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青岛啤酒股份有限公司2011年年度报告摘要1青岛啤酒股份有限公司2011年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名孙明波董事因公务未能亲自出席会议金志国赵昌文独立董事因公务未能亲自出席会议王学政1.3公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司法定代表人金志国、总会计师兼财务管理总部部长于竹明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1基本情况简介股票简称青岛啤酒股票代码600600上市交易所上海证券交易所股票简称青岛啤酒股票代码00168上市交易所香港联合交易所有限公司2.2联系人和联系方式董事会秘书姓名张学举、张瑞祥联系地址青岛市香港中路五四广场青啤大厦电话0532-85713831青岛啤酒股份有限公司2011年年度报告摘要2传真0532-85713240电子信箱secretary@tsingtao.com.cn§3会计数据和财务指标摘要3.1主要会计数据单位：元币种：人民币2011年2010年本年比上年增减（%）2009年营业总收入23,158,054,33019,897,827,76516.3818,026,107,888营业利润2,141,568,2421,935,715,37910.631,588,725,328利润总额2,454,912,5642,123,195,70915.621,739,333,591归属于上市公司股东的净利润1,737,928,0341,520,484,35014.301,250,008,932归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,490,257,7461,372,933,3548.551,115,505,832经营活动产生的现金流量净额1,872,309,0223,284,027,678-42.993,361,001,3152011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末资产总额21,634,153,56117,777,115,85821.7014,867,452,637负债总额10,357,218,9948,057,370,38628.546,304,298,490归属于上市公司股东的所有者权益11,110,438,6749,603,112,03215.708,388,299,362总股本1,350,982,7951,350,982,79501,350,982,7953.2主要财务指标2011年2010年本年比上年增减（%）2009年基本每股收益（元／股）1.2861.12514.300.950稀释每股收益（元／股）1.2861.12514.300.950用最新股本计算的每股收益（元/股）1.2861.12514.300.950扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）1.1031.0168.550.848加权平均净资产收益率（%）16.7816.90减少0.12个百分点18.07扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.3915.26减少0.87个百分点16.12每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）1.392.43-42.992.562011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）8.227.1115.706.21资产负债率（%）47.8745.32增加2.55个百分点42.40青岛啤酒股份有限公司2011年年度报告摘要33.3非经常性损益项目√适用□不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目2011年金额2010年金额2009年金额非流动资产处置损益-115,941,335-34,741,854-39,836,633计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外426,104,954221,745,638199,387,677除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,287,662单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,000,00010,000,000除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,180,703476,546-8,942,781搬迁工厂职工安置补助-41,499,965少数股东权益影响额-7,403,173-10,556,724-7,507,313所得税影响额-16,770,896-34,372,610-24,885,512合计247,670,288147,550,996134,503,100§4股东持股情况和控制框图4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股2011年末股东总数23,958户本年度报告公布日前一个月末股东总数24,541户前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量青岛啤酒集团有限公司国有法人30.45411,400,0500无香港中央结算（代理人）有限公司境外法人27.66373,747,4840未知朝日集团控股株式境外法人19.99270,127,8360未知青岛啤酒股份有限公司2011年年度报告摘要4会社中国建银投资有限责任公司国有法人1.3017,574,5050未知中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪其他1.0614,348,3590未知泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪其他0.729,700,0000未知全国社保基金一零八组合其他0.709,400,0000未知中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金其他0.537,206,3310未知兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金其他0.527,025,2220未知摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金其他0.496,648,0390未知前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类青岛啤酒集团有限公司411,400,050人民币普通股和境外上市外资股香港中央结算（代理人）有限公司373,747,484境外上市外资股朝日集团控股株式会社270,127,836境外上市外资股中国建银投资有限责任公司17,574,505人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪14,348,359人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪9,700,000人民币普通股全国社保基金一零八组合9,400,000人民币普通股中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金7,206,331人民币普通股兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金7,025,222人民币普通股摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金6,648,039人民币普通股青岛啤酒股份有限公司2011年年度报告摘要5注：（1）青啤集团持股数量包括了通过其全资附属公司持有的本公司H股股份7,944,000股，其自身持有本公司A股股份403,456,050股。（2）香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股股份乃代表多个客户所持有，并已扣除青啤集团全资附属公司持有的H股股份数量。4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事会报告5.1管理层讨论与分析概要1、报告期内公司经营情况回顾2011年中国经济实现了平稳快速增长，但下半年以来增速趋缓，受此影响，国内啤酒市场增长速度也总体上呈现前高后低的态势，全年共完成啤酒产量4,899万千升，同比增长10.67%（据国家统计局公布数据）。面对复杂、多变的市场形势和生产、人工等成本不断上升的压力，2011年公司董事会、管理层准确把握形势，率领广大员工全力以赴、积极应对，攻坚克难，取得了公司经营业绩的持续较快增长，全年实现啤酒销量715万千升，同比增长12.6%；实现营业收入231.58亿元，同比增长16.38%；实现归属于公司股东的净利润17.38亿元，同比增长14.3%。公司继续坚持品牌带动下的发展战略，充分发挥青岛啤酒的品牌优势，提升品牌高度，拓展品类的宽度，提高品牌的溢价能力，不断提升和优化产品结构，保持和扩大了在国内中高端市场的领先水平。2011年公司销售主品牌青岛啤酒399万千升，同比增长15%，其中青岛啤酒小瓶、听装、纯生啤酒等高端产品销售120万千升，同比增长23%。公司积极培育发展新产品，“奥古特”和“逸品纯生”青岛啤酒以高品质产品形象赢得了广大消费者的认同，并保持了销量的高速增长。公司通过推进“大客户+微观运营”的营销模式，坚持打造区域基地市场，不断完善销售网络，并加大市场开发力度，实现了山东、陕西等基地市场的持续增长，市场占有率稳步提升，其它“战略市场”也保持了良好的增长势头。公司继续坚持体育营销战略，通过举办青岛啤酒“炫舞激情”啦啦队选拔赛，并成功签约出征2012年伦敦奥运会的中国体育“冠军之队”以及美国NBA“热火队”，提升了品牌形象和产品竞争力。2011年青岛啤酒品牌价值达到502亿元人民币（2010青岛啤酒股份有限公司2011年年度报告摘要6年为426亿元），继续保持国内啤酒行业首位。公司积极推进实施“双轮驱动”的发展战略，通过并购、新建和搬迁扩建等方式，迅速扩大了公司生产规模，完善了市场布局。年内成功收购了山东新银麦啤酒有限公司100%股权及杭州紫金滩酒业有限公司80%股权，购买了广东活力啤酒的资产，并迅速在两个工厂启动了技改扩建工程，提升其产能和技术水平。公司在广东揭阳新建年产30万千升啤酒项目已开工建设，使公司在国内市场布局上继续保持领先。2011年公司生产所需的大麦等原材物料价格大幅上涨，给公司的成本控制带来了很大困难。公司一方面通过强化管理体系，积极推广节能降耗新工艺，提高效率，努力降低生产成本，并加强对原材料价格走势的研判，采取灵活的采购策略，努力控制采购成本；另一方面，通过调结构、扩销量以及年初对青岛啤酒主品牌部分产品价格的适度调整，从而最大程度上消化了2011年全年原材料、人工成本的上涨及税收增加等近12亿元人民币的减利因素。2011年国内资本市场持续调整，公司以良好的业绩表现和明确的发展战略获得了广大投资者的广泛认同，公司的股价及流通市值有了明显的提升。公司高度重视对投资者的回报，在近年来实现销量、销售收入、利润持续增长的基础上，已连续12年给予广大股东现金分红，2011年度董事会继续提议现金分红每股0.26元人民币(含税)。2、新年度展望随着国家“十二五”规划提高个人可支配收入和结构性减税等政策的实施，将促进未来啤酒市场的持续增长，同时市场竞争的加剧将淘汰一些小型啤酒企业，并使具备资金、品牌、管理优势的大型企业获得更快的发展，行业集中度将进一步提升。2011年6月公司董事会换届后，明确提出公司将充分发挥自身品牌、质量、技术、管理等方面的优势，抓住机遇，加快发展，力争在2014年实现1,000万千升啤酒的销售目标。公司董事会和管理层对实现这个宏伟目标充满必胜的决心和信心。2012年公司面临全球经济持续低迷，国内消费市场增长速度放缓而人力资源等成本要素不断攀升的经营压力，公司管理层将知难而进，不断取得新的突破，提升在国内市场的领导地位。公司将继续提高青岛啤酒品牌影响力，不断优化产品结构，通过推进体育营销战略，大力开拓国内市场，持续推进“大客户+微观运营”的营销模式，做深做透区域市场，不断提高市场的掌控能力，巩固和扩大“基地市场”和“战略市场”。公司将把握机