植物提取物行业分析

2020/2/211植物提取物行业分析植物提取物是融合现代制药技术的新型高科技产品，也是近年来中药占领国际市场的新品种，加工程度与科技含量较高。随着近年来国际上“回归自然”、“绿色消费”渐成时尚，天然植物药在西方发达国家成为现代医疗保健的理想选择，由此也营造了巨大的天然植物药产品市场。2020/2/212一、我国几大省区植物提取物发展概况：目前我国涉及植物提取物生产的厂家有500多家，其中出口经营的公司有200多家。出口经营仍以外贸公司为主，占到出口总额的80%以上。生产经营分散，一些大型医药企业都有涉足，专门做提取物的企业也有相当数量，但多以中小企业为主，其中较大、较有影响的有10几家左右，如宏生堂、天诚、金可等。总的来说，与国内其他医药生产企业一样，植物提取物企业也存在着数量多、规模小、效益低、多数厂家产品单一、抗风险能力低等现状，此外，产品质量不统一，缺乏统一有效的控制。1、陕西省:植物资源丰富，植物提取物厂家分布最密集，约有三十多家，是竞争最为激烈的地区。西安天诚是我国最早生产植物提取物的厂家之一。此外，还有三江、皓天、大地等一大批后来出现的植提厂家，其中天诚是植物提取物分会第一、二届理事会理事长单位。陕西省的植提企业进入该行业较早，在植物提取物行业内有一定的影响。产品在价格上较有竞争优势。走低成本高质量的路线。2020/2/2132、浙江省:生产厂家主要有康恩贝、惠松、杭州绿天等企业。康恩贝的银杏提取物、惠松的真菌类提取物是较有影响力的产品。中化宁波是提取物行业内影响较大的外贸公司，为中小型植提企业产品的出口提供了便利。3、湖南省:厂家主要有金农、九汇、宏生堂和华康等企业。金农和宏生堂起步较早。金农品种齐全，有绿茶、罗汉果、儿茶素单体和茶氨酸等；九汇有：紫锥菊、刺五茄、灵芝、五味子等；宏生堂有大豆异黄酮、红车轴草、生姜等。该地区的生产厂家有着较强的竞争力，是业内不可缺少的重要角色。4、四川省:主要厂家有华高、华康、鸿龙、超人、千金方等。华高是西南地区较有影响力的植物提取物供应商，有大豆、淫羊藿、红景天、枳实、绿茶等。鸿龙公司是以纯天然中药材黄柏为原料的科技示范区龙头企业。四川是有名的药都，资源异常丰富，该地区有得天独厚的发展条件，值得关注。5、云南和广西地区:云南有万方天然药物公司，有GAP种植基地，生产三七总皂苷、灯盏花素、岩白菜素、青蒿素等产品。广西有莱茵、兴达等，其中桂林莱茵是国内罗汉果提取物的主要生产商之一。6、其他厂家:北京金可为国内最大的甘草制品生产企业，还生产一些较具市场潜力的产品，如叶黄素、银杏、红景天等；天津尖蜂是国内葡萄籽提取物生产的最大厂家；无锡绿宝是规模较大的绿茶提取物厂家；广东一方、江阴天江的中药配方颗粒和比例提取物处于国际领先水平。2020/2/214二、产业背景：天然植物药的兴起：现代医学模式由生物医学模式向生物—心理—社会医学模式转变，传统医学发挥着越来越大的作用；化学药物的毒副作用大，易产生抗药性，而中药天然药物在这方面具有无可比拟的优势；纯化合物新药开发难度大、周期长、费用高，使植物提取物和复方药物的开发成为新的选择；“回归自然”、“绿色”消费成为时尚，使天然植物药理所当然地成为现代医疗保健的良好选择。植物提取物的现代发展：植物提取物是国际天然医药保健品市场上的一种新的产品形态，是现代植物药先进技术的载体，该类产品在符合GAP、GMP要求下进行生产，同时采用先进的工艺和质量检测技术。植物提取物体现了中药产业的技术进步，体现了中药现代化的要求。植物提取物的产业趋势：植物提取物开发投入少、技术含量高、附加值大、国际市场广泛，是中药进入国际市场的一种理想方式；已具备一定的产业规模，出口比例超过中药并呈现上升趋势。另一方面，从宏观到微观尚缺乏必要的管理规范，品种多、规格杂、生产企业多而小、经营渠道杂、经营秩序混乱、产品质量良莠不齐。植物提取物需要产业化的调控和规范。生产经营现状：已形成一定规模的专业生产企业200家以上，经营规范模小，最大不超过千万美元。出口经营以外贸公司为主，占总额的80%以上。其中规模较大、较有影响的有10几家，如天诚、宏生堂、金可等。植物提取物品种在180种以上，可分为3类：单味提取物如枳实、当归、黄芪、五味子、灵芝、蒺藜、厚朴、刺五加、贯叶连翘、红车轴、银杏叶等；复方提取物如补中益气方提取物等；纯化提取物如大豆异黄酮、人参皂苷、茶叶儿茶素、白藜芦醇、石杉碱甲等。2020/2/215最新统计显示，今年1至8月份，我国植物提取物出口1．42亿美元，同比增长46．91％。业界专家预计，年内我国植物提取物对几个大市场的出口仍将稳步增长增幅将超过20％，全年出口额有望突破2亿美元。全球植物药市场在2005年将突破260亿美元，2006年产值更将突破350亿美元。1996年到2004年,我国植物提取物出口额稳定上升。从1996年的不到7000万美元，逐渐增长到2002-2003年的17000-18000万美元。1996年，我国植物提取物的平均出口价格为20130美元／吨，1999年平均出口价格为15570美元／吨，2001年平均出口价格为14352美元／吨。今年价格稳定上升。从1996年到2004年间，中药材、植物提取物和中成药三种形态的中药产品在全部中药产品出口额中所占的比重是有许多变化的，最显著的变化就是植物提取物所占的比重上升。中药材是最初级、附加值最低的中药产品，位于相对加工上游的位置；中成药是深加工产品，附加值最高；而植物提取物处于加工链条的中游。伴随着我国医药工业工业化进程的推进，应当相对减少以中药材形式出口，增加经过加工的产品，如植物提取物和中成药的出口。中药材出口额所占比重从1996年的75.5%降低到了2003年的59%,而同期植物提取物的出口额由9.7%增长到25.3%。今年1至8月份，植物提取物出口额所占比重到了37%,中药材出口额所占比重降低到了48%。但是中成药的出口增长却令人失望，连续7年一直在15%-16%左右波动，没有任何增长趋势。思考此数据后隐藏的深层次原因，极有可能在于：从中药材到植物提取物，只需要医药工业装备、生产技术和生产能力提高；但是要提高中成药的出口，却涉及到更为复杂的问题，如我国药厂的国际药政能力、国际营销能力、中成药被其他国家接受的程度等等，这些都是制约中药/中成药真正走向世界的重大问题。2020/2/216出口的主要途径和地区：我国植物提取物出口还处于起始阶段，出口经营十分分散，外贸公司的出口占出口总额的80%以上，是我国植物提取物出口的主力军。影响较大的是全国和各省的医药保健品进出口公司，中化集团的多个子公司如：中国医药保健品进出口总公司、中化宁波进出口有限公司等。同时，我国植物提取物企业的出口经营能力正在不断增强，较大的企业均已拥有自营进出口权，工厂直接出口稳步增长。由于近年来植物提取物出口价格竞争加剧，大部分从事转口的外国或境外的公司纷纷退出了这一经营领域。※植物提取物※与中药产品市场基本上相同。亚洲、北美和欧洲是出口的三大主要市场，亚洲市场约占总值的2/3。这几个市场的中药出口近几年都稳步增长。2003年中药对亚洲出口4.86亿美元，占出口总额的68.19%，同比增长5.71%。对北美洲出口1.05亿美元，同比增长3.64%。对欧洲出口9270万美元，同比增长12.58%，当年我国对欧洲的中药出口总额达10832万美元，占我中药出口总值的15%。其中，中成药1200万美元，提取物5756万美元，中药材3876万美元。据海关统计，今年1—6月我国植物提取物产品共出口到79个国家和地区，其中美、日等发达国家为主要出口国，北美、亚洲和欧洲是主要出口地区，占整个出口额的92.87%。列前10位的国家分别是：美国、日本、韩国、德国、法国、意大利、西班牙、菲律兵、印度和巴西，占总出口额的78.27%，以上国家是各植物提取物厂家必须重视的市场；对马来西亚、保加利亚、阿根廷等国的出口，无论出口数量还是出口额均有大幅提高，值得关注；对非洲出口比例最小，但这却是一块值得开发的市场。欧洲、北美、亚洲等三大主要市场所占比例分别为34.5%、21%、26%。在欧盟各国中，以德、法两国为主要消费国。但我国对应用草药最多的德国出口较少，主要原因可能是德国对植物提取物产品质量控制严格，技术要求较高。我国企业应该积极采取针对性的措施，进一步提高我国植物提取物产品在欧洲的市场份额。2020/2/217相关企业发展趋势:我国的植物提取物产业还处于发展初期，规模小、竞争力弱，基本上是为该较发达国家植物药或其它行业提供原料，我国工厂获取的仅是很低的利润。但由于进入门槛较低，目前呈现厂家多，实力弱的局面。预计在今后若干年内将同时出现如下情况：A：持续有新的加入者进入此行业。B：产业内频繁发生整合重组，产业集中度逐渐提高。最近并购事件是今年6月华源制药收购湖南九汇现代中药公司。迄今为止，多数植物提取物厂家都已“傍上了大款”，如西安天诚医药生物工程公司成了西安高科实业股份有限公司的子公司；湖南金农生物资源股份有限公司成了上海交大昂立旗下上海诺德生物实业有限公司子公司；还有国光瓷业收购湖南宏生堂制药等等。究其原因，一是植物提取物制造和销售业务单一，抗风险能力较弱，而国际市场风云变幻，波动很大，所以企业要和大企业联姻，增强其抗风险能力；其次是企业增强财务、技术和营销实力的动因所致。另外注意的是，相关外贸公司正向上游整合，设立自己的生产基地。如中化宁波已从单一的进出口企业转型成为集研发、生产、贸易为一体的多元化大型集团公司。权威人士预计，2004年我国植物提取物对主要的几大市场的出口额将稳步增长，出口额有望增长10％，逼近2亿美元。2020/2/218植物提取物行业优劣势分析：我国植物提取物产业发展无疑将是加大我国产品出口极为重要的因素，而产业优劣势将是制约出口最为关键的因素。产业优势方面：资源大国，劳动力成本低，环境治理成本低，拥有大量技术人员和巨大的国内市场，能够形成产业集群，具有后发优势，西部大开发和药材产业化以及GMP、GAP实施都将促进产业的快速发展。产业劣势方面：厂家多,实力弱,缺乏规模，开发的产品技术含量较低，产业集中度低，企业和产品的国际形象低，工业技术水平尚不高，技术装备差，恶性竞争、压价竞争加剧，同时，资本集中度低，国际化程度低,国际商务能力低，国际营销能力低，国际市场开拓能力低，国家药典等行业国家标准水平与发达国家不接轨，标准偏低等等。通过优劣势分析看出，植物提取物正面临难得的机遇和现实的威胁。机遇方面包括：世界生产转移，我国正在成为“世界工厂”；对我国产品的接受程度提高，我国一些产品优势明显；消费者态度的转变，更多的人偏向使用“天然的”而不是“人工合成的”产品；各国对健康产业产品，包括医药保健品、化妆品日益增长，生物技术的进步拓展老产品的新用途。现实威胁方面包括：规模较小；没有统一标准；与诸如德国、日本、韩国及印度等国家的竞争；人工合成产品的替代；另一方面市场起伏；较高的市场进入壁垒，主要表现为技术壁垒，如美国、欧盟等的相关法规，制约了我国对这些国家的出口增长。2020/2/219三、植物提取物产业政策概况：我国有关政策法规：国家科技部、外经贸部、财政部、税务总局和海关总署以国科发计字[1999]565号文联合发布将400多味药用植物提取物颗粒列入《中国高新技术产品出口目录》，同时把银杏叶提取物、紫杉醇、鬼臼霉素、三尖杉酯碱、麻黄提取物、香豆素类、高三尖杉酯碱、芦丁、茶黄色素、红曲红色素等列入目录中，充分体现了植物提取物的技术含量高和市场影响大等特性。国家计委启动“现代中药产业化”工程，植物标准提取物产业是重点支持项目，鼓励开发以国际市场为目标市场的植物提取物商品，引导这一新兴产业快速健康发展。国家计委、国家经贸颁布《当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录》，列入“中药有效成分的提炼、纯化和分析技术开发”、“高附加值出口优势产品生产”等项目。中国药典和有关药品标准中尚未采用“植物提取物”这一概念，而代之以“浸膏”、“流浸膏”，中国药