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2013年乳制品产业分析报告目录乳制品产业简介乳制品行业发展环境分析乳制品产业市场供求分析乳制品产业链分析乳制品产业市场结构分析乳制品产业市场行为分析乳制品产业竞争分析乳制品产业布局分析第一章产业简介•乳制品定义：乳制品是以动物（主要为牛羊）乳及其制品为主要原料，经加热干燥、冷冻或发酵等工艺制成的液态或固态产品•分类：液体乳类：杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、配方乳等乳粉类：全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉等炼乳类：全脂无糖炼乳、全脂加糖炼乳、调味炼乳、配方炼乳等乳脂肪类：稀奶油、奶油和无水奶油等干酪类：原干酪、再制干酪等乳冰淇淋类：主要包括乳冰淇淋、乳冰等其他：干酪素；乳糖；乳清粉；浓缩乳清蛋白等乳制品在国民经济中的地位•乳制品制造业占我国国民经济总产值的比重较低，然而却是食品工业中发展最快的产业，其为服务三农，改善民生发挥着重要的作用•与石油、电力、银行、通讯、汽车、保险等行业相比，乳业在中国的起步较晚，发展历史只有短短的20年，但平均年增速保持在20%左右，高于绝大部分产业•2011年乳制品行业工业产值达到了2340.05万亿元，占国内生产总值比重较小为0.5%2007—2011年乳制品行业工业总产值占GDP的比重单位：亿元国内生产总值（现价）增长率%乳制品行业工业总产值增长率%工业产值比重200725730613.01211.4423.300.47%20083006709.01423.5519.610.47%20093353538.71463.1812.850.44%201039798310.31751.8519.220.44%20114725649.22340.0521.840.50%2011—2012年各季度乳制品行业销售利润率乳制品行业的主要厂商•蒙牛乳业：中国乳制品行业翘楚•君乐宝乳业：华北乳业第一品牌•雅士利集团有限公司:中国500最具价值品牌•飞鹤集团有限公司:具有全球视野的中国乳企•圣元集团有限公司：婴儿奶粉巨头第二章乳制品行业发展环境分析•国内经济环境分析•货币及信贷政策•产业政策环境分析•行业发展社会环境分析•行业发展趋势分析•行业技术环境分析2011年宏观经济主要指标情况指标1—12月绝对量同比增长率国内生产总值（亿元）472881.69.2%其中：第一产业47486.24.5%第二产业220412.810.6%第三产业204982.58.9%规模以上工业增加值-13.9%固定资产投资311485.123.8%其中：第一产业8757.828.7%第二产业132476.727.1%第三产业170250.621.1%房地产开发投资（亿元）61796.885828.05%其中：住宅44319.501830.25%社会消费品零售总额（亿元）183918.617.1%居民消费价格指数-5.4%工业生产者出厂价格指数-6.0%工业生产者购进价格指数-9.1%农产品生产价格指数-16.5%城镇居民人均可支配收入中位数（元）21809.7814.13%国内经济环境分析•季度GDP增速持续放缓•工业生产平稳较快增长，重工业增速快子轻工业•固定资产投资保持较快增长，投资结构继续改善•房地产开发呈回落态势，商品房销售增速回落•本币升值挫伤出口，外贸顺差继续收窄•市场物价同比上涨，7月份后同比涨幅连续回落•货币供应量平稳回落，新增贷款有所减少•国内经济减缓下乳制品行业“产量、价格增速创新高”货币及信贷政策•2012年我国宏观调控政策的“稳中求进”的主基调没有变化，名义上一直实行“积极的财政政策和稳健的货币政策”，货币供应量增速明显回落。2012年全年新增人民币贷款8.2万亿元，同比多增7320亿元。央行在2011年多次调整存款准备金率，调节国内货币供应，而2012年全年只调整了2次存款准备金率，说明货币政策的实施力度逐渐变小趋于稳健，另外财政政策刺激力度也比预期的要小。•预计2013年央行依旧会施行稳健的货币政策，这对于乳业行业的信贷多少会有影响，但由于乳业不是货币政策重点检查的对象，所以该行业的信贷环境依旧向好。2001年以来货币供应情况产业政策环境分析—重点政策汇总颁布日期产业政策2008.06《乳制品加工业产业政策》2008.10《乳品质量安全监督管理条例（草案）》获得通过2008.10质检总局发布《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》2009.07《乳制品加工行业准入条件》2009.07发布《乳制品工业产业政策（2009年修订）》2010.03《食品添加剂新品种管理办法》2010.04卫生部发布《生乳》等66项食品安全国家标准2010.11《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则（2010版）》2010.12卫生部关于《食品添加剂琼脂（琼胶）》等97项食品安全国家标准的公告2011.06农业部印发《生鲜乳生产收购记录和进货查验制度》的通知2011.08乳制品要在《食品流通许可证》中单列注明2011.09质检总局发布《进出口食品安全管理办法》（总局令第144号）2011.11修改后的《饲料和饲料添加剂管理条例》发布2013.04质检总局发布《进出口乳品检验检疫监督管理办法》，5月1日实施十二五规划：鼓励特殊高品质乳制品大力提高行业集中度•调整优化产品结构延长加工产业链加快乳制品工业结构调整，积极引导企业通过跨地区兼并、重组，淘汰落后生产能力，培育技术先进、具有国际竞争力的大型企业集团，改变乳制品工业企业布局不合理、重复建设严重的局面，推动乳制品工业结构升级。•淘汰落后产能合理规划产业布局按照乳制品加工企业选址与奶源基地相衔接、企业规规模与乳品生产能力相匹配、产业布局与需求市场相符合的原则，调整优化乳制品工业布局，发挥传统奶源地区的资源优势，加快淘汰规模小、技术落后的乳制品加工产能，推动形成特色鲜明、布局合理、协调发展的乳制品工业新格局。•培育骨干企业全面提升行业产能通过兼并、重组，培育形成一批年销售收入超过20亿元的骨干企业，乳制品加工能力闲置率控制在25%以内。行业发展社会环境分析因素对乳制品行业的影响社会结构社会结构包括多个指标，其中人口结构、城乡结构、消费结构、区域结构等对乳制品发展均有一定影响。例如，我国城市一体化的进程增加了乳制品的需求文化习惯文化习惯包括饮食结构，崇尚健康生活的人们越来越重视食品安全问题，特别是乳制品这类保鲜食品的安全。宗教信仰在部分国家和地区，宗教信仰与饮食文化密切相关。例如，我国少数民族鄂温克族人对乳食特别喜爱，在他们看来乳汁是洁白的，是哺育和滋养人类的源泉，因此把乳汁看的特别圣洁和珍贵，在他们的各种祭祀活动中，乳汁和乳制品必不可少。消费习惯随着社会经济水平和我国人民生活水平的逐渐提高，乳制品消费市场不断扩大并趋于成熟。环保观念环保节能是现在逐渐流行起来的一个热门词汇，环保节能的理念也逐渐改变人们的价值观。对于乳制品行业来说，乳品饮料包装袋将向绿色环保、优质高能的特色化包装产业方向发展。行业重大事件分析•蒙牛乳业部分产品检出致癌物•乳业准入门槛大幅提高•奶业标准高低之争•进口奶粉抢占中国市场,价格持续上涨•国内乳制品企业转入三四线城市•乳制品企业推出高端产品•奶业生产形势基本平稳行业发展趋势分析•奶业产品多样化发达国家趋向于多品种、多系列、多口味、液体乳、千酪和断奶食品种类繁多，总体看低脂、低胆固醇、高蛋白、发酵制品及功能性乳制品将成为行业新的发展方向。•鼓励发展高品质乳制品“十二五规划”要求我国要加快乳制品工业结构调整，调整优化产品结构，逐步改变以液体乳为主的单一产品类型局面，鼓励发展适合不同消费者需求的特色、高品质、功能性乳制品，改变重复建设严重局面。在《规划》等利好政策的推动下，以“最接近母乳”著称的高品质乳品，羊奶粉行业“十二五”期间必将迎来新一轮跨越式发展。台湾实例•从欧洲、美国、日本、台湾等成熟市场来看，高端附加值和个性化乳制品非常受欢迎。根据Cargill亚太区市场部数据，台湾1999年高端奶销售量为0.16亿升，占液体奶销售量的9.5%；2004年高端奶销售量为0.9亿升，在液态奶销售量中的比重上升至42.9%；2005年高端奶的销售比重开始超越普通奶2002—2005各季度台湾液态奶销售结构行业技术环境分析•行业主要技术术语奶牛生产性能测定(DHI)生鲜乳的体细胞(SCC)阿菲金牧场管理系统:微小核糖核酸(microRNA)耐高温乳糖酶•行业劳动生产率稳步提升2011年1-12月，我国乳制品行业人均单月工业总产值为8.46万元，较2010年的7.8万元/人/月提高了1.27万元，2007-2011年我国乳制品行业人均单月工业总产值从业人员（人）工业总产值（千元）人均单月工业总产值2007.1-112070441211436505.322008.1-112104191423547506.152009.1-112122531463177576.272010.1-112217591751849547.182011.1-11230713234004868.88.54行业最新技术动态•奶牛生产性能测定：指对奶牛泌乳性能及乳成分的测定，最终目的是实施奶牛群体改良，最大程度提高奶牛生产效率和经济效益，DHI是提高奶牛生产水平的一项综合技术。其测定内容主要是日产奶量、乳脂肪、乳蛋白、乳糖、全脂乳固体、体细胞数。•奶业发达国家早已普遍开展和应用DHI技术，而我国还处于刚则起步阶段。•生鲜乳的体细胞测定生鲜乳的体细胞是奶牛乳房中各类代谢细胞的总称，一般包括巨噬、淋巴、乳腺上皮细胞以及嗜中性白细胞等。体细胞数量的高低，直接或间接地反应奶牛的饲养状况、疾病防疫和生鲜乳的安全卫生状况。•正常情况下，生鲜乳的体细胞数量约为20-30万个/毫升，甚至更低。有文献报道，隐性乳房炎一般在50-100万/毫升，而发病乳房炎达100万/毫升以上。•阿菲金牧场管理系统阿菲金牧场管理系统是教场管理最好的软件之一，实现的功能有检测隐性乳房炎牛，并自动报警;实现自动脱杯功能;挤奶仿生功能;挤奶前的刺激按摩功能。该系统配置是乳成份在线检测仪。乳成份在线检测仪能够在线监测:乳脂、乳蛋白、乳糖、含血量、尿素和体细胞，实现每日检测。•阿菲金牧场管理系统能持续不断的监测牛奶成分，使管理者能够及时调整对每头牛及一群牛的饲养策略，并实时分流劣质牛奶。•微小核糖核酸〔microRNA)检测法伊利与南京大学在北京发布一项乳制品检测技术。根据这项技术，企业可以检测出原奶是否被稀释过，以预防三聚氰胺式危机。•耐高温乳糖酶耐高温乳糖酶技术优势主要表现在:乳糖酶性质表现稳定，高温条件80度至90度，酶活力最强。产品不需低温保藏。生产过程中使用可食用原料发酵，处理后无有害残留物，不需要进行冷冻千燥，采用超滤浓缩生产液体乳糖酶大大降低生产设备投入和生产成本。筛选出高效表达菌株，使乳糖酶的单位表达量达到国际领先水平，纯化后高温乳糖酶活力可达16000u/g水平。第三章乳制品产业市场供求分析•供给分析•需求分析•市场细分特点分析第三章乳制品产业市场供求分析•供给分析•（1）产值产量快速增长•2007-2011年乳制品行业工业总产值050010001500200025000510152025工业增加值（亿元）1211.441423.551463.181751.852340.05增长率（%）23.0319.6112.8519.2221.842007.1.112008.1.112009.1.112010.1.112011.1.112007至2011年间，国内乳制品行业工业总产值虽有所波动，但除2009年受“三聚氰胺”亊件影响，增速降至12.85%外，其余年份均保持在20%左右的增长水平。第三章乳制品产业市场供求分析•2007-2011年全国乳制品产量情况05001000150020002500-20-100102030乳制品产量（万吨）1739.081469.231730.11999.552343.1增长率（%）22.5-15.517.815.317.22007.1.112008.1.112009.1.112010.1.112011.1.11除