V56新特性培训_供应链与CRM接口

NC5.6与CRM6.1接口方案用友软件股份有限公司内容介绍•背景及管理目标•接口方案总体介绍•档案衔接•客户衔接•订单衔接•执行衔接内容介绍•背景及管理目标•接口方案总体介绍•档案衔接•客户衔接•订单衔接•执行衔接TurboCRM（V6.1）产品架构及功能管理目标说明通过NC与CRM衔接，完整实现：市场营销竞争对手管理销售机会（客户接触）销售订单售后服务订单执行跟踪内容介绍•背景及管理目标•接口方案总体介绍•档案衔接•客户衔接•订单衔接•执行衔接接口版本和部署结构NCV5.6版接TurboCRMV6.1对集团企业，CRM系统支持集中部署仅支持1套NC对1套CRM接口图TurboCRM-NC接口业务数据实时接口档案数据数据交换平台导出接口NCCRM销售机会销售订单销售订单销售出库销售发票销售客户销售客户确认销售费用销售信用应收单收款市场营销服务管理库存存量存货档案存货属性值计量单位币种客户属性值公司出库单据收款单据核销公司存货档案币种业务员操作员存货分类地区分类新增编辑开票单据业务员计量单位基础数据接口范围数据流向数据分类CRM流向NC公司公司操作员/人员操作员/人员客户属性值列表地区分类存货属性值列表存货分类存货档案存货档案币种币种公共基础数据计量单位计量单位业务数据接口范围数据流向数据分类CRM流向NC客户档案确认/取消确认客户档案增加/删除商机确认无商机生成订单CRM打开NC销售订单界面的数据加载如果没有商机，也可以加载数据销售订单保存；（物理）删除销售订单（含退货订单）增加、修改/修订保存；删除销售订单生效/取消生效销售订单（含退货订单）审批通过/弃审出库出库单（签字/取消签字）发票发票（审核/弃审）业务数据收款单据核销记录（核销、红蓝对冲等处理/反处理）数据对照设置源目标NC存货档案CRM产品档案CRM客户档案NC客户档案CRM商机NC销售订单（界面数据加载，固定数据对照，不可设置）NC销售订单CRM销售订单NC销售出库单CRM出库单NC销售发票CRM发票NC应收核销记录CRM收款单内容介绍•背景及管理目标•接口方案总体介绍•档案衔接•客户衔接•订单衔接•执行衔接基础数据接口范围数据流向数据分类CRM流向NC公司公司操作员/人员操作员/人员客户属性值列表地区分类存货属性值列表存货分类存货档案存货档案币种币种公共基础数据计量单位计量单位从NC向CRM导入基础数据接口方式公共基础数据，可以采取以下两种方式的任意一种：NC数据交换平台导出XML，或通过查询引擎导出Excel，CRM手工导入ExcelCRM做同步按钮，NC提供数据交换平台标准的数据传出接口；NC-CRM公司数据对照导入字段对应导入公司NC-CRM人员数据对照导入员工NC-CRM操作员数据对照导入操作员NC-CRM地区分类数据对照导入地区分类NC-CRM存货分类数据对照导入存货分类NC-CRM币种数据对照导入币种NC-CRM计量单位数据对照导入计量单位NC-CRM产品数据对照导入产品内容介绍•背景及管理目标•接口方案总体介绍•档案衔接•客户衔接•订单衔接•执行衔接客户档案（CRMNC）接口过程CRM因销售机会，建立潜在客户，形成非正式客户码；CRM确定客户即将产生经济业务，需要补充：正式客户码；客户使用的公司范围上述信息补充完毕，才能在CRM进行客户确认；CRM客户确认，生成NC客户档案记录。同时生成基本档案和管理档案记录。接口采用同步方式，NC客户生成失败，会导致CRM客户确认失败。CRM客户取消确认，删除NC客户档案。如果NC已经有引用该客户的单据，删除失败，会导致CRM客户取消确认失败。CRM只能基于确认客户的商机记录，打开NC界面，录入销售订单；后续如果需要补充客户适用公司范围，只在NC端维护即可，不需要通过接口处理。同时支持NC客户传入CRM的模式。NC-CRM客户数据对照导入客户内容介绍•背景及管理目标•接口方案总体介绍•档案衔接•客户衔接•订单衔接•执行衔接销售订单接口模式背景说明销售订单在NC的执行，有在销售订单录入销售发货公司/库存组织、后续销售内部结算等复杂要求，并存在销售订单信用管控、审批流要求。鉴于NC的用户往往为大型企业，销售业务模式复杂，在CRM销售订单中承载所有这些信息和职能不太可能。因此，采用单点登录方式，从CRM打开NC销售订单界面，并编辑销售订单。存储到CRM，仅仅需要存储CRM所必须的信息。销售订单（NCCRM）接口过程从CRM销售机会或无销售机会直接打开NC销售订单进入新增编辑（单点登录）：打开界面之前，需要以对话框选择销售订单公司；界面加载选定的商机信息，进入新增编辑状态，进行销售订单编辑；CRM也可以在没有商机的情况下，从CRM以单点登录模式，打开NC的销售订单节点新增。从CRM销售订单打开关联的NC销售订单（单点登录）对于NC回写CRM产生的CRM销售订单，支持在CRM打开NC节点察看订单；支持所有有权限的按钮操作（因联查涉及打开销售订单之外节点，不需要提供联查）；主要目标在于支持修改、审核、审批流状态查看、信用情况察看、打印等；销售订单（NCCRM）接口过程（续）NC销售订单回写CRM销售订单从CRM商机打开的新增的销售订单保存；NC自制销售订单新增保存；NC销售订单修改保存、删除、审核、弃审新增保存：CRM销售订单新增；修改保存：CRM销售订单覆盖保存；删除：CRM销售订单物理删除；审核通过：CRM销售订单生效；弃审：CRM销售订单失效；所有涉及写CRM数据库的接口，要求采用实时方式。如果失败，NC操作回滚。NC-CRM订单数据对照设置导入订单（主表）NC-CRM订单明细数据对照设置导入订单（订单明细）订单创建-1订单的创建----------CRM订单列表页面：点击“新建ERP-NC”按钮，选择公司，可以直接打开NC订单编辑页面，创建NC订单。订单创建-2--------销售机会查看页面创建订单：销售机会查看页面，点击订单相关对象右边“新建ERP-NC”按钮，弹出公司选择窗口，选择公司，进入NC订单编辑页面内容介绍•背景及管理目标•接口方案总体介绍•档案衔接•客户衔接•订单衔接•执行衔接执行数衔接点出库/发票/收款执行记录（NCCRM）接口过程因CRM已有销售订单的执行分析，需要从CRM自身的销售订单执行单据获取数据，并在CRM自身业务处理界面中，嵌入了便捷的客户执行数据查询功能，因此要求，在NC销售订单执行单据处理时，以实时接口方式，生成CRM单据。如果CRM处理失败，NC端的处理回滚销售出库单签字/取消签字销售发票审核/弃审源头为销售订单的应收单：收款核销/反核销、红蓝对冲、汇兑损益、核销折扣等影响应收余额的处理执行单据ID出库单ID发票ID单据号出库单号发票号单据日期单据日期单据日期核销日期执行单据行ID出库单行ID发票行ID核销记录ID数量实际出库数量发票数量核销数量单价空发票单价；赠品转为0核销单价金额空发票金额；赠品转为0核销金额收款单付款方式空空收款单的付款方式文本收款数据暂时仅仅考虑订单下游应收单的核销/汇兑损益等所有影响应收余额的处理；暂不考虑订单预收款场景的“订单收款核销”；NC-CRM出库数据对照设置导入交付（主表）NC-CRM出库明细数据对照设置导入交付（交付明细）NC-CRM发票数据对照设置导入发票（主表）NC-CRM发票明细数据对照设置导入发票（发票明细）NC-CRM收款数据对照设置导入收款（主表）NC-CRM收款明细数据对照设置导入收款（收款明细）基于订单出库创建出库单----------登录NC公司，点击【供应链】—存货管理—出库业务—销售出库，在弹出的页签增加出库单销售开票创建发票----------登录NC公司，点击【供应链】—销售管理—销售发票—发票维护，在弹出的页签内增加发票收款、核销增加收款并核销--------登录NC公司，点击【财务会计】—应收管理—日常业务—单据管理，在右边的页签查询可以审核的应收单和需要签字的收款单。分别审核后相应单据即可核销，在CRM端传入收款数据。应收收款核销