中国与世界光伏产业与政策展望-深圳

我国和世界光伏发电产业与政策展望中国深圳，2011年1月16日李俊峰国家发展改革委能源研究所中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会主要内容1.全球太阳能产业现状2.我国太阳能发电最新格局3.我国太阳能发电产业政策环境4.近期问题与发展展望NEXT全球太阳能产业现状SolarEnergyDesigner:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT发展特点光伏产量与安装量快速增长•产量增长•安装国家增加•安装规模扩大光伏发电技术持续发展•硅电池和薄膜电池同步发展•硅电池成本大幅下降•薄膜电池生产能力扩大技术之间发展不均衡•非晶硅技术停滞不前•热发电技术发展缓慢发达国家是主要市场•“奢侈品”•欧、日、美是主要应用市场发达国家垄断关键技术•薄膜电池技术主要在美、欧和日；•热发电核心技术主要在德、美、西班牙和以色列等；•装备技术为美、日和欧掌控。全球太阳能产业现状Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT发展趋势技术将实现均衡发展光伏发电优势明显，局部有瓶颈产业集中度高,巨头竞争激烈产业发展新军蓄势崛起上网电价将会进一步下调全球太阳能产业现状Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT在金融危机及全球经济衰退的情况下，仍保持快速增长，2008年↑98%，2009年↑35%+中国大陆、欧盟各国、日本、中国台湾、美国为主要产地产量增速排名：中国（大陆），欧盟，日本，美国产业集中度提高，前15名企业产量占全球的70%（一）光伏发电仍然保持相对快速发展电池生产全球太阳能产业现状Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT公历年20022003200420052006200720082009中国大陆1010502004001088.02600.04000.0欧洲135193.353144706571062.82000.02800.0日本251363.91602833928920.01300.01800.0中国台湾450.0900.01000.0美国120103.2140154202266.1432.0600.0其它4573.889102314213668.0500.0合计561744.261195175925014000.07900.010700.0年增长率(%)4432.760.5647.242.1859.9497.535.44表1、世界太阳能电池历年产量（MW）及年增长率注：表中2007年之前中国台湾的产量包含于当年“其他”统计范畴。（一）光伏发电仍然保持相对快速发展全球太阳能产业现状Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT组件安装27833442759810861460174428265962710613581692211927173803526370079833157952290105000100001500020000250002000200120022003200420052006200720082009当年安装（MW）累计安装（MW）图1、2000~2009年世界太阳电池安装容量2009年，全球光伏新增装机7106MW，比2008年的5962MW增长19%；全球光伏发电累计装机容量达到2290万千瓦，10年间年均增速超过50%。（一）光伏发电仍然保持相对快速发展全球太阳能产业现状Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT发展迅速，但分布不均衡，集中在欧盟、日本和美国，占85.3%；澳、印和中国台湾的光伏电池使用量均不足100MW，尤其是台湾，累计安装量不到10MW；南非的光伏发电市场尚处于待开发阶段。01000200030004000500060007000800020022003200420052006200720082009德国西班牙日本美国欧盟其他国家世界其他国家和地区图2、2002~2009年世界主要国家和地区当年新增光伏安装量分布图（MW）（一）光伏发电仍然保持相对快速发展全球太阳能产业现状Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT（三）主要国家政策环境出现积极变化德国、西班牙、美国、日本等主要光伏市场的产业政策均有较大变化。2000年开始实施可再生能源法，“固定上网电价”政策；2008年6月通过2009EEG法案；2010年7月，将上网电价下调幅度由原来的8~12%提高到16%。图3、德国近年来光伏发电系统安装量德国全球太阳能产业现状Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT2005年开始实施固定电价和补贴电价相结合的可再生能源电价双轨制；07-08年先后对光伏激励政策进行了两次调整。•1st，2007，要求当光伏市场安装量达到2005-2010年发展目标（363MW）时，须修订相关法令。•2nd，2008，大幅降低光伏发电上网电价；限定了政府提供补贴的装机规模；限制了单个项目规模。图4、2001~2009年西班牙历年光伏电池安装量变化（三）主要国家政策环境出现积极变化西班牙全球太阳能产业现状Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT（三）主要国家政策环境出现积极变化09年前，一系列有益于光伏产业发展的激励政策；2009年2月，发布《2009经济刺激法案》截至2008年4月，有26个州实施了可再生能源强制市场配额和交易制度，5个州设定了可再生能源发展目标，42个州和华盛顿特区实施了净电量电表制。图5、近年来美国光伏发电市场及近期发展估计美国3000MW，8361MW全球太阳能产业现状Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT（三）主要国家政策环境出现积极变化日本图6、近年来日本光伏发电市场变化及近期发展预测1995-2005年实施“新阳光计划”，为光伏系统提供初始投资补贴，2008年始，启动了三项行动：一是冷却地球行动；二是促进太阳能发电行动方案；三是提前启动固定上网电价政策。全球太阳能产业现状Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT（三）主要国家政策环境出现积极变化国家上网电价合人民币（元/kWh）补贴年限每年下降年发电量(kWh/kW)德国(欧元/kWh)0.26-0.312.5-3.12016%900-1000西班牙(欧元/kWh)[2]0.25-0.312.5-3.1252-4%1200-1500法国(欧元/kWh)0.25-0.502.5-5.0200.0551100-1300意大利(欧元/kWh)0.30-0.443.0-4.4200.051100-1300希腊(欧元/kWh)0.40-0.504.0-5.010无1200-1500荷兰(欧元/kWh)0.333.3151-2%900-1000葡萄牙(欧元/kWh)0.35-0.554.55-15年无1000-1200澳大利亚(欧元/kWh)0.30-0.463.810-12年无1200-1600日本（日元/kWh)483.310年不定期1000-1200韩国(美元/kWh)0.72-0.755.1515每3年4%1000-1200印度(美元/kWh)0.18-0.321.7510-25年无1200-1600中国（元/kWh）1.09-1.1520年无1000-1600表5.主要国家太阳能发电最新上网电价和平均利用小时数全球太阳能产业现状NEXTSolarEnergy我国太阳能发电最新格局Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT（一）2009年全国当年新增容量实现新突破我国太阳能发电最新格局2009年，我国新增装机215MW，居世界前10名，其中并网应用160MW，路灯、交通信号、通讯等55MW。由于金太阳计划和特许权招标的实施，业界一般估计，国内市场新增规模与此同时，国内光伏电池产量图1、近年来我国光伏发电系统安装情况2010年，500兆瓦2011年，750兆瓦2012年，1000兆瓦2015年，2000兆瓦2010年，7GW2011年，10GW2012年，12GWDesigner:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT（二）特许权招标与审批电价国家能源主管部门分两批进行了光伏发电的特许权招标敦煌10兆瓦特许项目，由中广核1.09元/kWh价格中标第二批，13个项目共计230兆瓦，中标价格从0.7288元/千瓦时到0.9907元/千瓦时不等国家价格主管部门近两年来核准了一批项目的上网电价，基本上按照1.15元/千瓦时各地自己批准的电价，从1.7/千瓦时到2.3元/千瓦时不等，但是这些价格尚未得到国家价格主管部门的认可。三种价格水平都还低于欧洲上网电价的水平我国太阳能发电最新格局NEXTSolarEnergy我国太阳能发电产业政策环境Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT（一）宏观政策《中华人民共和国可再生能源法》修正案自2010年4月1日起施行。与原有的《可再生能源法》相比，主要变化有：明确中央对可再生能源开发利用规划的全局统筹职能；国家财政将设立可再生能源发展基金；可再生能源发电全额保障性收购制度。我国太阳能发电产业政策环境Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT（二）中央政府光伏产业激励政策1、补贴政策•太阳能光电建筑应用财政补助资金实施成效。2009年9月首批项目下达，中央财政安排首批预算12.7亿元，启动太阳能屋顶计划。111个项目被列入首批国家光电建筑应用示范项目，总规模91MW，分布在30个省、市、自治区。•金太阳示范工程实施成效。2009年11月，共安排294个示范项目，总规模642MW，年发电量约10亿千瓦时，工程总投资近200亿元，计划用2-3年时间完成。2009年已有200MW项目进入施工建设阶段。2、电价政策•欧洲的经验显示固定电价政策对光伏市场的推动作用非常明显。•我国光伏产业，目前还是实施一事一批的电价审批制度。我国太阳能发电产业政策环境Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT（三）地方政府的光伏政策•江苏省是我国的光伏产品制造大省。2009颁布《江苏省光伏发电推进意见》，明确实施屋顶、建筑一体化和地面并网电站工程等三大工程，2011年计划建成400MW。江苏省•2009年11月30日，发布《关于浙江太阳能光伏发电示范项目扶持政策的意见》•到2012年，浙江省政策扶持光伏发电示范项目总装机控制在50MW以内。浙江省•2009年5月7日，发布《关于支持太阳能和风力发电等新能源产业项目用地有关事项的通知》，明确免收土地出让金、新增建设用地有偿使用费、及土地管理费和成本从低的用地政策。宁夏•2010年3月，发布《关于促进太阳能光伏风能发电等新能源产业项目用地意见》•《青海省太阳能综合利用总体规划》等新能源项目纳入当地土地利用总体规划。青海我国太阳能发电产业政策环境Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT（四）现有政策措施实施效果国家已经出台的针对太阳能发电产业的政策只有三项，财政部的金太阳计划，国家能源局的特许权招标计划，国家发展改革委的价格政策。金太阳计划的问题•在补贴制度设计上有严重缺陷，只补贴装机，却没以发电量为考核指标；•没有解决好发电上网的问题。招标电价与固定电价问题•招标的价格还不能反映项目的真实成本；•光伏发电成本透明，两种途径形成电价的差别已经很小。我国太阳能发电产业政策环境Designer:S.G.C.chen8332海.水.正.蓝.作.品NEXT（五）未来政策走向（1）出台有益于行业健康发展的价格政策发展趋势是实行固定电价，即有资源区别的固定电价制度，但是需要时间。应先把市场启动起来，为找到固定价格做