三网融合背景下广电的技术与发展趋势研究报告

三网融合背景下广电的技术与发展趋势研究报告编者按：去年由广西广电网络曹兵副总经理和研发中心吴柳军副主任撰写的一篇名为《统一高清平台，应对三网融合》的文章引起了广大读者的高度关注，广西广电网络对高清技术平台的高度重视和深入的研究，使这篇文章成为DVBCN年度热文。现在，广西广电网络取得了令人瞩目的成就，通过市场化手段，发展高清用户近30万，创造效益达1亿！成为有线网络行业的奇迹。广西广电网络认为，中国人不乏创新精神，如果作为行业相关主管部门对这种趋势加以引导，将会使数字电视技术具有中国特色，进而摆脱源自欧洲封闭技术体系的束缚，对世界数字电视技术格局产生影响。这对中国广电行业转变发展模式，参与三网融合将起到重要作用。于是早在2008年，广西广电网络在广西广电局朱日荣副局长的亲自领导和大力支持下成立了研发中心，对CA、终端等技术进行了较深入的研究。为应对三网融合竞争他们撰写了一个《三网融合背景下广电的技术与发展趋势研究报告》，很多见解深刻独到，值得广电业界参考。对于意识形态背景深刻、作风保守的广电行业，创新意味着风险，但同时也意味着真理往往掌握在少数人手里。一年前发生在广西电信IPTV抢跑事件带来的竞争，站在第一线的广西广电的感受是媒体及其它同行难以体会的。也许只在有竞争的环境里才容易让创新意识萌发，这又让人感觉到国家三网融合政策的必要性和重要性。从这个报告中可以看出广西广电网络深深的忧患和竞争意识，以及为应对三网融合所做的种种努力，很多问题都从战略高度，分析深刻，连同广西广电网络开放、坦诚的胸怀也让人对他们心生一份敬意，更看到了中国广电的希望。广西广电网络的成功探索值得肯定。经广西广电网络同意，在这里与大家分享，再一次向广西广电网络及上级主管领导表示感谢！也欢迎广电业者对此进行讨论。指导：广西广播电视局副局长朱日荣作者系：广西广播电视信息网络股份有限公司曹兵邓岗平李志强伍柳军杨云松目录第一章、2010技术与市场回顾1.可行的高清交互业务市场化运作2.广电需要制定开放统一的技术规范，并且十分迫切3.广电对技术开放和标准统一的认同意识逐步加强4.封闭CA加密技术体系的弊端5.行业垄断制约三网融合进程第二章、广电向三网融合发展面临的问题1.面向运营商的数字电视技术市场活力不足、缺乏竞争1.1、基础的芯片竞争不充分1.2、封闭的技术体系导致业务发展严重滞后1.3、封闭的技术体系导致广电与其他IT行业的差距加大2.缺少适合三网融合的技术标准2.1、广电数字电视技术标准的历史2.2、我国广电数字电视技术标准的现状2.3、现行封闭的数字电视技术体系不适合三网融合3.智能电视崛起广电网络深感压力4.内容及版权保护技术落后陈旧，高附加值内容得不到保护5.机卡分离不适合数字电视发展6．有线电视网络运营商的市场化道路艰难7.有线电视网络运营商面临网络电视的竞争8.智能电视的发展或对国家有线网络公司产生影响第三章、广电向三网融合发展的策略与建议1.制定智能数字电视技术规范的必要性和重要意义2.通过技术标准的统一，打造中国智能数字电视终端平台3.依靠互联网络的优势，实现业务的多样性，积极开展互动增值业务4.统一技术标准先从统一软件接口标准开始5.统一软件接口要基于Linux，并从统一CA软件接口开始6.要实现“智能数字电视”必须放弃封闭的CA技术7.利用下载式CA技术统一对混乱的CA标准进行规范8.开放的CA技术将成为广电走向三网融合的关键技术9.统一技术标准政府的重要性9.1、统一技术标准政府的作用巨大9.2、在Linux平台上统一软件技术标准，争取主动9.3、广电面临新一轮投资，统一技术标准十分迫切10.实行软硬件分离策略，缩短数字电视芯片上市时间11.促进融合电视终端的市场化发展，降低广电运营成本12.电视机厂家需要了解广电运营商市场13.抓住广电终端市场化发展的时间窗口14.后数字化时代要站在战略的高度培育市场15.加快地面数字电视无线覆盖，建议即将成立的国家总公司申请700M频段进行无线双向网改16.正确理解云计算和瘦客户端17.加快高清及3D电视的普及第四章、对双向网络改造的建议1.广电的双向改造要利用自身优势走市场化道路1.1、广电的宽带竞争形势非常被动1.2、市场化可以帮助广电加快低成本宽带网络建设2.IPTV和IPQAM各有千秋，要因地制宜3.广电的出路首先在VOD然后是互联网（山东泰供稿）4.让Eoc和CMTS在竞争中发展5.三网融合背景下的数字电视前端建设——全IP化双模数字电视前端第一章、2010技术与市场回顾2010年是我国三网融合的元年，各地有线电视网络运营商在探索三网融合背景下市场化发展道路的同时也开始认识到，技术标准尽快统一对广电良性发展具有十分重要的意义。1.可行的高清交互业务市场化运作随着三网融合时代的到来，数字电视发展已进入了快车道，越来越多的有线电视网络运营商意识到发展高清双向互动才是增强竞争力的关键。如何利用三网融合的契机，发挥广电行业在高清业务方面的优势，是广电行业面临的迫切问题之一。2009年5月8日，广西广电网络经过一年多的准备，在全国率先正式开通高清互动数字电视，2010年开始大规模推广。广西作为最早完成整省（区）数字化整转的省份之一，对源自欧洲封闭式的数字电视技术体系与标准给其本身在市场化营销、业务拓展等方面带来的巨大阻力有着切身的体会与理解。为了避免以往采用封闭的技术体系和标准所带来的各种隐患，针对此次所重点推广的高清业务，广西广电网络联合相关软硬件厂商研发并采用一套硬件平台与软件平台相分离的开放的技术体系：采用基于先进的无卡CA系统、开放的中间件、开放的各种单双向业务接口，在这个开放式的技术体系上，可根据用户的实际需求方便、快捷地加载互动游戏、股票、彩票在线购买等众多增值业务。此技术体系最大的亮点在于，硬件平台与应用软件平台相分离，并且制定了相应的技术接口标准，可以方便、快速的在不同的芯片平台之间进行移植。广西广电网络今后在用户数达到一定规模之后，可以很容易引进各个等级的机顶盒芯片，例如Intel的高端机顶盒芯片,集成CM的Broadcom芯片等。在由芯片方案提供厂家提供的硬件平台满足广西广电网络制定的各项技术标准的前提之下，可以方便快速的进行应用软件的移植加载和对新业务进行开放式的开发，由此不仅可以吸引社会上众多技术人才参与，同时也大大加快机顶盒更新换代的速度。经过两年多的业务发展与实践，广西广电网络深深意识到采用这种技术模式发展高清互动数字电视是成功的。这个开放式的架构与体系不但降低了有线电视网络运营商的运营成本，方便芯片厂家进入广西市场，而且可以直接促进芯片厂家的竞争、引进促使IT行业快速发展的“摩尔定律”，同时也简化了机顶盒的维修，降低了机顶盒和一体化电视机的进入门槛，由此可以满足不同层次消费者的差异性需求，为广电的市场化运作打下基础。2010年，广西广电网络发展接近30万高清及互动用户。这些用户均是广西广电网络依靠自主的开放技术体系及市场推广的结果。通过简单估算，广西广电网络仅在高清互动业务方面的市场运作，收入近亿元，这是广电运营商靠市场化行为和技术进步挖掘的第一桶金。目前广西广电网络正准备对已发的机顶盒升级成为智能数字电视机顶盒。届时，用户可以非常方便的加载各种增值应用。欢迎第三方软件公司前来洽谈合作。不论是有线行业所面临的技术发展趋势，还是要应对三网融合的复杂竞争形势，有线行业立足于自身网络优势进而向高清方向发展已成为一个必然的趋势。实践证明，高清电视是老百姓所欢迎的，可以采用市场化方式推广。如果引进一体机，广电运营商有机会逐渐丢掉机顶盒包袱。2.广电需要制定开放统一的技术规范，并且十分迫切随着早期数字化平移机顶盒的业务和技术寿命到期，即将面临更新换代，很多有线电视网络运营商已感觉到高清机顶盒再采用赠送的方式，其运营成本将难以承受。继续采用封闭的技术规范进行定制，技术进步缓慢，性价比低。为此，也迫切希望通过市场化渠道消化机顶盒成本。但机顶盒市场化的前提是需要有一个开放透明的技术规范，在有开放透明规范的条件下，经过市场竞争，机顶盒可以像手机那样产生不同档次，进而满足不同层次用户的不同需求，广电可以充分挖掘其中的市场潜力。同时，市场化还可以加快新技术在数字电视领域的应用，加快机顶盒更新换代的速度，让广电不需增加投资就可以获得更加高级的基础平台，同时也像电信那样培育出一个适合广电发展的市场环境。相反，如果广电运营商不采用开放统一的技术标准，只能走以前被动发展的老路。广西的实践证明，如果把市场化工作搞好，广电同样也有希望实现商业上的20/80法则，即80%的利润可以在20%的用户中产生。实际上产业界也存在同样的状况，即主要利润来自于高中端产品，随着高中端产品的普及，市场竞争驱使厂家开发更高端的产品，原来的高端产品迅速普及，变成了普通产品，从而让市场化的力量促使技术快速进步。但是目前广电采用的技术标准，技术开发环境封闭，参与开发的工程师不多，也不利于厂家开发高端的机顶盒，机顶盒技术发展缓慢。封闭技术标准的采用，实际上是广电丢掉了从市场差异化需求中应该获取的利润，这对产业的技术进步十分不利，对广电应对三网融合竞争的长久发展更加不利。因此，站在战略的高度，也应该尽快制定开放统一的机顶盒技术标准。目前，高清机顶盒芯片的性能越来越高，预计2011年会有接近甚至超过上网本性能的机顶盒芯片出现。届时机顶盒将有能力加载更多的应用，甚至可以运行一些台式机电脑的应用程序，可以很容易承载网络电视和IPTV，在开放的IPTV和互联网电视技术标准下，这些芯片最多半年就可以嵌入到机顶盒中推向市场。但现行封闭的数字电视技术体系显然不能适应这种技术的发展需求，按照以往的经验，这些芯片如果进入广电市场，需要2年左右的时间，当形成产品时，技术已经开始落后，这时广电的被动可想而知。如果广电能顺应和把握住数字电视技术必须开放这个趋势，以开放的胸襟拥抱开放的技术规范，广电运营商也可以和电信运营商那样借助产业界的力量和技术进步发展壮大。技术标准开放透明，也方便全国广电的互联互通、形成全国一盘棋，容易形成规模，摊薄应用开发成本，进而吸引众多应用开发者的加入，这对即将成立的全国广电网络公司有利。在有了好的应用需要高性能的芯片配合时，又可以导入芯片之间的竞争，促使芯片技术快速发展。现在广电正经历由标清向高清，由单向向双向转换的过渡时期，为有线行业进行技术体系的统一及形成开放的市场规模提供了一个最佳发展时机，对整个广电业减轻负担，参与三网融合竞争非常重要。3.广电对技术开放和标准统一的认同意识逐步加强近一两年，由于难以忍受封闭、混乱的技术所带来的运营不畅、新业务难以开展的痛苦局面，部分地区有线电视网络运营商开始寻找一个如何解决技术封闭和混乱的良方，很多有技术背景的广电为此做出了不懈的努力，广西广电对此已经进行了多年的探索。目前来说，建立一个开放统一的数字电视技术规范的市场基础内外部因素已具备，运营商的技术标准化意识在逐渐加强，很多有识之士已认识到封闭、混乱的技术规范的危害。打破封闭、混乱，建立开放统一的数字电视技术体系已成为很多运营商的共识。中国企业不乏创新精神，如果作为行业相关主管部门对这种趋势加以引导，将会使数字电视技术具有中国的特色，进而摆脱源自欧洲封闭技术体系的束缚，中国广电产业界将因此对世界数字电视技术格局产生影响。这对中国广电行业转变发展模式将起到重要作用。广西广电网络愿意在这方面起到一个抛砖引玉的作用。广西广电网络近两年在高清交互产业方面所进行的探索已取得了阶段性的成果，在开放、统一的技术平台背景下构建起来的技术体系也正在逐步成型。三网融合背景下，技术标准是否开放及水平高低，是否拥有对新技术的驾驭能力，关乎广电行业的未来，也关乎广电参与三网融合竞争的成败。广西广电网络在探索中积极联合相关软硬件厂商开始制定靠近底层的透明、开放、中性的数字电视软件接口规范，将软件和硬件分开，让数字电视技术的竞争变成芯片厂家之间的高层次竞争，同时也能让更多的优秀软件人才参与到广电的应用开发中来。这个行动得到了很多广电运营商的积极响应和支