项目投标流程

凯捷技术有限公司项目投标/报价流程V1.00凯捷技术有限公司项目投标/报价流程V1.00=文档变更记录版本文件内容描述日期编写审核V1.00创立文档游翠华凯捷技术有限公司项目投标/报价流程V1.001目的在投标/正式谈判之前对售前需求分析、成本评估和报价设定等进行评审，对项目的范围、需求、成本、报价和风险等因素进行综合可行性分析，提升新项目报价及决策的合理性，科学有效的对投标全过程进行管控。2适用范围公司所有合同开发及人力外包类项目3角色与职责角色职责商务寻找销售机会；客户谈判；商务标制作；封标；宣讲临时项目负责人项目投标全过程的总负责人临时项目经理寻找销售机会；售前客户沟通；项目标书/报价方案制作责任人PMO投标全过程监管；领取并分派项目商务编号；审核项目资源需求评估合理性；核算项目成本；投标材料复核；项目报价相关材料存档审核项目资源需求评估合理性，给出项目报价建议（评审委员会）审批项目报价方案、任命临时项目经理（PMO总监）财务部配合完成项目成本评估及报价设定售前团队与客户进行全方位的交流，展现公司实力，对系统进行初步的论证和设计资源部确认临时项目经理，售前支持资源分派；审核项目资源需求评估合理性4输入邀请函、招标文件、客户需求说明文档、公司各类人力资源成本估算支持数据5项目投标/报价SOP负责人投标/谈判报价SOP备注凯捷技术有限公司项目投标/报价流程V1.00⑴项目发起人（项目经理/商务）⑵项目发起人/PMO总监指定的临时项目负责人⑶PMO（商务编号）；资源部/咨询部：确认临时项目经理、分派售前资源⑷临时项目经理⑸、⑹、⑺临时项目负责人⑻、⑼临时项目经理⑽资源部、PMO评审委员会专家⑾PMO、临时项目负责人⑿PMO总监⒀临时项目负责人⒁PMO⒂商务部标书负责人⒃合同部经理⒄商务部标书负责人（外地投标）；项目经理（本地投标）⒅临时项目负责人⒆PMO⑵审核结果须与PMO总监确认⑶PMO向合同部经理领取商务编号。资源部/咨询部向PMO总监确认临时项目经理。⑷配合：售前团队⑸PMO须给临时项目负责人明确标书电子版全部提交审核的时间要求⑹配合：项目经理、资源部/咨询部/人事部/合同部经理⑻配合：售前团队成员⑼配合：售前团队成员/商务/PMO/资源部/人事部。编写及估算完成后，由项目经理提交至PMO安排审核。⑾配合：人事部、财务部，提供人力成本核算、管理费用相关数据。核算完成后由临时项目负责人一并提交至PMO总监审批⒀审核材料的正确性、完整性⒁材料复核，审批通过后以邮件提交至标书负责人，抄送知识库负责人⒅临时项目经理/商务配合⒆收取讲标PPT，并以邮件发送至知识库负责人寻找销售/投标机会⑴审核⑵领取商务编号，确认临时项目经理，分派售前资源⑶售前工作⑷购买/制作标书⑸相关资质材料整理⑹审核⑺需求分析⑻技术及管理方案编写，资源需求估算⑼审核⑽审批⑿是否修改审批⒁标书打印⒂讲标谈判⒅结果通告，材料存档⒆流程结束YYYNYYYYYNNNNNNN标书盖章⒃整合、审核⒀YN核算成本、确定报价⑾投递标书⒄凯捷技术有限公司项目投标/报价流程V1.00备注：1.非投标，直接谈判的项目，⑸、⑹、⑺、⒀、⒁、⒂、⒃、⒄步骤省略，2.硬件采购类项目，⑸、⑹、⑺、⑻、⑼、⑽、⑿步骤省略6过程活动1）商务/项目经理主动获取销售机会信息，或者通过邀标、网站公开招标信息获取投标机会2）项目发起人（或PMO总监指定的临时项目负责人）与客户初步洽谈合作意向，或者审核招标信息。若审核通过，项目发起人将审核结果相关信息（包括客户名称，项目内容，项目时间，涉及金额等）以邮件形式提交PMO总监审批，并抄送PMO、资源部、咨询部。3）临时项目负责人向PMO申请项目的商务编号。并向资源部经理/资源部经理申请项目售前团队资源。资源部经理/资源部经理向PMO总监确认临时项目经理人选。项目售前团队成员组成：临时项目经理、售前工程师等。4）售前团队到项目现场就项目需求、技术方案等做深入沟通，以确认是否可以达成合作。5）临时项目负责人向招标方购买/获取标书，并开始分派标书制作相关任务。6）临时项目负责人组织涉及到的相关部门，如行政部、合同部、财务部、咨询部、PMO等完成投标资质材料的准备，明确材料提交的时间要求，并审核材料的完整性、正确性。8）项目经理根据客户需求，组织团队进一步分析项目需求，以便完成项目成本相关评估。对于硬件采购类项目，此环节跳过。9）项目经理根据确认的需求和技术方案，初步评估项目所需要的所有资源及数量，填写《KJLINK-PMO-001项目成本估算表》。资源部、人事部、PMO协助项目经理完成评估工作。评估完成后项目经理将文档以邮件形式提交至PMO安排审核。对于硬件采购类项目，此环节跳过。10）PMO安排PMO评审委员会专家及资源部经理就评估合理性进行审核。11）审核通过后，与临时项目负责人一起完成项目成本评估及项目报价设定。人事部、财务部配合相关评估工作的进行。评估完成后，临时项目负责人以邮件形式将成本评估数据、项目报价提交至PMO总监审批，邮件抄送PMO.12）审批关键内容：项目类型，周期，业务或功能范围；项目的资源：明确可以分配给项目组的关键资源；评估资源需求的合理性；项目的目标：包括性能指标要求、其它技术要求、关键输出；项目的成本估算、预期收益估算是否合理；项目的变更机制；凯捷技术有限公司项目投标/报价流程V1.0013）审批结果通过：PMO总监将结果反馈PMO报价方案修改：PMO将方案及审批意见直接退回项目经理，待重新修改方案与报价后再次提交评审、审核不通过：则项目停止。PMO在结果确定后的1工作日内作公示。资源部经理负责释放相关资源，并在公示后的1工作日内将资源释放完毕14）项目成本与报价的特别说明PMO评审通过的项目成本评估数据，将作为后续项目成本监控、项目绩效考核的基准。PMO评审通过的项目报价数据，若实际投标/报价结果高于此评估数据，则将就超额部分给予团队一定奖励（作为项目的活动经费使用）。15）技术标经PMO总监审批通过后，临时项目负责人须整合商务标、技术标所有相关文档，审核所有材料正确性与完整性。审核无误后提交至PMO复核。16）PMO对所有投标材料的正确性完整性进行复核，复核无误后提交至商务部标书负责人打印。17）标书负责人将标书打印装册并检查无误后提交至合同部盖章。之后封标18）标书的投递，本地标书由临时项目负责人投递，外地标书由标书负责人负责寄送19）投标/谈判结束后，若是通过，临时项目负责人以邮件形式，将相关结果通知PMO、资源部、咨询部、合同部、财务部、通知的信息应包含以下内容：投标/谈判结果，最终报价，工期等。20）需要备份的投标相关文件，如招标书、商务标、技术标、报价表、资质文件、PPT、经验总结。7输出邀请函、招标文件、商务标、技术标、报价表、资质文件、PPT、经验总结8相关模板《KJLINK-PMO-001项目成本估算表V1.00》