2017化工区现场和公共设施

2017年度化工区现场和公共设施维护管理项目绩效评价报告项目名称：2017年度化工区现场和公共设施维护管理项目主管部门：上海化学工业区管理委员会管理部门：上海化学工业区公共事务中心实施单位：上海化学工业区物业管理有限公司委托单位：上海化学工业区管理委员会评价机构：上海社发项目管理服务有限公司2018年6月18日上海社发项目管理服务有限公司1目录报告摘要....................................................................................................2概述......................................................................................................2评价结论和绩效分析..........................................................................2经验教训和建议..................................................................................3一、项目基本情况....................................................................................6（一）立项背景和目的............................................................................6（二）项目实施情况................................................................................7（三）预算安排及经费拨付情况..........................................................10（四）项目的组织..................................................................................12（五）项目绩效目标..............................................................................13二、绩效评价工作情况..........................................................................14（一）评价目的和依据..........................................................................14（二）绩效评价工作方案制定过程......................................................15（三）绩效评价原则和方法..................................................................15（四）数据采集方法和过程..................................................................17（五）绩效评价实施过程......................................................................17（六）本次绩效评价工作的局限性......................................................18三、评价结论和绩效分析......................................................................18（一）评价结论......................................................................................18（二）绩效分析......................................................................................22四、主要经验做法..................................................................................31五、存在问题..........................................................................................32六、建议措施..........................................................................................33上海社发项目管理服务有限公司2报告摘要概述为了改善化工区投资环境，确保化工区现场和公共设施的正常运行，上海化学工业区管理委员会（简称“化工区管委会”）委托上海化学工业区公共事务中心（简称“公共事务中心”），对化工区现场和公共设施维护管理项目实施公开招标，上海化学工业区物业管理有限公司（简称“物业公司”）为中标单位，与公共事务中心签订《上海化学工业区公共设施维护管理合同》，承担化工区现场和公共设施维护管理工作。维护范围包括化工区沪杭公路以南、道华路以东、东河路以西29.4平方公里范围内的道路、绿化、泵站、河道、海塘、路灯等现场和公共设施，以及生态园、鹿场、门楼等配套设施。化工区管委会作为主管部门，负责对化工区现场和公共设施维护管理项目资金的审批和拨付，负责对项目总体实施情况进行监督和考核。公共事务中心受化工区管委会的委托，通过公开招标方式，确定中标单位，并与中标单位签订合同，履行合同约定的条款。物业公司作为中标单位，是项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理，负责管理并承担部分项目的维护工作；通过邀标比价方式，选定作业单位，与各作业单位签订劳务合同，对各作业单位进行定期质量考核，并根据考核结果拨付维护资金。2016年7月1日-2017年6月30日合同总额为3190.89万元，2017年7月1日-2018年12月31日合同总额为4563.40万元，其中2017年下半年度为1521.13万元，2018年度为3042.27万元。2017年已拨付资金1595.44万元至物业公司。评价结论和绩效分析一、评价结论2017年度化工区现场和公共设施维护管理项目绩效评价总体得分为88.1分，评价等级为“良”。项目决策获得100%的分值，项目管理获得70%的分值，项目绩效获得95.2%的分值。项目符合《上海化学工上海社发项目管理服务有限公司3业区总体发展规划》等相关政策文件要求，现场和公共设施维护管理效果较好，但项目管理有较大提升空间。二、绩效分析（1）项目决策类指标分值为10分，得10分。项目目标明确，绩效目标合理，绩效指标明确，符合化工区总体发展规划。（2）项目管理类指标分值为30分，得21分。财务管理制度健全，但需规范政府采购程序，严格履行合同约定。（3）项目绩效类指标分值为60分，得57.1分，维护管理工作完成情况较好，维护效果较好，得到入驻企业的普遍认可，但绿化养护工作需加强。经验教训和建议一、主要经验做法（一）项目目标明确，符合化工区总体发展规划《上海化学工业区管理办法》，以及《上海化学工业区总体发展规划》明确指出，开发建设化工区符合我国工业结构战略性调整的要求，适应经济全球化、市场一体化和提高我国石油化工、化学工业国际竞争力的需求，也将成为上海地区经济持续发展的新增长点。项目的总体目标是完成化工区范围内的沪杭公路以南29.4平方公里范围内的道路、泵站、海塘、路灯、绿化等现场和公共设施的维护工作计划，改善化工区投资环境，提高入驻企业满意度，确保现场和公共设施的安全运行。在化工区管委会的指导下，根据总体目标设臵了明确的绩效指标，绩效指标目标值与项目年度计划数相对应。项目目标明确，绩效目标合理，绩效指标明确，符合化工区总体发展规划。（二）维护管理工作有序开展，确保现场和公共设施安全运行2017年按计划及时完成了道路、绿化、泵站、海塘、路灯五个大类的维护管理工作。其中道路项目包括市政道路养护和环卫作业等工上海社发项目管理服务有限公司4作；绿化项目包括绿化养护和生态园维护及养殖工作；泵站项目包括泵站运行维护、河道养护和芦苇清除工作；海塘项目包括13.3公里海塘设施养护、前沿海域水下地形测量及A2丁坝灯桩维护工作；路灯项目包括路灯维护和门楼外墙保洁工作。2017年物业公司在做好合同规定的维护管理工作的同时，还额外承担了如下工作，比如：对园区的部分道路开展了道路探地雷达监测，避免了可能发生的交通事故；通过尝试修路新工艺，修复了路面病害，确保了车辆的行驶安全；对6年一次的桥梁进行了安全检测，三座桥梁检测结果都为良好；在巡查中发现大堤路灯的箱变锈烂和漏油状况,并进行了及时更换。综上所述，2017年各项维护管理工作有序开展，确保现场公共设施的安全运行。二、存在问题（一）政府采购程序启动较晚在政府采购执行方面，该项目经市财政局批准的单一来源期限为2013-2015年，2016年首次公开招标的合同期限为2016年7月1日-2017年6月30日，至2017年11月启动第二次公开招标工作，因此，该项目政府采购程序启动滞后。（二）双方都未严格履行合同约定条款在评价过程中发现如下问题，一是物业公司没有按照招标文件中对应的服务内容，及时编制年度工作计划，仅对各子项编制了分项工作计划，但没有上报公共事务中心审核。二是公共事务中心没有督促物业公司上报年度工作计划并进行审核，未对物业公司的公共设施维护管理工作进行检查、指导和监管。三是物业公司未及时向公共事务中心申请拨付资金，导致资金拨付较晚。（三）维护管理效果低于预期通过对20家入驻企业的396份问卷调查结果进行统计，总体满意度平均值为89.53%，其中，有11家入驻企业的总体满意度高于90%，上海社发项目管理服务有限公司5也有2家入驻企业的总体满意度低于80%。经统计，入驻企业对目前化工区环卫作业和市政道路养护状况满意度的得分率为89.84%；对目前化工区绿化养护状况满意度的得分率为89.06%；对化工区整体投资环境改善情况满意度的得分率为89.67%；对化工区现场和公共设施维护状况满意度平均值为89.53%。物业公司对九家作业单位的月度考核平均值为89.14分，比上年有所下降。三、建议措施（一）提前启动项目前期准备工作鉴于化工区现场和公共设施维护管理属于常规的经常性项目，为了确保该项工作的有序开展，建议提前启动项目预算申报和审核程序，以及相关政府采购程序。涉及工作内容没有加大调整的，可以采用一招三年的方式，减少每年招投标的工作量，提高工作效率。（二）双方必须严格履行合同约定的条款根据招投标文件和维护合同规定中明确的双方权利和义务，物业公司应积极做好公共设施的维护工作，编制年度工作计划报公共事务中心；公共事务中心负责审核工作计划，对维护管理工作进行监管，并按合同约定按时拨付资金。合同双方必须严格履行合同条款，加强该项目的日常管理，若遇到子项目实施内容的调整，应及时按程序报备。（三）进一步提升维护管理效果建议明确该项目维护标准，结合目前物业公司对各子项制定的实施方案和质量考核要求，制订相应的监督考核办法。考核结果可以作为绩效评价的数据支撑，以提高评价的客观性和合理性。同时，研究适当引入行业协会或第三方监管力量，逐步形成养护经费和作业质量考核相挂钩的机制，进一步提升维护管理效果。上