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膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatmentMembrane&WaterMarket’sstudy膜技术及产业发展现状及问题杨昆2012年5月13日国家环保膜分离工程技术中心膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment3R,ZLDwaterforTodayandFuture-绿色化工，零排放理念蓝星膜合资工厂海水淡化工业水处理BOT膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment●膜行业发展●膜&水市场规模●膜市场细分●行业与投资●膜技术和产品●膜材料●相关市场调研数据●膜产业价值链---投资和价格●国家产业政策●膜技术应用市场膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment从全球的范围看，在过去的十年中世界膜产业经历了重组、裁员，甚至清算关闭和收购合并等许多挑战性的重大事件，诞生了一批富有创新性的公司，从而使得膜产业成为昀具成长性的领域。相比较欧洲、北美洲等传统市场膜业务的投资力度日趋减缓的现状，新兴市场国家（中国、印度）的市场应用环境已经发生了重大积极变化，这些变化所带来的增长将远远超出我们可以预测未来。我们相信这种趋势在未来的几年中更加明显，并吸引更多的投资进入这个领域。中国市场以其持续两位数的增长吸引了全球所有具有创新性精神的公司来华创业，因此在过去十年发生了很多重大收购、合并，也预示着中国市场竞争加剧和格局不断演绎的过程。自2005年以来，日本企业在中国“涉水”的步伐渐渐有加快之势，蓝星集团与日本东丽株式会社在北京设立目前昀大的合资工厂来生产反渗透组件，三菱丽阳与北京碧水源科技合作，在江苏省无锡市建立合资水处理膜工厂。三菱丽阳同中国节能环保集团和上海实业成立合资企业，向中国出口下水道排水设备和水处理膜等净水设备。除在中国水处理市场上，以设备、技术厂商的面目出现外。丸红、伊藤忠、日立介入水务投资，参与运营环节的。2011年3月安徽国祯环保与日本久保田株式会社合资成立久保田国祯环保工程科技（安徽）有限公司，专门从事MBR设备和工艺的生产、研发、销售以及市政污水和工业废水工程总包。同方股份和日本NOK去年也在江苏无锡合资建厂，生产微滤膜及工业超滤膜组件、大型MBR膜组器等系列产品。膜与水产业成为全球热点膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment5美国陶氏中国市场-----全球最重要成长型市场！美国GE美国卡尔冈炭素美国ITT法国爱森德国赢创芬兰凯米拉瑞士汽巴精化（现属德国BASF）美国亚什兰日本栗田日本东丽日本三井日本三菱美国海德能美国科氏新加坡美能德国西门子荷兰诺芮特德国滢格荷兰IMT韩国熊津日本旭化成美国纳尔科膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment知名品牌DOW陶氏天津膜天膜Hydranauics海德能Toray东丽GE通用电气Asahi旭化成Litree立升Koch科氏Motimo招金膜天Memstar新加坡美能Siemens西门子Vontron时代沃顿Norit诺芮特Inge滢格Filcore枫科Savier塞维尔IMT荷兰IMT6膜膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜法水处理市场规模水处理化学品2068合计88市政工业亿人民币/年1974110288109150279143428水处理设备水处理服务合计水处理过程的絮凝剂、阻垢剂、缓蚀剂或保护或强化设备效能的化学品中国水处理市场规模(2010年)13%16%13%14%复合年均增长率2009-2015中国水处理市场规模已经超过560亿人民币，并且以每年14%的复合年均增长率的继续增长。以膜技术为核心的设备集成水处理系统的设计和工程水处理系统的运营和维护数据来源：国家环保膜工程中心;膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment市政2.4电子产品行业1钢铁石油/石化电力4.30.54.74.77.13.22.21.025.723.73.132.112.43.83.73.70.60.6行业1：包括制药/饮料/造纸及纸浆和其他行业；数据来源：Freedonia;MF/UF与RO/NF产品市场份额的比较2010年中国市场膜产品销售收入(亿元人民币)3.1反渗透纳滤及其他微滤超滤市场规模比5:3市场细分膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment半导体/制药30%石油/石化/化工20%钢铁/有色18%纸浆和造纸15%电力15%矿业10%市政8%7654321高利润低高低服务水平•行业盈利能力高,支付能力高,对设备成本不在乎；•对水质标准和工艺稳定性要求很高(电子级超纯水)；•愿意采用新技术和新工艺；•行业盈利较高,对成本不敏感；•产业集中度高,水处理和设备管理较规范完善；•大型项目集中,因此典型项目/标杆工程，示范意义很大；•行业盈利能力不高,对成本敏感；•产业集中度高,需求较大；•传统行业形成较强的工艺和设备标准/规范体系,偏向支持成熟工艺和特定供应商•行业盈利能力低,对成本敏感；•充分竞争行业,产业集中度很低,对国产替代技术和产品关注；•人际关系为导向的行业,更强调服务功能•行业盈利能力很低，对设备吨水投资和运行成本要求较苛刻；•行业反映膜法技术和设备应用仍不成熟；•未来应用市场巨大；1236745在不同行业工程和产品盈利水平差异较大，取决于行业背景，服务能力行业对盈利水平的影响和差别行业与投资盈利率差别膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment超微滤膜产品的驱动形式•1、外压式超滤膜的代表公司西门子MEMCOR、GE泽能、日本旭化成，开发时都是以处理水的全流过滤为基础，理念类似于滤料，当滤料被污堵时，可以用反洗的方式来恢复，用加气洗的方式来提高水的回收率。在膜处理技术水处理国外市场，80%用的是外压式膜。•2、内压式公司如科式、海德能、欧科、诺瑞特等等，这些公司大都同时在生产反渗透膜和管式膜，开发中空膜时总会有错流过滤和浓缩分离的理念。以至于甚至有公司提出了中空纤维超滤膜在工作的时候采用小错流能延缓污染发生这一说法。•外压式超滤回收率高，一般在95%左右，西门子MEMCOR超滤膜可达到97-98%，内压式超滤膜一般都在90%左右。•3、负压式超微滤膜如GE泽能、日本久保田、旭化成等公司，在市政再生水的方面近年得到很大发展，特点：结构紧凑、模块化、占地面积小、节能等，缺点：对氨氮脱除能力有限，投资较大，随着水质温度通量变化，膜材料、组器形式等仍有较大发展空间。MBR分体式、外置式等形式发展提高了膜的应用适用性。膜公司和产品膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜材料发展方向膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜及相关市场调查数据膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment•2010年国内反渗透市场销售达到25.9亿元，销售总量(折算8寸组件)47.5万支；反渗透膜膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment•2010年超滤膜市场销售总额18.64亿元，数量达到82万支，国内形成产能4000万平米/年，已经远超需求。超微滤膜膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment15全球主要MBR产品技术参数类型企业组件型号膜材料孔径um膜丝直径mm膜元件面积m2膜组件尺寸长×宽×高mm×mm×mm膜组件面积m2每个元件膜丝数量膜架中组件数量个每个膜架的膜面积m2/m3清水透水率LMH/kPaFSMBR厂商Kubota久保田Kubota(ES：单层结构，EK：双层510）PVC0.40.8膜板面积1000-500-1300100组件中膜板数1151110NovasepOrelisPleiadePAN40kDa22610-4383612.5TorayIndustriesToray(TRM140-100S)PVDF0.081.41608-515-13.550,100.20135Sinap斯纳普SinapPVDF0.1,0.25,0.80,1.5490-1750-748-24060-16016-20HFMBRAsahi-KaseiMicrozaPVDF0.11.32520001507654710-KochmemberanesystemPuronPES0.042.63020001000260030,235,500--260（96）-MitsubishiRayonEngineeringSteraporeSURPE0.40.54210103513534(膜箱14421538725)-70485-天津膜天膜Flatplat(FPAIV)PVDF0.1-0.21251510×530×45010000-3601100SiemenswatertechnologiesMemcorMemJst(BIOR,B30R)PVDF0.041.310B10R或38B30R,1610154,203203B40R-3343ZENONEnviromentalZeeWeed500cdPVDF0.041.9(0.8)194067860（c）;219884456(d);23.2(c),31.6(d)2700294(C)304(d)碧水源ORIENTWATERPVDFMTMBRNoritX-FlowF4385,F5385PES0.035.2,5.3300020029620307.77.5BerghofMembraneTechnoloyHyPerm-AE,HyperFluxPVDF,PES250kDa20-150kDa11.511.8;27.2;21.23000225200112,224,365,PVDF7.5,PES3膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment表6-3国内膜法水处理相关产业的价值链分析序号主体业务一次性工程建设平均投资成本行业平均利润率行业规模递增比例单位业务万元％亿元1膜生产企业膜系统100-300元/m2303012工程公司项目1500-3600元/m3.t8-2012043投资公司工程投资2000-4500元/m3.t6-121000104自来水厂，污水厂运营微亏2000合计膜产业价值链膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment膜膜&&水处理水处理Membrane&WaterTreatment项目MBRSMFCMF单位面积成本(元/m2)500-900350-400220-350单位通量L/m2.h15-254060驱动形式bar负压0.5负压0.5压力1.5位置生化池内部二沉池内部新建厂房备注：以市政污水为进水水质的膜处理工艺；各种膜组器的比较项目MBR