韩国电信业与中国电信业发展的思考

韩国电信业与中国电信业发展的思考2009.4.20议题•韩国电信KTF的发展介绍•中国电信的发展变化•韩国之行的感悟及思考Subscriber图表1.中国移动通信市场用户增长表16.1%20.8%25.8%28.7%32.6%64.4%38.3%42.2%18.4%18.5%-50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,00020022003200420052006单位:千名0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%中国移动中国联通渗透率增长率出处：中国移动及中国联通年报图表4.韩国移动通信市场用户增长表67.9%70.1%75.9%79.1%83.1%11.3%3.9%8.9%4.8%4.8%-5,00010,00015,00020,00025,00020022003200420052006单位：千名0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%SKTKTFLGT渗透率增长率出处：SKT、KTF及LGT年报图表7.日本移动通信市场用户增长表59.6%64.2%68.1%71.9%73.6%9.2%7.6%5.3%2.1%6.9%-10,00020,00030,00040,00050,00060,00020022003200420052006单位:千名0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%NTTDoCoMoKDDISoftbankMobile渗透率增长率中国:M/S32.6%(发展空间广阔)韩国:M/S83.1%(市场完全饱和)日本:M/S73.6%(市场接近饱和)DataSubscriber出处：中国信息产业部(MII)统计公报出处：韩国情报通信部(MIC)统计公报出处：日本总务省(MIC)统计公报图表2.中国移动通信市场数据用户增长表97,814160,790222,439316,373374,44618,19344,86096,539156,288228,03818.6%27.9%43.4%49.4%60.9%-100,000200,000300,000400,00020012002200320042005单位:千名0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%总用户数据用户数据用户比率图表5.韩国移动通信市场数据用户增长表29,04732,34333,59236,58638,34229,08522,90235,01637,20231,43178.8%89.9%93.6%95.7%97.0%-5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00020012002200320042005单位：千名0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%总用户数据用户数据用户比率图表8.日本移动通信市场数据业务用户增长表87,73085,89081,53075,74069,34978,86974,20969,38262,25851,94289.9%86.4%85.1%82.2%74.9%-20,00040,00060,00080,000100,00020012002200320042005单位:千名0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%用户数据用户数据用户比率中国:数据业务使用率60.9%(一般)韩国:数据业务使用率97.0%(最高)日本:数据业务使用率89.9%(很高)ARPU(AverageRevenuePerUser)出处：中国信息产业部(MII)统计公报出处：韩国情报通信部(MIC)统计公报出处：日本总务省(MIC)统计公报中国:ARPU9.8$(16.3%DataARPUratio)韩国:ARPU40.8$(19.4%DataARPUratio)日本:ARPU56.9$(29.2%DataARPUratio)图表3.中国移动通信市场销售额增长表18,82423,44130,37334,23239,2602647271,7313,4376,43915.512.410.79.79.80.20.40.611.6-5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00020012002200320042005单位：百万美元024681012141618单位：美元销售总额数据业务销售额ARPU数据业务ARPU图表6.韩国移动通信市场销售额成长表9,93114,1154921,0651,6422,3153,44619,26016,37512,99131.332.634.436.140.81.52.74.16.07.9-5,00010,00015,00020,00025,00020012002200320042005单位:百万美元051015202530354045单位:美元销售总额数据业务销售额ARPU数据业务ARPU图表9.日本移动通信市场销售额增长表7,98611,55715,74116,72717,16058,78367,77366,61956,90849,06156.910.013.116.516.416.666.569.764.761.6-10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00020012002200320042005单位:百万美元01020304050607080单位:美元销售总额数据业务销售额ARPU数据业务ARPUTotalComparison图表14.中韩日移动通信市场综合比较区分中国韩国日本人口(2005)1,310,000,00046,000,000130,000,000GDP(2005)2,234.3BUSD791.3BUSD4,534.0BUSD人均GDP(2005)1,710USD17,202USD34,876USD2005GDPperCapita(PurchasingPowerParity)6,200USD20,300USD30,400USDGDP中IT产业增加值比重(2005)7.2%(160.9BUSD)15.6%(123.4BUSD)12.4%（562.2BUSD）出口总额中IT产业比重(2005)35.2%(268.2BUSD)42.5%(102.0BUSD)20.8%(130.2BUSD)移动通信市场总用户(2006)443,500,00040,190,00093,810,000移动通信市场普及率(2006)32.6%83.1%73.6%移动通信网络(2007)GPRS/CDMA1X(2.5G)W-CDMA/EV-DO(3G)W-CDMA/EV-DO(3G)年销售总额(2005)39.2BUSD19.2BUSD58.8BUSDARPU(2005)9.8USD40.8USD56.9USD数据ARPU(2005)1.6USD7.9USD16.6USD数据ARPU比率(2005)16.3%19.4%29.2%主要移动数据业务SMS,WAP,CRBT,IVR,K-JAVA,MMSMusic,Game,VOD,Banking,NavigationE-mail,Music,Game,Banking,PTT出处:世界银行,TheWorldFact-book2005(CIA),中韩日三国移动通信主管部门统计公报CNPTAnalysisContent（内容）Platform（平台）Network（网络）Terminal（终端）ChinaKorea/Japan-开放型:(燕莎商场式)SP提供服务-CPSP运营商客户内容的复制与重复问题严重内容提供商获利较少-封闭型:(家乐福式)运营商提供服务-CP运营商客户独创内容的增加内容提供商的收益较大-多数制造商的品平台规格混存(K-Java,BREW)-没有统一的内容开发规格-各个平台分别构成服务(SMS,WAP,K-Java)增加了CP开发的成本/更重视技术-2.5G:GPRS(欧洲式)/CDMA1X(美国式)-3G:TD-SCDMA(中国式)/欧洲-美国式为了促进本国的标准而积极进行标准的选择-运营商不参与企划、研究、生产、流通-定制手机与补助金很少由于购买能力不足导致支援的手机推迟面市，所以很难促进新型服务-3G:W-CDMA(欧洲式)/CDMA2000(美国式)-3G以后向欧洲式的转换更加突出立足于规模经济理论的消极的标准选择-运营商(日)或运营商之间(韩)的平台标准化-具有统一的内容开发规格-各项服务由统合的平台构成(Game,Music)减少了CP开发的成本/更重视客户-运营商积极参与企划、研究、生产、流通-定制手机与补助金很多为了确保购买能力而随时推出具备新型业务功能的新手机MegaTrend:ConvergenceDigitalInnovationBizComplexity•Voice•Data•FMCTelecom+media+IT•ICT+auto+finance+distributionCross-IndustryIntra-ICET*Intra-CommunicationMobile*ICET:InformationCommunicationEntertainmentTransactionl“通信，媒体和IT规模不断扩大，跨行业的业务融合趋势逐步显现”l“持续的变化将不断出现，尤其是在通信行业”行业界限逐步消失(谁最先行动)不断加剧的竞争(联盟愈加重要)价值链的变化(无形资产越显重要）出处：KTF内部分析资料UbiquitousWorldPCMobilePhonePDATVHomeNetworkingPaymentTelematicsElectronicGovernmentAny-DeviceAny-Data(service)出处：KTF内部分析资料图表16.无处不在的世界市场政策的变化(ChangeofMarketingStrategy):与其他移动运营商的竞争，从维持用户的竞争向饱和市场状态下实现用户满意程度和服务差别化的竞争转换。根据用户多种多样的需求，市场更加地细分化、差别化，通过各种新业务的上市带动市场的发展。价值链的垂直一体化(Value-chainVerticalIntegration):以内容(Content)、网络(Network)、平台(Platform)、终端(Terminal)组成的CNPT移动通信的价值链将以用户为中心向垂直融合。即，移动运营商在运营固有网络的同时，向平台、内容甚至于终端扩大其影响力，彻底掌握市场的主导权。与相邻产业的全方位竞争(Cross-industryCompetition):通过无线数据网和有线网络的融合、通信网和广播网的融合，形成具有双向互动性(Interactivity)、宽带(Broadband)、移动性(Mobility)等特征的统合网络，从网络的融合逐渐扩大到金融、汽车、流通等各种临近产业间的融合。在变化的市场中移动运营商竞争环境变化的特征Globalization移动通信企业广播运营商有线运营商其他移动通信运营商临近产业企业ContentsProviderContentsProviderPlatformPlatformNetworkProviderNetworkProviderDeviceVendorDeviceVendorContentsProviderContentsProviderPlatformPlatformNetworkProviderNetworkProviderDeviceVendorDeviceVendor向GlobalICET企业的跨跃ChangeofMarketingStrategyValue-chainVerticalIntegrationGlobalizationGlobalM&AGlobalCooperationGlobalStandar