易观智库互联网三大战役

2011年中国互联网三大战役易观智库2011.12本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws商业信息服务平台22011年，电子商务回归本质团购面临颠覆式盘整，聚划算点评团接力下半程探索期幻灭的低谷期高速发展期应用成熟期ABCD市场认可度时间IVV最夸大峰值2009201020112012千团大战，资本快速进入，竞争快速升级海外出现团购模式，国内创业者开始研究，并于2010年初集体上线随着315曝光以及资本市场开始遇冷，团购市场快速盘整市场格局完全被颠覆，千团大战结束市场趋于稳定，进入成熟期复制Groupon阶段：资金、流量和推进速度是核心要素资源整合力、营销能力数据处理挖掘能力、商户/用户管理创业型团队驱动行业成长，如拉手、满座、美团等。投资方和媒体开始关注代表：拉手、美团、满座开心网、新浪等巨头进入，流量为王成为共识。营销战和分站扩张成竞争模式。代表：拉手、窝窝团市场全面盘整，厂商数量快速下降。资源整合能力、营销能力成为新的关键性因素。典型厂商：聚划算、点评团进入投资回报期，市场格局稳定，竞争以服务竞争为主。大量厂商退出市场竞争。对商户的管理能力、信用服务体系成熟度、用户数据挖掘能力。商业信息服务平台4服务业的互联网化(O2O)是资本驱动下的又一个蓝海，但市场仍不成熟服务整合能力Offline家政餐饮酒店招聘租车房产大众点评网58同城去哪儿中华英才网婚恋世纪佳缘基础需求信息服务交易服务(含线下交易)团购OTA？？OnlineB2C:电商周边产业成为投资焦点商业信息服务平台5电子商务营销服务数据服务代运营物流整合支付服务建议关注亮点：社会化媒体营销平台代运营业务关注难点：物流困境短期难以突破盈利困境建议关注厂商动态：阿里物流腾讯QQ网购京东追赶Tmall移动购物成为B2C的另一个战场，但格局已定商业信息服务平台6商业信息服务平台72011年，第三方支付企业终成正果，移动支付无需雾里看花商业信息服务平台82011年支付牌照发放刺激第三方互联网支付市场高速发展3602.53972.846095642.66991.824.4%10.0%16.0%22.4%23.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.02010Q42011Q12011Q22011Q32011Q4F2011年中国第三方互联网支付市场交易规模交易额（亿元）增长率www.enfodesk.comwww.analysys.com数据来源：Enfodesk易观智库©易观智库2011152387725235655501085821222384126414899429154.1%87.4%224.9%135.6%95.6%95.5%81.0%67.0%55.0%0%50%100%150%200%250%0200004000060000800001000001200002005200620072008200920102011F2012F2013F2014F2011-2014中国第三方互联网支付市场交易规模预测交易额（亿元）增长率www.enfodesk.comwww.analysys.com数据来源：Enfodesk易观智库©易观智库2011第三方支付牌照发放，一方面增强了获牌支付企业发展的信心，支付企业在系统建设、人才储备、产品开发和市场拓展等方面均增加投入；另一方面，也提升了众多传统行业和金融类企业对第三方支付企业的信任度，互联网支付市场继续快速发展。寻找蓝海细分行业，加大基金、保险、外卡支付、物流等行业的开发力度；支付服务由一方面由零售环节向产业链上游延伸，另一方面由电商企业向传统行业转变。商业信息服务平台9互联网支付市场格局变动不大支付宝45.8%财付通21.6%银联网上支付10.5%快钱6.3%汇付天下6.2%易宝支付3.8%环迅IPS3.3%其他1.5%网银在线0.7%首信易支付0.2%2011年第3季度中国互联网支付市场交易额份额支付宝财付通银联网上支付快钱汇付天下易宝支付环迅IPS其他网银在线首信易支付www.enfodesk.comwww.analysys.com数据来源：Enfodesk易观智库©易观智库20111.银联发力互联网支付业务加剧互联网支付市场竞争。2.无卡支付（快捷支付）产品优势开始显现，将有更多支付企业加入。3.产品同质化现象严重，成熟行业价格战愈演愈烈，挖掘潜在细分市场是关键。支付宝50.3%财付通22.9%快钱6.2%Chinapay5.4%易宝支付4.4%环迅IPS4.2%其他4.9%网银在线1.2%首信易支付0.6%2010年中国互联网支付市场交易额份额支付宝财付通快钱Chinapay易宝支付环迅IPS其他网银在线首信易支付www.enfodesk.comwww.analysys.com数据来源：Enfodesk易观智库©易观智库2011商业信息服务平台102011年移动支付市场稳步推进•移动支付标准仍未最终确定•解决方案众多创新技术和产品不断涌现•银联、电信运营商高调进入，三股力量并行•市场推广力度加大用户使用习惯仍需培养•移动支付产业合作模式多元化趋势明显•移动远程支付与移动电子商务互为促动力共同发展•应用内支付将成为移动支付的主流•多种应用的集成推动近场支付的普及20112012商业信息服务平台112012年第三方支付市场预测金融增值服务将成为新的利润增长点第三方支付厂商进一步加大对移动远程支付的开发力度移动近场支付陆续推进，商用试点城市进一步扩大支付牌照将继续发放，以预付费卡和移动支付企业为主同业并购不会大规模出现，受政策影响较大支付业务线上线下相结合进一步凸显613254第三方支付牌照商业信息服务平台122011年，位置服务≠签到，图资与GIS为隐形王道商业信息服务平台13中国云位置服务市场进入了快速增长的时代，产业中涌现各种创新厂商，成为资本市场追逐的对象单位PS：1单位=5千用户=1智能手机销售量=1百万人民币收入数据来源：易观智库截至20110930：中国手机地图客户端用户规模突破1亿大关（智能手机用户），主流巨头均有相关布局截至20110930：中国手机导航客户端用户突破5233万截至20110930：中国手机签到应用突破1830万，签到类厂商达80家截至20110930：中国涉及地图API服务的互联网网站达48000家截至20110930：中国车联网用户规模达420万（汽车保有量达8800万）截至20110930：中国位置类上市公司达9家1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月联合Esri推出eMapZone提供在线地图服务。6164万元超募资金收购荷兰Mapscape，扩展海外市场。与上汽合资成立安悦四维，增强定制化服务合作能力。发布车联网产品趣驾，完善产品体系发布地理信息系统软件AnGeo2.0，增强三维产品竞争力。收购协进科技，加速移动互联网战略布局。发布位置通运营平台，提供移动资源地理信息实时服务。出资4000万元资助世纪高通，加强实时交通信息服务体系建设。三维全景采集车在投入使用，加速完善三维产品数据储备。1.38亿元控股中交宇科，强化交通测绘领域技术储备。电子地图数据行业应用物流信息车辆调度互联网应用POI数据库实时交通信息互联网地图手机地图车载应用前装导航位置交友生活服务……后装导航PND导航车联网……储运监控科研勘探……2011中国图商市场总结及2012展望移动互联网及车联网转型产品及服务模式转型商业模式转型图资免费？POI深度？API化？1月3月2月4月5月7月6月8月10月9月11月12月新版高德导航新增三大功能全部免费高德导航V4.5.1增加3D地标建筑黑匣子PND一体机双向摄像头设计巧妙CPND车友在线一键导航体验高德软件发布Android版地图凯立德导航电子狗双上榜创最好记录高德发布“商业图盟”产品凯立德发布iPhone导航7.0语音版先声夺人搭载讯飞语音云“图吧手机地图”实现语音搜索索尼公司推出两款PND产品凯立德+道道通强势联合大事件关键词商业模式数据2011年中国PND用户数量达570.5万2011年中国PND用户渗透率达6%2011年中国PND用户环比增长率为40.6%4S店互联网电子市场生产厂商提供提供用户3D语音3G智能安全路况云2011中国PND导航市场总结3D实景导航、语音导航、3G互联、安全预警、智能交通、实时路况、与服务、已经成为导航市场的关键词，也预示着未来的发展趋势2012中国PND导航市场预测随着车联网发展速度不断加快，PND设备也会向车联网方向发展，且操作系统逐渐转换为智能系统，集娱乐、导航、影音、智能交通、救援等为一体。目前前装、后装发展迅速，会对PND市场造成一定的冲击，且PND所占市场份额会有一定缩水，高端市场会发展CPND设备，同时具有导航功能的平板电脑也会分流一部分用户需求。230.6405.7570.5756.7969.5120686.3%75.9%40.6%32.6%28.1%24.4%0%20%40%60%80%100%050010001500200920102011(F)2012(F)2013(F)2014(F)中国PND导航销量及发展速度(含平板电脑导航)累计帐户数（万户）环比增长率www.enfodesk.comwww.analysys.com数据来源：Enfodesk易观智库©易观智库2011智能平台互联网云计算导航移动通讯CPND1月3月2月4月5月7月6月8月10月9月11月12月德赛西威强势入驻永福路德赛西威庞大研发队伍支持Telematics发展德赛西威：立足本土优势积极开拓全球市场四维图新Telematics业务面市品牌命名趣驾美行科技正式登陆中国市场上汽牵手四维图新布局车联网前端产业德赛西威携业内独创功能亮相郑州汽车用品展高德与招行战略合作万家特约商户入驻高德地图凯立德发布2011秋季“主动安全”导航红日3G导航体验式营销先河德赛西威拓展汽车后装电子市场大事件趋势商业模式数据2011年中国车载导航用户达到935.3万2011年中国车载导航用户渗透率达10.3%2011年中国车载导航市场增长率为142.8%汽车生产厂商4S店用户前装市场4S店互联网电子市场生产厂商提供提供用户后装市场高德软件830万美元收购北京协进科技导航3G车联网后装前装后装转向存量车和低端车市场前装市场快速增长分流后装市场车载导航整合智能操作系统、云计算、智能交通、互联网，向车联网方向转型受前装市场冲击分流后装市场用户2011中国前装车载导航市场总结2012中国前装车载导航市场预测2012中国前装车载导航市场预测1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月网易首家将LBS与微博捆绑，推出带有LBS功能的微博客户端和网页版微博。嘀咕网3个月内达到10万签到量级，A轮融资千万美金。新浪与捷步士GyPSii深度合作，推出地理位置服务“微领地”，可同步微博。淘宝旗下口碑网推手机客户端，具备客户端团购等功能。团购结合成LBS全新业态。高德软件830万美元收购协进科技，强化移动互联网战略。嘀咕网裁员五十人。国内LBS服务商模式雷同，面临资金、用户多重问题。街旁网推出商户平台，推广线上营销模式。商户可发布优惠和促销活动进行推广。百姓网客户端升级，结合LBS功能提供周边二手物品信息。人人网加入糯米网的团购和优惠信息，探索SNS结合LBS的新盈利模式。分众传媒推出享乐网，探索O2O营销模式。中国移动加速无线城市布局，将位置服务、手机支付等业务进行整合。手机地图手机导航运营商导航API调用签到手机游戏位置交友生活服务移动IM无线营销2011中国手机LBS市场总结嘀咕20.8%切客网14.2%街旁7.7%开开7.4%微领地7.1%网易八方7.0%玩转四方6.9%邻讯2.8%其他26.2%2011年第3季度中国移动位