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智能家居行业分析产业发展中心白军祥目录智能家居的概念1智能家居市场概况2智能家居的技术分类3智能家居在电视、手机终端应用4智能家居应用及要求567智能家居主要品牌智能家居未来展望智能家居的概念智能家居又称智能住宅。通俗地说，它是以住宅为平台，融合了自动化控制系统、计算机网络系统和网络通讯技术于一体的网络化智能化的家居控制系统。智能家居既包括单个住宅中的智能家居，也包括在房地产小区中实施的基于智能小区平台的智能家居项目，完整的智能家居系统产品应是包括了硬件产品、软件产品、集成与安装服务、售后在内的一个完整服务过程。1.1定义人机界面执行单元被控对象提需求反馈反馈单元发指令反馈执行指令反馈中央主机1.2组成智能家居开始流行于20世纪70年代的美国，并且在欧洲有很大的应用。进入21世纪，在新加坡、韩国、日本及我国香港、澳门等地得到广泛应用。20世纪90年代后期，智能家居的概念开始在国内出现，发展至今，智能家居包括了以下八大子系统：中央控制管理系统照明控制系统安防系统智能家居家居布线系统家庭网络系统背景音乐系统家庭影院与多媒体系统家庭环境控制系统必备系统可选系统智能家居的概念智能家居的概念智能家居行业是由传统行业融合而成的新行业管理与控制系统（中控行业）视听终端系统（AV行业）安防系统通信网络系统（IT行业）网络家电系统（家电行业）照明系统（电工行业）功能说明家庭安全防范防盗、防火、防天然气泄露以及紧急求助等照明系统控制控制电灯的开关、明暗环境控制控制窗帘、门窗、空调等家电控制控制家庭影院、电饭煲、微波炉、电风扇等智能化控制火灾时自动断电，燃气泄露时自动关闭气阀并打开窗户和换气扇，下雨时自动关闭窗户等多种途径控制可通过遥控器、触摸屏、电话、网络等不同方式控制家庭设备一般来说，一个完整的智能家居系统应具有以下6项功能。根据不同实际情况，业主会选择不同功能。1.3功能智能家居的概念1.4特性智能家居的概念智能化由原来的被动静止结构转变为具有能动智能的工具信息化提供全方位的讯息交换功能，帮助家庭与外部保持讯息交流畅通人性化强调人的主观能动性，重视人与居住环境的协调，使用户能随心所欲地控制室内居住环境节能化取消了家用电器的睡眠模式，一键彻底断电，从而节省了电能智能家居市场概况2.1智能家居在国外的发展状况1984年，世界上第一栋智能建筑在美国诞生。此后，智能家居在美国、德国、新加坡、日本等国都有广泛应用。截至2004年，国际智能家居产品销售额已达148亿美元。美国的x-10系统是全球第一个利用电力线作为信息传输媒介的灯饰及电子电器的控制产品。x-10采取集中控制方式实现各种功能，设计户型为单体别墅，应用多为旧房改造，仅在美国便有超过400万个家庭在使用。欧洲设备安装总线协议EIB是电气布线领域使用范围最广的行业规范和产品标准。EIB的控制方式为对等控制方式，方便扩容与改装，其元器件均为模块化元件。在中国市场上ABB公司和西门子公司也推出了各自的EIB楼宇智能控制系统，但是EIB在国内应用不多的主要原因是其工程要求较为复杂、严格，且价格较高。目前行业内还没有形成统一的技术标准和规范，各个厂商按照不同的接口标准和协议生产设备，不同设备无法实现互联互通。楼宇对讲企业（安居宝、视得安、冠林）和家电企业（海尔，TCL）都涉足其中，导致行业竞争激烈、多数企业规模较小，在研发和市场推广方面难有很大投入。以上市公司安居宝（300155）为例，2012年公司智能家居系统收入1800万元，只占总收入5%。此外，国外厂商也较为谨慎，并没有对行业起到实质的带动作用。总体来看，我国智能建筑仍处于起步阶段，智能家居用户群主要集中在高端住宅区，且主要分布在东南沿海经济发达区域，尚未进入大规模应用阶段。2.2智能家居在我国的发展状况智能家居市场概况总体情况智能家居市场概况2.2智能家居在我国的发展状况在我国，智能家居企业大多数是由楼宇对讲企业的业务延伸而发展起来的。其大致经历了四个发展阶段：萌芽期/智能小区期（1994年-1999年）这是智能家居在中国的第一个发展阶段，整个行业还处在一个概念熟悉、产品认知的阶段，这时还没有出现专业的智能家居生产厂商，只有深圳有一两家从事美国X-10智能家居代理销售的公司从事进口零售业务，产品多销售给居住国内的欧美用户。开创期（2000年-2005年）国内先后成立了五十多家智能家居研发生产企业，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、厦门等地。智能家居的市场营销、技术培训体系逐渐完善起来，此阶段，国外智能家居产品基本没有进入国内市场。智能家居市场概况2.2智能家居在我国的发展状况徘徊期（2006-2010年）2005年以后，由于上一阶段智能家居企业的野蛮成长和恶性竞争，给智能家居行业带来了极大的负面影响：包括过分夸大智能家居的功能而实际上无法达到预期的效果、厂商只顾发展代理商却忽略了对代理商的培训和扶持导致代理商经营困难、产品不稳定导致用户高投诉率。行业用户、媒体开始质疑智能家居的实际效果，由原来的鼓吹变得谨慎，市场销售几年出来增长减缓甚至部分区域出现了销售额下降的现象。2005年-2007年，大约有20多家智能家居生产企业退出了这一市场，各地代理商结业转行的也不在少数。许多坚持下来的智能家居企业，在这几年也经历了缩减规模的痛苦。正在在这一时期，国外的智能家居品牌却暗中布局进入了中国市场，目前活跃在市场上的国外主要智能家居品牌都是这一时期进入中国市场的，如霍尼韦尔、施耐德、Control4等。智能家居市场概况从应用发展现状来看，中国智能家居还在初步进入融合演变阶段。其存在的问题主要是缺乏规范的、统一的行业标准；产业核心技术有待突破；应用模式有待创新，产品稳定性和智能化还有待进一步提高；产业链不完整，缺乏完善的社会合作体系；跨产业的合作困难重重和市场推广力度不够。融合演变期（2011-2020年）进入2011年以来，市场明显看到了增长的势头，而且大的行业背景是房地产受到调控。智能家居的放量增长说明智能家居行业进入了一个拐点，由徘徊期进入了新一轮的融合演变期。2.2智能家居在我国的发展状况智能家居市场概况目前国内智能家居主要的市场还是一些高端市场：别墅（零售、工程）、智能小区（工程），增长最快的市场是：智慧酒店（工程）和智能办公（工程），但是普通住宅智能家居（零售）市场却发展很慢。细分市场市场类别详情开发程度别墅零售工程市场由公司、系统集成商进行设计和施工安装。部分别墅用户消费者能够直接购买，具有零售市场特征。这类工程选择知名品牌产品、工期短、收款快。目前是智能家居主要市场智能小区工程智慧社区（智能小区）中的智能家居通常与楼宇对讲系统整合进行设计和施工安装。因此，楼宇对讲厂商及其合作伙伴主导着这一市场领域。目前60%以上的智能家居应用属于与楼宇对讲系统整合在一起的应用，安装在房地产智能小区中。目前是智能家居主要市场智能家居市场概况细分市场市场类别详情开发程度智慧酒店工程酒店客户是智能家居系统广泛应用的一个场所，智能家居也是智慧酒店的一个核心组成部分，在酒店竞争日趋激烈、服务日趋个性化的今天，智能家居无疑对酒店业服务提升具有重要的意义。智能家居在酒店客户应用时，其控制主机就是酒店客户控制系统。智慧酒店中的智能家居安装时通过工程项目形式完成。目前市场增长很快智能办公工程智能化办公是指在办公等公共空间的智能家居应用，包括会议室的智能控制、教室、会所、娱乐空间的智能化装饰。智能化办公环境主要考虑便捷控制、节能。智能化办公环境的设计与施工安装时通过装饰工程项目来完成。目前市场增长很快我国智能建筑行业市场规模持续保持较高的增速我国智能建筑行业市场规模持续保持较高的增速根据《2011年智能建筑行业发展纲要》的统计，我国建筑智能化的市场空间在2007年约为1600亿元，而到2011年已经扩大至4500亿元；预计2012年将超过5000亿元，年均复合增速高达25%以上。2005-2011年我国智能建筑市场统计资料来源：2011年智能建筑行业发展纲要，长江证券研究部智能家居市场概况我国智能建筑面积占新增建筑面积总体比例较低，发展潜力巨大我国智能建筑面积占新增建筑面积总体比例较低，发展潜力巨大建筑智能行业发展潜力极大，被认为是中国经济发展中一个非常重要的产业，其产业带动作用更是不容小觑。据统计，目前，智能建筑占新建建筑的比例，美国为70%，日本为60%，而中国,2006年仅为10%左右，2014年有望提升至33%左右。数据来源：国家统计局历年统计年鉴、汉鼎咨询数据来源：国家统计局历年统计年鉴、汉鼎咨询智能家居市场概况我国智能建筑面积占新增建筑面积比例预测10.08%10.72%14.03%16.50%22.76%27.11%32.61%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%2008年2009年2010年2011年2012E2013E2014E截至2012年底，我国城镇居民人均年可支配收入、人均年消费性支出分别为24，565元和16，674元。而市场上中高端智能家居系统一般在10万元以上，对于普通家庭来说价格依然偏高。智能家居市场概况当前，制约智能家居进入普通住宅的重要原因是价格偏高数据来源:Wind资讯200820092010201120122008城镇居民家庭:人均年可支配收入城镇居民家庭:人均年消费性支出1200012000140001400016000160001800018000200002000022000220002400024000我国城镇居民人均年可支配收入、人均年消费性支出统计（单位：元）智能家居下游应用及要求智能家居参与者和下游应用主要分为以下四类：18智能家居下游应用及要求根据智能家居的应用，大致可以分为以下几种要求：1.系统性–智能家居必须是一整套系统，并且可以实现多种不同的功能，而且可以长期稳定的运行。否则只能算是智能家居的单产品叠加或者微智能产品，算不上智能家居系统。2.可靠性–各个产品和主机之间可以独立运行，互不干扰–系统发生故障，需要有一定的容错和备份功能–抗干扰能力3.实用性–主要体现在产品设计简单、安装调试简单、软件操作简单，容易快速学习和使用；4.安全性–智能家居产品和主控系统以及信号传输和服务器以及用户名和密码和端口的安全性19智能家居的技术分类总体来看，智能家居核心技术可以分为以下两大类：•一、有线技术–1.IEEE802.3(Ethernet)–2.EIB/KNX–3.LonWorks–4.BACnet–5.X-10–6.PLC-BUS–7.CresNet，AXLink等•二、无线技术–1.RF射频技术–2.蓝牙(Bluetooth)–3.Wi-Fi–4.Zigbee–5.Z-Wave智能家居的技术分类4.1有线技术1975年:美国施乐(Xerox)公司的PaloAlto研究中心研制成功[METC76]，该网采用无源电缆作为总线来传送数据帧，故以传播电磁波的“以太(Ether)”命名。1983年：美国电气和电子工程师学会IEEE802委员会以美国施乐(Xerox)公司+数字装备公司(Digital)+英特尔(Intel)公司提交的DIXEthernetV2为基础，推出了IEEE802.3。该技术的典型应用即是互联网。IEEE802.3(Ethernet以太网)智能家居的技术分类4.1有线技术EIB/KNXKNX是家居和楼宇控制领域唯一的开放式国际标准，是由欧洲三大总线协议EIB、BatiBus和EHS合并发展而来。该协议以EIB为基础，吸收了BatiBus和EHS中配置模式等优点，提供了家居和楼宇自动化的完全解决方案。2013年4月，中国国家标准化管理委员会正式批准发布了《控制网络HBES技术规范——住宅和楼宇控制系统》(GB/T20965-2013)为推荐性国家标准。HBES技术是在EIB(EuropeanInstallationBus)技术的基础上发展起来的。KNX