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家具行业分析报告初稿武汉融信伟业金融服务公司2016年3月摘要家具行业是人们的必须消费品，这个前提条件为行业定义了一个很大的市场。而住宅条件的日益改善，使得中国居民在家居装潢上舍得投资，其购买家具的能力正在不断增强，整体市场发展迅速。整体市场发展迅速。2015年，在限额以上批发零售业零售额中，家具类零售额300.4亿元，增长23%。虽然在2008年可能受房地产市道影响，以至增长有所放缓，但过去5年的升幅平均每年达30%；在2014年上半年仍然录得20%的升幅。中国家具市场发展空间巨大。业内人士估计，未来几年中国家具市场的年增长率均超过10%。就现有住宅的重新装修而言，城市约有1.2亿个家庭，住宅面积20亿平方米。而中国未来仍处于住宅改善期，每年约有10%的家庭需要装修和添置家具。未来10年内中国住宅建设将突破60亿平方米，年均6亿平方米。目前，中国家具市场上的产品很多，使用的范围很广，主要有民用家具，酒店宾馆家具、办公家具、和公用家具。家具产业的结构如何？是否存在进入机会?就从以下个几方面来分析中国家具市场。关键词：家具市场监管政策发展状况目录一、行业管理体制、主要法律政策..............................11、行业主管部门和行业监管体制............................12、行业主要法律法规、行业政策.............................1（1）我国家具行业的主要政策...........................2（2）我国家具行业的主要质量标准........................3二、行业规模与竞争格局.....................................31、国内家具市场规模与竞争格局............................32、武汉家具市场规模与竞争格局...........................4三、国内家具行业上市公司研究..............................81、家具行业内10大上市公司..............................82、行业分析.............................................93、影响行业发展的有利与不利因素........................11四、行业周期性、季节性和区域性特征.......................14五、行业风险特征.........................................151、宏观经济波动风险....................................152、国外实施反倾销和绿色贸易壁垒的风险..................163、房地产市场调控风险..................................164、创新和人才缺失风险..................................165、家具出口成本优势减弱风险.............................17六、家具行业如何在2016年发展呢...........................17附件.....................................................211一、行业管理体制、主要法律政策1、行业主管部门和行业监管体制行业的主管部门为工业和信息化部，具体管理部门为消费品工业司，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。公司所属行业协会为中国家具协会(CNFA),中国家具协会系由中国家具行业及相关行业的生产、经营、科研、教学等企事业单位以及社会团体和个人自愿组成的全国性行业自律组织，业务上受国家轻工业联合会指导。中国家具协会主要负责提出行业发展规划和行业发展的方针政策、协助制定行业标准、收集和分析国内外行业的技术经济信息并开展市场预测。政府主管部门仅对家具制造业实行宏观管理和政策指导，中国家具协会对行业类企业实行自律管理，企业基于市场化方式自主进行生产经营管理。2、行业主要法律法规、行业政策（1）我国家具行业的主要政策楼市政策来袭降息降准影响几何2015年以来，央行降息、降准各5次。并在9月1日宣布下调二套房公积金贷款首付比例。2月4日，央行首次降准，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。3月1日，央行首次降息，下调存贷款基准利率0.25个百分点。4月20日，再次降准1个百分点。5月11日，再次降息0.25个百分点。6月28日，下调存贷款利率各0.25个百分点，同时降准0.5个百分点。8月26日，降息0.25个百分点。9月6日，降准0.5个百分点。10月24日，降息0.25个百分点，同时降准0.5个百分点。【点评】：从短期来看，去年出台的一系列楼市调控政策稳定了房价，能促使家具企业销售达到理想状态。从长远来看，房地产市场的稳定也会促使消费市场趋于稳定，有利于家具行业的发展。不过，尽管银行降息、楼市利好对家具市场有一定刺激作用，但企业也不能抱太高的期待，回暖效应究竟如何只能由时间来判断，企业要做的是“勤练内功”，找到突围的关键。新环保法出台行业掀起绿色革命1月1日，新《环保法》开始实施，涉及范围包括生产、委托加工和进口环节等。据环保部8月5日公布的环境监管执法“成绩单”显示，上半年全国共检查企2业62万余家(次)，责令停产15839家，关停取缔9325家，罚款23227家。其中，河北省的某企业因在27天内被发现两次超标排污，被开出总额2047.57万元的“按日计罚”罚款。【点评】：一直以来，关于环境保护的问题就备受关注，不过，很多东西都只是停留在口头层面。随着新《环保法》出台，环保执法体系逐步完善，执法力度增大，环境执法过松、过软的局面有了改观。环保，在家具行业不仅是一个概念，更是一种将“环保理念”付诸实际的行动，走绿色生产与消费之路，是企业的必然选择。国抽新规公布规范行业健康发展7月1日，由国家质检总局发布的《产品质量国家监督抽查不合格产品生产企业后处理工作规定》(以下简称《国抽新规》)正式实施。公告称，产品被检查出不合格后，企业在整改复查合格前将受到禁产禁销的严厉处罚。经再次复查仍不合格的，将可能被吊销相关证照。【点评】：近年来，包括家具在内的家居产品质量监督抽查不合格的新闻不绝于耳，质检合格率低、甲醛超标等诸多问题一直存在。在《国抽新规》公布之后，产品出现问题将会得到停产、停售、召回等严厉惩罚。《国抽新规》有效地规范了家具市场健康，所有的企业都必须更加认真地应对“国抽”。新广告法落地广告告别“简单粗暴”9月1日，新《广告法》正式实施。该法明确加大对虚假广告的处罚力度，对于造成消费者损害的虚假广告，其广告经营者、广告发布者、广告代言人与广告主承担连带责任。同时，新增了对网络广告和推送广告的规范条款。【点评】：受到大环境的影响，家居行业增速放缓，借助广告和明星营销产品成为企业的共识。近期，就有消息称欧派橱柜掷千万联姻《芈月传》、简一陶瓷砸2.9995亿元买央视广告。不过，随着新《广告法》的落地实施，关于广告虚假性和不负责任的代言有了一定的规范。面对规则的“紧箍咒”，“明星合伙人”的方式兴起，一些企业借助明星参与到产品的生产、研发、销售、推广等环节。当然，不管是花巨资投广告，还是代言新模式的开启，家具企业都需秉承诚信、负责的原则。（2）我国家具行业的主要质量标准（具体内容附件1）3家具行业现使用的国家标准分五大类：一、家具通用技术与基础标准；二、家具产品质量标准；三、家具产品试验方法标准；四、家具用化学涂层试验方法标准；五、家具用部分辅助材料及其试验方法标准。二、行业规模与竞争格局1、国内家具市场规模与竞争格局（1）国内家具市场规模据国家统计局对中国消费品市场的统计，2013年民用家具市场约为2,000亿元，社团机构消费（其中包括办公家具、酒店家具、公共家具等）约为1,500亿元，总计2013年全年我国家具市场国内消费约为3,500亿元，全国人均年消费额约为270元。2013年我国城镇人均可支配收入为26,955元，人均家具年消费额约占可支配收入的1%。根据国家统计局的统计数据，我国城镇居民人均可支配收入由2009年的17,175万元增加至2013年的26,955元，平均增速10以上。按城镇居民人均可支配收入的10%的增长速度来计算，至2020年，我国人均家具年消费可达到2013年的1.95倍，也即至2020年，我国家具国内消费可以增长95%，预计可以达到约6,825亿元的水平。就儿童家具消费市场而言，我国儿童家具市场在整个家具市场的占比约为10%左右。根据国家统计局的统计数据，至2013年末，我国总人口数为13.6亿，其中16周岁以来的青少年儿童人数为23,875万，占全国人口总数的17.5%。青少年儿童家具消费占比与青少年儿童占全国人口总数的比例不对称，儿童家具市场蕴藏较大潜力。随着我国居民可支配收入、文化程度的不断提高和居住条件的持续改善，居民对子女教育、健康、生活起居等方面的投入也将持续增长，融设计文化、健康环保、家居生活为一体的动漫家具系列产品将迎得消费者的青睐。（2）国内家具的竞争格局现代家具起源于欧美，20世纪80年代以来，随着欧美发达国家劳动力、能源成本的不断上升和环保要求的日趋严格，家具生产向发展中国家转移。20世4纪80年代中后期开始，我国凭借土地、原材料、劳动力成本优势，成为家具主要生产和出口国，经过30年的快速发展，已逐渐形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、东北、西部五大家具产业集群。由2013年度各地区家具行业主营业务收入来看，累计主营业务收入居全国前10的地区依次是广东、山东、浙江、河南、辽宁、四川、福建、上海、江苏及湖南，与2012年排名相同。其中，广东、山东与浙江3个地区合计占全国家具行业主营业务收入的占比的比例约为45%（如下图所示）。与2012年相比，上述10个地区中，仅有广东的占比增加了1.48%，其余9个地区的占比均出现了收窄。珠三角地区（主要以深圳、东莞、佛山、广州、中山为主）是我国现代家具的发源地，家具企业数量已超过6,000家，占到全国的1/4左右，是中国家具市场最活跃的地带，家具出口贸易额占全国家具出口总量的1/3以上。以浙江家具制造业为首的“长三角地区”（包括江苏、浙江、上海）是中国家具出口的又一重要基地，家具出口增长幅度已远远超过家具业整体增长水平，家具出口贸易额约占全国家具出口总量的1/5。我国北方家具生产基地主要分布在北京、天津、山东环渤海地区及以大连、沈阳、哈尔滨为代表的东北地区，产品以本地区内销为主。在西部主要有以成都、重庆为代表的家具生产基地，由于地缘因素，该生产基地的家具产品主要供应国内中西部三级市场。2014年前3季度，我国累计出口家具382.49亿美元，家具出口值居前10位的地区依次是广东、浙江、江苏、福建、上海、山东、河北、江西、天津及辽宁，其中，仅广东省的出口值占到了全国家具行业出口总值的47.51%，处于行业龙头地位，2014年前3季度出口额同比小幅上涨2.86%。2、武汉家具市场规模与竞争格局（1）武汉家具市场的规模武汉家具卖场经营面积已超过45万平方米，分为三大市场群。第一为武昌余家头和平大世界；第二为汉口青年路至汉口火车站家具市场群；第三为汉口吴家山欧亚达家具大市场，其中以武昌和平大世界为最大，占地20万平方米，厂家也最多，是武汉最大家具集散地。几乎所有武汉家具企业都在此设点销售，并设有中国家5具知名品牌展示厅。本地企业与外地企业所占比例为8:2。本地企业大多以生产实木家具为主，皮、布艺家具很少，而外地家具实木、布艺、皮制品各领风骚。这反映了武汉家具企业与外地家具企业之间的差距。武汉是我国华中地区最大都市以及中心城市，武汉发展很快。当然武汉的家具市场也非常庞大，共20家，列出以下几个代表性的武汉家具城提供参考。武汉家具城1：和平大世界家具城武汉家具城和平