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行业发展与未来东研环保招商系列Gettingagoodstart净水机市场宏观环境——背景•全国82％的河流受到不同程度的污染•不适合做引用水源的河段已接近40％•城市水域中78％的河段不适合做饮用水源•约50％的城市地下水受到污染水资源污染严重•人民饮水的目的和态度悄然发生变化•据国家统计局数字，每年的在岗人员平均年工资涨幅都在10%左右，2009年北京人员平均年工资达到57779元人民生活水平提高•我国巨大的人口基数为水家电产业提供了庞大的消费群体•市场=购买者+购买力+购买欲望人口基数水污染是生命的不能承受之重工业污染酸、碱、氧化剂，以及铜、镉、汞、砷等化合物，苯、酚、二氯乙烷、乙二醇等有机毒物农业污染化肥、农药、杀虫剂、除草剂、DDT等生活污染病原菌、病毒和寄生虫卵；无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙•90%的河流被污染•官方承认3亿人饮用不安全的水•中国的自来水标准比欧盟落后30年•WHO指出80%的疾病与受污染的水有关。全国政协的一份报告指出，中国用20年时间赶超西方国家200年历程的最重大代价就是污染。WHO指出人类80%的疾病与不洁净的饮水有关饮用水现状•据世界权威机构调查，在发展中国家，各类疾病有8%是因为饮用了不卫生的水而传播的，每年因饮用不卫生水至少造成全球2000万人死亡，足以可见水污染已成“世界头号杀手”。•而我国尚有9亿人口饮用总大肠菌群超标的水，3.8亿人饮用铁超标的水，2亿人饮用耗氧量超标的水，948万人饮用氟超标的水。•全国平均每天有2.5万人死于因水污染引发的各种疾病，水与人类健康息息相关，水向生命敲响了警钟。为了健康必须喝好水自来水的出现，实现了江河湖海水的净化，加氯消毒消除了大规模传染性疾病。第一次水革命90年代，改变了喝自来水的习惯，饮用桶装水、矿泉水、瓶装纯净水。第二次水革命净水机、自动售水机带来的直饮水健康水系统，从本质上解决了公共饮水安全问题。第三次水革命发达国家是怎么对抗水污染和国民健康的20%40%60%80%80%95%85%80%4%发达国家的公共净水服务很发达，净水器材的普及率很高，使用环境电器产品成为国民健康发展的重要指标。中国，目前正在飞速普及。美国欧洲日本韩国中国美国公共净水服务的核心技术起源于美国的航天技术，80年代后大规模进行民用，在欧美发达国家非常常见美国的直饮净水服务系统非常发达欧洲英国政府已经限制在公共场所使用瓶装桶装水，伦敦奥运会的饮水将全部由公共净水服务系统完成。日本日本的公共净水服务系统非常发达，北京直饮和净水机在中国已经开始应用，未来也即将得到普及：08年奥运会鸟巢和运动员房间普遍采用公共净水系统上海2010年世博会，公共净水服务更为人们解决健康饮水和环保节能作出了积极贡献：“水家电”在国外已成为普及率相当高的家用必备品。资料显示，美国家用净水机的销售额每年高达30多亿美元，而日本则年产家用净水机240万台，两国的净水机的普及率都已达70%以上。据中投顾问发布的《2009-2012年中国水务[2.12-1.40%]行业投资分析及前景预测报告》显示，在我国北京、上海、广州等城市家庭，净水器拥有率不足15%，其他城市拥有率却还不到4%。未来市场总容量将超过2500亿元。预计10至20年，饮用水市场份额将变成，净水器将约占75%，即提升60%，而桶装水约占24%，管道直饮水约占1%。“水家电”=下一个“石油产业”净水机市场宏观环境——国家相关政策•巩固和提高一批具有一定比较优势、国内市场需求量大的环保技术和产品•推广和应用一批先进、成熟的环保技术和产品•重点发展膜处理、微滤净化技术和处理设备环保产业十一五发展规划•培育发展战略性新兴产业•节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键产品国家十二五发展规划让人民群众喝上干净的水，呼吸清新的空气，有更好的工作和生活环境！净水机市场宏观环境——商用净水机市场现状机遇：2009年全国家用净水机市场占有率为4%，未来前景广阔机遇：桶装水价格上涨，凸显商用净水机的价格优势，成为商用机切入市场的绝佳契机机遇：净水机生产企业虽多，市场份额却都不大，也没有知名品牌，有利于有优势的企业占据领先地位机遇：桶装水负面消息频传（真假水、问题桶、黑加工点等）机遇时代的变迁60-70年代勤劳致富时代的变迁时代的变迁80年代个体经济淘金热潮时代的变迁21世纪初互联网异军突起时代的变迁90年代股市跌宕起伏时代的变迁21世纪环保产业最后的机遇1互联网用户世界第1位2世界第2位贸易国3世界第2位石油消费国5GDP总量世界第2位6汽车生产销售世界第1位7经济增速第1位中国4手机用户数量世界第1位1CO2排放量比美国高8%WHO主张的大气污染标准下适合人类居住地区1%3因大气污染每年75万名失去生命4因环境问题丧失GDP的7.5%5水污染70%,地表水90%以上污染6河流的33%，不适合应用于生产7今后7~10年更加恶化中国2家庭与健康社会尊重金钱温饱在中国，随着人们观念的转变，产业更迭发生了深刻的变化对人生追求的感悟对家庭生活的重视在全球，对健康的投入都仅次于教育！2020年，30%的全球数据都是健康数据IBM智慧的地球：国家统计局统计数据显示：从2000年至2015年，中国将处于收取“人口红利”的黄金时期这个行业面临拥有着巨大的需求和空间环保产业的机遇，尤其是环保产品终端化，是企业家几乎能够抓住的最后一趟末班车家电业的最后一座金矿中国净水器市场分析及展望展望1.成长背景(1)水相关家电市场现状▶众多的人口及受日益严重的水污染等影响健康饮水市场规模将会扩大▶市场规模:预计约为2,500亿元▶成长过程:1990年代后期水桶式生水受欢迎→1998年饮水机(持续性的高速增长)(2)净水器市场需求展望▶宏观层面-持续性的水质恶化，引起饮用水需求增加-随着经济发展，消费者对健康的认识也逐年提高▶微观层面-随着消费者生活质量的提高，对净水器的消费意识也增加。-比起对健康的认识，对净水器的必要性的认识还不足。▶大体需求分析(饮水机的局限性)-确保水质稳定性比较困难-配送水桶时，按时送到困难-水使用过程中有2次污染⇒长期使用桶装水时，受污染的隐患较高,需要定期清洗但对此认识不足-塑料水桶有质量问题⇒桶装水开封3天后开始变质，而且价格较高，一般家庭使用1~2周※比较R/O净水器和饮水机中国净水器市场分析及展望分类R/O净水器饮水机便利性有自来水的所有地方电话预约水质水质好，水味甘甜70%不合格,水桶里有2次污染用途饮水、汤、冰、煮饭、洗脸等价格贵，只用于饮水稳定性在家里净化水，饮用安全确保水质困难，稳定性低费用一次性投资确保长期收益长期投资，需要较多的费用(3)净水器市场特征分析中国净水器市场分析及展望由于经济发展及国民意识的变化将会持续性的增长▶中国净水器市场：从引进阶段进入到高速成长阶段▶没有净水器专用品牌▶还未制定标准及政府许可基准▶净水器市场竞争处于无秩序状态▶中国主要企业间为了抢占市场加强力量▶对净水器产品消费者认知度不足中国净水器市场分析及展望2.水相关家电市场及净水器市场展望(1)水相关家电市场展望▶饮水机市场已进入成熟期，今后2~3年内将处于饱和状态▶除了饮水机的其他水相关家电产品普及率将处于低潮⇒今后需求将会有爆发性的增加▶现今饮水机引导水相关市场⇒但随着消费者认识的变化净水器将代替饮水机引导市场(2)净水器市场展望▶改善对净水器必要性的认识需要时间▶需要运作成第一品牌⇒需要以先进技术为基础的规模效益占领市场▶定价要考虑消费者消费水平中国净水器市场分析及展望3.净水器市场增加要因评估经济环境消费观念废水问题价格问题市场发展的阻抗技术优势消费能力提高使用成本的优势技术创新品牌促进持续增加市场增长行业发展阶段市场饱和转型、退出衰退期-寡头垄断-逐渐退出成熟期-三足鼎立-稳定盈利差异化战略稳定的盈利模型成长期-诸侯割据-压缩利润培育期-群雄并起-暴利吸引导入期-新生势力-看好前景行业“井喷”爆发的临界点预计在2010年-2013年。品牌之争价格拼杀推广产品引导消费探索市场净水机市场宏观环境——净水机市场规模数据来源：国家统计局、《桶装水进入品牌消费时代》（现代市场研究公司）•净水机销售规模逐年增长，2009年达到1500万台•家用净水机生产企业多达1000多家•2006年，北京使用桶装水的人（即家用机的目标市场）就达到80%净水机市场宏观环境——商用净水机市场规模数据来源：《桶装水进入品牌消费时代》（现代市场研究公司）•目前北京的办公、商业饮用水供应市场，即商用机的目标市场中，桶装水占据高达80%的份额。•商用净水机在整个饮用水市场占有率很低，各企业在该领域市场规模都很小。净水机竞争对手情况——主要竞品及分析东研净水机净水机竞争对手情况——主要竞品及分析•目前占有办公、商业饮用水78%份额，而商用净水机的市场份额很低，市场未有影响力。•2006年，选择桶装水的市民由05年的71%上升至86%。•今年来，真假水、黑水桶等新闻报道，使得桶装水面临质量信任危机。•桶装水价格升高，进而引发企业成本提高。桶装水竞争分析净水机竞争对手情况——主要竞品及分析•对于水中的重金属，如砷化物，氰化物，亚硝酸盐等有害物质，特别是非挥发性有机物，如杀虫剂、合成洗涤剂等会滞留水中，煮开后反而使浓度增加。•水烧开后，细菌虽被杀死，但其尸体仍在水中，并成为“热源”（一种过敏性物质），饮用后易对人体产生不良影响。•水中含氧量下降。•氯化物的产生。余氯与水中的腐黑素反应生成三氯甲烷，是世界公认的第一号致癌物，自来水烧开后不但没有减少，反而增加了3-4倍。烧开的自来水竞争分析净水机竞争对手情况——主要竞品及分析•管道直饮水主要由净水处理站、管网和水表系统三部分组成一般投资主体是房地产开发商或者地方政府。•一个管道直饮水项目动辄便投入数千万元。投资对象还不是个别居民，而是以大型居住群为单位，管道改造工程可谓巨大。•由于投资巨大，北京管道直饮水目前的普及率还比较低，约为8%•直饮水工程决非只是产品而已，设备只能是整个工程的冰山一角，后续的服务与完善的规格才是工程的核心，而这一点正是目前管道直饮水薄弱环节。管道直饮水竞争分析东研从事的是造福于民的公共净水服务和环保产业公共净水服务，是指对自来水、市政用水或其他水源进行再加工和深度净化，使之达到直饮标准，解决人们大规模健康饮水问题的系统的总称。公共净水服务体系深度净化再加工直接饮用市政用水、自来水等初级水源强大的实力•行业唯一的中国十大新锐创新企业•行业唯一的创新企业最高荣誉金犁奖企业•行业唯一的连续2年蝉联年度创新人物的企业•行业唯一的中华慈善企业•行业唯一的控股子公司9个月业绩超过创业板公司的企业•行业唯一的年度千万级进行品牌投入的企业•行业唯一的请国际级巨星代言的企业•行业唯一的多次收到党和国家领导人接见、颁奖的企业•。。。。。。全国3100多万家庭消费者的信赖，在北京和全国服务的企业客户超过10000家。广泛的消费者产品目标市场与定位支持点利益卖点节能环保有益身心无需换芯安装简便百分百服务质优价廉处水量大多重净化⑵知识层次和收入水平较高的家庭消费者东研净水设备—品质创造好生活⑴国家机关和企事业单位现代制造业集成的力量组合的力量系统的力量现代服务业现代金融租赁业++在新经济下，没有哪种模式可以完全满足客户需求，东研的商业模式打通了产业链条，随需应变的解决客户需求。独创的模式租赁策略——只有想不到，没有租不到这种方式主要是为了消除消费者对净水器的不信任感，给消费者提供一种易于接受的感受净水器功能的模式。消费观念从‘拥有’变化到‘使用’持续性管理容易为合作伙伴提供长期利益保证租赁的好处产品：东研商祺系列净水器4.合同到期后该套饮水设备甲方将收回所有权。3.合同期内，相关的水费、电费由乙方承担，维修费由甲方承担。2.租赁方式三种：三个月一年、三年1.由甲方免费向乙方提供一套东研商祺净水设备。租赁内容提要买桶装水不如自己制水喝把制纯水厂搬到公司来每桶只需3元钱左右无须再为送水烦进一步提升