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1天强管理顾问《工程勘察设计行业年度发展研究报告（2009-2010）》重点内容汇报祝波善上海天强管理咨询有限公司2年度报告发布会特别说明•为了更好的把握工程勘察设计行业的发展现状及未来发展趋势，为行业的发展提供相关对策与参考建议，中国勘察设计协会特组织开展了工程勘察设计行业年度发展研究工作。•本报告是由上海天强管理咨询有限公司在《工程勘察设计行业年度发展研究报告（2008-2009）》框架的基础上，结合行业发展的内在特点，构建本报告的框架体系。在框架确定后，通过进行大量的资料收集梳理、外部调研访谈和案例分析，形成报告初稿，经中国勘察设计协会组织专家研讨并提出相关修改意见后，最终修改定稿。•报告中所含数据资料主要来源于国家统计局统计数据、住房和城乡建设部建筑市场监管司近三年全国工程勘察设计企业统计资料汇编以及在调研过程中各协会及业内单位所提供数据。报告中所涉及的案例主要是基于外部调研获取的信息及天强公司2009年咨询项目资料整理而成。另外，我们还引用了部分媒体及业内专家的观点。3年度报告发布会2010年工程勘察设计行业看点回顾2010年年度报告概述及回顾2010年年度报告主报告核心观点2011年年度报告的初步设想目录12344年度报告发布会2010年工程勘察设计行业十大看点回顾：国际竞争规则标准化之一：国家、行业协会及地方政府积极思考行业“十二五”之二：诸多勘察设计企业制定“十二五规划”更加理性和务实之三：大型勘察设计企业不断在并购重组及上市等方面进行探索和实践之四：发展方式转型背景下，勘察设计企业也在积极思考转型之五：世博会、亚运会对勘察设计单位带来了机遇与挑战国际竞争规则标准化之六：人才结构转型下企业对人才的培养呈现多样化之七：随着设计单位的业务转型，对设计单位资源整合方式提出了更高的要求之八：地方企业改制有序进行，部分央企设计院探索中长期激励之九：诸多勘察设计企业在管理创新方面进行了有益的尝试之十：区域经济发展为勘察设计行业带来新机遇2010年作为“十一五”的收官之年，“十二五规划“策划制定的初始，在整个工程勘察设计行业的发展过程中，发挥重要的衔接作用。2010年业内发生的大事、看点，尤其是对行业方向、企业发展等方面思考、尝试、转型等，都在为未来的发展做铺垫。5年度报告发布会2010年工程勘察设计行业看点回顾2010年年度报告开展方式回顾2010年年度报告主报告核心观点2011年年度报告的初步设想目录12346年度报告发布会1、工作方式及回顾包括省市级协会7家、业内单位60余家，分布全国20多个省市，涉及工程勘察、建筑设计、交通设计、市政设计、石化设计、电力设计等绝大部分勘察设计细分行业。组织多场业内外专家座谈、研讨。对具有代表性、典型性案例进行深入研究，且覆盖多个细分行业及不同规模、性质企业；同时运用单个案例研究与多个案例共性特点总结相结合的研究方法。调研访谈座谈、研讨案例研究包括对行业相关的外部公开资料、外部调研获取资料、建设部及中勘协提供资料、天强公司积累资料的收集和梳理。资料收集、梳理天强课题小组根据研究结果，撰写行业研究报告。报告撰写天强公司课题小组建设部、中勘协相关指导、支持专家评审会提交行业报告初稿修订报告、提交最终成果指派协助定期汇报工作、提交工作简报编委会7年度报告发布会2、2010年年度报告的总体框架行业发展环境1宏观经济环境投资环境政策环境技术环境市场与竞争环境外部环境行业发展现状2内部发展总体现状发展模式体制变革内部管理行业发展展望和预测工程勘察设计单位发展模式未来走势3行业发展展望和预测3工程勘察设计行业总体发展未来走势工程勘察设计单位体制变革未来走势工程勘察设计单位内部管理未来走势行业监管和引导层面相关对策建议3行业发展对策建议4政策层面相关对策建议工程勘察设计单位层面相关对策建议主报告工程勘察设计单位的管理创新5业务模式创新与可持续发展6工程勘察设计单位的科研管理与技术创新7工程勘察设计行业市场一体化现状及对策研究8工程勘察设计行业人本管理现状及对策研究9专题报告工程勘察行业的市场环境现状及对策研究10选题原因：结合2009年工程勘察设计行业现状及特点，针对行业的创新、市场、以人为本热点问题进行专题研究。其中，创新方面主要研究了管理创新和业务创新，市场主要研究了市场一体化和工程勘察行业市场，以人为本则体现在人本管理中。8年度报告发布会3、与2009年年度报告的专题选题不同工程勘察设计单位的管理创新1业务模式创新与可持续发展2工程勘察设计单位的科研管理与技术创新3工程勘察设计行业市场一体化现状及对策研究4工程勘察设计行业人本管理现状及对策研究5工程勘察行业的市场环境现状及对策研究62010年年度报告专题选题2009年年度报告专题选题金融危机对工程勘察设计行业影响现状及对策研究1工程勘察设计招投标现状及对策研究2勘察设计市场监管现状及对策研究3工程勘察设计行业技术创新现状及对策研究4我国国际型工程公司发展现状及对策研究59年度报告发布会2010年工程勘察设计行业看点回顾2010年年度报告开展方式回顾2010年年度报告主报告核心观点2011年年度报告的初步设想目录123410年度报告发布会1、工程勘察设计行业发展环境宏观经济环境•在世界经济增速下滑的背景下，国内宏观经济呈现超预期反弹，实现“保八”的增长目标。•我国整体已进入工业化中期后半阶段，三次产业产值比例进一步优化，但产业结构仍不合理。2009年，工业经济运行下半年开始回升，总体呈现“前低后高”走势。•我国仍处于城镇化快速发展时期，2009年我国城镇化率达到46.6%，但快速发展中也暴露出诸多矛盾和问题。发展现状发展趋势•在复杂的世界经济形势下，“调整”、“转型”将成为我国接下来应对国内经济发展深层次矛盾的必然选择。•“十二五”时期将是我国工业化从中期向后期过渡的关键时期，同时也是我国工业结构调整和优化升级的关键时期。•城镇化建设将成为经济结构优化的重要抓手，将为经济的持续发展提供较为广阔的空间。投资环境•从行业结构来看，基础设施投资力度将有所减弱，节能减排及战略性新兴产业将成为投资的亮点。•促进民间资本投资的政策将逐步完善，但民间投资资本能否有效发挥尚待观望。•国家将积极引导利用外资，鼓励外资向中西部地区倾斜，并进一步优化利用外资的结构。发展现状发展趋势•从投资地域来看，中西部地区的投资力度加大；从投资产业来看，第一产业和第三产业投资增长明显。•从投资行业结构来看，基础设施投资高速增长，其中铁路运输业和环境管理业投资增长最为明显。•从投资主体来看，国家预算内资金对投资的拉动作用最大。1211年度报告发布会工程勘察设计行业发展环境（续）政策环境•实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，是应对金融危机和保增长的重要措施。•十大产业调整和振兴规划在扩内需、保增长方面实施效果良好，但市场作用尚未充分发挥。•一系列区域性发展规划密集出台，新的区域发展格局正在逐步形成。发展现状发展趋势•保障扩大内需投资建设项目的质量和效益是2009年勘察设计行业的工作重点。•开展工程建设领域突出问题专项治理工作，促进工程领域的质量提升与安全管理。•全面启动新资质标准，行业准入门槛适度提高，有利于业内龙头企业的发展，但对于中小工程勘察设计单位产生了一定程度的冲击。•进一步规范和促进对外承包工程的健康发展，积极引导工程勘察设计单位“走出去”。3政策环境•2010年是“十一五”规划的收官之年，国家将在控制产能总量和淘汰落后产能方面进一步加大力度。•加快培育和发展战略性新兴产业将成为未来1-2年转变经济增长方式和结构调整的重大举措。•未来1-2年将保持区域局部热点的强化推进，以缩小东西部地区差距，促进区域协调发展。•国家深入贯彻科学发展观，推动资源节约型社会建设，加快推行合同能源管理、促进节能服务产业。发展现状发展趋势•进一步加大工程勘察设计行业市场监管力度、规范市场竞争行为仍将是未来2-3年行业重点工作。•完善市场机制，推动工程勘察设计行业市场一体化进程加深加快，将是进一步促进工程勘察设计行业健康发展的重要保障。•深入研究行业发展规律，引导工程勘察设计单位持续健康发展。（国家层面）（行业层面）12年度报告发布会工程勘察设计行业发展环境（续）技术环境•从技术发展的宏观环境来看，发展低碳经济，创建低碳社会是技术进步的主要推动力。•从国家政策层面来看，实施技术创新工程，大力支持企业提高自主创新能力，为企业技术创新提供了良好条件。从行业政策层面来看，引导和规范工程勘察设计单位科技创新，旨在促进行业整体技术实力的提升。从技术应用现状来看，节能技术不断发展，为行业节能水平的提升积极贡献力量。发展现状发展趋势4•节能环保技术仍是未来技术发展的重要方向，将为相关细分行业带来更为广阔的市场空间。•信息化技术是工程勘察设计行业最活跃的生产力，将成为行业核心竞争力的重要因素之一。•行业技术标准化、规范化程度将进一步提高，技术标准国际化日趋成为行业关注的重点。市场与竞争环境•受金融危机直接作用以及金融危机应对政策的双重影响，国内工程勘察设计不同细分行业面临的市场容量与竞争环境变化差别较大，冷热不均。•在当前经济发展模式转型的背景下，传统的、粗放式的业务发展逐步向精细化、专业化转变，传统工程勘察设计市场的竞争更加激烈，在低碳绿色、节能环保等新兴领域的竞争初显。•2009年，各种地区区域性发展规划密集出台，工程勘察设计行业市场竞争更显不同的区域性需求特征，相对来说，规模化与竞争力发达地区的老牌工程勘察设计单位具有先发优势。•2009年，我国工程勘察设计行业对外承包业务势头不减，亚非市场进一步巩固，工程勘察设计单位谋求在海外独立发展总承包的愿望进一步增强。发展现状发展趋势5•随着我国经济转型和产业结构调整，固定资产投资的相应调整将影响工程勘察设计行业未来市场空间，工程勘察设计行业的竞争将更加激烈和复杂。•低碳、绿色、节能、环保等理念逐步兴起，将成为工程勘察设计单位关注的热点，并对工程勘察设计不同细分行业带来不同的机遇与挑战。•在将来一段时期内，亚洲、非洲仍将是我国工程勘察设计单位走出去的重要市场，我国勘察设计行业将继续做大亚非发展中国家市场。（行业总体）13年度报告发布会工程勘察设计行业发展环境（续）市场与竞争环境•随着我国工业化、城市化进程的加快，在四万亿投资政策的推动下，2009年，工程勘察行业市场需求旺盛，保持了较大市场空间；但企业数量和从业人员数量有不同程度的减少。•地下空间的发展为工程勘察行业带来新的市场空间和发展机遇，地下岩土工程以及空间地理信息技术开发和咨询逐渐成为工程勘察单位培育的重点业务。•一些综合实力较强、具有鲜明特色和优势的大中型工程勘察单位逐渐形成“新老结合、各有侧重”的业务市场布局，同时，行业内传统业务市场竞争进一步加剧。发展现状发展趋势5•在城市化发展的推动下，地上地下整体规划、协调建设、立体化的发展格局将使我国工程勘察行业在未来一段时间内仍将维持较大的市场空间。•在市场一体化发展的趋势下，工程勘察行业跨区域传统业务市场竞争将进一步加剧，但面临勘察的地域限制，工程勘察单位将更多的采取战略联盟、项目合作等市场开拓方式。•地下空间开发、提供整体解决方案、地源热泵等新业务市场需求将可能进一步推动工程勘察单位的两极分化。•我国进入地质灾害频发期，未来地质灾害治理业务将有较好的发展前景，为部分具备良好资源能力的勘察单位利用自身技术优势开拓新业务市场提供了机遇。（工程勘察）市场与竞争环境•行业市场呈扩张趋势，不同规模企业应对手段不一。•行业内竞争加剧，人才竞争是其中的焦点。•行业内市场进一步细分，部分企业向其他行业扩张。发展现状发展趋势5•市场热点向中西部转移，二三线城市建筑设计市场竞争激烈。•绿色、低碳是将来建筑设计中重点关注的元素。•国外设计单位获取资质后将从事完整意义上的建筑设计活动，境外设计机构的权益和责任将实现对等，将带来更加公平、公开、公正的竞争。•在市场空间保持平稳增长的态势下，建筑设计单位将聚焦于提供综合性和专业性的服务。（建筑设计）14年度报告发布会工