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2019/8/19客户关系银行账户合同收款工资发放费用管理客户资料产品跟进客户分配客户联系人合同财务入账常用工具公司公告日程管理工作互动出账选择相应栏目点击进入账号权限Page2/44合同档案团队价格控制合同审批利润核算合同统计合同流程客户管理返回主目录本栏目包括：Page3/44在一个界面中查看客户基本信息、历史跟进记录、购买记录、账款往来明细、售后信息、费用记录、积分信息等。Customerinformation可以将客户资料导出、导出和打印，支持快速检索、高级多维检索和智能模糊检索，并且可以打印客户信封。所有用户的操作权限均可由系统管理员控制。客户资料行业、分类、来源、区域、价值都可以自由设置，并可设置客户自动编号规则、添加自定义字段等。进入下一页全面管理客户资料……客户管理客户历史信息查询客户检索与数据处理客户自定义设置返回主目录Page4/44客户管理客户生日联系人管理系统提醒联系人管理1.联系人生日提醒2.一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人3.联系人统计分析进入下一页一个客户可以关联多个联系人……返回主目录Page5/44添加客户资料分配客户分配客户1.销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批2.管理员直接将客户指派给销售人员，并可随时收回客户3.销售人员批量随机领用客户进入下一页客户管理分配客户资源有三种方式……返回主目录Page6/44客户管理进入下一页销售人员可实时记录客户跟进情况，自由设置录入模板上级可以实时汇总销售人员的客户跟进次数，并可以查看跟进明细并进行点评系统及时提醒人员处理所有待查、待邮、待联的客户销售人员可以将客户共享给其他人员，协同跟进客户客户保护功能防止公司内部撞单返回主目录Page7/44回收策略领用策略保护策略录入策略通过设置销售人员领用客户后未联系、间隔未联系与成单期限，可以将销售人员未跟进以及跟进未成功的客户及时收回，并可重新分配客户资源客户管理四大“客户策略”提高跟单质量……控制销售人员的客户领用总数和每日领用数量，达到客户资源合理分配控制销售人员的客户保护数量、保护期限以及具体的保护机制自由设置客户重名提醒、重名禁止录入、客户信息必填项和录入字段的格式进入下一页返回主目录Page8/44客户积分功能是一项选择性功能……如果不需要此功能，可以在后台关闭……可以按照不同类型的客户选择性开启积分功能整套系统可以选择性开启积分管理功能开启积分按类型按客户客户管理可以按照某个客户选择性开启积分功能进入下一页返回主目录Page9/44客户管理积分规则灵活多样……不同产品不同积分不同类型客户不同积分根据合同修改积分1.可以按照销售产品进行客户积分2.可以批量设置产品积分，也可以单一设置产品积分3.同一产品的不同单位可以分别设置积分不同类型的客户可以设置不同的产品积分积分规则设置完毕后，合同的产品明细处会自动显示相应积分，并且积分可以重新修改进入下一页返回主目录Page10/44客户管理积分可以兑换和查询……消费积分积分兑换自动累加计算积分兑换可以将客户的消费积分兑换成商品，并可查看到客户的每笔积分累加明细、积分兑换明细和剩余积分。进入下一页返回主目录Page11/44客户管理43%•饼状图客户统计分析1.查看公司每天的客户新增数量2.对比不同区域的客户数量3.对比公司每位业务员的客户跟进数量4.查看客户的购买产品明细和汇总……进入下一页通过客户统计分析，可以查看到……返回主目录Page12/4401050901301801月数量(总数:360)2月3月月份如果存在着销售机会…进入下一页•客户数量每月走势客户数量统计客户绩效统计客户跟进统计包括客户数量部门、小组、人员对比，客户数量分类、程度、价值、来源、区域、行业对比、客户数量每日、每周、每月、每年的走势情况包括客户跟进数量部门、小组、人员对比，客户跟进数量每日、每周、每月、每年对比，以及24小时各时间段的跟进对比包括客户利润总额排行、利润率排行、购买总额排行、费用排行、积分排行、跟进次数排行、购买汇总、购买明细和购买价格分析等客户统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示……客户管理返回主目录Page13/44合同管理进入下一页本栏目包括：返回主目录Page14/44合同管理12354•合同历史信息查询•合同检索•合同导出和打印•合同复制•合同自定义设置在一个界面显示合同基本信息、销售明细、历史跟进记录及关联的父子合同、售后、费用、回款等信息。支持快速检索、高级检索和智能模糊查询。可以批量将合同资料导出成excel文档；自定义设置打印样式，自动套用模板打印合同。打印和导出的权限可以在后台控制。可以直接复制已有合同，合同参数、产品明细以及客户信息都自动关联，新生成的合同可以重新修改和编辑。自定义设置合同字段、自动编号、合同明细格式、合同分类、合同执行状态、合同流程、合同审批流程、打印模板等。进入下一页返回主目录Page15/44合同管理进入下一页BBAAAC合同价格控制B低于限价需要审批C任何合同都需要审批低于限价不能录入ABCC合同价格控制包含三种……返回主目录Page16/44审批人员智能匹配4审批级别没有限制3自定义设置合同审批流程根据业务需要选择是否开启合同审批1审批流程自定义2进入下一页返回主目录Page17/44合同管理进入下一页利润核算系统会自动核算合同的毛利和毛利率•自动计算合同毛利和毛利率毛利=合同额-产品成本-费用毛利率=毛利/合同额•毛利和毛利率排行系统根据客户购买的历史记录，对客户进行毛利和毛利率的排行•提成核算可以按照销售额计算提成，也可以按照毛利计算提成返回主目录Page18/44合同管理新增数量统计合同数量人员、小组、部门对比合同数量每日、每周、每月、每年的走势合同数量统计新增金额统计合同金额统计合同金额人员、小组、部门对比合同金额每日、每周、每月、每年的走势业绩对比和购买汇总合同数据汇总各部门、小组、人员在每日、每周、每月、每年的业绩对比客户购买的产品汇总、明细、购买金额的统计进入下一页返回主目录Page19/44合同管理进入下一页合同流程自定义没有设置合同审批流程可以启用添加合同时直接收款设置了合同审批流程拥有相应权限的用户进行收款操作返回主目录Page20/44合同管理合同收款父合同客户管理费用支出自动生成应收账款可以一次收款，也可以分期多次收款应收账款自动提醒可以跟已有合同形成父子合同从客户栏目中可以直接关联合同从合同栏目中可以关联客户可以记录与此合同相关联的所有花销合同管理进入下一页返回主目录Page21/44产品管理本栏目包括：进入下一页返回主目录Page22/44无限级设置产品分类；产品字段、编号、单位自定义；自由设置编辑产品明细页面的产品显示内容与排序规则。支持快速检索、高级检索和智能模糊查询，并且可以批量导出和导入产品资料。在一个页面中可以查看到产品的基本信息和销售明细等（各项信息的查看权限和查看范围受权限控制）。产品管理产品信息查询产品数据处理产品自定义设置进入下一页返回主目录Page23/44产品管理销售价格策略采购价格策略对不同产品的不同单位设置“建议售价”和“最低售价”，在销售人员进行报价、签订合同或销售开单时都可以快速参照。不同类型的客户也可以分别设置销售建议价。对不同产品的不同单位设置“建议进价”和“最高进价”，在采购人员进行询价、预购或采购的时候都可以快速参照。价格策略进入下一页1.不同地区的客户可以采用不同的价格策略；2.在添加产品时可以录入此产品的条形码、基本单位和辅助单位，并可以设置单位比例，方便进行产品拆分的操作。返回主目录Page24/44产品录入策略重名提示重名禁止录入录入必填项产品管理进入下一页返回主目录Page25/44产品管理产品销售（数量）统计各部门、小组、人员的产品销售数量对比；不同产品、不同区域、不同行业的销售数量分布；每日、每周、每月、每年的产品销售数量走势。各部门、小组、人员的产品销售金额对比；不同产品、不同区域、不同行业的销售数量分布统计；每日、每月、每年的产品销售金额走势情况。产品销售（金额）统计在一个页面中可以查看产品每笔销售的时间、型号、价格和关联合同等信息；产品利润分析。产品销售明细表进入下一页返回主目录Page26/44财务管理本栏目包括：进入下一页返回主目录Page27/44现金银行栏目是管理银行账户的地方……主要功能可以添加多个银行账户以及出纳人员，并实现各分支机构的独立核算；可启用多币种功能进行汇率管理，系统自动核算。可建立银行期初余额，向银行账户直接注入资金，并能实现各账户之间的资金流转。可以查询到每笔收支的来由；统计各账号的余额以及每日、每周、每月、每年的现金流走势。直接入账与帐间转账账目明细和现金流统计账户设置进入下一页现金银行返回主目录Page28/44收款管理客户预付款分期收款收款提醒收款统计可以记录客户欠款可以使用客户预付款进行结账可在一个页面完成收款到开票操作同一笔款项可以一次收款，也可以分期多次收款支持合并收款和合并开票可以设置应收账款日期可以设置提前提醒天数系统自动发出提醒自动统计应收账款、底单到账、实际到账和发票开具情况可以统计客户的月结帐款以及每个客户下每笔合同的收款情况客户预付款分期收款收款提醒收款统计进入下一页合同正式建立，应收账款自动生成……返回主目录Page29/44费用审批通过了，我可以正式使用了。要外出办公，需要申请一笔费用。申请的费用没有花销完，我要归还剩余费用。等待审批结果费用使用中费用分为申请、审批、使用、返还四个环节……进入下一页费用管理返回主目录Page30/44费用申请与审批审批流程自定义审批级别没有限制审批人员智能匹配费用申请与审批费用使用和返还分类记录费用使用金额可关联客户、联系人、项目、合同剩余费用可返还费用使用和返还费用统计（审批、使用、返还或剩余）费用金额部门、小组、人员对比，费用分类对比和时间段走势客户费用排行费用统计费用自定义设置费用分类自定义费用审批流程自定义费用自定义设置费用管理进入下一页返回主目录Page31/44扣除医疗保险？个人所得税？员工的工资中可能包含几种项目……自由设置多种工资项目和计件工资项目基本工资？奖金？设置完工资项目，就可以发放工资了……可编制多名员工的工资表和计件工资表快速查看到未发放和已发放的工资表；工资发放后，对应的银行账户会自动扣除这笔款项员工能够即时查看到自己的工资总额以及明细编制工资表发放工资员工查询工资此外，系统会自动对工资分布进行统计分析……工资统计分析功能清楚掌握各部门、小组、人员的工资和计件工资的分布情况以及每月、每年的走势。进入下一页工资管理返回主目录Page32/44办公管理本栏目包括：进入下一页返回主目录Page33/44可以添加月计划、周计划、日计划以及完成情况办公管理每天可以添加多条日计划上级可以查看下属的日程，并可指派下属日程系统自动提醒待完成日程和已延误日程日程可修改时间在后台自由设置进入下一页返回主目录Page34/44办公管理进入下一页信息共享通过工作互动栏目，可以实现同事以及上下级之间的信息共享，拥有相应权限的用户可以查看互动内容，并可以发表自己的意见。返回主目录Page35/44办公管理进入下一页拥有公司公告添加权限的用户可以通过公司公告栏目发布通知和新闻等信息，拥有相应查看权限的用户可以对其进行查看。公司公告•公告分类自定义•可上传图片或附件•选择性发放公告•公告自动提醒返回主目录Page36/44办公管理个性网址备忘录知识库邮件发送用来保存常用网址，直接点击访问用来存储摘录或者随笔支持邮件单发和群发记录紧急事宜，系统自动提醒进入下一页返回主目录Page37/44账号权限本栏目包括：进入下一页返回主目录Page38/44账号权限管理员账号可以自由设置企业组织架构可以设置多个管理员账号管理员用账号可以自由添加其他用户账号用户角色自定义全面管理员工基本信息，员工合同到期提醒各分支机构可以独立管理自己的员工账户信息进入下一页返回主目