2018年中国眼科服务行业发展现状及发展趋势分析

2018年中国眼科服务行业发展现状及发展趋势分析一、行业高景气，规模CAGR有望实现13.9%我国眼科医疗服务需求空间巨大。从眼科患病率来看，现代社会学习、工作、娱乐用眼强度大幅增加，导致各种眼病患病率呈上升趋势，特别是近视人群高发化、低龄化。另外，随着我国居民眼健康知识的逐步普及，人们的眼保健观念将不断增强，对眼科医疗服务的需求持续增加。与此同时，随着人们收入水平日益提高，我国医疗保障制度不断完善，眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求，大量基本需求将逐步升级为中高端需求。更为重要的是我国现阶段人口老龄化不断加剧，导致眼病患者群体也不断增多，根据显示，截至2016年底，我国60岁及以上的老年人口约为23,086万人，相当于总人口的16.7%，其中65岁及以上人口为15,003万人，占总人口的10.8%，预计到2021年65岁及以上人口将再增加约30%，或达近1.94亿人。由于白内障、视网膜脱落及青光眼是困扰老年群体的常见眼科疾病，人口老龄化将导致眼科疾病的患病率上升，促使眼科服务的需求不断上升。眼科手术，尤其是白内障手术，于过去几年已经历巨大的转变及技术发展，各种眼科手术技术的进步将为未来市场增长提供动力。受以上多重因素尤其在需求增加和消费升级的共同作用下，眼科诊疗市场容量或不断扩大。据数据显示，2012年至2015年我国眼科医疗服务细分市场的规模从461亿元增至730亿元，复合年增长率约为16.56%，预计至2021年该市场规模或将达到1594亿元，复合年增长率有望维持在13.90%。我国眼科服务市场规模在眼科服务市场规模不断扩大的同时，我国眼科疾病门诊及住院患者也呈现逐年上升的趋势。具体来看，我国眼科疾病门诊患者数量已从2012年的8,740万人攀升至2016年的10,940万人，复合年增长率为5.8%。预计该人数于2021年将达14,000万人，即2016-2021年间的复合增长率为5.1%。我国眼科疾病门诊患者数量及增长情况同时，眼科疾病住院患者数量于2012-2016年间则将以10.2%的复合增长率增长，预计该人数将在2021年达720万人，即2016-2021年间的复合年增长率为9.7%。我国眼科疾病住院患者数量及同比情况二、私立眼科增速显著高于行业增速，市占率或持续提升从我国现有眼科服务市场的格局来看，一直以来占主导地位的都是公立医院，私立医院的市场规模占比则相对较小。不过近几年，在我国鼓励社会资本进入医疗领域的大背景下，私立眼科医院市占率比例已从2012年的13.88%迅速攀升至2016年的17.05%，预计到2021年该数据仍会呈现不断上升的趋势，有望增至20.58%。我国私立眼科医院占眼科市场总规模比例情况从我国私立眼科服务市场规模来看，已从2012年的64亿元增加至2016年的141亿元，复合年增长率为21.7%，同期，公立眼科服务市场规模亦从397亿元增长至686亿元，复合年增长率为14.6%，慢于私立眼科医院规模增速，且在全国公立医院医保控费大背景下，认为这种趋势仍将持续。预计私立眼科服务市场规模于2021年将达328亿元，即2016-2021年间复合增长率可达18.4%，而公立眼科服务市场规模将于2021年增至1267亿元，即2016-2021年间复合增长率为13%。我国眼科服务市场公立与私立规模比较三、四点因素支撑未来行业增速对于整个眼科服务市场来讲，未来行业保持较高增速主要归因于以下四个方面。1)政府政策支持近些年国务院不断出台社会办医相关政策，从2010年11月的《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》到2017年5月国办印发的《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》，都在不同程度上逐步放宽医疗领域准入门槛、拓宽投融资渠道、促进资源流动和共享、优化发展环境。这些政策支持不仅为整个医疗领域的发展带来了推动力，而且也对社会资本拥有较大吸引力的专科医院发展起到了助推作用。2)城镇居民可支配收入快速提高我国城镇居民的人均可支配收入从2003年的8,472元增至2017年的36,396元，从数值上看，已实现三倍以上增幅，从年化增长率上看，年复合增长率高达10.97%。相信城镇居民生活水平的改善以及健康意识及眼部护理意识的提高或推动我国眼科服务市场的快速发展。2003-2017年我国城镇居民人均可支配收入及同比情况从我国城镇居民人均可支配中位数收入情况来看，2012-2017年复合增长率达9%以上，同期我国城镇居民人均可支配收入CAGR则为8.18%，我国中产阶级群体的不断壮大将导致高消费水平以及对私立医院（尤其是高端医疗服务）的负担能力增强，有助于为眼科医疗机构的发展提供充足的空间。2012-2017年我国城镇居民人均可支配中位数收入及同比情况3)患者人数不断增加我国患者人数正不断增加，一方面，人口老龄化加剧；另一方面，随着科技产品的普及，过度使用数码产品等因素亦导致眼科疾病的患病率不断提升，从而使患者人数增加并推动眼科服务的需求。我国65岁及以上人口占总人口比例4)眼科手术的技术进步近年来随着医学基础研究、临床研究和医学工程技术的不断发展，眼科手术技术已得到显著发展，包括OCT血管成像技术（OCTA）的临床应用、近视全飞秒激光手术、青光眼手术、白内障手术技术的进步和机器人微创眼科手术，这些新的技术或为眼科诊疗市场持续扩容提供更为坚实的技术保障。