2016年中国漫画行业报告

报告摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究。©2016.11iResearchInc.变革之路•版权之变：国家、行业打压盗版，促进漫画的正版化•形式之变：移动互联网趋势下，从传统翻页漫画扩展至条漫•颜色之变：从黑白漫画扩展至彩色漫画•渠道之变：从传统漫画杂志到互联网漫画平台；在泛娱乐趋势下，互联网漫画平台日益增多，以发展国漫为主，互联网交互体验好，诞生了网红漫画家•用户之变：从80后到00后，漫画用户的行为习惯在发生变化，年轻用户发展空间大商业之道•漫画作为文化产业中的重要IP源头，更易于改编，发展空间大•主要分为四种商业模式，用户付费和IP商业化为重点未来之路•漫画门槛降低，不断向泛用户扩展，用户规模不断增大•内容日益丰富，为文化产业输出更多优质的IP，推动用户付费和IP商业化日益成熟1233概念定义漫画和漫画用户的定义维度定义/研究范围漫画定义是指用简单而夸张的手法描绘生活或时事的图画，图画与文字相结合，分为网络漫画和纸质漫画漫画研究范围在本次研究中，主要是研究面向12岁以上人群的漫画，不包括儿童漫画（如少儿类图书）互联网漫画用户漫画载体分为网络和纸质在本次研究中，主要研究对象是互联网漫画用户，是指最近半年内，每周至少在网上看过一次漫画，包含日漫、国漫、韩漫等来源：艾瑞咨询研究院自主研究。©2016.11iResearchInc.变革之路：互联网兴起1商业之道：文化产业中，重要IP源头2未来之路：优质内容是基础，是根本35发展历程从纸媒时代到互联网时代，现阶段行业处于成长期高速期2009-2012年成长期成长期高速发展期起步期衰退期纸媒时代互联网时代2008年及以前2013-2014年2015-2017年2018年及以后中国漫画行业发展历程•以漫画期刊带动单行本图书的发展•漫友、知音推出漫画周刊，将漫画杂志推向巅峰•漫画类杂志陆续出版，内容从资讯、漫评扩展至原创漫画连载•纸媒出现滑坡，销量下降•新浪微博兴起，为漫画家提供新平台•有妖气、腾讯动漫先后兴起，孵化国产网络漫画作品•资本加码，漫画平台增多，覆盖更广泛的用户群体•国产原创漫画内容增多，质量层次不齐•IP泛娱乐概念兴盛，国漫IP开拓更广泛的商业化进程萌芽期2012年及以前•渠道以汉化组的论坛为主•内容以日漫为主•人才队伍逐渐壮大成熟•漫画内容优质，商业化进程加速来源：艾瑞咨询研究院自主研究。©2016.11iResearchInc.中国漫画行业产业链图在漫画产业中，通过创作、传播、交流三个环节触达漫画用户。各环节的企业数量增多、合作紧密，推动行业发展。在泛娱乐浪潮下，漫画和其他形式的内容合作更加紧密。主要分为漫画内容创作、传播、交流及IP衍生四个环节国外国内漫画内容动画游戏影视周边漫画用户出版社互联网漫画平台漫画交流平台漫画IP衍生漫画工作室漫画家中国漫画行业产业链图内容流•国外：以正版引进为主•国内：CP和漫画平台的合作方式分为独家签约和不签约来源：艾瑞咨询研究院自主研究。©2016.11iResearchInc.漫画制作环节在漫画作品创作过程中，主要采用团队合作的方式，团队配合好、流程顺畅可加快创作速度、且助推优质作品的创作。在漫画作品创作前期，适当规划商业化进程，有助于实现更多样的内容变现模式。创作注重团队合作，引入商业化思维开拓变现之路互联网平台：漫画作品制作过程定位选题组建创作团队初设未来商业化路径脚本试写（即故事梗概）人物设定试稿/试画大致完成60-100页漫画平台连载收集市场反馈持续调整并连载编辑漫画家脚本师后期团队负责上色和勾线＋＋＋参与者具体步骤随着漫画行业的日益发展，漫画作品的商业化进程计划，逐渐提前规划，促进行业良性发展互联网漫画平台拉近了作品和用户的距离，可快速及时地获得反馈，为作品优化和改进提供参考把握市场动向选题及规划根据故事内容设计相应的画面来源：艾瑞咨询研究院自主研究。©2016.11iResearchInc.国产漫画内容特点随着漫画内容的不断积累，国产漫画逐渐形成了与日本漫画不一样的风格，在恶搞、古风、搞笑、恐怖等类型的作品中，逐渐开拓出属于中国漫画特色的道路。在具体的恶搞、古风、搞笑等作品中，内容与国内社会热点话题结合度高，更能引发用户的共鸣。国产漫画逐渐形成独有的特色风格3.8%4.0%4.3%4.3%4.3%4.5%4.9%6.1%13.7%24.5%小清新/治愈系（如夏目友人…爱情（秒速五厘米）运动（如灌篮高手）科幻（如攻壳机动）美食（如中华小当家）魔幻（如妖精的尾巴）奇幻（如进击的巨人）搞笑（如银魂）推理（如柯南）热血（如海贼王）2016年中国漫画用户最经常看的日本漫画类型3.9%4.7%4.7%5.3%5.6%5.6%7.2%8.3%11.9%17.2%萌系（如阿狸系列）奇幻（如妖怪名单）小清新/治愈系（如励志漫画）仙侠（如傲世九重天）科幻（如雏峰等）少女（如长歌行）恐怖（如中国惊奇先生）搞笑（如那年那兔那些事儿）古风（如秦时明月）恶搞（如十万个冷笑话）2016年中国漫画用户最经常看的国产漫画类型©2016.11iResearchInc.注释：最近三个月内，对于日本漫画，您看过的漫画题材是？最经常看的漫画题材是？来源：N=445，于2016年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。©2016.11iResearchInc.注释：最近三个月内，对于国产漫画，您看过的漫画题材是？最经常看的漫画题材是？来源：N=360，于2016年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。9变革之路：漫画杂志出版商的转型之路纸媒的落寞，互联网的兴起，传统的漫画杂志出版商唯有转型、变革，才能扭转局势。与漫画行业的新兴企业相比，传统的漫画杂志出版商在内容、合作、用户等方面拥有丰富的资源和经验，出版商可在互联网渠道中开拓出一条新的道路。从实体出版到线上布局、IP商业化用户流失：互联网看漫画销量下降利润降低漫画家流失：与网络平台签约漫画杂志的转型之路从实体出版到互联网布局、IP商业化漫画杂志的现状数字化推广创办漫客栈IP商业化来源：艾瑞咨询研究院自主研究。©2016.11iResearchInc.变革之路：内容版权之变国家、行业打压盗版，促进漫画的正版化从2005年至今，国家积极打压互联网盗版文化产品，保护正版产品的正当权益，维护好互联网的环境。国内企业积极引进海外漫画作品、扶持国产漫画，与之同时，积极打压盗版现象，保护正版企业和正版内容的正当权益。2005中国启动针对网络文学、音乐、视频、网游动漫、软件等重点领域的“剑网”行动2015.12继极影动漫、爱漫画之后，popgo漫游BT站和动漫花园BT站论坛正式关闭“剑网”行动在版权保护上实现了重大突破；共查处网络侵权盗版案件1148起2016.012013腾讯起诉魔屏漫画，因其侵犯了腾讯动漫的四部原创作品腾讯动漫与日本集英社合作，获得《火影忍者》、《海贼王》等漫画网络电子版权网易漫画获得日本SE旗下63部漫画的正版授权，包括《黑执事》等2015.10国务院办事厅下发《关于加强互联网领域侵权假冒行为治理的意见》，覆盖网络文学、音乐、影视、游戏、动漫、软件等重点领域20102015.10主动进行反盗版行动，加强对版权保护的力度国内漫画厂商购买日本漫画正版版权，严厉打击盗版动漫网站盗版动漫网站陆续关闭，维权举措颇具成效，盗版生存空间变小国内动漫平台对国漫原创内容积极维权，保护国漫的正当权益来源：艾瑞咨询研究院自主研究。©2016.11iResearchInc.变革之路：内容形式之变（1/3）从传统分页漫画扩展至条漫传统分页漫画在纸媒时代独领风骚，随着互联网的兴起，轻松的四格漫画、条漫逐渐兴起。四格漫画：以四个画面分格完成一个小故事的表现形式条漫：由四格漫画衍生出来的，没有格数的限制，通常是一幅很长的以从上到下为顺序的图传统分页漫画：诞生于纸媒条漫来源：艾瑞咨询研究院自主研究。©2016.11iResearchInc.变革之路：内容形式之变（2/3）在移动互联网大趋势下，传统分页漫画在手机端的展现效果一般，而条漫更适合在手机端阅读。移动互联网为条漫开辟了一定的发展空间。移动化趋势，带动条漫的兴起8.6%10.3%16.6%31.2%33.3%39.6%44.2%51.0%70.2%71.0%漫画杂志漫画书平板电脑电脑手机2016年中国漫画用户观看漫画的终端过去三个月看过最经常©2016.11iResearchInc.注释：请问最近三个月内，您在哪些终端上看过漫画？最经常在哪个终端上看漫画？来源：N=573，于2016年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。移动化趋势明显条漫更适合手机阅读条漫传统分页漫画13变革之路：内容形式之变（3/3）传统分页漫画和条漫各有千秋传统分页漫画各有优劣势，传统分页漫画发展年限长、作品质量高。条漫发展时间短，在作品质量方面还有待于提高。艾瑞分析认为，未来传统分页漫画和条漫相互借鉴、弥补各自的不足、共同发展。对比传统分页漫画和条漫对比维度传统分页漫画条漫适合媒介•纸质杂志•手机，微博类社交媒体内容特点•以长篇作品为主•更适用于少年、打斗热血等类型•内容短小精悍，不适用于复杂剧情的作品优点•分镜艺术强，镜头感强•对漫画家的画技要求高•更新速度快，连载速度快•方便阅读，便于理解、阅读难度低•短平快，适用于碎片化场景下观看不足•在手机上展现，字太小，观看体验不佳•阅读难度较大，不易开拓广泛用户•不适合直接出版成实体书•作品画面质量有待改进•内容简短，难以沉淀成经典作品用户属性•用户较为重度，看漫画年限长，偏好传统分页漫画•内容便于理解，有利于传播•可面向大众网民来源：艾瑞咨询研究院自主研究。©2016.11iResearchInc.变革之路：内容色彩之变从黑白漫画扩展至彩色漫画黑白漫画诞生于纸媒时代，在作品创作、质量等方面品质高。彩色漫画更符合年轻群体的阅读诉求，对用户的视觉冲击力更强。对比黑白漫画和彩色漫画对比维度黑白漫画彩色漫画主要面向人群•习惯看日漫的用户群体•对黑白漫画忠诚度高•以80后为主•以95后和00后等年轻群体为主•从小接触多媒体和彩色影像成本•印刷成本低•印刷成本高用户阅读行为•用户需要丰富的想象力，脑补画面•关注点在故事、分镜上•想象空间小，用户的注意力主要在于内容和画风创作特点•对创作功底要求更高，如构图、背景等•上色较耗费时间和人力•创作速度快，更新快来源：艾瑞咨询研究院自主研究。©2016.11iResearchInc.变革之路：内容之变无论是从传统分页漫画扩展至条漫，还是从黑白漫画扩展至彩色漫画，都是在迎合市场的变化。无论形式和颜色怎么变，在本质上，漫画作品的剧情、画风质量依旧是重中之重，唯有好故事好画风才能吸引用户观看。无论漫画形式、颜色怎么变，依旧是内容质量至上0.2%3.0%3.1%2.8%4.9%6.1%5.2%9.1%6.8%6.1%8.7%12.6%31.4%0.4%23.6%29.3%30.0%32.8%36.0%36.5%38.2%38.4%40.1%51.3%57.2%61.3%其他出品公司是否已经出了一定集数身边的朋友有没有在看作品知名度（如刊登杂志等）漫画作者作品产地（如国产、日本等）排行榜/网上火热程度漫画更新速度漫画类型（如长篇、短篇、四格等）画风质量漫画题