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移动互联网发展趋势艾瑞咨询集团上海·北京·广州麦浩超Super2010年7月28日艾瑞咨询集团上海·北京·广州InternetResearch,InsightResearch目录1.移动互联网发展现状及趋势2.手机网民属性和行为特征Source：PricewaterhouseCoopersLLP,IDC,Gartner,ITU,CreditSwiss,Datastream,Yankee,Datamonitor,Jupiter,IVW,Kagen,麦肯锡分析全球价值从电信行业向互联网行业转移2006-2012西欧市场互联网和电信营收规模465222006互联网移动通信固网通信两种可能的发展情况324920互联网移动通信固网通信405194,100亿美元互联网移动通信固网通信100%=100%=3,685亿美元2006年2012预测电信运营商保持优势，但互联网企业获得更大市场份额互联网企业重新定义行业，替代趋势明显%%%%%%%%%•电信运营商？•终端厂商？•信息服务提供商？移动互联网•谷歌•美国在线•eBay•雅虎•亚马逊•腾讯•阿里巴巴•百度•Rakuten桌面互联网移动互联网是过去50年以来第5个信息技术发展周期•微软•思科•英特尔•苹果•甲骨文•EMC•戴尔•康柏个人电脑•DigitalEquipment•惠普•DataGeneral•Prime•Computervision•王安实验室小型机•IBM•NCR•ControlData•Sperry•霍尼韦尔•Burroughs大型机1990S1970S1980S1960S2010S超过100万台超过1000万台超过1亿台超过10亿台超过100亿台？智能手机电子阅读器平板电脑蜂窝电话掌上电脑（PDA）汽车电子产品（GPS/ABS/音频/视频）MP3移动视频设备家庭娱乐设施游戏无线家电Source：摩根士丹利,2010不仅只有电话谁是新赢家？移动互联网用户规模和市场规模快速增长Source:iResearch,2010/4注：网络经济规模是互联网和移动互联网市场规模之和.3G演进和三网融合推动移动互联网引领信息技术变革高度个性化应用服务丰富的高品质移动产品和服务跨网络/跨终端深度融合网络和终端技术演进高速无线宽带全新产业链生态系统电信网络广播电视网络互联网实现无缝的一体化信息服务基础电信服务增值电信服务广播电视节目内容制作及信号传输信息技术服务和数字内容服务监管融合网络融合终端融合业务融合网络监管和内容监管融合电信网络、广播电视网络和互联网融合手机、电脑和电视三屏合一语音、数据和视频服务融合电视电脑手机3G三网融合三网融合的关键问题不是技术和资金，而是产业体制机制改革和生态系统建立IPTV和手机视频是三网融合关键业务智能手机成为用户获取网络体验的活跃终端2008-2009年全球手机终端市场份额2008-2009年全球智能手机市场操作份额20092008Source:Gartner,2010/220092008无线接入技术推动网络融合语音/数据服务融合有线宽带接入应用服务创新推动网络融合语音/数据服务融合移动宽带接入SmartphoneMIDUMPCNetbookLaptopCellphoneTelephonePC数据服务语音服务终端设备融合发展Source:Gartner,20092008-2009年不同地区智能手机占整体手机出货量份额全球智能手机出货量持续增长，智能手机在发达国家市场占有率迅速增加，在新兴市场增长潜力巨大Symbian/iPhoneOS/Android/WindowsMobile将重塑手机操作系统竞争格局智能手机出货量国内处于初级阶段Source:GartnerDataquest,andIDC2006复合年均增长率（%）•35•30•25•20•15•10•5•018.6%笔记本/上网本5.8%功能手机3.9%桌面电脑34.1%智能手机Source:Gartner，2009•终端融合发展，智能手机PC化•智能手机普及率在发达国家快速增长，日本领先全球市场•亚太地区智能手机市场发展刚刚起步，中国智能手机市场增长潜力巨大2008-2009不同地区智能手机占整体手机出货量的份额2006-2010全球终端出货量复合年均增长率深度个性化服务满足用户多元和差异化需求GSM/CDMA/GPRS/EDGE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000EV-DO/3GLTE/4G移动网络和移动终端演进发展短信/彩信/PushtoTalk/电子邮件/即时通讯/视频电话…互联网接入/搜索/导航/视频/音乐/游戏/动漫/TV…移动电子商务/移动支付/位置服务/安全/拍卖…高度个性化的移动互联网服务通信服务信息和内容服务商业和生活服务个性化服务平台化发展是中国移动互联网企业的成长路径•资源下载•新闻资讯•…•手机浏览器•手机即时通讯•手机输入法…•移动终端产品•信息/内容/应用服务•平台激励机制…手机门户网站手机客户端软件移动平台服务移动增值服务2000200420072010•移动梦网•移动信息服务平台•SP/CP品牌媒体+社交网络智能网络+平台服务桌面平台+深度个性化服务移动终端+产业链生态系统2000-2010年中国移动互联网发展路径开放/协作/共享平台战略是国际移动互联网领先企业的最佳实践：NTTDocomo：Network+Handset+(i-mode+FOMA)Apple：(iPhone+iTouch+iPad)+（iTunes+AppStore+iBook）+iAdFacebook：SNS+Application+MobileNetwork实施平台战略抢占移动互联网价值链制高点网络+平台终端+应用门户+软件用户需求整体解决方案最佳产品和服务电信运营商手机终端厂商信息服务提供商价值链整合和控制手机操作系统、手机搜索、手机浏览器和手机输入法，是电信运营商、手机终端厂商和信息服务提供商战略布局移动互联的重点领域Domestic移动互联网产业链的整合和控制力International电信运营商:平台+服务信息/内容服务提供商移动互联网平台用户数据库语音服务...网络接入服务互联网接入服务企业内网...内容服务资讯服务娱乐服务查询服务...计费系统：时长、流量、内容信息服务短信彩信...内容音乐视频电视游戏...信息搜索邮件博客社区...手机上网本笔记本上网卡USB数据卡终端厂商用户电信运营商电信运营商：价值链控制力DomesticOphone+MobileMarket整合终端和应用形成一体化无缝服务手机终端厂商:终端+应用InternationaliPhone+AppStoreInternationalSmartphone+OVIInternationalSmartphone+MobileApplications娱乐类生活类教育类商务类....智能手机上网本笔记本MID....应用服务平台终端产品品牌影响力开放式应用开发环境应用服务整合内容音乐视频电视游戏...信息搜索邮件博客社区...网络接入服务用户查询电话电影餐厅菜谱...信息/内容服务提供商终端厂商商务票务查账转账安全...电信运营商终端厂商：用户需求整体解决方案苹果引领移动互联网终端发展方向3045005700Source：苹果公司，2009全球iPhone和iPodTouch用户规模苹果移动业务收入及增长率注：移动相关收包括iPhone+iTouch+iTunes内容收入。苹果是终端+服务模式的最佳实践者：通过卓越的终端设备（iPhone+iPodTouch+iPad），建立信息服务平台（iTunes+Appstore+iBooks），创建产业生态系统苹果成功关键因素：用户界面+开发人员工具+卓越硬件+多元接入方式(Wi-Fi+3G)20种产品类别，22万种应用服务，30亿次下载量，10万注册开发者游戏、娱乐和图书是Appstore热门应用服务应用分类游戏图书休闲实用工具教育旅游生活时尚信息参考高效工作体育健康健美音乐导航商务摄影财务工具医疗社交网络新闻天气Source:iTunes;O’RELLYRadar.2009.4付费应用占比免费应用占比游戏21.7%游戏25.2%电子书14.4%休闲14.3%休闲12.9%实用工具9.1%实用工具7.2%生活时尚6.3%教育7.1%音乐4.7%旅游6.1%教育4.4%生活时尚4.9%参考信息3.9%Appstore付费与免费应用服务分布最佳产品和服务抢占业务制高点ISP/CP:门户+软件服务DomesticPortal+IMDomesticPortal+MobilePhoneBrower搜索电邮社区博客...音乐视频游戏小说...电话查询餐厅查询房产查询字典查询...B2CC2C游行预订信用卡服务...信息服务内容服务查询服务商务服务手机网站互联网网站智能手机上网本MID笔记本...网络接入服务用户客户端软件信息/内容服务提供商终端厂商电信运营商信息/内容服务提供商：最佳产品服务竞合关系驱动手机应用服务生态系统发展电信运营商互联网服务提供商移动互联网服务提供商手机终端厂商MobileInternet优惠卷电子商务支付身份识别位置服务动漫社区交友游戏音乐广播安全搜索阅读视频/TV位置服务、手机支付和身份识别，对移动互联网应用服务发挥重要支撑作用，市场发展前景广阔Foursquare案例研究Foursquare是美国一家基于地理位置信息的社交网络服务企业，提供整合位置服务、社交网络和游戏元素的平台服务，在此基础上创建聚合用户、软件开发者以及广告主的产业链生态系统。•Foursquare创建于2009年3月，总部位于美国纽约•与传统网络媒体不同，Foursquare选择智能手机等移动设备作为承载其应用服务的核心媒介。Foursquare客户端软件适配于iPhone、Android、Blackberry、Palm四大智能手机平台。其他智能手机平台或非智能手机的用户，可以通过文本信息和手机网站获取Foursquare服务•Foursquare通过整合移动互联网和互联网的无缝网络服务，帮助用户寻找朋友位置和关联信息，同时激励用户分享位置等信息内容。用户可以通过文本信息和手机客户端软件签到（Checkin）所处位置信息，并且告知朋友•当签到信息发生变更的时候，用户能够通过Foursquare账号实现Twitter和Facebook账号同步更新，方便快捷地与朋友分享更新内容•作为签到位置信息的激励，用户将获取Foursquare的积分或者虚拟徽章。此外，Foursquare还将授予签到位置次数最多的用户“市长”荣誉，该荣誉用户将享有位置关联企业给予的优惠券、免费产品服务等特殊回馈Foursquare商业模式关键因素LBS+SNS+Game位置服务为用户信息增加新的标记维度，帮助用户与外部世界创建更加广泛和密切的联系整合社交网络服务,通过Facebook\Twitter等延伸位置服务的网络体验具有吸引力的用户激励机制：积分、徽章和市长荣誉与品牌企业战略合作，拓展业务领域，提升品牌影响力本地广告服务以及实时分析工具开放API，鼓励开发者进行应用服务开发目录1.移动互联网发展现状及趋势2.手机网民属性和行为特征女性用户比例保持上升趋势，18~24岁用户规模快速增长80.3%19.7%2010年中国手机网民性别分布男性女性5.5%50.7%24.4%10.3%5.6%3.5%6.1%57.0%23.2%7.8%3.9%2.1%18岁以下18～24岁25～30岁31～35岁36～40岁40岁以上0%10%20%30%40%50%60%70%2009-2010年中国手机网民年龄分布20102009在性别层面，2010年男性手机网民比例为80.3%；女性手机网民为19.7%，较去年上升1.9个百分点在年龄层面，18-24岁手机网民占比为57%，比2009年增加6.3%30岁以下青少年是手机上网活跃群体，黏性和活跃度快速增加样本描述:N=66941；于2010年2-3月在10家