金蝶云K3 Cloud V6.0_产品培训_基础领域_组织机构

④内部公开请勿外传版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传K/3Cloud产品部K/3CloudV6.0产品培训--组织机构④内部公开请勿外传P2课程简介：本课程介绍K/3Cloud的组织机构，包括组织机构的相关设置，以及相应的组织关系、基础资料控制管理、组织变更、组织复制启用等内容。讲师：课件编制：周军课程说明：④内部公开请勿外传P3独立菜单入口：系统管理--组织机构1、组织机构：组织信息的维护2、组织关系：纵向的上下级关系及横向的业务协同关系3、基础资料控制：基础资料的控制策略以及自动分配4、组织变更：组织变更方案以及变更业务检查规则5、组织快速启用：支持智能启用新组织6、组织机构只能Aministrator可以维护④内部公开请勿外传P4主题组织机构组织关系基础资料控制组织变更组织快速启用④内部公开请勿外传P5基于业务架构的多组织模型多组织三层模型概念：数据独立数据中心财务独立核算组织业务独立业务组织1、数据中心：用户、权限、基础数据的统一维护平台。2、核算组织：财务上独立核算的组织（法人或利润中心），用来管理企业的财务记账与报告。3、业务组织：业务上独立运作的组织，用来管理企业的经营业务活动与数据，是核算组织财务记账的业务来源。数据中心--XXX公司核算组织用户、角色字段、功能与数据权限系统参数与环境变量基础数据隔离与共享业务组织凭证转换财务凭证业务单据财务or业务财务核算业务运营运营实体④内部公开请勿外传P6组织的属性：组织分类与组织职能组织职能系统用户系统角色业务组织+用户的业务操作权限，是由系统角色+其所在的组织范围以及相应的组织分类与职能所决定的。关键业务单据销售职能采购职能库存职能工厂职能…结算职能收付职能销售订单采购订单出入库单生产订单、委外订单……采购发票、销售发票收款单、付款单资产职能资产卡片登记核算组织总账凭证组织分类：核算组织、业务组织组织职能：组织因业务角色与职责不同而区分为不同的职能类型。组织职能应用：通过所选组织是否满足关键业务单据主业务组织的组织属性要求来控制的。例如：销售订单要求销售组织必须具有销售职能，那么BOS设计时，其主业务组织的业务组织职能为销售职能。关键业务单据组织机构④内部公开请勿外传P7启用多组织单体组织1、没有启用多组织时，不支持定义多组织并进行多组织相关业务2、支持单体组织应用一段时间后再启用多组织3、启用后不能反操作退回到单体组织状态多组织启用后可以进行多组织协同与结算业务④内部公开请勿外传P8多组织设置组织机构1、组织机构按法人组织分组显示2、提供多个形态，例如：公司、工厂、事业部、分公司、办事处等3、按核算组织、业务组织两类来管理1）核算组织：可以建立会计核算体系2）业务组织：职能决定组织的业务范围4、组织机构可禁用1）查询历史数据2）新增用户和角色5、组织机构是数据隔离的基本设置和前提④内部公开请勿外传P9多组织应用-业务应用多组织应用1、登录组织2、基础资料1）创建组织2）使用组织3、业务单据1）主业务组织2）协同组织登录组织主业务组织协同组织④内部公开请勿外传P10多组织应用-业务应用多组织应用1、按照组织进行数据隔离2、业务领域按照组织属性以及组织业务关系进行处理3、支持组织间结算④内部公开请勿外传P11主题组织机构组织关系基础资料控制组织变更组织快速启用④内部公开请勿外传P12数据汇总--组织隶属关系隶属关系：1、根据业务管理的从属关系建立组织的上下级关系。2、按照组织职能建立多套层级关系。业务应用：用于按组织的上下级关系来汇总统计业务数据，方便上一级组织的管理与分析。例如：销售毛利润表、销售排名表销售总公司北方区华南区华东区深圳分公司广州分公司龙岗办事处④内部公开请勿外传P13业务协同--组织业务关系业务关系：1、根据业务的上下游协同关系建立。2、在录入业务单据时，就要明确业务执行的协同组织。3、提供十二类业务关系类型4、从受托方和委托方的角度均可设置业务应用：1、明确单据转换的源组织与目标组织协同关系。2、录入业务单据时明确后续流程节点的执行组织。销售订单销售组织(主业务组织)供应组织结算组织业务协同：单据转换收款组织销售出库单供应组织(主业务组织)结算组织收款组织必须满足2个条件：1、具备指定的组织职能；2、与主业务组织存在对应的业务关系④内部公开请勿外传P14主题组织机构组织关系基础资料控制组织变更组织快速启用④内部公开请勿外传P15基础资料控制策略-原理（不受控基础资料）不受控基础资料1、在数据中心的任一组织都可以维护和使用（有权限的前提下）2、界面不显示组织字段3、具体范围根据业务应用确定4、举例：币别、辅助资料不受控基础资料公共型创建（任一组织）修改（任一组织）使用（任一组织）④内部公开请勿外传P16基础资料控制策略-原理（受控基础资料）控制类型共享型分配型私有型使用范围创建组织使用组织其他组织受控基础资料共享型分配型私有型基础资料控制策略创建组织（可修改/可使用）使用组织（全部组织可使用）（不可修改）创建组织（可修改/可使用）使用组织（分配后可使用）（策略控制修改）创建组织（可修改/可使用）其他组织（不可使用）（不可修改）其他组织（没有分配不可使用）④内部公开请勿外传P17基础资料控制类型基础资料控制类型1、列表显示全部的受控基础资料2、基础资料策略类型：共享、分配、私有3、策略的控制类型可以在特定条件才互相转换一般情况下推荐在没有维护任何数据的情况进行类型的调整④内部公开请勿外传P18基础资料控制策略-设置基础资料控制策略1、根据基础资料+控制类型进行设置2、支持创建组织和使用组织（分配型）的指定3、支持字段级别的控制方式以及修改控制（分配型）作用通过基础资料控制策略实现基础资料在组织级别的隔离。④内部公开请勿外传P19基础资料控制策略-具体设置（共享型）基础资料控制策略1、类型=共享型只设置创建组织2、应用规则创建组织：维护和使用非创建组织：使用④内部公开请勿外传P20基础资料控制策略-具体设置（分配型）1、类型=分配型设置创建和使用组织设置控制方式和修改控制策略物料清单支持分配关联检查2、应用规则1）不可修改：控制基础资料分配后字段不可维护2）控制方式（留空、携带、默认）：控制分配操作时该字段的处理3）通过【分配】操作实现应用4）分配后创建组织：维护和使用使用组织：在策略下维护和使用非使用组织：不可见④内部公开请勿外传P21基础资料控制策略-具体设置（私有型）基础资料控制策略1、类型=私有型设置创建组织2、应用规则创建组织：维护和使用非创建组织：不可使用④内部公开请勿外传P22基础资料—分配1、针对控制类型=分配的基础资料2、分配操作1）只有创建组织的记录才可以分配2）按照基础资料控制策略进行控制④内部公开请勿外传P23基础资料—自动分配方案1、分配型基础资料列表提供【自动分配方案】的设置。2、具有分配型基础资料“分配”权限的用户有效3、自动分配方案1）针对当前基础资料配置2）确定创建组织和分配目标组织，需要与控制策略一致3）可以设置过滤条件4）支持【手工执行】5）可以查看【执行情况】④内部公开请勿外传P24基础资料—自动分配执行1、自动分配计划1）Administrator才可以设置2）后台执行计划，定时执行分配2、分配执行情况1）查询自动或手动分配的执行情况及明细2）记录执行方式3）明确分配执行人④内部公开请勿外传P25主题组织机构组织关系基础资料控制组织变更组织快速启用④内部公开请勿外传P26业务背景当企业运营一段时间后，可能会对其组织架构进行调整，可能会开设新的分支机构，也可能对现有组织进行撤销、拆分、合并等处理。组织变更，也就意味着组织职能属性的调整。当一个组织失去一项或多项组织职能属性时，该组织下正在进行中的特定业务应该先做好相应的善后工作。④内部公开请勿外传P27组织变更形式（4种）：组织撤销、组织职能调整、组织拆分、组织合并。组织变更只能由administrator处理，主要功能：–变更检查规则：维护组织变更的检查条件–组织变更向导：管理组织变更的整个过程–组织变更方案：查询组织变更的历史方案组织变更过程中要处理业务数据的组织变更，由具有权限的用户来执行，主要功能：–基础资料组织变更–业务单据组织变更组织变更整体④内部公开请勿外传P28变更业务：–组织撤销–组织职能调整–组织拆分–组织合并–组织新增组织变更业务组织变更组织撤销A=禁用组织职能增减A=A组织拆分组织合并原组织存在AA、B原组织不存在AB、CA组织职能不变，新增BA组织职能减少，新增BA禁用，新增B，C原组织存在A+B=A原组织不存在A+B=CA组织职能不变，B禁用A组织职能增加，B禁用组织职能增加组织职能减少A、B禁用，新增CA禁用组织新增④内部公开请勿外传P29概述–新增组织/组织添加组织职能，对现有业务的执行无影响。–取消组织的组织职能/禁用组织，都需要考虑对现有业务的后续执行影响。因此，系统提供相应的统一接口，来配置相应的检查条件与提示信息。–系统预置了检查规则。支持用户自行增加检查规则。应用–执行组织变更向导时；–直接对组织机构进行属性调整时。变更检查规则④内部公开请勿外传P30变更检查规则1、按组织变更类型预置检查规则。2、检查规则分三部分：1）检查规则：变更类型相关的检查对象及检查条件；2）自定义规则：自定义的插件规则；3）前置检查：需要在当前规则之前检查的变更类型。3、控制强度：提示/强制4、检查条件：针对具体业务对象定义的检查条件。④内部公开请勿外传P31概述–通过组织变更向导，逐步指导用户处理组织变更业务。–在变更过程中，进行业务数据检查，并支持引出检查结果。–可以在列表中查看历史变更记录。变更操作流程–1、执行向导前，应让业务人员停止业务操作，并备份数据。–2、选择相应的变更方式：撤销、合并、拆分、职能调整–3、选择变更对象–4、执行变更检查规则，必要时导出检查结果进行分析–5、根据检查报告通知对应业务人员调整业务数据–6、完成组织变更。组织变更④内部公开请勿外传P32组织变更向导执行步骤：1、选择变更形式。2、选择变更组织。3、执行检查。4、执行变更：执行变更时会再次检查，以避免业务数据变动影响组织变更。④内部公开请勿外传P33组织变更形式1、组织撤销2、组织职能变更3、组织拆分4、组织合并④内部公开请勿外传P34组织变更方案1、列表显示所有的组织变更历史记录。2、对于未执行的组织变更方案，可以删除/再次执行。④内部公开请勿外传P35业务场景–因为组织职能调整，导致由某个组织（A组织）负责创建/维护的基础资料，需要转移到另外一个组织（B组织）进行创建/维护。实现原理：系统将选定基础资料的创建组织变更为变更后的组织（从A变为B）。基础资料的组织变更④内部公开请勿外传P36基础资料组织变更1、主控台菜单2、选择需要变更的组织：变更前创建组织。3、选择变更的对象：具体基础资料。4、选择变更目标组织：变更后创建组织。5、过滤选择需要变更的具体基础资料：基础资料编号/名称。6、执行变更。④内部公开请勿外传P37业务场景–因为组织职能调整，业务单据上的一个或多个协同业务组织的后续业务处理。例如：A组织采购订单上的收货组织为B组织，现在B组织取消了库存属性或者被禁用，B组织的收货工作将由C组织接管。实现原理：系统将选定业务单据的协同业务组织变更为变更后的组织（从B变为C）业务单据的组织变更④内部公开请勿外传P38业务单据组织变更1、选择需要变更的组织：变更前组织。2、选择变更的对象：业务单据。3、选择要变更的组织字段：单据上组织。4、选择要变更目标组织：变更后组织。4、过滤选择需要变更的具体业务单据：业务单据编号。5、执行变更。④内部公开请勿外传P39主题组织机构组织关系基础资料控制组织变更组织快速启用④内部公开请勿外传P40系统管理实施向导业务背景：初次实施时，引导Administrator按照步骤完成系统管理有关设置工作，避免遗漏业务操作：多组织设置基础资料控制系统参数角色与用户