统”（RDM），在全国27个样本城市3015家样本药店统计范围内，我国十大主要品类重点品牌集中度表现不一，各有特点，具体分析如下：注1：检测时间跨度：2008年7月——2009年6月注2：一下数据仅对应全国27个样本城市3015家样本药店监测情况，不对应全国总体市场3.1感冒用药感冒用药中，前10位品牌市场集中度为28.50%。其中：合资外资品牌4个，国产品牌6个，化学药6个，中成药3个，中西复方制剂1个。3.2抗生素抗生素中，前10位品牌市场集中度为28.70%。其中：合资外资品牌6个，国产品牌4个，青霉素类品牌3个，头孢类品牌3个，大环内酯类品牌4个。3.3维生素维生素中，前10位品牌市场集中度为43.60%。其中：合资外资品牌6个，国产品牌4个。3.4胃肠用药胃肠用药中，前10位品牌市场集中度为32.50%。其中：合资外资品牌5个，国产品牌5个；化学药品牌5个，中成药品牌5个。3.5心脑血管用药（不含降压药）心脑血管用药（不含降压药）中，前10位品牌市场集中度为31.20%。其中：合资外资品牌2个，国产品牌8个；化学药品牌2个，中成药品牌8个。3.6止咳化痰用药止咳化痰用药中，前10位品牌市场集中度为40.30%。其中：合资外资品牌4个，国产品牌6个；化学药品牌3个，中成药品牌7个。3.7皮肤用药皮肤用药中，前10位品牌市场集中度为34.00%。其中：合资外资品牌4个，国产品牌6个；化学药品牌8个，中成药品牌2个。3.8降压用药降压用药中，前10位品牌市场集中度为76.70%。其中：合资外资品牌6个，国产品牌4个。3.9妇科用药妇科用药中，前10位品牌市场集中度为66.50%。其中：合资外资品牌2个，国产品牌8个；化学药品牌2个，中成药品牌8个。3.10咽喉用药咽喉用药中，前10位品牌市场集中度为65.30%。其中：化学药品牌1个，中成药品牌9个。附录：RDM系统介绍“中国药品零售监测分析系统”由SFDA南方医药经济研究所下属广州标点医药信息有限公司投入建设，建成RDM系统RDM系统是1999年开始建设，并组建研究团队，具有10年中国药品零售数据建设与研究经验RDM系统是中国唯一一个在27个主流城市零售药店进行全品类连续监测的医药零售行业专业服务机构