2016-2020年中国二手车市场深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国二手车市场深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述截至2015年，我国汽车保有量已达到17212万辆，我国如此庞大的汽车保有量和需求规模，意味着汽车市场将逐渐进入更新换代高峰期。2015年1-12月，全国二手车市场累计交易量941.71万辆，相比2014年微增2.32%，累计交易额5535.40亿元。与发达国家成熟汽车市场相比，我国的二手车市场尚处在起步阶段。2013年我国新车与二手车销量之比约为4：1，而在成熟的美国汽车市场，同期新车与二手车销量之比为1：3。显然，我国的二手车市场发展距离国际成熟的汽车市场还有很大的差距，这也表明我国二手车市场的发展空间和潜力是巨大的。近几年，二手车电商市场兴起，2015年二手车电商行业的投融资热潮持续升温，全年公开可查的关于二手车电商的投融资超过20起，并且有近七成的投融资超过1000万美元，有近四成的投融资超过3000万美元，无论在数量还是在规模上都远超2014年。但是在2016年“3·15”晚会上，二手车电商平台“车易拍”的竞价黑幕被曝光，预示着二手车电商还有很长的路要走。李克强总理在2016年政府工作报告中提出，活跃二手车市场，加快建设城市停车场和新能源汽车充电设施。2016年3月14日，国务院正式发布《关于促进二手车便利交易的若干意见》，从八方面繁荣二手车市场。《意见》的出台，首先解决了限迁问题，将更好促进二手车流通。由于二手车与新车的联动作用，未来，新车销量也将获得发展空间。频繁的利好政策出台，重要程度之高，政策力度之重，意味着我国二手车市场将迎来广阔的发展前景。中投顾问发布的《2016-2020年中国二手车市场深度调研及投资前景预测报告》共十一章。首先介绍了二手车的定义、优势等，接着分析了我国二手车行业的发展环境以及发达国家二手车市场的发展经验。然后对我国二手车市场、二手车流通管理以及二手车的交易进行了详实全面的分析。随后，报告对二手车电商市场、二手车相关配套市场及重点区域二手车市场进行了分析。最后对二手车市场的投资机遇及前景趋势进行了科学的分析及预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、工商总局、中国汽车工业协会、中国汽车流通协会、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对二手车市场有个系统深入的了解、或者想投资二手车相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页报告目录一、中国二手车市场规模分析...............................................................................................3二、中国二手车市场发展现状分析.......................................................................................4三、中国二手车交易渠道格局...............................................................................................6四、中国二手车市场投资机遇分析.......................................................................................8五、中国二手车市场前景展望...............................................................................................9六、中国二手车市场发展趋势分析.......................................................................................9附：报告详细目录.........................................................................................................................11一、中国二手车市场规模分析2015年1-12月，全国二手车市场累计交易量941.71万辆，相比2014年微增2.32%，累计交易额5535.40亿元；其中，12月当月交易量为101.68万辆，环比上升20.13%；12月当月交易额为611.19亿元，环比上升21.51%。图表2014-2015年全国二手车交易市场环比增速数据来源：中国汽车流通协会中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页图表2011-2015年全国二手车交易量及增速数据来源：中国汽车流通协会二、中国二手车市场发展现状分析（一）二手车交易量偏低从汽车市场的发展规律看，总体呈现汽车市场越成熟，汽车发展阶段越高，经济发展水平越高的地区，二手车交易越活跃。我国正处于成长过程中，虽然目前新车交易量已经全球第一，但二手车交易量只有新车交易量的23%，远远低于发达国家水平，如美国每年二手车交易量大约是新车的3倍。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页图表2002-2014年中国二手车/新车销售比数据来源：中国汽车流通协会图表中国及部分发达国家二手车/新车销售比数据来源：欧洲汽车制造商协会（二）二手车供给不充分中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页经济发展水平低，发展阶段低，二手车车龄偏年轻是我国二手车交易比例不高的主要原因之一。中国二手车车龄普遍比较老，换手周期较长，一般新车的第一次换手集中在6～8年。最根本的原因是我国的二手车供给绝大多数来源于私人用户，私人用户对新车价格的贬值非常敏感，总要算个经济账，用户普遍反映，新车头几年价格贬值最快，卖车最不划算，而且厂家一般的销售政策都是5年或10万公里免费维修保养，这样一辆新车用到5年以上换手是最经济的，用户惜售和价格敏感制约了二手车的供给。（三）用户接受度较低中国汽车进入家庭的时间不过才十几年，很多家庭都还是第一次购车，汽车消费还属于大件消费、奢侈品消费，用户对于车辆的认知还不是很成熟，这样也给二手车市场的乱象滋生提供了土壤。对车况不放心、对交易环节不放心、对售后服务不放心等各种不放心导致用户不会考虑二手车。我国当前总市场中，购车时考虑二手车的用户大约只有28%，最终实现二手车购买的占总需求的20%，当前二手车选择率不高的关键原因是二手车不在用户选择范围内。三、中国二手车交易渠道格局传统二手车渠道主要可以分为整车厂经销商(4S店)、独立二手车经销商（大小车商和二手车品牌连锁店）以及C2C（个人间直接交易）三种模式。因为互联网电商仍需借助线下渠道完成闭环交易，统计中未独立列出。从图中我们可以看出，中国与发达国家的渠道结构有很大差异，主要体现在整车厂经销商的份额较低（3%），而独立二手车商的份额占绝对垄断地位(80%)，个人间交易份额较少（~15%）。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页图表中国与部分发达国家二手车交易渠道对比在发达国家，品牌经销商（或大型经销商）是二手车交易的主要渠道。以德国为例，2006-10年约35-40%的二手车交易是通过品牌经销商进行的。然而，在中国主要城市，2012年这一数字不到10%。平均66%的交易通过小型经销商和“黄牛”进行。小型经销商和“黄牛”仍主导低线城市和农村地区二手车交易市场。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页图表2014年中国部分城市二手车交易渠道市场份额数据来源：Sinoturst四、中国二手车市场投资机遇分析（一）品牌二手车发展前景看好早在别克“诚新二手车”的推动下，国内诸多合资品牌都有了自身的二手车品牌，近年来，更是有不少品牌开始建立独立的品牌认证二手车展厅，涵括为客户车辆置换、收购、销售、售后服务、汽车美容、认证二手车、二手车分期等一系列功能服务。这些都表示汽车品牌厂家开始注重对于二手车业务的投入与推广，会在国内二手车市场开始推广开来。（二）二手车电商市场趋于成熟随着二手车电商市场的不断发展，各大资本开始关注它，其经营模式在不断创新、扩张中，已经开始进入精工细作的时代了。对于二手车电商来说，光能卖车早已不能满足消费者的需求，类似于4S店式的全产业服务更能赢得消费者的青睐。经过十几年的发展，中国汽车互联网行业正处在从资讯、社区到服务、交易的变革过程之中。今天的汽车消费者越来越成熟，很多消费者是第二次、第三次买车，对汽车互联网的需求已经不满足于资讯和论坛，而是需要提供更好的购车体验，所以未来电商模式将继续给二手车市场带来惊喜。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页（三）二手车评估市场异军突起从汽车流通的整个环节看，买车、卖车都离不开价格这个痛点，如何能解决？市场上涌现出了越来越多专业的评估机构，未来此类机构将会更多，评估次数将越来越频，真实性将越来越准确，而二手车评估师人才需求也越来越强烈！只有解决买卖双方之间的信任问题，二手车线上交易才能在市场中占有一席之地。五、中国二手车市场前景展望随着保有量及发展阶段的提高，用户的置换意愿增强，置换需求推动二手车供给，随着二手车的交易环境越来越好，用户对二手车的接受度越来越高，预计到2020年，二手车的交易量将达到2000万辆左右，二手车对新车的交易比重接近50%。由于二手车价格相对比较低，性价比更高，二手车的快速发展将对低端新车造成很大的冲击。自主品牌新车一直靠性价比取胜，前几年更多地由于自主品牌的快速发展抑制了二手车的发展速度。但由于前期自主品牌数量方面发展太快，一些质量的短板也逐渐显现。而合资品牌技术过硬，树立了良好的口碑，在二者的相互竞争中，合资品牌二手车通过越来越强的好口碑提升了再购率，而自主品牌新车逐渐流失了再购用户。在相互竞争中合资品牌二手车越来越强，如果自主品牌不抓紧赶超将面临越来越大的压力。六、中国二手车市场发展趋势分析（一）规模化经营趋势经营机构趋向规模化经营，行业集中度将显著提升，代表行业规模化经营特征批发环节的出现，将彻底颠覆长期存在的“小作坊”式经营方式。与此同时，专业化分工将更加明晰，收车、批发、零售等主营业务经营机构将取代以往经营实体的“万金油”特征。（二）跨区域流趋势跨区域流转将成为未来趋势。区域性、全国性的交易服务平台建设与发展，将成为二手车领域新的亮点和产业发展的新动力。未来10年二手车的交易总规模比重将进一步上升，年度交易规模将达到3640万辆，新车与二手车交易比例接近1:1。2020年，全国有望实现新车、二手车交易4000万辆规模，1：1的成熟汽车市场标志将在全国实现。在此期间，二手车业务内涵将进一步拓展：第三方的服务平台将发挥更大作用；针对二手车的专业仓储、物流业将蓬勃发展；服务于二手车市场的互联网应用技术、检测鉴定技术与设备也将日新月异。（三）市场多元化趋势中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第10页二手车市场的多元化发展是必然趋势。伴随二手车市场的迅猛发展，将拉动国家GDP与CPI指数，在大量资金流人资本市场，将刺激国民消费能力的提高，加快资金回流，吸引大量国外企业的关注和投资，促使中国经济的高速发展，形成一个国民经济良性循环的美好局面。从资本市场的反应来看，二手车拍卖、置换，特别是建立在电子商务基础上的拍卖、置换模式受到了资本市场的热捧。多元化的发展模式，是我国二手车市场未来发展的必然趋势。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第11页附：报告详细目录《2016-2020年中国二手车市