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青岛啤酒股份有限公司2012年年度报告-1-青岛啤酒股份有限公司6006002012年年度报告青岛啤酒股份有限公司2012年年度报告-2-重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司第七届董事会第十一次会议于2013年3月27日在青岛召开，审议通过公司2012年年报等议案。其中，有七名董事出席现场会议，独立董事赵昌文、吴晓波和非执行董事陈志程分别通过电话连线方式参与会议表决。本次会议有效表决票总数为10票。三、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司法定代表人孙明波、总会计师兼财务管理总部部长于竹明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、公司第七届董事会第十一次会议审议通过的2012年度利润分配预案为：每股派发股利现金人民币0.40元（含税）。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否青岛啤酒股份有限公司2012年年度报告-3-目录第一节释义及重大风险提示.....................................................................................................4第二节公司简介........................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................................7第四节董事会报告....................................................................................................................9第六节股份变动及股东情况...................................................................................................28第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................................32第八节公司治理及管治报告...................................................................................................42第九节内部控制......................................................................................................................51第十节财务报告......................................................................................................................51第十一节备查文件目录.............................................................................................................195青岛啤酒股份有限公司2012年年度报告-4-第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、青岛啤酒指青岛啤酒股份有限公司本集团指本公司及其附属公司青啤集团指青岛啤酒集团有限公司青岛市国资委指青岛市人民政府国有资产监管管理委员会烟台啤酒指烟台啤酒青岛朝日有限公司青啤深圳指深圳青岛啤酒朝日有限公司朝日集团指朝日集团控股株式会社朝日啤酒指朝日啤酒株式会社朝日中国投资指朝日啤酒（中国）投资有限公司扬州公司指青岛啤酒（扬州）有限公司松江公司指青岛啤酒上海松江有限公司上交所指上海证券交易所青岛啤酒股份有限公司2012年年度报告-5-第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称青岛啤酒股份有限公司公司的中文名称简称青岛啤酒公司的外文名称TsingtaoBreweryCompanyLimited公司的法定代表人孙明波二、联系人和联系方式董事会秘书姓名张学举、张瑞祥联系地址青岛市香港中路五四广场青啤大厦电话0532-85713831传真0532-85713240电子信箱secretary@tsingtao.com.cn三、基本情况简介公司注册地址青岛市市北区登州路56号公司注册地址的邮政编码266021公司办公地址青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦公司办公地址的邮政编码266071公司网址@tsingtao.com.cn四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司股权管理总部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所青岛啤酒600600不适用H股香港联合交易所有限公司青岛啤酒00168不适用六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见2011年年报公司基本情况。青岛啤酒股份有限公司2012年年度报告-6-(三)公司上市以来，主营业务的变化情况不适用(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司原控股股东青岛市国资委将所持公司的39982万股国家股无偿划转给青啤集团持有。有关的国家股划转获得了国务院国有资产监督管理委员会批准，并取得香港证监会和中国证监会同意豁免青啤集团的要约收购义务，于2007年4月4日完成股权过户手续。有关股权划转的详情请见公司在境内发布的相关公告。七、其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称普华永道中天会计师事务所有限公司办公地址上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼签字会计师姓名宋爽、谭磊公司聘请的会计师事务所（境外）名称不适用报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称不适用报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称不适用青岛啤酒股份有限公司2012年年度报告-7-第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年营业收入25,781,543,97723,158,054,33011.3319,897,827,765归属于上市公司股东的净利润1,758,863,4001,737,928,0341.201,520,484,350归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,470,047,5561,490,257,746-1.361,372,933,354经营活动产生的现金流量净额3,103,596,7741,872,309,02265.763,284,027,6782012年末2011年末本期末比上年同期末增减(%)2010年末归属于上市公司股东的净资产12,467,953,01011,110,438,67412.229,603,112,032总资产23,661,105,58521,634,153,5619.3717,777,115,858(二)主要财务数据主要财务指标2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年基本每股收益（元／股）1.3021.2861.201.125稀释每股收益（元／股）1.3021.2861.201.125扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）1.0881.103-1.361.016加权平均净资产收益率（%）14.9116.78减少1.87个百分点16.90扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.4614.39减少1.93个百分点15.26青岛啤酒股份有限公司2012年年度报告-8-二、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2012年金额2011年金额2010年金额非流动资产处置损益-26,272,320-115,941,335-34,741,854计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外360,278,759426,104,954221,745,638单独进行减值测试的应收款项减值准备转回13,000,000-5,000,000除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,746,7143,180,703476,546搬迁工厂职工安置补贴--41,499,965-少数股东权益影响额-15,397,337-7,403,173-10,556,724所得税影响额-54,539,972-16,770,896-34,372,610合计288,815,844247,670,288147,550,996青岛啤酒股份有限公司2012年年度报告-9-第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年面对国内啤酒行业成本上涨和市场整体增长放缓的不利形势，公司坚定不移的实施“双轮驱动”发展战略，积极开拓市场、增收节支，实现了市场份额快速提升，经营业绩稳健增长的目标。公司全年实现啤酒销量790万千升，同比增长10.48%，远高于行业平均增长水平（据国家统计局统计，2012年全国啤酒产量4,902万千升，同比增长3.06%），公司国内市场份额也由以前的13%提升到2012年的16%。公司全年实现营业收入257.82亿元，同比增长11.33%；实现归属于上市公司股东的净利润17.59亿元，同比增长1.20%，经营性现金也保持了强劲的净流入，全年同比增长65.76%。公司基地市场建设取得了显著进展，特别是山东市场，销售份额快速提升，在新银麦啤酒2011年4月份正式加盟公司后，市场协同效用明显，“崂山啤酒”、“银麦啤酒”保持了快速增长势头，陕西、广东、福建市场也实现了持续稳定的增长。报告期内公司产品结构调整卓有成效，主品牌“青岛啤酒”实现销量429万千升，同比增长7.34%，其中高端产品纯生、易拉罐啤酒等保持良好的发展态势，共完成销量155万千升，同比增长16.97%；第二品牌产品销量实现了近年来的最快的增长，同比增速达到15.77%。报告期内公司产能扩张方面增长迅猛，全国性战略布局更趋完善。广东揭阳公司一期25万千升啤酒生产项目已建成投产，公司又在原先产能空白的江西九江和河南洛阳分别启动了新建啤酒厂项目，规模均为年产啤酒20万千升。另外公司与三得利啤酒于2012年6月签订了战略合作协议，在上海和江苏区域内将两家公司所属的啤酒生产和销售业务和资产进行整合，以进一步提升公司在上述地区的市场竞争力。目前，该合作项目内部资产重组工作正在积极推进，预期今年年中将全部完成。核心竞争力分析公司拥有的“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一，在国内外市场具有强大的品牌影响力和较高的知名度。2012年青岛啤酒的品牌价值已达631亿元人民币（世界品牌实验室发布），在国内啤酒行业连续多年遥遥领先。作为中国历史最悠久的啤酒生产企业，公司高度重视产品质量，近年来通过不断改造完善，使公司的主要生产设备装备达到国际先进水平，并通过对原