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1项目范围管理主讲人：韩磊2011.09创建工作分解结构4.定义范围3.收集需求2.项目范围管理概述1.核实范围5.控制范围6.项目范围管理框架项目范围管理概述1.项目范围和项目范围管理01项目范围管理的作用02项目范围管理的主要工作03项目范围管理计划04项目范围(ProjectScope)是指为了成功地实现项目目标所必须完成的、全部并且最少的工作。在项目的环境中，“范围”这一术语有两种含义：产品范围productscope——客户对项目最终某项产品、服务或成果所期望具有的特性和功能的总和。以产品需求作为衡量标准。项目范围workscope——为交付具有规定特性与功能的产品、服务或成果而必须完成的全部工作的总和。以项目管理计划是否完成作为衡量标准。产品范围的完成情况是参照客户的要求来衡量的，而项目范围的完成情况则是参照计划来检验的。项目范围最终是以产品范围为基础确定的，产品范围对产品要求的深度和广度决定了项目工作范围的深度和广度。项目范围和项目范围管理01项目范围管理的内涵：指项目的“产品范围”和项目的“工作范围”，二者的集成是保障项目目标的实现。项目范围管理（ProjectScopeManagement）包括确保项目做且只做成功完成项目所需的全部工作的各过程。管理项目范围主要在于定义和控制哪些工作应包括在项目内，哪些不应包括在项目内。包括确保项目能够按要求的范围完成所涉及的所有过程，实质上是一种功能管理。定义表明了PMI的政策，PMI提倡：“不做额外的工作（noextra），不要镀金（nogold-plating）”。项目范围管理作用：(1)为项目实施提供产出物和工作范围的框架。(2)项目范围是确定项目费用、时间和资源计划的前提条件和基准，提高费用、时间、人力和其他资源估算的准确性。(3)确定进度测量和控制的基准，为项目实施的有效控制提供依据和标准。(4)明确项目责任，对项目承担者进行考核和评价。(5)为项目的管理终结和最终成果交付提供清单。项目范围管理是项目能否成功的决定性因素，项目经理在与客户及在组织内界定项目范围时，还必须同时确定项目的假设、限制条件以及排除事项，也就是通常所说的“是什么，不是什么”的问题。项目范围管理的具体作用如下：项目范围管理的作用02项目范围管理的各个过程，包括：收集需求——为实现项目目标而定义并记录干系人的需求的过程，及将满足客户需求和预期的项目或产品的特征及功能确定并记录的过程。定义范围——制定项目和产品详细描述的过程。即制定项目范围管理计划：如何确定核实范围和控制项目范围以及如何建立和制作工作分解结构所必需的过程。创建工作分解结构——将项目可交付成果和项目工作分解为较小的、更易于管理的组成部分的过程。核实范围——正式验收项目已完成的可交付成果的过程。控制范围——监督项目和产品的范围状态、管理范围基准变更的过程。项目范围管理的主要工作03项目范围管理计划，描述项目范围如何进行管理，项目范围怎样变化才能与项目要求相一致等问题。包括一个对项目范围预期的稳定而进行的评估（比如：怎样变化、变化频率如何及变化了多少），以及对变化范围怎样确定，变化应归为哪一类（当产品特征仍在被详细描述的时候，做到这点特别困难，但绝对必要）等问题的清楚描述。简言之，是规划、定义、确认、管理和控制项目范围的一种计划文件。如何编制详细项目范围说明书如何根据详细项目范围说明书制定项目工作分解结构确认和验收项目产出物和项目可交付物的过程和方法控制项目范围变更的过程和方法等项目范围管理计划04收集需求2.收集需求01收集需求过程的输入02收集需求过程的工具与技术03收集需求过程的输出04收集需求是为实现项目目标而定义并记录干系人的需求的过程。是分析客户基于某些方面的变化而对项目产品所产生的特定需求。需求是指发起人、客户和其他干系人的已量化且记录下来的需要与期望。需求是工作分解结构的基础。成本、进度和质量规划也都要在这些需求的基础上进行。项目一旦开始，就应该足够详细地探明、分析和记录这些需求，以便日后进行度量。收集需求旨在定义和管理客户期望。需求开发始于对项目章程和干系人登记册中相关信息的分析。许多组织把需求分为项目需求和产品需求。项目需求包括商业需求、项目管理需求、交付需求等。产品需求则包括技术需求、安全需求、性能需求等。客户需求主要源于以下几点：市场需求竞争需求技术需求法律需求收集需求01项目章程为满足客户、赞助人及其他利益相关者的要求、愿望与期望而提出的要求经营需要、高层项目说明或本项目对应的产品说明项目目的或项目的理由委派的项目经理与权限级别总体里程碑进度表利益相关者的影响职能组织及其参与组织环境与外部假设和制约因素说明项目合理性的经营实例，包括投资收益率总体预算项目干系人登记册，是用于标识那些可以提供项目和产品需求信息的项目干系人。收集需求过程的输入02项目干系人又称为项目相关利益者，是指积极参与项目、或其利益会受到项目执行或完成情况影响的个人或组织。项目干系人对项目的目的和结果施加影响。项目管理团队必须识别项目干系人，确定他们的需求和期望，尽最大可能地管理与需求相关的影响，以获得项目的成功。个人面谈法。作为一种正式或非正式的方法，通过直接与主要干系人谈话的方式来获取项目的相关信息，他有助于项目团队所需项目可交付成果的特征、功能的识别和确定。个人面谈法还有利于控制问题的次序，使信息沟通具有直接性可靠性，并更具针对性。收集需求过程的工具与技术03焦点小组访谈法。又称小组座谈法，就是采用小型座谈会的形式，由一个经过训练的主持人以一种无结构、自然的形式与一个小组的具有代表性的消费者或客户交谈，从而获得对有关问题的深入了解。引导式研讨会。是以项目干系人为基础的，进行项目方案信息收集和决策的一项关键技术，引导式研讨会提供了一个使得项目干系人彼此充分了解和信任的机会。在引导式研讨会上，与会的项目干系人通过各抒己见、互动交流，最终达成共识，提出问题的解决方案。名义群体法。是指在决策过程中对群体成员的讨论或人际沟通加以限制，但群体成员是独立思考的。象召开传统会议一样，群体成员都出席会议，但群体成员首先进行个体决策。头脑风暴法德尔菲法——让专家以匿名群众的身份参与问题的解决，有专门的工作小组通过信函的方式进行交流，避免大家面对面讨论带来消极的影响。原型法是指在获取一组基本的需求定义后，利用高级软件工具可视化的开发环境，快速地建立一个目标系统的最初版本，并把它交给用户试用、补充和修改，再进行新的版本开发。反复进行这个过程，直到得出系统的“精确解”，即用户满意为止。项目干系人需求文件，是描述不同的项目干系人其个体需求与项目产品特性相匹配情况的文档。项目干系人需求可能始于一个比较抽象化的概念，随着项目的深化逐步细化，将会越来越具体。项目干系人需求文件可以包括以下内容：干系人需要解决的问题和可以利用的机会；采用需求列表或模型方式表示的功能化的干系人需求；干系人的一些非功能化的干系人需求，如，服务的水平、成果、保障措施等；干系人的质量要求；干系人需求对项目组织原则及商业规则所产生的影响；干系人需求对组织内部其他领域的一些影响，如销售部门和技术部门等；干系人需求对组织外部其他领域所产生的影响，如同行业组织或相关行业组织；干系人的培训需求；其他一些需求假设和限制因素。收集需求过程的输出04需求管理计划需求管理计划是一份描述在整个项目中，如何分析、记载和管理客户需求的文档。需求管理计划包括单不限于下述内容：如何计划、跟踪和报告客户需求收集的各项活动；如何进行客户需求收集的配置管理活动；如何确定客户需求收集的优先次序和级别；如何在需求矩阵中捕获干系人的需求属性。需求跟踪矩阵需求跟踪矩阵是贯穿项目生命周期的、动态的、实时跟踪干系人需求的一种方法。该方法的目的是保证干系人需求文件中列示的需求能够在项目结束时得以实现，并保证项目干系人的每项需求都能通过与业务或项目的链接产生价值。此外，需求跟踪矩阵也是管理产品范围变化的一种方法。定义范围3.定义范围01定义范围的意义02定义范围的依据03定义范围的工具和技术04定义范围的输出—项目范围说明书05定义范围是以项目的实施动机为基础，是制定项目和产品详细描述的过程。详细项目范围说明书的编制，对项目成功至关重要。应该根据项目启动过程中记载的主要可交付成果、假设条件和制约因素，来编制项目范围说明书。在规划过程中，由于对项目有了更多的了解，所以应该更具体地定义与描述项目范围。应该分析现有风险、假设条件和制约因素的完整性，并在必要时补充其他的风险、假设条件和制约因素。定义范围01定义范围的目的：提高对项目成本估算，项目工期和项目资源需求估算的准确性；为项目的绩效度量和控制确定一个基准；便于明确和分配项目任务与责任。定义范围的意义02在制定项目章程及后续的项目文件时，任何一类用于影响项目成功的资源均可视为组织积累的相关资源。如任何组织都可能有若干正式或非正式的方针、程序、计划和原则。它还包括组织从以前项目中吸取的教训和学到的知识，如完成的进度表、风险数据和实现的价值数据等，因行业、组织和应用领域的类型不同，组织积累的相关资源各异。组织积累的相关资源一般可以归纳为：组织进行工作的过程与程序资源；组织信息存储检索知识库资源。定义范围的依据03定义范围的依据：组织过程资产项目章程初步范围说明书项目范围管理计划批准的变更请求（能引发项目质量、范围、成本和进度的变更）定义范围是一项非常严密的分析和推导工作，因此需要采用一系列的逻辑推理和分析识别的方法和技术。每一领域有一或多个公认方法用于将项目目标转换为可交付物和要求，如产品分解、系统分析、系统工程、价值工程、价值分析和功能分析等。1、产品分析，目的是使项目团队对项目产品有更好的理解。产品分析可以加深对项目成果的理解，从产品的功能和特性着手分析，反向推导项目的工作范围，目的是使团队开发出一个更好、更明确的项目产品。对项目成果进行分析时，可以综合运用不同的分析方法，如系统工程等技术。定义范围的工具和技术042、价值工程法，(ValueEngineering，简称VE)又称为价值分析（ValueAnalysis，简称VA），价值工程是一门新兴的管理技术，是降低成本提高经济效益的有效方法。所谓价值工程，指的都是通过集体智慧和有组织的活动对产品或服务进行功能分析，使目标以最低的总成本（寿命周期成本），可靠地实现产品或服务的必要功能，从而提高产品或服务的价值。价值工程主要思想是通过对选定研究对象的功能及费用分析，提高对象的价值。这里的价值，指的是反映费用支出与获得之间的比例，用数学比例式表达如下：价值＝功能／成本。3、项目方案识别技术，项目方案识别技术一般指用于提出项目目标方案的所有技术，如头脑风暴法，专家判断和引导式研讨法等，其目的是针对项目的每个问题提出尽可能多的备选方案，在此注重的是方案的数量而不是方案的质量。将所有备选方案都记录下来以后，再运用各种经济评价方法，找出最佳方案，从而根据该方案制定项目的范围计划。定义范围的输出：详细范围说明书（详细描述了项目可交付物和这些可交付物所必须做的工作；是所有项目干系人对项目范围的共同理解，说明项目的主要目标）项目目标和要求项目边界项可交付物验收标准项目假定和约束条件更新的项目范围管理计划更新的项目文档。需要根据项目实际情况对干系人需求文件、需求管理计划、需求跟踪矩阵等文档及时进行更新。定义范围的输出—项目范围说明书05项目范围说明书（ProjectScopeStatement）标明了进行该项目的目的、项目的基本内容和结构，规定了项目文件的标准格式，其形成的项目成果核对清单既可作为评价项目各阶段成果的依据，也可作为项目计划的基础。项目范围说明书是项目团队和项目客户之间就项目的工作内容达成共识的结果。包括以下内容：项目目标产品范围说明书项目要求说明书项目可交付成果产品验收准则项目制约因素项目假设WBS的地位和主要作用02创建工作分解结构4.工作分解结构01创建WBS的工具和方法03工作分解结构01WBS(WorkBreakdownS