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发展与展望2014信用卡行业发展趋势报告董峥陆金华出品这是一个移动互联网的时代，这是一个大数据的时代这是一个求变的时代信用卡即将迎来三十岁的“而立之年”三十岁，是一个成熟的年龄这个时代，我们对中国信用卡充满期待与展望注：文中涉及的数字，均来自于银行历年年报、《中国银行卡产业发展报告》、《支付体系运行总体情况》、《中国信用卡产业发展蓝皮书》、《中国支付体系发展报告》。部分图片来自互联网。2前言发展篇趋势篇展望篇3目录发展篇中国的信用卡经历了近三十年的发展，走过了一条曲折前行的道路。特别是进入二十一世纪后，中国信用卡经历了超常规的发展，2013年，发卡量增长到3.91亿张；交易额达到了13万亿元；发卡银行从原来的五家增长到近百家。从本篇数据中可以看到，中国信用卡行业的各项指标的发展概况。5概述到2014年第一季度末，中国信用卡数量为4.14亿张，发卡总量保持增长，但是增长速度已经从2007年达到顶峰后，持续下降。6发卡总量增长，增速下降2013年，发卡数量座次排名有了变化，建行超过了招行，跃居发卡量第二位；光大银行超过了民生银行，位居增长速度第一位；华夏、上海银行突破500万张发卡量。7发卡数量的座次起变化0100020003000400050006000700080009000工行建行招商农行中行交行广发中信光大民生平安兴业浦发华夏上海北京520151212001.411740.16697565.92012年2013年各银行信用卡数量图（万张）发卡银行已经形成三级分化，第一梯队以工行、建行为代表；第二梯队以中信、光大银行为代表；第三梯队以华夏、上海银行为代表。第一梯队占了总量的75.35%，显现出“强者恒强”的格局。8发卡银行三级分化，强者恒强从2012年开始，信用卡业务发展重心从发卡移向用卡，2013年基本上完成了转型。国有银行的工行、建行、中行信用卡交易额突破1万亿元，股份制银行表现同样抢眼，平安银行以141%的增长率位居发卡银行第一位。9信用卡交易额上升迅猛部分银行公布了信用卡业务营业收入，均有大幅提高，招商以166亿元领先。随着营业收入的提升，几家银行的信用卡业务利润增长幅度明显。兴业银行以79.88%的增幅位列营业收入增长第一位。10信用卡业务收入增长提高外资银行从2009年开始发行信用卡，到了2012年底为止，总计发行了近12万张。发展比较迅速，但是增速依然不够，个别银行甚至暂时放弃了目前的市场。2013年预测超过15万张。11外资银行信用卡份额逐渐增加在信用卡数量增长的同时，活卡率是重要的指标，只有活卡才能为信用卡业务带来收益。经过几年的跌宕起伏，近几年随着银行加大服务力度，活卡率出现上升趋势，以57.8%为近年最高。（活卡率=180天内使用的卡量/总卡量）12活卡率呈曲折上升趋势央行公布的《支付体系运行报告》，截止到2014年第一季度，信用卡逾期半年未偿信贷总额已经达到了281.95亿元，与2008年同期相比增长了12倍。13逾期总额增长快，潜在风险加剧信用卡的市场受理环境持续改善，截止到2014年第一季度，跨行支付系统联网商户877.01万户，POS机1200.92万台，ATM机54.28万台。都比之前有了大幅增长。14受理市场增长速度加快2014年5月，央行颁布了《关于逐步关闭金融IC卡降级交易有关事项的通知》，将陆续关闭ATM和POS的金融IC卡（复合卡）降级交易，这一措施将改善目前银行卡使用安全问题。截止2014年第一季度，金融IC卡发行了7.2亿张，处于稳步过渡的局面。15金融IC卡迁移稳步过渡2014年，金融IC卡将迎来全面换“芯”的时代，无论是市场规模还是交易金额，都将迎来一场爆发之势，金融IC卡在多领域的大规模应用将全面铺开。16金融IC卡市场规模现爆发式发展态势近三年的数据显示，以白金卡为代表的高端卡增长趋势极为明显。但是多数高端卡的服务项目也存在着“缩水”的现象，用户申请时需要了解清楚。17高端产品增多，服务“缩水”严重部分银行在年报中公布了信用卡不良率，其涨跌变化各不相同，从普遍上涨的情况看，反映了各行信用卡业务受到经济形势的影响，通过信用卡不良率体现出来。广发、招商较前一年略有下降。18信用卡业务不良率变化各不相同银联卡境外受理市场发展迅速，截止2013年底，共有142个市场受理银联卡业务，银联卡的境外推广也在推进，有超过1200万家商户、110多万台ATM受理银联卡。19银联卡境外受理市场发展迅速趋势篇中国信用卡市场发展的过程中，既取得了优异的成绩，同时也存在和暴露出众多的问题。通过对这些成绩和问题的思考，可以全方位地把脉中国信用卡的发展趋势，对把握行业发展方向具有重要意义。21概述至2014年7月，央行个人征信报告已经向全国二十五个省的用户开放，公众通过这一平台可以查询到本人较为完整的信用记录，平台的开放提升社会各界的信用意识。22个人征信报告平台全面开放2013年6月，央行宣布废除和失效五份涉及银行卡的银联标识和收单市场的问题文件，意在为其它支付清算机构涉足人民币清算市场清除政策上的限制。23人民币清算市场有望引入竞争双标识卡由2002年招商银行首次发行，有效地解决了早期境外持卡消费清算系统使用不便的问题。随着银联的发展，境内外清算系统的建设日趋完善，以及国家外汇管制的放松，双标识卡正在逐渐减少，单标识卡将成为主流。24双标识卡渐分，单标识卡将成主流移动互联网的兴起，让信用卡发卡模式逐渐从人工发卡向互联网、移动终端发卡模式转移。主要发卡银行中，大部分实现了网络申请，部分银行实现了移动终端的申请。25发卡渠道从传统走向移动网络移动终端手机互联网随着移动互联网的蓬勃发展，发卡银行也逐渐将客户服务系统转向移动终端。五家银行提供了信用卡专享APP服务；数十家银行提供了信用卡服务的微信账号。移动APP和微信已经替代了短信，成为发卡银行重要的客服平台。26信用卡客服系统向移动终端转移•招商银行、中信银行、民生银行、中国银行、平安银行等五家银行专享App•农行、交行、广发、浦发、邮储、北京等多家银行微信号银行大力开发特惠商户活动。市场上逐渐形成了以招行“周三5折日”、交行“最红星期五”、中信“精彩365”、广发“分享日”等信用卡特惠活动的品牌，推出众多特惠刷卡活动，刺激用卡消费效果显著，达到了品牌宣传的效果。27优惠活动成品牌，刺激刷卡作用显著2013年中国银行率先打出信用卡境外消费“免收货币转换费”概念的全币种信用卡，随后各家银行亦推出各家自己的全币种信用卡。持卡人在跨境支付和消费时候，能节约1%-1.75%的消费成本。28免货币转换费成为境外用卡首选随着人民币结算业务的进一步开放，继外资银行中的东亚银行、南洋商业银行、花旗银行相继发行了信用卡后，渣打银行也正式加入国内的信用卡发卡大战。29外资银行独立发行信用卡继中行发行VISA单标识EMV标准信用卡后，招商银行发行了VISA单标识并支持的非接触式EMV芯片信用卡。国际卡组织正式介入国内非接触式交易市场，国内持卡人在信用卡支付方式上有更多的选择。30VISA非接触式信用卡进入国内市场与日俱增的因信用卡安全与犯罪问题引发的司法诉讼案，判决结果却是多种不同判例，其根源在于信用卡业务无专门的法律法规。现行信用卡法律法规多为套用，同时也存在着立法层级过低的弊病。31信用卡法律体系缺失中美信用卡法律体系对比信用卡窃密盗刷、恶意透支、非法套现等案件表现出多样性、突发性、流窜性，甚至是跨地区、跨国际性的特点，犯罪方式呈现出高科技技术手段，特别是利用互联网络加快了犯罪的速度和区域，增加防范与破获的难度。32用卡安全问题突出，犯罪现象严重中国的信用卡在安全使用方面，银行从“挂失零风险”到“失卡保障服务”，再到完全的用卡安全服务，可以看到信用卡安全用卡措施在逐步完善之中。但是，仍然需要有健全的法律法规的保护。33用卡安全措施逐步提升2013年2月，部分类别的刷卡消费手续费下调，餐娱类下调幅度最高达37.5%。调整不但没有带来更好地效果，过度下调手续费直接限制、甚至阻碍了收单市场的良性发展。这方面，我们应学习韩国经验，通过税收奖励机制来刺激装机和用卡市场。34刷卡手续费下降，限制收单市场良性发展以支付宝和财付通为代表的第三方支付的出现，加剧了线上和线下支付市场的竞争格局。银行与清算机构，以及第三方支付之间的“暗战”逐渐白热化，亟需金融监管部门建立起公平的市场竞争环境。35第三方支付加剧支付市场竞争收单费率标准类别过多，造成收单机构为了争夺收单市场，采取套码方式拉拢商家，使得持卡人交易与真实商家严重不符，损害持卡人合法利益，影响国家的金融监管秩序。36收单市场混乱，套码问题严重随着信用卡行业的飞速发展，信息安全、业务管理风险问题成为信用卡行业亟待加强防范和监管的重点。多起信用卡信息泄露案件、信用卡预授权套现案件都暴露出信用卡业务存在着管理漏洞。37多起案件暴露信用卡业务漏洞展望篇信用卡作为支付手段中重要的支付工具，在支付市场不断创新的环境下，也在不断地提升自己的适应能力，不断地进行自我革命。中国信用卡市场的发展，已经不囿于信用卡行业内部，更多地依托于信用卡市场与其它市场实现跨界合作，展望中国信用卡在未来的发展之路，我们更有信心。39概述以智能手机和平板终端为代表的移动互联网的兴起,移动支付将成为未来主流的支付方式。PayPal的《2014全球消费者网购行为及偏好调查报告》指出，全球有1/5消费者使用移动支付。移动支付正在快速追赶并超越传统的网络支付。40移动互联网提升移动支付的发展NFC手机支付、条码支付、指纹支付和iBeacon等支付方式的出现，为人们提供了更为快捷、安全的支付手段。多种支付方式的并存发展，推动了电子商务蓬勃发展。信用卡成为各种支付方式的基石。41多种支付方式并存，促进电商发展智能手机和移动互联网的发展，将各种信用卡、会员卡和优惠券逐渐通过App融合集中在手机中，支付方式更为安全和便利。42信用卡、会员卡和优惠券通过APP融合IC信用卡日渐普及，最终将逐渐与公交卡、社保卡、ETC通行卡等实现功能的相互融合。是否一卡多能，将成为办卡、用卡的首选因素。43金融IC信用卡将实现一卡多能除了大额支付外，借助NFC技术和手机等工具，信用卡亦成为小额快速支付工具。非接触式信用卡的普及，推动小额支付的快速发展。公交、自动售货机和便利店等成为小额支付的主要应用场景。44信用卡步入小额快速支付时代阿里巴巴和腾讯与银行合作推出了“虚拟信用卡”，刚一宣传即被叫停，其中产品定位的错失与支付的安全性是主要因素。“虚拟信用卡”应该看作是实体卡向网络的延伸，而不是替代实体卡。基于实体信用卡的中行虚拟卡正是这一发展方向的代表。45虚拟信用卡有市场吗？智慧型银行将成为未来银行的发展趋势。24小时智能银行融合了本地客户自助和远程座席协助，在远程终端不仅能实现传统自助银行的存款和转账功能，还能做到自助开户、自助申请卡片等，完全替代普通柜员在柜台的业务操作。46智能银行将成为未来发展趋势新兴支付手段的不断涌现，为人们提供了更多的支付选择。由于缺乏相关法律和监管措施，使得新兴支付方式在安全性方面隐藏危机。市场亟待新的法律和行业监管，让新兴的支付市场良性发展。47新兴的支付方式，亟待法律规范信用卡线上（Online）和线下（Offline）申请查询、消费支付，构成完整的O2O商业模式。信用卡的申请、优惠和积分等服务，已经不再由银行独占，而由商业企业建立起完善的02O商业体系。48信用卡成为O2O模式中的最佳形式随着信用卡对客户服务要求的提升，第三方信用卡服务平台逐渐成熟。从2013年开始，信用卡服务平台的移动化趋势加快，发展空间巨大。49信用卡第三方服务平台发展空间巨大•提供精准的市场营销方案及手段•信用卡优惠信息筛选、导航、•提供信用卡管理，还款提醒、额度积分查询服务•提供信用卡选择、申请服务信用卡申请卡片管理市场营销优惠导航我们的分析和预测，只是一个阶段性的总结。任