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全球工程机械市场(一)全球工程机械市场概况(二)主要工程机械生产厂家及主要产品全球工程机械市场(一)全球工程机械市场概况1232008年全球三大工程机械市场第一位中国工程机械市场需求量266,034台.第二位欧洲工程机械市场需求量176,201台.第三位北美工程机械市场需求量166,535台.以上三大市场需求量总和为608,770台.(来源:中国工程机械09.01)中国工程机械市场1507731583201902622347192660340500001000001500002000002500003000002004年2005年2006年2007年2008年欧洲工程机械市场1525261649671884832117431762010500001000001500002000002500002004年2005年2006年2007年2008年北美工程机械市场2022912331702244651921601665350500001000001500002000002500002004年2005年2006年2007年2008年全球三大工程机械市场2004年—2008年市场走势图(来源:中国工程机械09.01)全球排名地区1中国轮式装载机(全国61家企业)16853563.4%履带式挖掘机5777121.7%小型挖掘机193787.3%2欧洲小型挖掘机5675032.2%伸缩臂叉装车3004717.1%履带式挖掘机2689515.3%3北美滑移装载机4492326.7%小型挖掘机2173013.0%履带式挖掘机2140212.9%需求量第一位需求量第二位需求量第三位中国:(轮式装载机)用途广泛,价格适中,在基础建设,小型矿山,煤炭行业等发挥作用.欧洲:(小挖)市政工程,道路维护,农业水利和园林等;(伸缩臂叉装车)物流仓储,港口和工厂等.北美:(滑移式装载机)城市基础设施、道路或建筑工地、厂房车间、仓库、码头、轮船甲板甚至船舱内等狭窄场地的作业。滑移式装载机作业现场瞬息间即可更换或挂接不同的工作装置，一般仅需数分钟。从而可分别进行铲运、堆垛、起重、挖掘、钻孔、破碎、抓取、推扒，松土、开沟、道路清扫和路面压实等作业。市场基本特点:2008年全球三大工程机械市场需求量前三位分析:(来源:中国工程机械09.01)2008年中国工程机械市场0%0%0%3%2%7%1%0%0%0%22%63%铰接式自卸卡车沥青摊铺机挖掘装载机压实设备履带式推土机履带式挖掘机小型挖掘机平地机刚性自卸卡车滑移装载机轮式挖掘机轮式装载机(全国61家企业)*(来源:中国工程机械09.01)2008年欧洲工程机械市场1%1%6%1%15%0%0%0%2%17%0%6%6%12%32%铰接式自卸卡车沥青摊铺机挖掘装载机履带式推土机履带式挖掘机履带式装载机平地机小型挖掘机刚性自卸卡车越野叉车伸缩臂叉装车铲运机滑移装载机轮式挖掘机轮式装载机(来源:中国工程机械09.01)2008年北美工程机械市场2%2%11%7%13%0%3%13%1%2%9%0%1%10%27%铰接式自卸卡车沥青摊铺机挖掘装载机履带式推土机履带式挖掘机履带式装载机平地机小型挖掘机刚性自卸卡车越野叉车伸缩臂叉装车铲运机滑移装载机轮式挖掘机轮式装载机(来源:中国工程机械09.01)2008年全球三大工程机械市场需求量前三位分析:序号年份2004年2005年2006年2007年2008年1铰接式自卸卡车32068911092沥青摊铺机15129661081102711813挖掘装载机3643522955836704压实设备1224380038488750982605履带式推土机583245804968527360646履带式挖掘机26050231803368549167577717小型挖掘机373074701193916850193788平地机164812241515176620319刚性自卸卡车46447650571382010滑移装载机12722520625028811轮式挖掘机55460054780692712轮式装载机(全国61家企业)*9824611122412696515068416853513轮式装载机(80马力以下)*384049096560101201219414轮式装载机(80马力以上)*9440610631512040514056415634115总计*1507731583201902622347192660342004年～2008年中国工程机械行业销量（全球第一）(单位:台/辆)说明:(1)数据来源中国工程机械2009年1月号,威德咨询集团亚洲公司;(2)带有*部分数据参照2008年中国装载机市场报告(作者:刘良臣)进行了修改。2008年全球三大工程机械市场需求量前三位分析:序号年份2004年2005年2006年2007年2008年1铰接式自卸卡车188319852521307123032沥青摊铺机122212791369154414983挖掘装载机13156125441267313765107374履带式推土机123012611482191517245履带式挖掘机22833253452979935622268956履带式装载机2972923443863407平地机4704074195125128小型挖掘机47602526596259470938567509刚性自卸卡车47562351655349810越野叉车2036214722342801277311伸缩臂叉装车231162630728271303503004712铲运机6657613滑移装载机113201158213164128891031114轮式挖掘机8786916510323111451081115轮式装载机180941936522769262452099616轮式装载机(80马力以下)748281711013512245979617轮式装载机(80马力以上)106121119412634140001120018总计1525261649671884832117431762012004年～2008年欧洲工程机械行业销量（全球第二）(单位:台/辆)说明:(1)数据来源中国工程机械2009年1月号,威德咨询集团亚洲公司;2008年全球三大工程机械市场需求量前三位分析:序号年份2004年2005年2006年2007年2008年1铰接式自卸卡车307537304650373533622沥青摊铺机195525053000272528073挖掘装载机27800294002505020900177654履带式推土机14700175001757014355124895履带式挖掘机24525289853040024600214026履带式装载机1600174013208357937平地机374642704810463542648小型挖掘机21650280002950026500217309刚性自卸卡车62580087098088210越野叉车3000372541503375344311伸缩臂叉装车133002160021625165001452012铲运机55572577560048013滑移装载机656506742557790528504492314轮式挖掘机1035111595587084415轮式装载机190752165022000187001683116轮式装载机(80马力以下)1575232018751545139117轮式装载机(80马力以上)175001933020125171551544018总计2022912331702244651921601665352004年～2008年北美工程机械行业销量（全球第三）(单位:台/辆)说明:(1)数据来源中国工程机械2009年1月号,威德咨询集团亚洲公司;整体来讲,三大地区市场(亚洲、欧洲、北美)的规模巨大,占了全球工程机械市场80%的份额。俄罗斯、中东等新兴市场在过去几年里增长十分显著，但这些市场的绝对销售数量仍然不是太大。在北美市场，滑移装载机销量占北美工程机械总销量的1/4多。CAT216B..\..\新培训教材集（董09）\美国工程机械市场占有率分析(03---08年度).ppt2008年全球工程机械50强总括全球工程机械50强销售额为1620.59亿美圆,比上年仅增长2.84%,增幅下降20.15个百分点.至此,50强企业连续三年的创记录高速增长戛然而止。(来源:中国工程机械09.06)人均销售额排名前10位的公司人均销售额排名前10位的公司，有7家是日本公司，其余3家分别来自美国，法国和加拿大。排名公司名称国别50强排名销售额(亿美圆)人均销售额(万美圆)1加藤制作所日本445.9882.842竹内制作所日本475.6777.463古河机械金属株式会社日本485.1676.64豪士科集团美国1630.8675.495神户制钢所日本1336.6665.966多田野日本2117.9360.967小松制作所日本2192.1754.48曼尼拓集团法国2217.7853.589Skyjack加拿大494.4452.1910爱知公司日本416.3551.4注:卡特彼勒2008年度人均销售额是45.46万美圆.2008年人均销售额排名前10位的公司(来源:中国工程机械09.06)(来源:中国工程机械09.06)小松制作所小松公司一直在成本改进,制造,营销,管理资源优化,海外布局,业务范围拓展,产业链完善等方面进行着持续的投入和深潜。在制造体系上，小松对全球制造基地进行了重整；在北美，在不影响业务功能的前提下，减少了制造与运营中心的数量；在欧洲，小松在维持产能的基础上，减少了制造产品的种类，提升重点产品的生产效率和供货数量；在日本，小松改革了本土制造布局，整合各工厂的产品序列，最大程度实现工厂个体运营的垂直一体化，逐步将全部业务整合入茨城，小山，粟津和金沢。进一步提升全球明星市场---亚洲的地位和优势，打造一个以亚洲为中心的极富张力的产业链体系，重点是中国，印度，泰国和俄罗斯。(来源:中国工程机械09.06)卡特彼勒08年卡特彼勒启动了一轮“波谷计划”，包括缩减人数，临时关闭工厂，缩短工作时间等方式减少产能；以需求为导向，实现灵活的生产运营，与代理商供应商紧密协同，以提升全球运营效率。08年卡特投资建立全球第二大研发基地—无锡研发中心；分别建立了南京小挖制造基地和苏州装载机制造工厂；08年收购山工剩余股份，拓宽其产品线。在印度，自08年起的4年内，卡特将投入2亿美元，扩建现有工厂，建立新的制造研发机构。面对新产品销售的疲软，卡特将注意力转向数量庞大的“已售出产品”，通过拍卖，再制造等方式，继续从这些产品中发掘价值。“正是借助持续精准的短期，中期，尤其是长期投入，卡特才得以在近百年的时间里，在数轮危机洗礼下，依旧保持技术，产品，市场地位的领先。”(二)主要工程机械生产厂家及产品履带式轮式推土机装载机铲运机小挖挖掘装载机小型、滑移装载机压路机平地机矿用挖掘机矿用自卸车铰接式自卸车11卡特彼勒CaterpillarInc.美国CATERPILLAR,CAT,FG,WILSON,山工,SEM●●●●●●●●●●●●●22小松制作所KomatsuLtd日本Komatsu●●●●●●●●○●●●●33特雷克斯TEREXCorporation美国Terex,Genie,Powerscreen,Bidwell,Demag,Atlas,O&K,Schaeff,UnitRig等28个品牌○○○○○○○○○○●●46沃尔沃建筑设备VOLVOCE瑞典VOLVO,临工,Lingong●●●○○○○●●●54日立建机HitachiConstructionMachineryCo.,LtdHITACHI日本Hitachi,TCM●○○○○●○○65利勃海尔LiebherrGroup德国Liebherr○○○○○○○○88迪尔Deere&Company美国Deere○○○○○○○○○○99CN