超市供应链信用贷款培训材料

商贷通—超市供应链信用贷款培训材料产品定义超市供应商信用授信是指以我行甄选准入的大型连锁超市企业为依托，向符合我行授信条件的超市上游供应商发放的人民币信用授信业务，用以满足其经营周转的资金需求。开发原则:“整体开发、超市准入、客户优选、风险定价”的原则，依托“准入超市”，实现对其上游供应商的批量开发和整体风险控制。超市准入-条件一定规模，营业网点一定数量，行业内一定品牌影响力领先企业全国性超市:外商独资、中外合资、上市公司等大型连锁超市企业，且企业的年销售规模排名进入全国百强。区域性或地方超市:1、年销售额不低于20亿元；2、在分行所在经营区域，企业拥有的大型超市（网点经营面积6000平米以上）网点数量不低于5家，或超市网点数量不低于20家，以便利店为主营形态的网点数量不得低于100家；3、超市企业内部管理规范，具备供应商管理IT系统，已建立仓储物流配送中心，可为我行对供应商客户经营活动监管提供协助。4超市准入-首批名单序号企业名称业态超市品牌总部1华润万家有限公司大超市、超市、生鲜超市华润万家、ole、Vango深圳2沃尔玛（中国）投资有限公司大超市、仓储超市沃尔玛、山姆会员店深圳3新一佳超市有限公司大超市新一佳深圳4人人乐连锁商业集团股份有限公司大超市、超市、百货人人乐深圳5永旺（中国）超市、购物中心佳世客、吉之岛深圳6百佳超市（不包含香港）超市百佳深圳7天虹商场股份有限公司超市、百货、天虹商场深圳8广东赛壹便利店有限公司深圳分公司便利店-7.11深圳7家乐福（中国）管理咨询服务有限公司大超市家乐福上海10好又多管理咨询服务（上海）有限公司大超市好又多上海12易初莲花购物中心、大超市卜蜂莲花、易初莲花上海13锦江麦德龙现购自运有限公司大超市麦德龙上海5超市准入-管理超市准入由总行统一认定，定期进行更新对于非总行公示的超市企业，各分行可参考超市准入标准，调查拟准入超市的经营模式、品牌优势、市场地位及占有率、销售渠道建设情况等，填写《地方超市企业推荐审批表》，报经总行同意供应商认证-基本条件个人条件：1、借款人应为中国大陆居民，具有良好的职业操守，家庭关系稳定，无违法违规记录及无不良行为，信用记录良好，1年内逾期次数不得超过2次且每次不得超过20天；2、借款人家庭净资产不低于300万元，包括房产、汽车、金融资产等。其中，偏股型基金、股票等高风险金融资产按市场价格的40%认定。其他参考条件：家庭主要直系亲属均在供应商所在区域生活、工作、安家落户。7供应商认证-基本条件企业条件:1、供应商与我行准入超市企业建立连续2年（含）以上合作关系；2、供应商企业资质：A、公司管理规范，规章制度健全；无不良信用记录；B、具备一般纳税人资格；C、开立银行公司结算账户，并保留结算往来记录；D、具备与超市合作相关的合同、合约以及账务、订货、物流等往来历史记录；3、必须在我行开立公司结算账户、商户卡；4、供应商同意将我行结算账户作为超市企业结算回款的结算账户；5、同意协助我行查阅其超市供应商管理系统资料。8供应商认证-基本条件具体要求A级B级个人或其家族在行业领域销售经验5年以上3年以上渠道控制能力与3个（含）以上超市企业（准入超市企业名单内）建立商品供应合作关系与2个（含）以上超市企业（准入超市企业名单内）建立商品供应合作关系企业年销售能力3000万元1000万元贷款要素设置-贷款额度A级B级上年度月均（超市）销售回款额的150%上年度月均（超市）销售回款额的120%300万元200万元备注我行信用授信金额不超过其家庭净资产的50%，本行授信后，借款人家庭及所控制企业的银行负债不超过净资产最高额限额月均销售金额的认定:1、月均销售回款额=上年度（超市）销售回款金额/12(结算频率低于每月一次的供应商)月均销售回款额=上年度（超市）销售回款金额/12/月均结算次数(结算频率高于每月一次的供应商)月均结算次数=30天/超市实际结算天数上年度（超市）销售回款金额，为供应商在所有超市企业的供应回款金额之和;依据结合超市IT管理系统与银行结算流水综合判断贷款要素设置-授信方式和期限授信方式：单笔或额度循环期限：采取单笔贷款的，期限最长1年。采取授信额度循环贷款的，额度有效期限不超过1年，额度下单笔贷款期限不超过1年还款方式：按月付息、到期还本贷款要素设置-利率定价年利率原则上不低于10%，可视客户在我行结算量及其他综合贡献进行适当调整，但最低年利率不得低于8%。年利率原则上不低于10%可视客户在我行结算量及其他综合贡献进行适当调整，但最低年利率不得低于8%贷款要素设置-用途主要是满足经营过程中的商品采购资金需求严禁用于股票、期货、炒卖房产、股权投资等高风险违规用途不得用于其固定资产购置、经营场地购买谨慎用于新代理品牌（产品）的采购需求13贷款流程-申请身份证、户口簿、婚姻证明等身份证明材料个人收入及资产证明，包括但不限于收入证明材料、股权投资资料、个人纳税证明、家庭资产证明（含实物资产、金融资产等）营业执照、税务登记证、法人组织机构代码证、公司章程等主要银行结算帐户及最近6个月的银行结算流水企业连续两年与（准入）超市签订的年度供货合同（协议）与上游生产企业销售代理合同、合约，以及相关订货、销售、库存等原始记录凭证；生产型企业提供相关的生产许可、质量认证等材料提供至少连续12个月的增值税发票或由超市提供的销售数据其他资料其他能对供应商经营状况有深入了解的辅助资料（不做强制要求），包括企业近两年的财务报表、工资代发清单、水、电、电话费用清单等申请表《超市供应商信用授信申请表》个人资料经销商资料14贷款流程-调查调查借款人合作超市是否已纳入我行准入清单，借款人及所控制企业是否符合本授信的具体规定，主要包括以下三个方面：1、对供应商的调查，应围绕超市供应商的经营活动开展，重点调查企业银行结算（超市回款账户）记录、增值税发票、超市供应商IT管理系统记录三个方面，判断客户企业的经营活动是否正常，是否符合我行贷款准入条件。2、相关资产负债调查，当面核实房产证(住宅、商业用房)、股权投资收益证明、其他个人家庭资产等证明原件，并结合第三方核实的方式完成调查，将调查信息填写《授信调查意见表》。3、信用评判，通过超市企业、行业协会、业内同行、企业员工等第三方进行调查，重点关注其商业信用、家庭稳定度、个人有无不良嗜好。通过人行信用数据库查询借款人及所控制企业的信用信息，综合分析其还款能力及意愿。综合评判综合企业经营情况、借款人综合实力及本人信用口碑等各类信息，测算借款人收入及资产状况，评定其授信额度合理性、还款来源稳定性，并根据收益风险匹配原则确定合理的贷款期限、利率等授信要素。调查表经办人员详细填写《授信调查意见表》，包括借款人及家庭基本情况、资产状况、信用状况、销售渠道、超市合作情况、年度销售情况、企业财务状况等方面内容，并根据公式测算给予申请人的授信额度。调查报告如有其他需特别说明的信息，应形成书面报告，并双人签字确认。调查要点15贷款流程-放款基本条件1、借款人需在我行开立商户卡；2、借款人所控制企业须在我行开立公司结算帐户，已将我行结算账户修改为合作超市的回款账户，并签署承诺函；3、首次提款时，借款人所控制企业放款前一个月我行结算额须达到其上年度月均销售收入的50%以上，并承诺贷款发放后每月在我行结算额达到其上年度月均销售收入的70%以上。4、提供与上游企业签订的商品采购合同、协议、订单等可以证明贷款的合规资金用途的材料风险控制严格执行超市准入的管理流程，实现超市目录式管理持续监控超市经营情况、市场定位、品牌影响及信用状况完善超市退出机制，对于销售额持续下跌、客流明显减少、出现重大负面信息、门店关停、供应商短期内更换频繁或集中退场等情况重点监控，适时退出严把资格准入关。须符合总行公布的超市供应商准入规则主要选择与超市长期稳定合作、供货比例较高的本地供应商为目标商户，积极介入有一定行业经验和资产实力的客户，初期主要从日用百货、食品饮料、生鲜果蔬等行业入手，并通过授信额度、授信期限与企业债权（指应收帐款）的合理匹配有效控制供应商的经营风险在我行开立用于超市销售回款结算账户，由我行监管，向我行开放超市供应商管理IT系统端监控加强贷款用途审查对自主支付的，放款后及时收集划款凭证对受托支付的，交易对手收款账户必须借款人真实意愿根据超市行业经营结算的特点，充分发挥回款账户作为非现场监控的手段，以增值税发票核实和超市IT系统数据核对为辅助，并定期进行现场回访，及时掌握供应商的现金流、物流、信息流，实现对商户授信的全程风险控制指定专人负责授信发放后的日常监控和定期跟踪管理敦促按月提供增值税发票底联，销售月报表；合作协议到期前提供最新超市年度供货协议、上游企业代理合作协议贷后管理优选超市准入强化用途管控严控供应商条件风险控制日常监测:经办人员按月查看监管回款专户结算记录、超市供应商IT管理系统、供应商开具的增值税发票底联，填写《供应商合作超市回款账户监测表》，及时掌握供应商的日常经营情况。对帐户往来记录减少、结算资金出现大幅度下滑等情况，应立即上报分行，并及时上门了解情况。定期跟踪回访:经办人员按月对借款人电话访谈，每季至少上门回访一次，按季撰写贷后检查报告。同时应加强供应商走访工作，对借款人电话无故停机、网点突然关门等预警信号应做出迅速反映。18风险控制客户异常情况一级二级三级四级1、连续两个月下降10%以上1、连续三个月下降1、连续半年下降2、季度下降10%-20%2、季度下降20%-30%2、半年下降30%以上1、商品质量下降导致超市退货增加1、商品因卫生、质量原因导致超市大批量退货1、未与主要供应超市签订新一年度的供货协议2、季度订单执行率下降2、主要供货产品（占比20%以上）被主要合作超市清退2、被上游供应方取消品牌代理资格3、被主要合作超市给予处罚（未完成季度销售计划等）3、供应商及商品被市级以上媒体负面曝光3、供应商及商品被国家相关管理部门查处4、未经我行同意，擅自更改超市回款账户贷后管理措施ABCD销售收入监管（准入超市销售回款较去年同期）1、单月下降10%-30%超市管理19风险控制A—列入重点监控对象，加强贷后监管；采取与企业负责人、企业雇员交流、实地观察等方式，及时掌握或了解企业的经营情况；B—经销商应对经营出现下滑等问题出具情况说明，同时，分行贷后人员应通过采取经销商现场检查了解情况，了解并分析经销商经营出现下降的具体原因；C—对于额度类贷款，暂停贷款额度支用；对结算帐户中的款项进行监控。D—对于额度类贷款，终止额度的使用；对于已发放的贷款，提前收回贷款，或进行贷款重组追加新的担保。注：当多项所描述事件同时发生时，取其中最高异常情况级别采取对应措施。20授信金额测算-供应商现金流量估测现金采购自己仓库及在途商品超市商品待结算商品ThankYou!