K3CRM_实施篇

K3V11.0新增功能培训－－客户关系管理系统演讲人:刘莉莉钟秋生黄良生金蝶软件（中国）有限公司P2版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司提纲客户关系管理系统简介商机管理功能介绍服务管理功能介绍P3版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司提纲客户关系管理系统简介商机管理功能介绍服务管理功能介绍P4版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司资本市场供应市场协同供应协同计划协同设计[供应商关系管理]协同服务协同销售[客户关系管理]协同市场投资者关系管理战略目标管理管理驾驶舱[企业绩效管理][财务管理]财务会计管理会计税务会计资金管理计划管理车间管理质量管理设备管理[人力资源管理]人事管理薪酬福利招聘培训绩效管理办公自动化[知识管理]信息门户内容管理采购管理[制造管理][供应链管理]仓存管理销售管理分销管理采购管理消费市场知识市场CRM在ERP业务蓝图中的位置P5版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司-企业信息化发展趋势-30年代定货点法60年代MRP70年代封闭MRP80年代MRPII90年代ERP90年代末期客户关系管理、供应链管理MRPMRPIIERP客户关系管理60年代70年代80年代90年代2000••••••••••••••••••••••••••关注范围企业内部企业外部供应链管理闭环MRP时间企业信息化重要里程碑实现顾客的忠诚度，满足顾客随时变化的需求，相应的是企业管理的重心正从内部向外部扩展，从生产制造向顾客关系管理转移：ERP—SCM—CRM客户关系管理概述P6版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司客户关系管理CRM，CustomerRelationshipManagementCRM作为新一代的顾客资源管理系统，把企业的销售、市场和服务等部门整合起来，有效地把各个渠道传来的客户信息集中在一个数据库里。公司各个部门之间共享同一个客户数据库，发生在这个客户上的各种接触，无论是他何时索要过公司简介，还是他是否曾经购买过产品都记录在案，每个与这一顾客打交道的部门经手人可以很轻易地查询到这些数据，让这个顾客得到整体的关怀。客户关系管理系统概述P7版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司K/3V11.0客户关系管理系统简介1CRM整体介绍平台架构基于.NETBOS平台，B/S架构，Web方式。全新的与K/3高度集成的系统，与K/3为同一个数据库，是与K/3供应链、HR等系统平行的系统。不支持原EAS-CRM的升级。P8版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司K/3V11.0客户关系管理系统简介1CRM整体介绍平台架构安装说明P9版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司K/3V11.0客户关系管理系统简介1CRM整体介绍平台架构安装说明P10版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司K/3V11.0客户关系管理系统简介1CRM整体介绍平台架构安装说明登录方式Web方式登录站点配置：IP地址+CRM站点名称。如http://192.168.16.145/k3crm两种登录方式：命名用户身份登录、单点登录P11版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司K/3V11.0客户关系管理系统简介1CRM整体介绍平台架构安装说明登录方式P12版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司K/3V11.0客户关系管理系统简介1CRM整体介绍平台架构安装说明登录方式加密方式正式版:加密控制分《商机管理》《服务管理》子系统进行，按用户购买的并发用户数控制。试用版：无K/3许可时,分别以商业机会和服务请求单的张数是否超过20张来控制试用版本。当两种单据都超过20张时，不允许登录CRM系统。P13版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司K/3V11.0客户关系管理系统简介1系统设置用户管理部门、职员、币别、计量单位、物料、国别地区等基础资料管理K/3统一设置P14版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司K/3V11.0客户关系管理系统简介1系统设置用户管理基础资料管理权限设置功能权限设置P15版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司K/3V11.0客户关系管理系统简介1系统设置用户管理基础资料管理权限设置功能权限设置数据权限设置CRM客户的数据权限：请通过部门或业务员的数据授权，来实现和控制用户对CRM客户的数据查看范围。P16版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司K/3V11.0客户关系管理系统简介1系统设置用户管理基础资料管理权限设置辅助基础资料设置P17版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司K/3V11.0客户关系管理系统简介1系统设置用户管理基础资料管理权限设置辅助基础资料设置业务预警设置P18版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司K/3V11.0客户关系管理系统简介1系统设置用户管理基础资料管理权限设置辅助基础资料设置业务预警设置移动商务服务器设置操作日志单据套打设计单据自定义利用BOS设计器进行单据自定义，定义好的单据发布到WEB下可见即可；操作日志、单据套打模板同K/3ERP.P19版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司K/3V11.0客户关系管理系统简介1系统设置CRM邮件服务器设置不与K/3共用统一的邮件服务器设置P20版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司1CRM首页消息中心K/3V11.0客户关系管理系统简介P21版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司提纲客户关系管理系统简介商机管理功能介绍服务管理功能介绍P22版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司商机管理P23版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司提纲客户关系管理系统简介商机管理功能介绍客户档案管理客户联系人管理业务资料设置商业机会管理销售漏斗分析活动管理客户价值金字塔报表分析服务管理功能介绍P24版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司提纲客户关系管理系统简介商机管理功能介绍客户档案管理客户联系人管理业务资料设置商业机会管理销售漏斗分析活动管理客户价值金字塔报表分析服务管理功能介绍P25版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司1客户档案管理商机管理-客户1、建立潜在客户基本信息P26版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司1客户档案管理商机管理-客户1、建立潜在客户基本信息2、在客户档案中建立客户的联系人信息，并可以图形显示联系人关系。P27版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司1客户档案管理商机管理-客户1、建立潜在客户基本信息2、在客户档案中建立客户的联系人信息，并可以图形显示联系人关系。姓名、职务、手机P28版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司1客户档案管理商机管理-客户1、建立潜在客户基本信息2、在客户档案中建立客户的联系人信息，并可以图形显示联系人关系。3、可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会P29版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司1客户档案管理商机管理-客户1、建立潜在客户基本信息2、在客户档案中建立客户的联系人信息，并可以图形显示联系人关系。3、可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会4、可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息P30版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司1客户档案管理商机管理-客户1、建立潜在客户基本信息2、在客户档案中建立客户的联系人信息，并可以图形显示联系人关系。3、可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会4、可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息5、可查询客户交易概览P31版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司1客户档案管理商机管理-客户1、建立潜在客户基本信息2、在客户档案中建立客户的联系人信息，并可以图形显示联系人关系。3、可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会4、可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息5、可查询客户交易概览6、可后台设置定时更新数据P32版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司1客户档案管理商机管理-客户1、建立潜在客户基本信息2、在客户档案中建立客户的联系人信息，并可以图形显示联系人关系。3、可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会4、可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息5、可查询客户交易概览6、可后台设置定时更新数据P33版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司1客户档案管理商机管理-客户1、建立潜在客户基本信息2、在客户档案中建立客户的联系人信息，并可以图形显示联系人关系。3、可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会4、可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息5、可查询客户交易概览7、可查询客户的历史交易明细6、可后台设置定时更新数据P34版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司1客户档案管理商机管理-客户可对查询的单据类型范围进行设置1、建立潜在客户基本信息2、在客户档案中建立客户的联系人信息，并可以图形显示联系人关系。3、可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会4、可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息5、可查询客户交易概览7、可查询客户的历史交易明细6、可后台设置定时更新数据P35版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司1客户档案管理商机管理-客户可对查询的单据类型范围进行设置1、建立潜在客户基本信息2、在客户档案中建立客户的联系人信息，并可以图形显示联系人关系。3、可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会4、可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息5、可查询客户交易概览7、可查询客户的历史交易明细6、可后台设置定时更新数据P36版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司1商机管理-客户客户档案管理客户档案管理CRM中客户与K/3ERP中客户的关系：1、CRM客户与ERP客户基础资料共用一个数据库表2、区分潜在客户与交易客户3、潜在客户与交易客户的转化潜在客户交易客户商机活动报价模拟报价合同订单出货开票收款转化P37版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司1商机管理-客户客户档案管理4、CRM客户代码A、如果用户录入的代码中有“.”，在CRM中不作为分组标识来进行判断。只有当用户在CRM中钩选《交易客户》时，才将“.”作为分组来判断。B、当进行交易客户转化时，检查客户代码是否与ERP中基础资料客户的代码体制是否相同，即以“.”作为分组检查客户代码中上级组是否存在。CRM中客户与K/3ERP中客户的关系：1、CRM客户与ERP客户基础资料共用一个数据库表2、区分潜在客户与交易客户3、潜在客户与交易客户的转化P38版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司提纲客户关系管理系统简介商机管理功能介绍客户档案管理客户联系人管理业务资料设置商业机会管理销售漏斗分析活动管理客户价值金字塔报表分析服务管理功能介绍P39版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司1商机管理-客户客户档案管理联系人档案管理客户档联系人P40版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司提纲客户关系管理系统简介商机管理功能介绍客户档案管理客户联系人管理业务资料设置商业机会管理销售漏斗分析活动管理客户价值金字塔报表分析服务管理功能介绍P41版权所有©1993-2007金蝶软件(中国)有限公司销售阶段定义1商机管理商机管理-业务资料设置设置不同销售阶段成功机率，类似于项目管理中的里程碑管理，销售阶段的定义相当于预设的里程碑。作用：用于商机的销售阶段推进，成功机率由低到高逐步