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2017年家具市场调研分析一、家具行业环境………………………………………………3-6页1.1国家政策、行业环境1.2家居流通环节——家居卖场1.3新进入局变化二、竞品市场调研………………………………………………7-19页2.1竞品市场销售分析2.2竞品品牌推广、网点拓展概况2.3竞品近两年资金运作2.4竞品经营评述概括三、消费者市场调研……………………………………………20-25页3.1消费者顾客群属性3.2消费者顾客客单价等概况3.3消费者顾客与产品分析3.4消费者销售前端需求四、总结建议…………………………………………………………26页21.1家具行业环境——国家政策、行业环境商品住宅装修2002年国务院住建部关于印发《商品住宅装修一次到位实施细则》的通知：为进一步贯彻落实《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见》（国办发[1999]72号）要求，加强住宅装修的管理，推行一次装修模式，规范住宅装修市场行为，提高住宅装修集约化水平，加快推进住宅产业化进程，引导住宅建设健康发展，现将《商品住宅装修一次到位实施导则》印发你们，请各地结合实际，参考执行。根据住建部给出的定义，住宅全装修是指在住宅交付使用前，所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完成，厨房和卫生间的基本设备全部安装完毕。推行住宅全装修，实行成品交房，是推动供给侧结构性改革、顺应新时期百姓住房新需求的重要内容，有利于减少污染、节约资源，有利于保证房屋结构安全、改善人居环境。从2016年国庆开始浙江、山东、上海、江苏、河南等地颁布政令，在2020~2025年前“毛坯房”将逐步退出房地产市场，新建住宅实现100%“全装修和成品交付”。注：家具建材行业影响，大量建材行业厂商、经销商、销售逐步开始转型。如欧派橱柜开始转型向全屋定制、定制衣柜转型；建材经销商开始转型做家具。房地产市场2016年，我国房地产市场持续升温，商品房销售面积达157，348.53万平方米，较2015年增长22.46%，增幅显着，房地产市场成交额的显着提升为家具市场带来广泛需求。2017年以来，一二线热点城市调控政策升级，住宅市场成交量持续回落，但考虑到巨大的存量房装修需求和二次装修需求以及家装行业的滞后效应，预计家具行业在未来几年内仍能保持较高的业绩增速。行业形势分析中国家具行业经过三十多年的发展，已经形成了一定的产业规模，培育了较成熟的家具配套产业，出现了一些具有国际先进水平的家具明星企业。目前，家具企业正面临各方面转型压力，家具行业呈现出了增速放缓、发展平稳实现质增、规模效应日益提高、大型企业作用增强等阶段性特点，在“中国制造2025”和国务院《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》等一系列利好政策的支持下，家具行业将实现新常态下的新发展。2016年3月中国家具协会发布了《中国家具行业“十三五”发展规划》，对整个家具行业的“十二五”期间发展进行了回顾，对下一个五年发展进行了展望，并提出了指导性意见。“十二五”期间，家具企业经历市场的变动和行业的换挡，企业的盈利能相对以前有所提升。随着进一步调整结构与转型升级，行业整体盈利水平也将趋于合理并逐步稳定。2011-2015年，中国家具业平均增速为15.84%，家具行业平均主营业务利润率为6.18%，利润总额平均增速为18.43%。伴随社会经济进入新常态，家具业发展的高速阶段结束，已进中高速阶段，并将继续趋于平稳。《中国家具行业“十三五”发展规划》提出：家具行业要主动适应经济新常态，3加快转变发展模式，保持行业稳定发展。进入中高速发展阶段后，稳中求进将是家具行业发展的总基调，未来五年保持主营业务收入平均9%-10%左右的增长。家具行业要挖掘细分领域、深耕国内市场，适应群众多样化的消费需求，要继续扩大消费需求，释放消费潜力，保持家具类商品零售额平均8%-10%的增长。家具行业市场家具行业营收重回两位数增长，出口增速也已转正，回暖迹象明显。作为地产后周期行业，家具行业与地产之间的相关性逐渐减弱，二手房和翻新房正在替代新房成为家具行业市场需求的主要来源。与传统家具相比，定制家具在环保、设计和空间利用等方面具有突出优势，同时渗透率对比日韩等国有较高提升空间。结合全屋定制相关调查报告数据测算，预计未来几年整体衣柜增长中枢为20%-30%，整体橱柜为10%-15%左右。在消费升级、全装修房屋以及城镇化推进等有利环境下定制家具行业的快速发展趋势。其中根据上市公司的研报数据，对定制家具市场规模进行了一个简单的测算，测算得出2016年全年定制家具市场主营业务收入约为2141.41亿元，占整个家具市场的份额为25.02%，参照国外定制家居60%-70%的市场渗透率，行业正处于快速增长阶段，市场空间广阔。我国软体家具行业发展空间巨大。作为全球最大的软体家具消费国，我国软体家具市场全球消费占比30.66%；2015年，国内软体家具消费市场规模192亿美元，同比增长5%。预计未来随着城镇化率和居民消费水平的进一步提升，越来越多的人消费需求将逐步升级为更加追求舒适性，而软体家具恰好能够满足这一要求。同时，新型城镇化和二次装修需求也逐步成为家具行业增长驱动，市场集中度仍有较大提升空间，国内软件家具市场发展前景广阔。1.2家居流通环节——家居卖场红星美凯龙截至2016年12月31日，共经营200家商场，覆盖全国142个城市，商场总经营面积12,692,393平方米。以“打造中华民族的世界商业品牌，2020年进入世界500强”为企业愿景。2016年，正式宣布实施“1001战略”，利用技术手段进行企业智能化，在实体商场拓展到1000家的基础上，打造1个互联网平台，倚靠线上线下一体化赋能的互联网+2.0模式，联合泛家居行业共同打造1个商业生命共同体。随着红星一二线城市布点完成，逐步向三四线城市下沉渠道，垄断地位开始显现，对待各类品牌厂家、经销商逐渐强势，并逐步开始增收各类“保护费”。居然之家2016年共经营170余家商场，5年内计划全国开店500家；将继续全面推进设计，抢占设计高端市场，以设计引领行业发展；扩大家装、设计、建材三大自营业务。将“设计家”打造成设计行业类似“滴滴”、“Uber”的第一家装O2O服务平台，实现传统4企业“+互联网”的华丽转身。居然之家将持续投入，打造“居然设计家平台”，通过这一平台，开创家居行业做电商的新模式，为消费者提供一站式解决方案。同时，把品牌厂商的产品数字化、3D化，实现厂家、卖场、经销商、消费者的无缝对接。打造全国性物流服务平台，提升行业效率。计划在全国20个大型城市建设住宅大件智能物流中心，中心集仓储、分拣、配送、物流运输为一体，为上下游厂家、经销商及顾客提供综合物流服务，提升行业效率，降低运营成本。其他卖场由于信息对称及人们消费习惯的改变，其他中小型连锁卖场如：好百年、月星、集美等发展乏力，商场人流量逐年下滑，相反租金的上涨，已经开始出现越来越多的商场关店。注：一二线城市已经饱和，随着城镇化的建设，人们生活水平及物质需求的提高，三四线及以下城市还未完整形成家居卖场，租金等成本相对较低，三四线及以下城市必是未来家具市场增长必争之地。1.3家具行业环境——新进入局变化电商搅局2011年是家居电商元年，当时有不少家具企业纷纷“触网”，家具电商的风光起步引来了一轮接一轮的讨论。至今，家具的电商之路已经走过了六年。统计数据显示，80%以上的家具企业高度关注电子商务，60%以上家具制造企业正在规划实施，30%左右的已深度介入，还有5%已取得不错的经济效益。其中在电商渠道通过营销模式的变革升级，细分定位、量身定制满足个性化需求，不打价格战，深度洞察消费者需求等变化，注册新品牌，销售较好的企业有：淘宝（天猫）平台：林氏木业、全友家居、芝华仕、顾家家居、华日家具、雅兰床垫京东平台：A家家居自建商场：尚品宅配（新居网）、美乐乐当然，大部分企业还是暗淡无光，踌躇不前。主要原因有四点：1、只把电商当附属渠道，仅仅是获取客户的一个渠道，没有认识到电商其实和传统渠道一样需要系统的开拓和运营；2、经销商的奶酪不敢轻易动，目前众多的家居品牌都希望能够协调好传统渠道跟网络渠道的利益分配，既不甘于在电商领域止步不前，又不舍得让经销商感到备受电商之伤。3、缺乏懂家具又懂电商的人。4、前期投入大、收益小，目前来说，家具电商客单价非常低，消费者不会整个空间去买，一般只是补充性地选择一些家具来，客单价低直接造成企业在电子商务上的亏损，除去物流成本，分给经销商的物流配送成本，分给淘宝的佣金以及团队运营，几乎赚不到。前期投入大收益小，导致大部分企业不愿意在电商上深耕。注：电商这些年在家居行业仍然面临重重难关，增长乏力，不光是在天猫、京东平台，自建垂直电商平台也是形同摆设。如投资数亿的红星美凯龙商场最终销售不过数万元，居然电商5也是团队解散，还有芝华仕豪投5亿元的淘美居运营一年后裁员收场。装修企业延伸入局齐家网迄今已在全国300个城市落地，国内020模式最大的家居建材平台，服务用户过2000万。凭借对家装行业的深刻理解及用户需求洞察，“建材团购”、“找装修平台”“家博会”等模式成为为中国家装垂直电商领域排名第一。根据艾瑞咨询2014年中国家装电商行业研究报告，齐家网在垂直类家装电商平台的市场份额为33.4%。2015年9月，齐家从“撮合”交易时代，逐步从设计、施工、建材、家具等装修服务链中各个环节着手，全产业链布局，侵吞家具消费市场。（注：齐家类似红星商场，品牌厂家入住，齐家通过收取租金、佣金等模式给品牌厂家与消费者提供“撮合”交易。）金螳螂家（两年时间已布局百城）、爱空间（一年装修订单2万户）等新晋的全国连锁装修公司，通过极致性价比大量掌握装修前端消费者，逐步开始对后端家具（软装）侵吞。（注：这类公司主推不靠装修挣钱，靠后续软装挣钱，建议与这类公司尽早介入建立合作。）开发商分羹由于家居行业的特殊性，房地产平台可能比互联网平台更靠谱。一方面，由于家居家装单价高、频次低、体验性很强等特点，导致其很难直接通过互联网进行购买。另一方面，家居行业“强渠道、弱品牌”的特性也导致了红星美凯龙等平台的强势，使其不断上涨租金及各类费用，品牌厂家苦不堪言。随着商品房逐步精装化，与开发商合作甚至有可能直接成为替代红星、居然的销售渠道端口，成为销售家具产品的一个重要渠道之一，同时开发商在物业服务方面的资源给用户提供个性化的居家方案，满足购房者多元化的需求，这也是楼盘的一个卖点，实现双赢。牵手大型品牌开发商，实现家居私人订制，成为家具品牌厂家新的渠道销售增长点。目前大型房地产商已大力发展家具样板间的有恒大、万科、富力、中海地产等。2.1竞品市场调研——竞品市场销售分析12家竞品近三年年度销售6A股12家上市家具企业年度销售图表：注：1、12家上市家具企业年度销售在2014~2016年中11家业绩每年都增长，仅亚振家居微跌；2、其中尚品宅配三年销售额增长111%，索菲亚（增长92%）、欧派（增长50%）、好莱客（增长60%）等主营定制家具的企业增长幅度较大；3、家居行业整体发展较好，行业年均增长超过18%，其中亚振家居微跌原因公告显示为门店数量减少；竞品2016年度销售按产品分类分析表：营业收入按产品分类顾家尚品宅配欧派索菲亚沙发28.4亿定制家具32.8亿厨柜43.7亿衣柜39.3亿配套产品7.28亿配套家居5.92亿衣柜20.2亿橱柜4.13亿床类产品6.50亿软件技术收入8550万卫浴2.42亿家具1.59亿其他3.59亿O2O引流服务5986万木门2.08亿其他3255万餐椅2.17亿其他1157万其他2.92亿//曲美喜临门宜华梦百合板式家居7.98亿床垫14.3亿家具52.4亿记忆绵床垫10.1亿综合家居3.53亿软床及配套产品3.81亿地板3.13亿记忆绵枕3.82亿实木家居2.61亿影视产品2.83亿其他1.36亿其它3.23亿家居饰品2.28亿酒店家具1.18亿原木1162万//其他2293万其他454万////7部分竞品家居品牌地域销售情况图表：注：1、从5家竞品地域销售情况看出，华东、华南