银行同业中间业务经验介绍和发展思路

浙江省分行金融机构部2012年2月2012金融机构中间业务座谈会材料之三同业中间业务经验介绍和发展思路浙江省分行金融机构部2012年2月1目录二、同业中间业务收入情况三、经验介绍一、浙江市场环境及我行近几年发展四、下一步发展思路浙江市场环境1、浙江经济、金融情况，近几年增长浙江省近年来经济发展情况亿元/%浙江省地处中国东南沿海长江三角洲南翼，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简称浙。面积小、七山二水一分田素以“民营经济”为代表，市场活跃人均GDP、人均收入均居全国前列金融业较为发达同业市场三分天下，地方性银行实力突出浙江银行同业市场股份制银行地方性银行国有银行银行分类各项存款（亿元）同期增长%各项贷款（亿元）同期增长%余额比年初余额比年初农村合作机构8898111915639293817中国工商银行821184112690160310中国农业银行786683312598659511中国银行44493937433038010中国建设银行64504858568456811股份制商业银行1420316581313010136012城市商业银行610973514482881420金融机构业务发展情况近三年金融机构人民币存款情况单位：亿元近三年金融机构外币存款情况单位：万美元近三年金融机构中间业务收入情况单位：万元一、存款、中间业务收入增长近三年浙江行金融机构中间业务各项占比金融机构业务发展情况二、客户群积累覆盖率近100%，我行与其开展钞运、清算等业务。覆盖率近100%，我行与其开展代理、存放、代付、钞运等业务共9家，我行与其中6家开展代理、存放、代付、接受担保融资等授信业务总共72家，我行择优与其中40家开展代理业务，位居系统前列大型银行、外资银行全国性股份制银行城市商业银行农信系统其他：均合作良好1、村镇银行2、小额贷款公司♠省内小贷首选服务商，授信余额全省第一♠同业代理业务客户数、业务量居系统第一♠省内外币钞运中心，钞运手续费多年系统第一荣誉：6目录二、同业中间业务收入情况三、经验介绍一、浙江市场环境及我行近几年发展四、下一步发展思路7银行同业中间业务通过传统代理、清算钞运业务产生中间业务收入银行同业代理代签银行承兑汇票代理国际结算代理清算和钞运通过资产业务带动中间业务收入增长资产业务同业存放人民币代付反向代付小贷授信8各产品中收情况分析近三年金融机构中间业务收入构成单位：万元近三年金融机构各项产品中间业务收入情况单位：万元9目录二、同业中间业务收入情况三、经验介绍一、浙江市场环境及我行近几年发展四、下一步发展思路1、因地制宜，突出特色经验介绍打造“中小金融机构服务商”，与公司、个金“三分天下”依托当地活跃的民营经济，与城商行、农村金融机构、小额贷款公司等开展各项代理、授信业务。截至2011年底，代签银承余额为164亿元，代理国结余额为21亿元，小贷授信余额为46亿元，均居系统前列。发展目标城市商业银行农村金融机构小额贷款公司代理、授信业务发展策略发展成效2、夯实基础，完善服务经验介绍以客户为中心，全方位满足其需求在传统代签的基础上，与优质农信社开展头寸融资支持、代理远期结售汇等业务针对省联社外汇统一管理需求，开发“中银汇通”产品农信社满足优质小额贷款公司融资需求在为小额贷款公司提供系统、结算服务基础上，跟踪省金融办最新政策，研发资产转让、小贷集合债等新产品小额贷款公司城商行股份制银行对城商行进行细分，制定差异化服务方案与大型城商行（如杭州银行）开展代付、存放、年金等业务，与中小城商行（如民泰、泰隆）开展头寸融资支持等业务巩固钞运优势，提供小币种出运，增值服务（培训等）做好代签业务的同时，拓展代付、存放业务等新业务3、紧贴市场、开拓创新经验介绍质押代付机遇2011年三季度，银行体系资金面偏紧，部分中小银行有很强的代付需求，但我行对其额度已不足。措施我行从客户需求出发，第一时间推出全额存单质押，直接为我行带来60多亿存款及叙做等量代付，综合收益可观。反向代付机遇2011年9月以来，我行工商客户国内贸易融资需求旺盛。措施结合银行同业市场广泛开展的“代付”业务，积极创新产品，推出委托同业代理付款业务，实现了三方共赢。累计叙做30亿元，为公司板块做出贡献。13经验介绍委托同业代理付款“委托同业代理付款”指的是我行根据工商客户的申请，委托同业为客户提供融资，并在业务到期日由我行归还同业本息费的业务。我行承担客户的信用风险。业务优势带来丰厚的公司存款：工商客户获得融资支持后，将通过多种形式为我行公司存款做出贡献。（开证保证金、定期存款、月末活期存款等）实现高额中间业务收入：客户需求较大，价格高，为我行提供一定的中间业务收入。缓解我行授信资金限制：在一定程度上缓解我行的放款压力，同时便于调节流动性。带动金融机构业务发展：开阔了我行与同业合作的产品领域，密切了我行与同业的合作关系，促进金融机构业务发展。4、部门联动，条线合力经验介绍板块部门之间分行条线之间公司板块各部门形成较好的“我为人人、人人为我”的合作文化，定期召开例会，探讨合作事宜；在代理国际结算、合作办理远期结售汇、保险代销、保贷通等方面取得较好成绩。分行条线上下合力，传导通畅，由省行牵头，对重点客户联合营销，对重点产品共同开发。15目录二、同业中间业务收入情况三、经验介绍一、浙江市场环境及我行近几年发展四、下一步发展思路下一步发展思路广度：在仔细梳理辖内客户分布及合作情况的基础上，要求各行提高客户覆盖率深度：深入挖掘存量客户潜力，进行产品组合营销，提高贡献度。进一步加大客户拓展力度抓住时间窗口，大力叙做正反向代付业务鼓励辖内行叙做各项代付业务总行下借高进高出全额质押（是否可能放开）反向代付下一步发展思路如通过财务顾问等形式研究存放业务收费途径推进产品创新、加大交叉营销跨境人民币业务合作，如代理境外银行投资债券（人民币）托管、养老金业务联动非银行金融机构业务联动与养老金、托管等业务相结合下一步发展思路与同业进一步合作的探索方向农信社理财合作农信社、城商行养老金业务存放、代付资金托管小额贷款公司贷款资金托管银行同业客户平台托管业务养老金业务利用银行同业客户平台，带动养老金、托管业务发展与同业进一步合作的探索方向与非银行金融机构业务相结合下一步发展思路加大一般性保险存款争揽力度，积极营销各类保险短期存款。加大吸收法人券商、期货公司自有资金存款力度加大对非银行同业存款吸收力度匹配资产业务寻找非银行同业存款与同业资产业务相匹配的业务点，研究可行性与可操作性，提高非银存款利用率，增加我行中间业务收入。20