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0中信证券简介1目录1、中信证券概况2、中信证券的整体优势3、中信证券丰富的IPO经验4、中信证券丰富的直投经验2513172中信证券概况—简介与资质中信证券CITICS（600030.SH）中信证券总部京城大厦国内综合实力最强的证券公司总资产规模最大的证券公司盈利规模最大的证券公司2009年国内股权融资规模第一名2009年国内债权融资规模第一名2008年H股股权融资规模第二名、中资券商第一名2009年《新财富》本土最佳投行团队2009年《新财富》最市场化的投行2009年《新财富》最具创新能力投行第一批获得融资融券资格的证券公司第一批获得公开市场业务一级交易商资格的证券公司第一批获得创新试点的证券公司第一批获监管机构批准设立境外机构的证券公司第一批获得企业年金基金投资管理人资格的证券公司第一批取得发行公司债券的证券公司第一批获准进行股权直接投资的证券公司第一批获得融资融券试点业务资格的证券公司第一批获得代办系统报价转让业务资格的证券公司3中信证券概况—发展历程1995年10月中信证券有限责任公司成立1999年10月增资改制为中信证券股份有限公司2003年1月成功登陆中国证券市场，成为首家完成IPO发行的证券公司2005年在香港收购中信资本的投行业务，建立了提供跨境投资银行服务的平台2006年实行股权激励制度，提升公司人力资源领先优势2007年9月增发筹集资金250亿元，进一步确立了行业领先地位2007年10月开展直接投资业务试点，设立金石投资有限公司2005年在资本市场低迷期，收购华夏证券、金通证券，实现了低成本扩张2004年收购万通证券公司，扩大了网络覆盖区域2008年设立中信产业投资基金管理有限公司2009年境外设立合资公司CSIP，开展跨境并购业务4中信证券概况—全能跨境中信证券拥有经纪、证券承销、资产管理、自营、直接投资、QDII等业务的经营牌照，是我国能提供最完整的投资银行服务的全能型证券公司；作为国内首批创新类试点券商，中信证券顺应国际投行的发展趋势，确定了“买方与卖方业务协同发展”的战略方向，创立全资子公司金石投资有限公司，新设若干条与买方业务相关的业务线，积极为客户提供私募投资等买方业务；注重为行业内优秀企业提供全方位的金融服务；在香港市场经验丰富，在全球市场快速拓展，为客户提供全能跨境的服务。证券承销并购重组资产管理自营直接投资销售交易衍生品经纪QDIIQFII研究境内中信金通中信万通中信建投华夏基金中证期货中信标普金石投资中信证券国际（香港）联合创投中信基金产业基金中信产业基金CSIP境外502004006008001,0001,2001,4001,6001,800200120022003200420062007200820090%5%10%15%20%25%30%总募集资金额（亿元）市场份额（%）中信证券整体优势—领先、积极的业务表现股权融资业务表现数据来源：Wind、证券业协会6th6th1st1st2nd1st1st2nd债券融资业务表现数据来源：Wind、证券业协会0100200300400500600700200220032004200520062007200820090%5%10%15%20%25%30%总募集资金额（亿元）市场份额（%）1st1st3rd1st1st1st1st1st2009年以来创新业务表现公司进一步扩大直接投资业务规模，增资金石投资有限公司，增持中信产业投资基金管理有限公司的股权；公司还积极备战融资融券、股指期货等业务。境外设立合资公司CSIP，与美国PIPE和RD排名第一的投行Rodman展开协作，为企业提供拓展至全球范围的优质金融服务。公司海外业务竞争力迅猛增强。2009年公司全资子公司中信证券国际担任了香港市场规模最大、全球第二大IPO项目-中国忠旺发行的联席主承销商，集资额达98亿港元，占香港市场IPO总集资额的56%。公司担任中国中冶IPO项目主承销商，合计募集资金约336亿元人民币。该项目为中国证监会推行新股发行制度改革以来的第一单“先A后H”发行项目，也是2009年唯一一单两地同步上市和境外最大规模发行项目。2009年经纪业务市场份额再次名列第一数据来源：Bloomberg、Wind注：此处所指经纪业务包括股票和基金业务8.50%中信证券其他6中信证券整体优势—庞大的销售网络市场第一的销售网络客户的需求中信证券的服务以客户为导向的服务理念首屈一指的投行业务强大的研究咨询能力高素质的销售团队完备高效的后台支持基金公司保险公司、财务公司信托公司、银行QFII、境外战略投资者证券媒体、资深专家2009新财富最佳销售服务团队之一中信证券交易量名列前茅亿元数据来源：证券业协会020,00040,00060,00080,000100,000中信银河国泰君安2007年2008年2009年229170144125113109050100150200250中信证券银河证券广发证券海通证券国泰君安申银万国229家营业部，经纪业务市场份额8.06%（2009全年）7中信证券整体优势—强大的研究支持中信证券的研究团队实力强大，可为客户提供深入的研究支持以及舆论引导的先锋作用中信证券研究部目前拥有110人的强大研究队伍，是中国证券市场最优秀的研究团队；2009年，中信证券研究部连续四年蝉联新财富“本土最佳研究团队”第一名。在本届评选中，中信证券研究部共获得13个研究方向的第一名、5个第二名、2个第三名、4个第四名。我们有能力为客户提供舆论引导石油化工行业最佳分析师建筑工程行业最佳分析师社会服务行业最佳分析师公用事业行业最佳分析师造纸印刷行业最佳分析师纺织服装行业最佳分析师家电行业最佳分析师汽车及零部件业最佳分析师电力设备及新能源行业最佳分析师有色金属行业最佳分析师交通运输仓储行业最佳分析师银行行业最佳分析师宏观经济最佳分析师2009年13个研究领域排名第一行业研究上市公司研究策略研究宏观研究债券/基金/金工综合研究为客户提供最全面、最深入的研究支持8中信证券整体优势—迅速推进的全球化中信国际•强大的机构销售团队•庞大的国际客户群体•中信证券国际合伙人（CSIP）•与EvercorePartners合资设立•专注于跨境并购战略咨询、私募等业务•合作伙伴Rodman&Renshaw•PIPE和RD排名第一的国际投行•合作为中国成长型企业提供跨境金融服务并购业务股票销售交易投资银行业务资产管理研究直接投资中信证券致力于成为专注于国内业务的国际一流投资银行，将目前在国内各项业务上的优势拓展到海外市场，致力于向客户提供全面的跨境投资银行服务；中信证券（国际）作为中信证券的境外业务平台，拥有一支经验丰富的机构销售团队和庞大的国际客户群；中信证券与华尔街投资银行EvercorePartners合资，在美国设立新的子公司CSIP，专注于跨境购并顾问及投资管理业务；中信证券与华尔街领先投行Rodman&Renshaw合作，为中国成长型企业提供跨境金融服务。9中信证券整体优势—敢为人先的创新锐意进取、持续创新是中信证券巩固行业领先地位的核心竞争力：中信证券在股票债券承销业务中，开创诸多市场先河，为整个中国资本市场产品创新及业务创新中起到示范效应。中信证券在集合资产管理、权证创设等各项业务中领先同行业，率先取得了直接投资、产业投资基金与QDII等各项资格。第一单A+H同步发行：工商银行第一单整体上市：武钢股份第一单可转债：鞍钢新轧权证创设直接投资第一单可分离债：马钢股份QDII第一单内地、香港上市公司合并：中国铝业A股发行第一单Ａ＋Ｈ配股：鞍钢股份10中信证券整体优势—顺畅的沟通渠道在持续创新和大量项目的锤炼下，中信证券与监管机构的沟通能力有目共睹中登公司证交所国资委省人民政府发改委证监会监管机构高度认可长期累积的人脉关系“低调做人、踏实做事”项目协调组织能力规范稳健的业务运作公司领导的全力支持配合商务部工商局稳定的合作关系环保局11中信证券整体优势—顺畅的沟通渠道（续）2008--2009年中信证券IPO业务的审核通过率达100%案例：歌尔声学IPO项目在实施过程中遇到下述情况：在报告期内发行人存在对同一公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组的情况，是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》中“发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化”这一要求，存在一定争议。公司与证监会进行了多次沟通，最终保荐企业顺利上市，同时还直接推动了证监会相关部门规章的出台。中国证券监督管理委员会公告[2008]22号《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法律适用意见第3号……二○○八年五月十九日主承销商审核总家次通过家次占比未通过家次占比中信证券1717100.00%00.00%平安证券343294.12%25.88%中金公司111090.91%19.09%国信证券322990.63%39.38%广发证券201890.00%210.00%联合证券9888.89%111.11%银河证券8787.50%112.50%海通证券191684.21%315.79%招商证券272177.78%622.22%12中信证券整体优势—全面的后台支持和多层次的质控体系与一般国内证券公司不同，中信证券的组织架构与运行体系是参照国际一流投行建立的，注重后台支持平台的搭建及多层级风险管理体系的实施，提升了项目质量，增强了客户满意度。中信证券股份有限公司风险控制衍生产品股票销售交易债券销售交易企业发展融资资金运营资产管理投资管理行业研究为大行业核心客户提供直接融资、并购、资产处置、财务顾问等金融服务以行业研究和公司估值为主，覆盖宏观、策略、债券、衍生品、数量金融等各主要金融领域内设北京、上海、深圳销售中心，为基金公司、保险公司、银行等机构及其他大型客户提供专业化的销售服务专门从事固定收益产品的销售、交易与研究金融衍生产品和创新业务的研究与开发覆盖公司自有资金投资、投资银行、企业发展融资、经纪、委托资产管理等业务建立风险控制体系负责管理自有资金投资及公司对外融资业务从事客户资产管理业务私人银行业务为细分行业的龙头客户提供股权融资、财务顾问及PE业务经纪业务09年拥有229家营业网点，为客户交易提供代理服务投资银行委员会前台业务部门：通过与客户建立直接联系，提供专业、持续、优质服务中后台业务部门：为前台部门提供强大和全面的支持体系，并确保服务的高质量132006-2009年，中信证券连续四年被评为全国“最佳保荐机构”和“优秀保荐机构”；大型项目：中信证券致力于国内金融、交通、能源、原材料等领域的改革与整合，完成了包括武钢集团整体上市、长江电力、工商银行、中国石油、中国铁建、中国中冶、农业银行等在内的众多大型项目的发行上市及持续融资。中国铁建222亿元A股IPO保荐人主承销商2008年中国石油668亿元A股IPO联席保荐人主承销商2007年中国船舶120亿元定向增发保荐人主承销商2007年中国平安389亿元A股IPO联席保荐人主承销商2007年中国石油668亿元A股IPO联席保荐人主承销商2007年中国铝业换股吸收合并暨A股IPO联席保荐人主承销商2007年中国石油668亿元A股IPO联席保荐人主承销商2007年工商银行466亿元A股IPO联席保荐人主承销商2006年中国石油668亿元A股IPO联席保荐人主承销商2007年中国银行200亿元A股IPO联席保荐人主承销商2006年中国人寿283亿元A股IPO财务顾问2006年中国石油668亿元A股IPO联席保荐人主承销商2007年中国石油668亿元A股IPO联席保荐人主承销商2007年中国石油668亿元A股IPO联席保荐人主承销商2007年太钢不锈57亿元定向增发保荐人主承销商2006年中国石油668亿元A股IPO联席保荐人主承销商2007年广深铁路103亿元A股IPO保荐人主承销商2006年中国石油668亿元A股IPO联席保荐人主承销商2007年武钢股份