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——40中国冷链物流市场的现在和未来国内冷链物流市场的环境和运营目录01历史沿革02市场环境03行业现状04运营管理05未来路径市场单一稳中有进资本关注模式孕育市场沿革1国内冷链物流发展沿革沿革价值回归三方危机快速发展资源投入冷链互联网+一体化综合供应链2008年之前2009-2012年2013-2015年2016年冷冻食品、商超兴起及其他食品安全，政策引导，资源投入，局部过剩生鲜电商兴起传统和流通型面临挑战技术发展政策引导聚合协同时间冷链需求协同发展机会综合冷链@应运而生市场需求，三方困境，安全要求、信息技术发展、移动普及等市场实际传导的速度加快；服务模式，资源管理方式和服务内容都将发生深刻改变，势必为冷链物流发展创历史机遇。冷链流通量11200万吨冷库库容30%+冷藏车车辆28%+冷藏车9万+辆冷库9275万立方冷链物流费1500亿1000家规模物流企业需求复合增长率22%+2010年2013年2016年1月2016年3月2016年4月年月①行业趋势②冷链资源③政策引导颁布《农产品冷链物流发展规划》中央一号文件多项政策涉及冷链加快构建区域冷链物流体系建设发委：“十三五”推动快速发展，李克强总理再次强调发展冷链市场环境22020:4000亿市场需求近期的冷链相关政策与事件时间政策主要内容2009年5月《国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见》增加部分中央建设投资支持冷链物流设施建设，扩大社会冷鲜冷冻储藏能力。2010年6月《农产品冷链物流发展规划》形成一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心冷链物流企业，初步建成布局合理、设施先进、上下游衔接、功能完善、管理规划、标准健全的农产品冷链物流服务体系。2011年8月《国务院办公厅关于促进物流也健康发展政策措施的意见》加大农产品冷链物流基础设施建设投入，加快建立主要品种和重点地区的冷链物流体系，对开展鲜活农产品业务的冷库用电实行与工业同价。2011年12月《国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》加强冷链物流基础设施建设，发展电子商务。鼓励利用互联网、物联网等现代信息技术，发展线上线下相结合的鲜活农产品网上批发和网上零售。2013年2月《国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》提高农产品流通效率，健全冷链物流体系，发展农产品网上交易、连锁分销和农民网店。2014年1月《关于全面深化农村改革和加快推进农业现代化的若干意见》加快发展主产区大宗农产品现代化仓储物流设施，完善鲜活农产品冷链物流体系。2015年6月《全国流通节点城市布局规划》大力加强中继型农产品冷链物流系统建设；大力发展冷链物流2015年11月《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业，促进消费结构升级的指导意见》鼓励发展农产品冷链物流设施；积极发展冷链物流等物流服务新模式。2016年1月商务部和国家标准委联合召开会议部署加快推进农产品冷链流通标准化工作贯彻落实中央部署和国务院领导批示精神，研究部署进一步加强农产品冷链流通标准体系建设和贯彻落实工作。2016年1月中共中央发布2016年第一份文件《关于落实发展新理念加快农业现代化建设实现全面小康目标的意见》《意见》指出要加快构建跨区域冷链物流体系建设2016年4月国务院常务会议李克强总理再提发展冷链物流要突破信息基础设施和冷链运输滞后“硬瓶颈”2016年4月国务院政策例行吹风会上商务部部长助理王炳南表示加强冷链发展支持流通企业，建设农产品流通全程冷链系统，重点加强全国重点农业产区冷库建设。商务部和国家发改委、国家标准委还要深入开展农产品冷链标准化示范工作。2016年7月国务院总理李克强主持召开国务院常务会议推进互联网+物流提出要构建物流信息互联共享体系，建立标准规范，加快建设综合运输和物流交易公共信息平台，提升仓储配送智能化水平，鼓励发展冷链物流2市场现状3北京天津上海广州深圳福州厦门武汉郑州成都重庆冷链物流市场分类：依靠资源提供服务的标准服务市场即做基础服务市场，如运输、仓储、快递、货代等服务，流程是类似的。基于流程提供物流服务的专业物流服务市场，如食品冷链物流等。这些物流企业提供的是专业化的服务，同时也是非标准化的定制服务。中国冷链市场最活跃的区域分布青岛类型经营模式代表企业运输型从事货物低温运输业务为主，包括干线运输、区域配送以及城市配送浩嘉冷链、荣庆物流、双汇物流、郑明等仓储型从事低温仓储业务为主，为客户提供低温货物储存、保管、中转等仓储服务黄兴冷链、太古冷链、普菲斯等配送型从事城市低温仓储和配送一体业务为主，按此种模式经营的企业目前来看具有一齐畅物流、北京快行线、上海新天天等；生鲜电商配送如爱鲜蜂、京东到家等综合型从事低温仓储、干线运输以及城市配送等综合业务为主海航冷链、招商美冷、上海广德等供应链型围绕核心企业，通过对信息流，物流，资金流的控制，连成一个整体的功能网链中冷物流、小田冷链、武汉良中行者我国冷链物流六种商业模式2015中国冷链物流百强企业类型占比43%16%11%25%%4运输型仓储型配送型综合型供应链型中国冷链物流企业配送仓储加工维修分拣37.79%9.98%3.81%32.74%10.34%%05%10%15%20%25%30%35%%40运输型仓储型配送型综合型供应链型2015年中国冷链物流百强营收比较中国冷链物流企业提供的服务——中国物流与采购联合会统计数据3冷藏干线运输行业进入壁垒低，只需投入冷藏车的成本即可开展冷藏长途运输服务。冷藏干线运输行业集中度较低，中国冷藏干线运输行业百强企业的市场份额仅为10%。冷藏干线运输行业进入门槛低，导致冷藏干线运输行业鱼龙混杂。冷藏干线运输行业行业整体服务水平不高，处于无序竞争的状态。冷藏干线运输行业基本情况冷链物流干线运输基本情况项目中国行业所处阶段起步收入波动性中等资本密集程度中等行业援助中等行业集中度较低管制程度较低技术变迁较低进入壁垒较低全球化程度较低竞争程度无序竞争公司员工冷藏车（自有）冷藏车（外请）荣庆5000+900800双汇285015001000郑明400500中外运普菲斯450安得400400招商美冷140重庆雪峰60+36永贵冷链20浩嘉冷链10238小田冷链231261中冷物流202431海航冷链7754150黄兴冷链685民生冷链9118齐畅物流642015年中国冷藏干线运输行业领先企业规模2015年中国冷藏干线运输行业领先企业规模国内冷链干线仍处于发展初级阶段，缺乏全网交付能力3我国冷藏干线运输行业发展趋势：越来越多的企业着力发展全国性干线网络，形成规模效应；随着市场竞争程度提高，优胜劣汰将会使行业集中度不断提升；综合型冷链服务是中国冷链市场未来发展方向。。冷链干线运输发展趋势4客户导向：线路不固定，根据客户需求，无固定线路，随机运送前段提货价格高无法保证后端送货协同缺乏，价格高冷链物流行业困境3干线价格竞争激烈，品质难保行业缺乏协同组织、数据沉淀和诚信积累。三段物流交付分离，各自为政，信息不透明，温控成本高，运营无利润，服务难以保障。需求持续增长；B2B需求变化；生鲜电商瓶颈；行业集中度低；行业无巨头；大客户强势；。。货源分散；线路分散；运营成本高；服务离散；资源利用率低；服务半径过长；全网运营困难；容易断链；。。收货地C客户导向：线路不固定，根据客户需求无固定线路，随机运送，到达客户环节多，时效难保障。客户客户客户客户收货地A收货地B发货客户冷链物流一路看得见随时能掌握一站式服务省心又省钱服务有标准承诺有保障速效快捷一键下单信息协同应用“物联网+”理念，冷链运营高度信息化降低腐损提高仓运效率，减少浪费数据沉淀积累可供政府对行业的监管，行业运作协同规范标准专业管理、开发和运营团队，促进冷链操作的标准化和规范化降本提效冷链智能服务，降低仓储成本、运送时效、提高客户满意度。安全保障都市群落形成，消费模式变化，保障食品药品流通安全行业运营管理需求4以社会化运力和成员自有货量打造冷链全网络，集约线路，集货中转。大幅提高运力资源利用率搬动更少成本更优直达更多安全省心仓配一体化模型4冷链供应链监控平台仓储监控系统运输监控系统仓库车辆载具冷链追溯系统包括两部分：仓储环节冷链追溯；运输配送环节冷链追溯。其中：仓储环节冷链追溯主要是对冷库物品的冷链工况监管；运输配送环节物品冷链追溯主要是针对物品在运输过程的冷链监管。全程监控体系4送提直达干线时效T0同线单价统一：p0中转干线停留时效T3单价统一：p3时效T1一城一价：p1°实效标准化时效T=T0+T1+T2实效T=T3+T1+T2°价格标准化价格P=P0+P1+P2价格P=P3+P1+P2时效T1多点一价：：p2产品标准化＋线路合理化＋技术便捷化＝创造可视化的稳定交付。4理想运营模型多段计费，一单累计；多段计时，一单统一全网交付能力：智能提货+精准干线＋区域配送冷链供应链一体化服务1.协同•跟关键客户、供应商和伙伴实时分享数据•使个人和组织一致•标准化流程和实践2.优化•启用新工具和流程•消灭低效•降低供应链所有环节的成本3.互通•标准化应用和平台•建立多对多的协同•使能贸易交换4.执行•改进运输、分发、库存和订单管理•加快财务结算•评估绩效5.速度•提高反应速度•提高适应性•获取实时信息6.可视化•跟踪库存•实时修改订单状态•管理例外全程冷链整体解决方案生鲜速配仓配一体冷链服务冷运宅配冷运店配冷运零担冷运干线冷链服务产品群主要包含：仓干配一体化的冷运干线、冷运店配、冷运零担、生鲜速配、冷运宅配等服务。5一体化冷链服务实现集中、分布式处理WMSTMSOMS库区货源运力冷链管理云服务高效整合资源；实现运力、货源、仓库资源有效、智能衔接；支持客户ERP、EDI数据对接以运营网络覆盖为依托，实现集约化管理，从而解决市场的规范性和运行效率问题。利用信息网络技术优化供应链管理。将资源组成一个动态的、有序的云服务系统，提供多样化的服务，使价值更高，从而为客户创造专业的定制的服务。现代化的物流管理主要体现在物流信息化的开发与应用上。在成本的约束下为客户创造价值5高价值的信息管理手段设备制造商生产商贸易流通商司机连锁服务商电商终端消费者物流服务商金融服务运费保险质押贷款支付方案微信、支付宝在线接入支付集采产品保险油卡、ETC维修配件融资租赁动产不动产设备云服务平台Web＋app＋wechat金融装备数据沉淀行业互联网技术运力优化共享库容优化共享运力聚合网络库群聚合云仓物流方案品质监控智能作业商流分析智能温控物流金融服务冷链一体化供应链生态圈5冷链管理冷链管理线下智能提货干线运输区域仓配配送发货方收货方冷库智能库容冷库智能库容区域提货、配送网络温控干线运输网络区域分拨、配送网络运力运力运力末端网络下沉配载配载冷链一体化服务商业模式构建区域合作123自有运力社会运力干线合作123区域运力干线运力区域运力①在线组合全程路由和全程运价②一单接收，分段操作，线上运营到货确认、智能匹配到货确认、智能匹配产品选择、提货到货确认、配送③在途运输全程可视（即时通知、智能配载、运营监控）④一单计费，分段核算，线上支付线上社会运力合作企业自有运力社会运力合作企业自有运力社会运力合作企业自有运力社会运力合作企业自有运力社会运力合作企业自有运力社会运力合作企业自有运力自有运力社会运力区域合作123自有运力社会运力5末端网络下沉高级发展：冷链供应链金融中间发展：冷链平台服务中间发展：冷链数据分析基础发展：传统冷链服务网络方向：服务产品化，产品品牌化架构：一个云服务中心，N个基本网络节点模式：顺应客户需求，建立以供应链为核心的业务模式（通过标准体系打通干线、城配、仓储、电商、实体销售）目标：协同各方资源，建立具有特色全物流服务能力，构建完整的冷链服务生态柔性冷链供应链生态发展服务5一体化冷链物流服务的发展阶段生聚效融通过产品协同达到高效运转，提升温控效率，为协同各方创造效益。通过线上汇聚信息，设计有效线路，组建线下操作冷库节点，协同三方和社会资源，聚合运力、冷库和货源，构建立体化的冷链