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SugarCRM介绍周宇WhyCRMSugarCRM介绍功能模块介绍如何使用CRMWhyCRMCRM系统解决那些问题1.销售花更少的时间重复更新资料，花更多的时间在客户那儿2.销售总监及区域经理、行业经理更好的了解每个销售的工作情况3.资料均保存在服务器，无论是销售离职还是客户转换负责人，所有客户的联系历史都一目了然。4.市场营销和客户跟踪都可以在CRM中实现。CRM系统可以解决那些问题？SugarCRM简介1.SugarCRM是一个开源的CRM系统2.基本功能免费3.基本功能基本满足我们现有要求功能模块介绍客户潜在客户商业机会联系人活动日程安排电话会议任务电子邮件备忘录文档Group功能模块介绍客户1.客户分两种：已经是客户的客户，新增的客户已有客户通过导入的方式导入CRM系统新增客户通过新增页面新增2.客户的基本属性：公司名称电话、邮箱等联系方式客户类型：EU、SI、OEM、DIS行业：金融、电力、工控、设备联网。。。区域：北方、华东、华中、华南、西南客户重要程度（从低到高）：五、四、三、二、一联系人功能模块介绍客户如何新增？功能模块介绍功能模块介绍潜在客户1.潜在客户是没有跟我们公司发生业务，还不是真正的客户。2.有可能转换为客户，也有可能不是客户。3.一般通过市场营销、其他人介绍、已有客户介绍的方式获得。4.潜在客户可以通过导入或者新增的方式添加。5.潜在客户的信息较少，一般为一个人的联系方式。功能模块介绍联系人1.联系人指的是客户的联系人2.一个客户可以对应很多的联系人3.一个联系人可以对应很多的商业机会4.同一个联系人可以在商业机会中扮演不同的角色功能模块介绍商业机会1.商业机也就是销售机会、项目机会2.一个客户可以对应很多的商业机会3.商业机会中可能会涉及到客户的多个联系人4.每个联系人在不同的商业机会中扮演不同的角色5.商业机会的基本属性：商业机会名称：比如客户为许继，名称：北京电力项目客户名称：属于哪个客户？重要程度：五、四、三、二、一级区域：北方、华东、华中、华南、西南行业：电力、金融。。。销售阶段：认知、演示、测试。。。金额：。。。完成日期：。。。负责人：。。。。功能模块介绍联系人商业机会活动客户潜在客户功能模块介绍活动电话会议任务备忘录功能模块介绍日程安排功能模块介绍文档1.产品应用方案、行业方案2.销售公共资料3.会议记录4.客户拜访记录如何使用CRM具体见《SugarCRM完全手册》文档