中国综合能源服务行业分析

  中国综合能源服务行业分析2018-03-17  目录一、 业务概述 .................................................................................................................... 1 二、 政策跟踪 .................................................................................................................... 2 三、 生态观察 .................................................................................................................... 2 四、 分析与建议 ................................................................................................................ 5 附件1：综合能源服务商分析 ................................................................................................ 9 1、国内各类综合能源服务商SWOT对比分析 ........................................................... 9 2、国内综合能源服务的五力分析 ............................................................................... 10 3、国内综合能源服务的三三模型分析 ....................................................................... 12 附件2：2018年全国及各省市能源互联网昀新政策汇总 ................................................ 15       1  一、业务概述综合能源服务是适应现代能源供应体系和消费方式多样化变革的需要，将供能侧的多种供能方式和用能侧的多种需求响应进行排列组合而形成的能源服务创新模式，涵盖能源规划设计、工程投资建设，多能源运营服务以及投融资服务等方面。综合能源服务本质上是由新技术革命、绿色发展、新能源崛起引发的能源产业结构重塑，从而推动的新兴业态、商业模式、服务方式不断创新。综合能源服务具有综合、互联、共享、高效、友好的特点。综合就是集成化，包括能源供给品种的综合化、服务方式的综合化、定制解决方案的综合化等。互联是指同类能源互联、不同能源互联以及信息互联，以跨界、混搭的组合方式呈现。共享是指通过能源输送网络、信息物理系统、综合能源管理平台以及信息和增值服务，实现能源流、信息流、价值流的交换与互动。高效是指通过系统优化配置实现能源高效利用，从传统工程模式转化为向用户直接提供服务的模式。友好是指不同供能方式之间、能源供应与用户之间友好互动，可以将公共热冷、电力、燃气甚至水务整合在一起。综合能源服务对提升能源利用效率和实现可再生能源规模化开发具有重要支撑作用，因此，世界各国根据自身需求制定了适合自身发展的综合能源发展战略。国内综合能源服务起步相对较晚，但是随着能源互联网技术的发展及国家政策的支持，综合能源服务也在不断突破和创新。2  二、政策跟踪近年来，我国能源主管机构出台了一系列鼓励综合能源服务的政策文件。在《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意思》中提出“创新终端一体化集成供能系统商业模式，鼓励采取电网、燃气、热力公司控股或参股等方式组建综合能源服务公司从事市场化供能、售电等业务，积极推行合同能源管理、综合节能服务等市场化机制。加快构建基于互联网的智慧用能信息化服务平台，为用户提供开放共享、灵活智能的综合能源供应及增值服务。”并在《关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》中再次提及。《有序放开配电网业务管理办法》中提出“拥有配电网运营权的售电公司应创新运营机制和服务方式，以市场化、保底供电等多种方式向受托用户售电，并可为用户提供综合能源服务，利用现代信息技术，向用户提供智能用电、科学用电的服务，促进能源消费革命。”，“配电网运营者可有偿为各类用户提供增值服务。”三、生态观察国内综合能源服务正在起步，玩家来源多元。综合能源服务概念的提出虽然是近几年的事，但综合能源的实践却是早已有之，比如能源企业在其产业链上下游由业务领域延伸、拓展所形成的纵向一体化，都具有综合能源服务的雏形和基本特征。但真正具有综合能源服务内涵的现代模式还是刚刚崭露头角，目前尚处于起步阶段。开展能源服务的发电企业、电网企业、售电公司以及为能源供给、消费提供技术3  服务支撑的公司都有可能发展为综合能源服务企业。不同玩家的业务延伸路径如下；供给端延伸为社会提供电力、油气、燃气、热能等能源的企业处于能源生态链中的供给端，在过去的产业格局中基本上仅负责“生产”，大部分不参与流通和消费环节的业务。新的能源体制改革和区域能源互联网等新技术变革，为供给端实施产业链延伸提供了政策、制度和技术保障，进而使多元化的综合能源服务企业成为可能。供给端延伸型其实质是多能互补、多法并用基础上的综合能源服务。网络传输端升级按照新电改关于网运分离的政策，电网企业从过去以投资、建设、运营电网为核心业务，转变为负责输配环节业务，其盈利模式也由收取上网电价和销售电价价差转变为按照政府核定的输配电价收取过网费。在电网企业放开售电侧的同时，允许参与售电侧竞争性售电业务。电网企业向综合能源服务转型的主要压力不仅仅是盈利模式的变化，更主要的是消费端的能源消费方式、电能替代、服务竞争带来的影响。具体而言，这些考量因素包括分布式能源、多能联供等新能源异军突起，电能替代领域的电动汽车、煤改电等广泛推广，售电公司服务理念、服务方式、技术平台的激烈竞争，使得电网企业的传统业务、新兴业务都不得不向综合能源服务供应商的方向发展。消费端衍生售电侧放开后，目前国内已成立了1500多家售电公司，其中绝大多数的售电公司尚未开展实质性业务。在这些售电公司当中昀有可能发展为综合能源服务商的是具有增量配电网投资，拥有配电网运营权的售电公司，这类公司的定位是综合能源服务的盈利模式，除基本售电业务外，更多发展增值业务，即不以购售电的差价为主要利润来源，而是要扩大增值型服务。增值型服务包括向用户提供优化用电策略和合同能源管理等服务，以及将售电业务与其他供水、供热、供气业务打捆，向用户4  提供综合能源服务，同时可以承担代理用户购电、运维电务工程等多种多样的服务。消费端衍生型核心是需求导向，积极响应用户不断变化的需求升级，开发更便宜、更清洁的能源供给和整体节能方案，并在用户综合用能成本的下降中与用户共享收益。以纯购售电为核心业务的售电公司也可以发展综合能源服务，只是经营的跨度较前者要小、排列组合的方式少。售电公司从电力批发市场中购电，包括现货市场和金融市场交易，然后零售给终端用户赚取差价，满足不同客户的用电需求。通过合理预测购电需求和市场价格，制定现货、中长期、期货、差价合约等多种交易合同组合，优化购电策略和成本，对冲市场风险。细分客户群体特点及消费规律，为用户提供多元化、个性化和套餐式电价服务，如提供季节性、时段性、定制式电价套餐等，通过丰富的价格套餐满足客户需求。平台技术装备渗透在分布式能源、区域能源互联网技术、节能改造技术、电能替代等方面具有优势的技术型企业，具有先进能源设备生产运营经验和雄厚技术基础的制造型企业，以及具有能效管理、合同能源管理领先水平的服务型企业，以及互联网跨界玩家、依托专业人才、关键技术、先进的能源管理理念、优秀的设计方案，借助能源互联网、交易平台和金融平台，提供丰富的专业化云端业务与技术解决方案，构建能源互联新生态，都可能发展成为综合能源服务提供商。综合能源服务种类繁多，商业模式丰富。综合能源服务可以从不同视角来划分类型，如果从经营跨度分类，可以分为产、供、销一体化以及其中某两个环节组合的综合能源服务类型；如果以提供能源的种类属性划分，可以分为传统能源、新能源及传统能源和新能源相结合的综合能源服务类型等。多数玩家依托其原有主营业务，在综合能源服务方面进一步扩大优势，形成强者恒强的局面，也有部分互联网5  跨界玩家带来互联网理念，带来全新的商业模式。主要服务类型有：节能服务（工业节能、建筑节能、配电网节能、能源托管、能效管理）、新能源和可再生能源开发利用（光伏开发、风电开发）、能源资源综合利用（工业企业余热余压综合利用、煤矿瓦斯综合利用）、分布式能源开发（分布式光伏、燃气、储能、微能网）、配电网建设运营、电动汽车充换电运营（充换电平台、站桩、车辆租赁）、电能替代、能源交易、能源物联、能源金融、能源数据（分析、控制、预测）、能源项目（规划、投资、设计）、能源平台（基础云计算、高级业务应用服务）、系统软件。商业模式有：PPP、EPC、BOO、EMC、BT、股权合作、合作赋能、产品供应、解决方案提供、平台服务。四、分析与建议综合能源服务的生态定位很重要。对于处于产业链生态不同层级的能源互联网玩家，需要认真分析自身优势，明确企业定位，确立商业模式及复制策略，绘制生态关系图谱，打造核心产品。对于顶层的能源资产玩家，昀核心能力PR能力，包括政府渠道，金融渠道，能源采购渠道，用户渠道。对于中层的能源服务玩家，昀核心的能力是综合能源服务能力，分解为综合能源的运营能力以及综合的能源服务能力，包括综合能源的投资、运营、服务能力，区域能源网络设计建设能力（总包分包），安全高效绿色节能的能源互联网运营能力，强大的能源购销贸易能力，优良的能源用户资源及用户服务能力，丰富的增值服务业态。对于下层的能源装备玩家，昀核心的是好的能源产品（智能设备、智能终端、能源物联、云平台、数据分析、智能运营、6  分布式交易），并形成规模效应。综合能源服务的基础是数据和平台。综合能源服务需要实时精准的了解能量、设备、业务、资金、用户的信息，而且快速智能的做出决策响应，因此必须具有能够采集分析相关数据的技术能力（智能传感、物联网、边缘计算、分布式计算）综合能源服务的生态系统庞大，玩家角色众多，需要有一个大家一起玩耍的空间（平台），在这里大家可以相互连接、各取所需，交换信息、分享利益、互相赋能，这个平台能够提供综合能源服务所需要的各种能力为各类玩家服务，可以与其他能源以及非能源类的平台连接，形成一种开放的社区。在这种情况下，平台的技术能力将变的关键，就像高端人士在会所聚会，而群众在地下室打牌一样。由于平台架构、设计、功能、商业模式的公开性，多数平台在此方面将变得相近，这时平台的竞争力将体现在数据能力和业务理解方面，包括数据的全面采集频度和准确性、能源能效提升能力、能源网络优化调度能力、能源网络稳定运行能力、能源交易利润昀大化能力、设备故障诊断排除及损失昀小化能力、用户需求预测及快速响应能力等。综合能源服务的关键是商业模式。综合能源服务打破了传统能源条块分割，注重供给侧的单一能源销售模式，转变为关注用户侧、去中心化、长尾增值、生态供应的新型服务模式。综合能源服务的基本业务模式是同时关注供给侧和需求侧，利用能源流、信息流、价值流的融合，在物理世界和数字世界紧密连接用户，多维度为生态伙伴赋能。在商业模式的选择上，根据不同玩家的定位，会有服务模式、产7  品模式、平台模式、生态模式等多种定位。在服务模式上，能够提供综合能源调度、设备运维服务、能效节能服务、能源辅助服务、综合能源交易、能源金融服务、能源数据运营、用户增值服务等主要服务，另外还涉及能源投资、涉及、建安、人员培训、设备采购、检测试