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社区开拓主顾活动简介渝中区“和谐社区”活动介绍老基会“留影促和谐”活动介绍老基会“留影促和谐”活动操作流程老基会“留影促和谐”活动重点事项大纲◆摆脱现有主顾开拓活动约束◆提高业务员的社会地位◆提升业务员活动量◆提升业务员信心活动介绍——社区活动实施的意义◆如何建立与社区的联系◆如何开展社区不排斥的活动◆如何有效通过活动收集名单◆如何召开社区产说会活动介绍——社区活动难点活动介绍——渝中试点社区活动介绍◆活动主题：促进和谐社区◆活动时间：2011年10月——2011年12月◆活动地点：重庆市渝中区◆活动流程：拟定活动规划向民政局提交申请社区负责人沟通会通过八个试点社区营业部拜访社区确定活动时间、地点开展活动、收集名单活动介绍——渝中试点社区活动（一）一、时间：2011年9月30日晚二、地点：渝中区上清寺路社区嘉西村星光娱乐场成功举办。三、主题：促和谐，建平安，庆国庆，嘉西村环境上档升级工程竣工典礼四、内容：广场电影、社区健康卫生调研、中国平安“爱一触即发”爱心活动和中国平安《客户服务报》送报活动五、效果：本次活动吸引了社区大部分居民的参与，现场氛围十分热闹，居民参与度较高，填写调查问卷踊跃，本次活动共有400多位居民参加问卷调查，活动送出冰箱帖500份，客户服务报300份，回收调查问卷200余份。活动介绍——渝中试点社区活动（二）一、时间：2011年10月12日下午二、地点：在渝中区曾家岩社区广场三、主题：“食品安全宣传活动”主题讲座四、内容：社区老干部老党员学习、食品安全讲座、社区健康卫生调研五、效果：本次活动得到了社区大部分老干部和党员的支持，现场氛围十分热烈，活动整体情况很好，参与度较高，填写调查问卷踊跃，本次活动共发出问题调查问卷100余份，小礼物冰箱帖100余份。活动介绍——渝中试点社区经验总结一、活动效果1、个人定位：以社区服务志愿者的身份进入社区，参与社区管理；2、名单收集：每场活动平均收集名单300个左右；3、持续服务：通过与社区居委会建立良好的关系，持续服务，社区设点，安排值班。二、关键点1、通过民政局，很好的衔接社区，建立社区居委会的关系。2、主题活动：通过从企业社会责任角度，开展“和谐社区”活动，很受社区欢迎。3、社区负责人沟通到位：从对方工作成绩角度满足需求，赠送礼品。三、不足1、参与人员较少，没调动全部门参加活动。2、活动范围较小，外围没有主动出击。2、活动工具较为单调（没有利用新春平安卡、福包等工具）。3、缺乏下一步再次拜访的铺垫。渝中区“和谐社区”活动介绍老基会“留影促和谐”活动介绍老基会“留影促和谐”活动操作流程老基会“留影促和谐”活动重点事项大纲活动介绍◆活动主题：爱心送老人，留影促和谐◆活动时间：2011年10月——2012年2月◆活动地点：重庆市主城九区◆活动目的：贯彻市委三届七次全委会提出关于民生工作精神，响应重庆市老年事业发展基金会开展的本次大型公益摄影活动，同时在各大社区开展健康、安全主题知识讲座，幸福家庭征文，保单年检、送报送福等主题公益活动。让社区居民充分感受平安贴心服务，认可平安。最终拓宽业务队伍主顾开拓方式，给业务团队进入社区拜访一个合理合法的依据，并借此宣传平安，收集客户名单，为2012开门红业务拓展奠定基础。活动介绍——老基会、金秋老年文体介绍重庆市金秋老年文体服务中心（简称“金秋老年文体”）是按照党中央、国务院关于“党政主导，社会参与，全民关怀”的老年工作方针，经重庆市老龄工作委员会办公室批准，重庆市民政局核准登记注册的民办非企业单位，具有独立法人资格。重庆市老年发展基金会是经重庆市人民政府批准，由政府财政提工资本金，经民政部门批准注册，以重庆市老龄工作委员会工作办公室作为业务主管单位的公募型基金，是为全市老年人服务的民间慈善公益组织，是独立社会法人单位。活动介绍——老基会操作流程“爱心送老人，留影促和谐”大型敬老摄影项目，是重庆市老年事业发展基金会在全市范围内开展的大型敬老公益活动，活动由金秋老年文体服务中心承办。活动由金秋老年中心联系社区，介绍活动，再收集摄影老人名单，最后组建14个摄影服务工作组，进入社区开展摄影活动来实施。1、社区联系2、服务老年对象报名3、活动实施红头文件：通过老基会下发红头文件至区域民政局、街道办事处社区拜访：金秋老年中心再通过逐个社区拜访或召开社区会议沟通落实活动具体细节通过社区宣传本次公益活动社区统计老年人报名名单金秋老年中心组建14个工作组，进入社区开展为期一周左右摄影活动一个区域完成之后再进入下一个区域开展渝中区“和谐社区”活动介绍老基会“留影促和谐”活动介绍老基会“留影促和谐”活动操作流程老基会“留影促和谐”活动重点事项大纲第一步：分公司搭建与老基会合作平台第二步：通过老基会建立与社区的联系第三步：协助老基会开展活动第四步：自主开展社区服务活动第五步：二次接触活动介绍——实施流程“五部曲”活动流程——分公司搭建与老基会合作平台老基会•拟定社区合作协议•提供具体负责社区拜访的人员分工及联系方式•11月完成所有申购社区的拜访支公司•确定社区推动项目负责人1人•与老基会签订协议、缴纳费用•制做社区推动工具•推动营业部确定社区服务志愿者，并培训•监督营业部社区活动的合规性•审核合作协议•推动老基会与支公司签订合作协议•督促老基会出台社区拜访规划，并实施•推动支公司合规开展“我爱我家”社区活动•设计开发活动工具分公司活动流程——通过老基会建立与社区的联系老基会负责社区联系人员、对应支公司项目负责人、对应营业部经理，一起逐个社区拜访，建立关系。操作自我定位建立社区关系沟通要点中国平安在参加政府组织公益活动之外，也在推动和谐社区建设，协助社区开展社区公益活动，服务社区居民。二次拜访、提供握手礼给居委会负责人从对方需求进行沟通本次“留影促和谐”活动的赞助方之一中国平安社区服务志愿者活动流程——协助老基会开展活动营业部内部进行人员选择，并宣导本次活动流程，强调活动要求选人、培训活动协助老基会社区活动自主活动开展根据老基会活动时间、场地，和社区落实健康讲座、社区义务大扫除、爱一触即发、新春平安卡之类自主活动的实施细节。以社区服务志愿者身份，协助老基会开展社区摄影活动送相片上门，营造进一步接触机会活动流程——开展社区服务活动一、活动主题：围绕“社区服务”展开二、活动形式:通过组织社区活动，主动出击，而非摆摊咨询被动模式三、活动内容：结合和谐社区建设、社区居委会需要，开展健康、安全讲座，送报服务、和谐社区调查等活动。四、工具使用：调查问卷客户服务报活动流程——开展社区服务活动平安志愿者工作牌宣传展架五、活动效果追踪：通过工具回执，有效控制业务员活动量，评估活动开展效果。新春平安卡活动流程——二次接触原则:立足长远，着眼未来,以建立良好信任为前提,作销售和增员.◆第一次要收集好客户的住址和电话等联系方式◆第二次上门送相框并通过读《客户服务报》告知平安信息、送平安新春卡、检视老保单等形式要客户的其它信息资料并为第三次上门打下基础◆第三次上门较详细介绍产品或约其参加公司产说会等扎根社区，将其建成根据地才是王道。渝中区“和谐社区”活动介绍老基会“留影促和谐”活动介绍老基会“留影促和谐”活动操作流程老基会“留影促和谐”活动重点事项大纲重点事项——推动行事历支公司宣导，申购社区支公司、老基会签订协议建立双方关系，确定双方进入社区节奏10月8日11月1日12月1日1月1日第一步第二步第三步第四步第五步社区拜访建立社区关系协助老基会摄影活动开展同时开展自主活动持续维护社区关系自主开展社区活动加深与社区居民关系开展社区服务问：老基会开展的活动，我们会不会进不去？答：和老基会签订协议之后，对方有专人负责联系社区，确保与社区建立关系，并组织摄影活动的开展。如果个别社区不配合，选择退款或者调换社区。现在九龙坡区已逐步开展，社区居委会都是相当欢迎，年底多做活动提升政绩。问：对方活动开展6-10天左右，之后怎么办？答：于公：1）上门送相框，二次拜访；2）和社区沟通，继续组织社区活动，因为社区也有组织公益活动的需求，提高社区活动水平提升小区政绩。对于大型社区活动，分公司邀请媒体参加，重点报道。于私：将客户服务报、新春平安卡等系列主顾活动融入其中，社区服务活动和主顾活动同时开展。问：500元合作费用太高，自己也能进社区？答：自己进入：没法包装社区服务志愿者，只能摆摊咨询，效果有限；老基会介绍：以公益活动赞助商和平安社区服务志愿者身份进入，增强公信力，持续开展社区活动顺理成章，效果更佳明显。投入产出分析：1、投入：500元，礼品，活动物资，人力2、短期收益：1）1500个名单，产出30张保单，收入60000元2）后期持续开展活动，收集名单3）对新人活动量提升，树立信心4）部门差勤管理提升3、长期收益：根据地将成为客户来源的源泉问：能否进入小区？答：老基会和社区都很重视公益活动效果，是双方政绩的体现，所以活动场地都会选择社区最好的，只要有有小区，肯定进小区，而且进最好的。问：哪些途径可以获取名单？答：1、老基会提供参加摄影活动老人客户名单，向摄影队获取2、活动中收集3、向社区居委会获取社区居民名单服务社区将社区变为根据地美好未来必将拥有寿险的生命力长短主要取决于客户量的多少