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中国电子竞技行业年度综合分析20182018/5/8数据分析驱动业务升级2分析定义与方法分析范畴主要分析对象为在中国大陆地区电子竞技领域行业主要分析中国电子竞技现状、电子竞技用户、电子竞技厂商及发展趋势。涉及的关键字为：电子竞技、移动电竞、产业生态数据说明易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义电子竞技是电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动，是利用电子设备作为运动器械进行的人与人之间的智力对抗运动电子竞技赛事提供电子竞技的比赛的平台，电竞运动员进行对抗的载体移动电竞是指移动端（平板电脑、手机、PSP等电子设备）电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动。利用手机、平板电脑、PSP等移动游戏设备作为载体进行人与人之间的智力对抗运动01020304中国电子竞技行业发展背景及现状中国电子竞技用户分析中国电子竞技典型厂商分析中国电子竞技发展趋势分析目录中国电子竞技行业发展背景及现状2018/5/8数据分析驱动业务升级52019年以前互联网还未普及，年轻用户群体的娱乐需求打破传统的足篮排等游艺类体育活动。伴随红白机以及游戏厅出现，借助机器进行的游戏体验初现，电子竞技的萌芽开始显现，这也是最早的电子竞技运动的雏形轻用户群体的喜爱，电子竞技的苗头正式点燃单机游戏称霸电竞正式点燃2019年-2019年微软在2019年发布Windows98系统，电脑开始走入大众生活，早期一系列单机游戏，例如《星际争霸》《CS》《红色警戒》等受到年20年发展历程，电竞成长为“时代记忆”PC电竞大型街机步入视野电竞萌芽显现移动电竞兴起大众化、职业化趋于成熟网络游戏井喷电竞产业初成体系2019年-2019年伴随互联网的喷井式发展，网络游戏产业爆发，用户的需求也越来越挑剔，政策、社会等因素对游戏产业的放宽使电子竞技产业开始深化，成熟的电子竞技体系逐步形成2019年至今智能设备的普及以及移动互联网的蓬勃发展使移动游戏占据网络游戏最大的市场份额，用户日渐增长的需求以及游戏场景逐渐碎片化，促使诸多企业巨头布局移动游戏领域，电竞职业化体系趋于成熟6P政策扶持高度认可多面利好，成就电竞“最好的时代”国家发改委明确指出：在做好知识产权保护和对青少年引导的前提下，以企业为主体，举办全国性或国际性电子竞技游戏赛事活动；国家体育总局发布的《体育产业发展“十三五”规划》将电竞作为具有消费引领性的健身休闲项目重点之一进行引导发展；教育部公布的《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录》增补了13个专业，其中包括：“电子竞技运动与管理”。该专业属于“体育类”；文化部印发《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》，将指导行业协会举办游戏游艺竞技赛事作为文化产业升级的重要任务之一，将电子竞技列为促进游戏业发展的重要创新业态；上海市印发《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》，加快全球电竞之都建设，同时杭州、重庆等其他地方政府也积极推进电竞产业建设；E经济提升拉动消费S社会认可渐成主流T技术创新融合促进2018/5/8目前，我国的数字体育产业发展面临着一个良好的战略时机。以电竞为代表的数字体育产业的成熟与发展，同电信、IT、金融、体育等各个行业及领域密切相关，而近年来这些相关行业的飞速发展与人们观念的巨大转变，已经为我国数字体育产业的腾飞奠定了坚实的基础；人均可支配收入的提高，提升了国民文化消费能力。而电竞作为重要的文化消费行为之一，其收入也形成连带提升。近年来，我国国内生产总值一直保持着较高的增长速度，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）数据显示，中国互联网用户规模今年超过八亿人，居民日益坚实的物质基础和提升生活质量的需求释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力，互联网用户对电竞的消费需求和消费能力逐步提升，带动了电竞产业的高速发展；随着计算机技术和智能设备的普及与应用，人们可以接收到的信息范围之广、程度之深，都达到了前所未有的程度。各国家地区之间的文化融合也越来越广泛。电竞产业用户群体逐渐成熟，影响力增强，趋于成为主流文化，电竞人才教育培养受北大、中传等顶级高校关注；随着经济发展与社会包容性的增强，电竞逐渐被人们关注、接受，获得社会主流的认可。但同时，对电竞产业中牵涉的相关内容的要求也越来越高。这无疑是电竞产业发展需要面临的全新挑战。随着电竞所依托的游戏产业的逐渐饱和，电竞领域将释放超越游戏产业更为广阔的发展空间；我国信息网络基础设施建设加速，通信技术的创新推动互联网与电竞产业深度融合：移动互联网带宽提升，运营商为推广新技术主动下调资费价格；部分国内虚拟运营商已经全面普及4G覆盖，智能移动终端设备升级换代，迎来新一轮价格下调，为电竞用户提供了更宽松的体验环境；随着5G技术的发展，以及VR、AR等创新交互技术的不断成熟，为开发更多的人机交互、社交场景等娱乐功能及模式、增强电竞赛事播出画面表现力和丰富电竞内容带来更多机遇，电竞内容传播发展水平有望进一步提升；数据分析驱动业务升级112153.67%90852423.46%34115.97%7电子竞技900亿市场规模，竞技产品收入占据9成0%20%10%50%40%30%70%60%80%04002008006001200100014002019201920192018F2019F2019-2019年中国电子竞技市场规模及预测市场规模（亿元人民币）73.28%环比增长率1300数据说明：电子竞技市场规模：1.电子竞技游戏产品收入，即电子竞技类型游戏产品业务收入；2.电子竞技赛事收入，包括赛事赞助收入、版权分销、用户付费打赏、赛事门票等；3.电子竞技衍生收入，包括电子竞技游戏产品及赛事衍生品收入，如周边、手办等数据来源：企业访谈、上市企业财报等。根据易观统计分析模型得出©Analysys易观2018/5/8analysys数据分析驱动业务升级908亿竞技游戏产品（PC端、移动端）90.31%游戏直播市场4.87%赛事相关3.81%其他1.11%•Analysys易观认为，2019年我国电子竞技市场规模达到908亿人民币，但是对于整体的市场规模而言，其中大部分占比来自于电子竞技内容的产品收入，占比达到90.31%。而游戏直播、赛事、其他等部分占比较少。但是电子竞技正处于发展阶段，各环节在不断完善，未来各部分市场份额会逐渐平衡。2018/5/8数据分析驱动业务升级82019年大事记：电竞产业化不断进入社会主流视野4月5月6月8月10月亚洲奥林匹克理事会宣布，电子竞技将在2022年杭州亚运会成为正式比赛项目；•LPL宣布联盟制和主客场制赛事改革；•银川市政府出台《关于促进电竞产业发展的实施意见》，系国内首例电竞产业政策；中国传媒大学宣布将联合英雄互娱设立电竞相关专业与课程，于17-18学年开始招生授课；连续数十周销量夺冠，《绝地求生》同时在线人数首次超过《Dota2》；《英雄联盟》S7总决赛在鸟巢成功举行，现场观众超过4万人；11月国际奥委会第六届峰会声明明确指出，“具有竞争性的电子竞技，可以被认为是一种体育运动”；电竞入奥提上日程2019年，电竞的竞技价值不断得到认可，电子竞技作为体育项目已正式进入亚运会，而进入奥运会的讨论也正在积极展开；内容基础不断丰富2019年，电子竞技的产品内容不断丰富，一方面，新的现象级电竞产品出现，另一方面，赛事内容价值也开始凸显；产业发展支持逐渐落地2019年，国家对电子竞技的支持从宏观指导进入具体落地阶段，产业扶持、地方发展、人才培养等各方面都得到了积极的推进；2018/5/89电竞产品内容特点鲜明，各有所长PC电竞游戏产品移动游戏产品市场规模占比58.2%42.8%MOBA、动作类、射击类、棋牌类、竞速类、休闲类、其他人均付费额度高用户粘性高生命周期长内容塑造力强MOBA、动作类、射击类、棋牌类、竞速类、休闲类、其他人均付费频次高社交化强体验场景便利快捷导流能力强产品类型产品特点代表企业代表产品数据分析驱动业务升级2019年中国电竞产品PC端市场用户渗透率0%20%40%60%80%100%腾讯游戏93.17%网易游戏63.82%完美世界47.66%世纪天成38.59%电魂网络27.20%盛大网络19.70%空中网10.30%久游网8.80%起凡游戏6.40%其他11.54%说明：2019年中国电子竞技产品PC端市场用户渗透率：1，以各家厂商PC端电子竞技产品为基础。2，用户即在2019年内启动PC端电子竞技产品即有效人次。3.数据来源：公开资料收集、用户调研、专家企业访谈、易观推算模型得出。©Analysys易观analysys2019年中国电竞产品移动端市场用户渗透率0%20%40%60%80%100%腾讯游戏95.36%网易游戏60.11%英雄互娱39.63%巨人网络37.56%小米互娱20.21%联众游戏19.66%竞技世界18.54%边锋网络13.12%盖亚互娱9.80%其他14.10%说明：2019年中国电子竞技产品移动端市场用户渗透率：1，以各家厂商移动端电子竞技产品为基础。2，包括研发商与发行商，其中发行商重复发行产品部分计入研发商。3，用户即2019年内启动移动游戏电子竞技产品即算有效人次。4，数据来源：公开资料整理、用户调研、专家企业访谈、易观推算模型得出©Analysys易观analysys2018/5/8数据分析驱动业务升级10电竞游戏产品用户各类型方式均有受众，市场格局稳定•Analysys易观认为，目前来看，我国PC端电子竞技游戏产品市场格局业已形成，主要以腾讯、网易为两极化呈现，对于整体用户渗透率来说，PC端电子竞技用户在各个厂商的产品中均有受众，腾讯与网易深耕游戏市场多年，在整体产品市场上早已经无法撼动地位，客户端电子竞技游戏产品市场格局以此为例将会持续很长一部分时间。•Analysys易观认为，在移动电子竞技产品市场上，头部与客户端电子竞技产品类似，但是一些其他厂商在移动电子竞技产业刚刚兴起时候大力布局，也具有一定的先发优势，例如英雄互娱、巨人网络等。因为移动电竞用户群体巨大，未来在移动电竞产品上可能竞争会更加激烈。2018/5/8数据分析驱动业务升级11产品和用户是电竞IP的基础，其核心资源在于赛事游戏产品和用户构成了电子竞技IP的基础，游戏产品是电子竞技运动发生的内容承载物，起到了规则、工具等内容基础作用，而游戏用户则是电子竞技IP受众的基础，是电子竞技赛事的主要潜在受众群体。而电子竞技作为体育运动，其核心资源在于赛事，以业余、职业联赛、杯赛三级赛事体系为核心，与产业体系形成互动，在赛事的带动下完成IP价值实现。基础核心职业竞技者参平与台竞搭技建赛事提管供理回运报营产业运营者管理服务协作配合发展反哺内容基础推广培育受众基础产品发展价值受众推广价值IP商业价值社会促进价值价值实现促进游戏产品的内容发展和升级，提升产品生命力推广游戏产品，提升游戏产品的影响力全方位地进行和促进游戏竞技的商业化变现形成产业，促进社会生产就业，供应衍生产业游戏产品内付容费提支供撑游戏用户2018/5/8数据分析驱动业务升级12电竞赛事IP价值不断攀升，商业开发潜力巨大Analysys易观认为，目前来看，电竞赛事在人气、规模、社会认可度等方面逐渐向好，电竞赛事的商业价值巨大，吸引诸多国内及国际性的企业将目光聚焦在电子竞技赛事领域并投入营销预算进行商业赞助和品牌营销活动。此外，目前来看，客户端电子竞技赛事仍相对较受品牌赞助商的关注。值得一