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全球项目管理方法论——H企业工业自动化和控制项目运作第一章概述案例1全球项目管理概述1.1全球项目管理简介1.2项目管理框架1.3项目管理生命周期结构1.4项目管理生命周期阶段1.5项目管理活动概览1.6全球项目管理的构成要素1.7全球项目管理过程词典1.8全球项目管理核心功能1.9全球项目管理工具箱1.10全球项目管理术语1.1全球项目管理简介H公司的工业自动与控制（IAC）部门（division）已经把项目管理构建成为其核心专长，该部门需要项目管理来实现其战略目标以及在市场上获得竞争优势。IAC认识到这种能力对于实现我们的愿景——通过提供最佳的价值解决方案以及展示我们获得卓越绩效的激情来提高客户的经营成果——将起到极其重要的作用。新的GlobalProjectManagement（GPM）为企业和个人获得项目管理的成功提供了一个有用且便于使用的框架。随着GPM的不断发展，现在的GPM已经包含了H公司在过去的经验和努力中所积累起来的最佳管理过程，将这些过程与先进的项目管理概念以及艺术性的实践相结合将会推动我们的企业成为项目管理领域内的顶级公司。全球项目管理主要内容开发和任命专业项目经理人员为IAC项目经理建立和使用一个项目管理的一般性过程和通用方法提供有效的项目管理工具和技术调整IAC项目管理服务，以便为公司项目管理人员和全球项目管理方法论的维护提供管理服务和持续支持。1.2项目管理架构项目管理被描述为：运用方法、工具和技能以实现项目的时间、成本和绩效目标的艺术。毫无疑问，这个概念包含了在项目的全过程中满足顾客的期望以及合同所规定的各种规范和要求的责任。作为一种努力，项目具有如下特性：•以实现特定目标为目的•由一系列相关的活动构成•有确定的起止时间•独特的，不是重复的活动大项目是与项目管理相关的另一个概念，大项目是一个比项目的范围要大通常包含几个相互关联的项目。1.3项目管理生命周期结构H企业项目管理生命周期结构中包含了一系列连续的逐层细化的层级，将用来指导项目管理的执行。下图描述的就是H企业GlobalProjectManagementMethodology的基本层次分解结构。1.3.1项目管理生命周期结构图阶段任务任务任务步骤步骤步骤活动活动项目管理生命周期结构1.3.2项目管理生命周期结构层次阶段层次：阶段层是结构中的最高层级，它代表着项目生命周期中的四个阶段，这四个阶段将在下面的部分予以讨论。活动层次：这个层次是用来确保所有的项目所采用方法的一致性的。它是一个high-level执行陈述，每个活动的执行要求将随着项目的规模和类型的不同而变化。任务层次：结构的这个层次为确保恰当地完成每一个活动需要做什么提供了详细的指导。对于比较小的项目，任务层次可以作为参考；对于比较大的项目，为了确保项目成功，每一个任务必须完成并要记录。步骤层次：任务进一步分解为步骤有利于任务的完成。这些步骤形成了项目生命周期结构中最详细的层次。1.4项目管理生命周期阶段H企业项目管理生命周期既可以是迭代的又可以是循环的。在前面的图标中，箭头标明了产出是如何从项目的概念阶段流向计划阶段，从计划阶段流向执行阶段的。这一过程是项目管理努力迭代前进的过程，其中的每一个过程都会对其后续过程形成影响。同时，在获得新的信息后，又可以对以前执行完成的活动造成影响，在概念阶段所做出的成本估计可能会因为计划阶段作详细计划时所获得信息而做出调整，计划阶段的成果也可能会因为执行阶段获得的信息而做出改变。这种重复活动就是项目管理中的循环特性。1.4.1项目管理生命周期阶段图项目管理生命周期概念阶段计划阶段执行阶段收尾阶段1.4.2项目管理生命周期阶段概览概念阶段：是项目管理的起始阶段，其中的活动包括：描绘和定性分析项目机会，进而建立一个真实的、经过授权的项目。计划阶段：项目管理的这一阶段是一个广义的计划活动，它生成向客户提供的解决方案所需的时间、成本和资源估计；同时建立一个基线计划文件，项目团队成员将利用这个文件执行和跟踪项目。执行阶段：执行阶段就是所计划的项目努力的执行，他伴随着一系列的活动，如跟踪、评价和控制项目的过程。收尾阶段：这是项目管理的最后一个阶段，在这一阶段通过接收到正式移交的接受文件、最后的项目反馈活动、以及最后的接收项目或其他部署的文件来正式地清晰地结束一个项目，这个项目既可以是内部项目也可以是客户项目。1.5项目管理活动概览概念阶段•识别项目机会•定义项目机会•启动项目计划阶段•定义项目范围•开发初始项目计划•生成项目建议书•签订合同或协议•获得并分配项目资源•开项目开始会议•准备项目的执行实施阶段•管理项目绩效•控制项目•管理客户要求•管理采购•管理风险和机会•管理项目分歧•进行项目最终测试和接受收尾阶段•向客户移交•项目最后鉴定•重新分配项目资源和员工1.6全球项目管理的构成要素良好定义的管理项目的过程，这一过程描述了在项目管理生命周期的各个阶段所要执行的活动和任务。一系列核心项目管理功能，描述如何完成每一个任务一系列相关的标准工具，这些工具的运用有助于项目经理和项目团队成员执行项目管理活动。项目管理术语集合，这些术语为项目管理生命周期内所使用的术语提供了一个可供参考的一般性框架。1.7全球项目管理过程词典一个有效的项目管理方法论必须对项目管理过程做出一个简明的描述。项目管理全生命周期标准过程的说明书包含在GPM过程词典中。这个过程词典确定了各个阶段需要完成的工作、活动和任务。其中在任务层次，给出了明确的执行步骤，具体参见相应的核心项目管理功能部分，同时给出了与任务相关的工具，以便于项目经理的参考。GPM过程词典包含在第二章的内容中。1.8全球项目管理核心功能完成H企业的每一个项目都需要执行一系列的核心功能，这些核心功能由项目经理和项目团队负责。成功完成项目管理的方法包含于GPM核心功能部分。这些核心功能提供了在过程词典中识别的关于如何完成任务步骤的细节。全球项目管理核心功能，共十条如下：•组织和计划•质量管理•评估•客户关系管理•资源管理•合同管理•项目跟踪和控制•沟通和文档管理•风险和机会管理•变更管理GPM核心功能包含在第三章到第十二章。1.9全球项目管理工具箱使用标准工具可以使项目经理集中精力于管理新的文档、参考资料和其他必要的辅助性措施来维护数据、监督项目的进程和状态，而不用再去创造这些工具。同时，使用标准工具还可以为所有的项目经理提供一个一般性的方法来记录项目状况、交流相关信息。已经建立了适合于所有企业项目的GPM工具箱，这个工具箱包含有各种表格、清单以及可以用来完成整个项目生命周期内的所有任务的模版。在H企业GlobalProjectManagementMethodology文档中，每一个核心功能的最后都有一个使用于此功能的GPM工具箱。1.10全球项目管理术语GPM术语表中定义了H企业特定的工业标准和项目管理一般术语。这个术语表将会使H企业项目管理环境中的交流更加有效。GPM术语表第十二章后附加。第二章项目管理过程案例2项目管理过程词典2.1概念阶段•活动1.1识别项目机会•活动1.2授权项目机会•活动1.3启动项目2.2计划阶段•活动2.1定义工作范围•活动2.2制定启动项目计划•活动2.3生成项目建议书•活动2.4签订合同或协议•活动2.5获得并分配资源•活动2.6召开项目启动会•活动2.7准备实施项目2.3执行阶段•活动3.1管理项目绩效•活动3.2项目控制•活动3.3管理客户要求•活动3.4管理采购•活动3.5管理风险和机会•活动3.6管理项目变更2.4收尾阶段•活动4.1向客户移交•活动4.2执行最后的项目评价•活动4.3重新分配项目人员与资源过程词典规定了在项目管理生命周期四个阶段中要完成的标准过程。每个阶段的活动和任务用一组流程图和文字说明来表示。每个任务的流程图展示了较好的绩效步骤顺序，并附有对绩效步骤的一个总的说明。在任务层，绩效步骤也与作为应用核心职能主题的参考。过程词典说明了有效地管理一个项目必须做什么。核心职能主题提供了关于一个任务的绩效步骤怎样做的说明。流程图概念阶段计划阶段实施阶段收尾阶段2.1概念阶段活动1.1识别项目机会•任务1.1.1定义项目机会•任务1.1.2验证项目机会活动1.2授权项目机会•任务1.2.1开发业务专案•任务1.2.2开发概念解决方案•任务1.2.3进行启动风险和机会评估•任务1.2.4完成业务专案•任务1.2.5授权项目活动1.3启动项目•任务1.3.1建立项目管理制度•任务1.3.2安排项目初始资金•任务1.3.3建立项目管理信息系统2.1概念阶段概念阶段是项目生命周期的起始阶段。销售经理是这一阶段的主要负责人。在概念阶段，销售经理及其管理组织识别、评价和界定机会，以保证其符合H企业的目标和战略方向。销售经理与其团队开发出一个概念化的解决方案，进行最初的风险评估，并准备一个业务专案。由分支销售机构经理评审后，把此业务专案提交给区域业务团队，他们将作出最后决定是否量化此项目。开始项目1.1识别项目机会1.2授权项目机会1.3启动项目2.0活动1.1识别项目机会此活动的目的是对机会进行定义与验证。销售经理识别出项目发起人和决策制订者并获得投标邀请/报价邀请(RFP/RFQ)及其它项目定义文档。销售经理和H企业咨询师/企划经理评审文档并对机会进行筛选。销售经理准备一份销售计划，提交给分支销售机构经理，由他来决定是否进行下一步。开始项目1.1.1定义项目机会1.1.2验证项目机会1.2.1任务1.1.1定义项目机会此任务的目的是识别客户和定义机会。为了满足客户期望，H企业必须指导客户的组织和关键人物（决策制订者、项目发起人及其它相关利益主体）。还有理解客户的需求和项目的范围与需求也非常重要。开始项目识别顾客获得顾客的项目定义文档评审顾客的项目定义文档1.1.2准备项目销售计划任务1.1.1过程步骤过程步骤过程描述功能参考识别顾客业务经理使用环球业务管理软件记录并识别顾客组织中的发起人决策制订者。1.2.1获取顾客的项目定义文档业务经理需获取所有定义顾客要求和需求的文档。这些文档可能包括建议申请书/报价申请书，或由顾客或顾客与H企业联合制定的任何其它定义文档。在某些情况中一份与顾客联合制定的可行性研究需要对项目作出定义。7.3评审顾客的项目定义文档业务经理和咨询/方案经理要对所有定义了顾客要求及项目的范围和需求的文档进行评审。7.31.3.1准备销售计划由业务经理准备销售计划，此计划包括了象顾客所在地、关键决策制订者和可能干扰项目成功进行的主要竞争者和障碍等这样的信息。销售计划还应给出与对顾客的整体业务战略一致的策略和目标。2.2.12.2.22.2.3任务1.1.2验证项目机会机会的验证是概念阶段最重要的任务之一。此过程必须可以重复（无论谁来做此验证结果都应相同）。此过程也建议为所有相关利益主体提供验证结果。为了完成机会验证的任务，销售经理必须问以下问题：H企业真的想在这个机会上投标吗？它是公司的核心业务之一吗？此机会适合IAC目标吗？它是什么类型的项目？H企业有竞争优势吗？存在一个高于一切的营销决定支持投标吗？H企业能满足客户需求吗？H企业能取悦客户吗？1.1.1扫描项目机会识别项目类型对照IAC目标进行评价1.2.1制定继续进行的销售决策任务1.1.2过程步骤过程步骤过程描述功能参考扫描项目机会业务经理和咨询/方案经理要评审此机会：是否可行、是否在IAC的技能和能力范围内、是否是公司的核心业务或目标动机。1.2.11.3.17.3识别项目类型IAC已经整合了服务指南中介绍的几种类型的项目（在方法论文件的第一部分）。GPM方法的应用将根据项目的要求而决定。1.2.1对照IAC目标进行评价业务经理及其管理团队要对此机会进行评价，以确保其符合IAC的目标和战略方向。1.2.1制定继续进行的销售决策分之机构销售经理与可用的地区管理人员一起，根据以上评价作出一