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动脉网·蛋壳研究院中国康复技术转化及发展促进会联合发布2017.0512017基层医疗创新产业白皮书前言基层人口基数大，医疗需求极其旺盛。同时，基层医疗能力弱、条件差，高质量医疗服务供给缺乏。由于政策、技术、人才、资金等各种因素的影响，加强基层医疗水平建设一直存在如何切实落地的问题，不断增长的需求和依旧有限的供给能力进一步加剧了基层医疗的供需矛盾，甚至产生了巨大的“挤出效应”，有病就奔三甲医院已经成为许多患者的第一选择，这让本来就薄弱的基层医疗服务更难发挥其应有的功能。归结来看，政策的扭曲激励、资本投入的匮乏、人才易走难留、患者信任缺失以及以上种种因素产生的强大惯性，都是摆在基层医疗发展道路前的一座座大山。幸运的是，我们惊喜地发现，随着互联网技术的飞速发展、智能硬件技术的不断进步、智能算法和AI技术的革命性突破、生物医学技术的连续爆发，很多曾羁绊基层医疗发展的障碍正在消融，依托互联网等多方面技术开展，新的商业模式如雨后春笋般生长壮大，连同政策改革的春风细雨，将极大程度促进优质医疗资源的双向流动，患者、医生、机构、监管层都将被重新赋予新的能力，见微知著基层医疗产业势必迎来一场新的变革！而，“赋能”，正是贯穿这场历史性机遇的最重要的关键词。2一、基层医疗，大势已至二、赋能——基层医疗崛起关键三、最具潜力实践案例——赋能基层医疗四、基层医疗发展的五大趋势目录2017基层医疗创新产业白皮书31.基层医疗迎来发展新机遇政策主导需求下沉，一旦成功落地，基层诊疗市场将迎来5000亿诊疗市场空间！2015年9月，国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,提出分级诊疗试点工作考核评价标准，包括到2017年，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例要大于等于65％。根据《2016年卫生与计划生育统计年鉴》显示，2015年全国基层医疗机构诊疗量为43.4亿人次，占总诊疗量56.4%，按照次均门诊费用为97.7元。如果基层诊疗量占总诊疗量比例达到65%，假定次均门诊费用维持2015年97.7元不变，则基层医疗门诊全年费用将达到4887亿元。如果将基层医疗机构产生的入院费用计算在内，这个数字将会更高。春江水暖“药”先知，基层用药增速远高于大型医院根据IMSHealth《2016中国医药市场全景解读》，2015年中国社区药品销售额达到420亿人民币。其中一线城市社区卫生服务中心销售额增长率为13%，远高于医院渠道的药品销售额增长率。其中广州社区卫生服务中心销售额增长率高达35%，这主要是得益于广州推行的基层首诊制度，通过控制不同等级医疗机构的支付比例，大大增长了基层医疗机构的首诊比例。基层药品收入占比不断增长，药品收入不断增加。根据《2016年卫生与计划生育年鉴》，2011年至2015年社区卫生服务中心平均药品收入不断增加，2010年平均药品收入为388.1万元，2015年平均药品收入已达到519.8万元，年均增长率为6%。一、基层医疗，大势已至图.2015年一线城市社区卫生服务中心和医院(=100床)药品销售额增长率对比数据来源：IMS2016中国医药市场全景解读，蛋壳研究院整理5%3%8%4%13%12%12%35%一线城市北京上海广州医院（床位数大于100）社区卫生服务中心图.社区卫生服务中心药品收入变化数据来源：2016中国卫生与计划生育年鉴，蛋壳研究院整理-10%-5%0%5%10%15%0100200300400500600201020112012201320142015药品收入增长率2017基层医疗创新产业白皮书财政补贴收入保持高增速，助力基层医疗机构快速发展基层医疗机构平均财政补贴收入持续上升。2010年社区卫生服务中心的平均财政补贴收入为185.2万元，到2015年已增长至487.8万元。平均年增长率为21.3%。另外，财政补助占总收入的比重也不断上升，以社区卫生服务中心为例，财政补助占总收入的比重也从22.9%提升到36.5%，收入结构发生显著变化。慢病下基层，基层医疗最幸福的确定性收益基层慢病防控空间巨大，从确定性角度来看，这块市场是基层医疗发展面临的最具确定性的机会之一。从具体的治疗领域来看，社区用药以中成药、抗高血压药、糖尿病药物、抗生素、血脑调节剂为主。并且在这四个用药领域，销售额增长率远高于医院渠道。其中血脑调节剂药品销售额增长率为18%，医院渠道为5%。涉及慢病类药物，社区卫生服务的销售额增长均表现突出，可以看出慢病防治以基层医疗机构为主。根据《2015年卫生与计划生育统计年鉴》显示，2003年-2013年十年间，慢性病患病率增长近一倍，并且我国正处于老龄化趋势加速阶段，随着年龄增加，生体机能衰退，慢病患病人数将进一步增长。所以，慢病防治在基层大有可为。4图.2010-2015社区卫生服务中心财政补贴收入变化数据来源：2016年卫生与计划生育年鉴，蛋壳研究院整理0%10%20%30%40%50%0100200300400500600201020112012201320142015社区卫生服务中心增长率图.2015年社区卫生服务中心与医院治疗领域药品销售额增长率对比数据来源：IMS2016中国医药市场全景解读，蛋壳研究院整理4%2%5%3%5%14%12%12%0%18%中成药抗高血压药糖尿病抗生素血脑调节剂医院社区卫生服务中心2017基层医疗创新产业白皮书基层医疗机构利润稳步攀升，产业链带动能力不断增强基层医疗平均利润大幅增长。2010年社区卫生服务中心单个平均利润为21.6万元，2015年社区卫生服务中心的平均利润为60.7万元，年均增长率23%。2010年乡镇卫生院平均利润为10.9万元，2015年平均利润为25.2万元，年均增长率为18.2%。基层医疗相关配置将提升。2017年4月，国家卫生计生委、国家中医药局印发了《基层医疗卫生服务能力提升年活动实施方案》，依据《实施方案》，基层医疗卫生机构要独立设置抢救室，合理配置给氧设施、吸引器、洗胃机、心电监护仪、简易呼吸机（呼吸囊）、除颤仪、喉镜等急救设备。这些都将带动整个大健康产业链，从器械、流通到服务、信息化等产业环节都有可能极大受益。2.医改强力推动分级诊疗，基层医疗政策土壤日渐肥沃“十三五”期间医改重点任务分析——顶层设计清晰明确基层医疗的发展机会，得益于我国对分级诊疗的持续推进。通过对基层医疗领域相关政策的跟踪显示，分级诊疗早已不是仅仅停留在规划和顶层设计中，从各方面都得到了实质性的加速，在我国各地全面铺开。这一方面体现在国家对基层医疗政策的出台数量，另一方面体现在各省市对相关政策的落地推进。5图.慢性病患病率资料来源：2015年卫生与计划生育统计年鉴12.33%15.74%24.52%27.66%55.78%0%10%20%30%40%50%60%0%5%10%15%20%25%30%200320082013慢性病患病率增长率图.2010-2015基层医疗机构平均利润（万元）资料来源：蛋壳研究院2017基层医疗创新产业白皮书21.620.636.238.245.760.710.910.31812.118.825.2201020112012201320142015社区服务中心乡镇卫生院在2016年底的国务院常务会议中，确定了“十三五”期间深化医改的重点任务。一是以基层首诊为导向，在居民自愿前提下大力推广家庭医生签约服务。二是要在各级各类公立医院全面推开综合改革，建立纵向医联体、医共体，降低药品、医用耗材、检查检验等价格，控制医疗费用的不合理增长，合理提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现技术劳务价值的项目价格，调动医务人员积极性。三是健全基本医保稳定可持续筹资和报销比例调整机制，全面推进按病种付费为主、多种付费方式结合的医保支付方式改革，2017年基本实现符合转诊规定的异地就医住院费用直接结算。更好地发挥大病保险等制度的托底保障作用。四是健全药品公益保障体系，扶持低价药、“孤儿药”、儿童用药等生产。加快推动医院门诊患者凭处方到零售药店购药。五是创新综合监管，放宽社会力量举办医疗机构准入要求，加强事中事后监管。用更加优质、便利的医疗服务推进建设健康中国。在以上确定的医改重点任务中，和基层医疗相关的点不少，而其中的家庭医生制度被列为重中之重。2017年要在85%以上的地市开展家庭医生签约服务，要实现家庭医生服务覆盖率达到30%以上，重点人群签约服务覆盖率达到60%以上。政策中不但提出了方向，还提出了具体的检核标准。这项标准的完成将会对我国的医疗环境、医疗模式带来颠覆性的改变，更会对互联网医疗行业带来新的发展机遇。而在分级诊疗的政策落实上，国家于2016年中开始推动家庭医生签约服务，除了行政手段推动分级诊疗，还有经济手段，很多地区的民营私立医疗牌照也已经放开。国家级政策愈发具体落地，东部经济发达地区改革步伐领先全国在动脉网知识库中，我们选择了2011年以来，以基层医疗为关键字，以及基层医疗相关的家庭医生（全科医生）、分级诊疗、远程医疗、基层医疗、医疗联合体等二级关键字进行检索，一共找到1341个政策文件，其中国家级政策448个，地方级政策893个。国家级政策中，近五年每年都有50个以上的政策文件涉及到基层医疗。基层医疗是一个比较笼统的概念，主要包含基层医疗机构、基层医生、基层就诊行为等。基层医疗如何推动？就诊行为如何下沉？都需要逐渐落实。如果将与基层医疗相关的关键词进行拆解后发现，早期的政策文件中，以“基层医疗”为主的纲领性文件居多，随着时间的发展，推动基层医疗下沉相关的分级诊疗、远程医疗、家庭医生、医疗联合体等实操性文件逐步增多。62017基层医疗创新产业白皮书分级诊疗制度的建立旨在扭转当前不合理的医疗资源配置格局，解决资源配置不均衡问题，引导居民到基层首诊，提高医疗体系的效率。所以对基层医疗建设最重要的推动方式就是实现分级诊疗，从关键词的数量也可以看到，分级诊疗被提及的次数逐年上升。从各地方政府所公布的文件中，我们发现各关键词的总数方面，家庭医生相关制度因为启动早，作为医改重点推动内容，与之相关的政策数量相对较多。广东省和上海市以33个和22个政策数量排名前两位，这也是家庭医生制度推广最早，做得最好的两个地区。重点政策解读——量变和质变2011年以来，为了尽快推进分级诊疗，国家已经出台了不少的相关政策进行推进。2016年～2017年，又有和分级诊疗相关的政策密集落地，有望对基层医疗的相关产业形成拉动，显著加大了基层医疗的发展机遇。在448个国家级政策文件中，我们筛选出了最具代表性的8个重点政策。7图.各地方政府基层医疗相关政策颁布数量数据来源：蛋壳研究院序号省份数量1江苏省1082内蒙古923广东省854山东省555福建省546浙江省547上海市498江西省409安徽省3110河北省31时间政策&意见内容&意义2010.12《关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》国务院第一，建立健全稳定长效的多渠道补偿机制。实行基本药物制度后，政府举办的乡镇卫生院、城市社区卫生服务机构的人员支出和业务支出等运行成本通过服务收费和政府补助补偿。第二，大力推进基层医疗卫生机构综合改革。明确基层医疗卫生机构功能定位，完善基层医疗卫生机构人事分配制度，建立基层医疗卫生机构的考核和激励机制，同步落实绩效工资制度，调动医务人员积极性，发挥医保对基层医疗卫生机构综合改革的促进作用。第三，加大对乡村医生的补助力度。通过政府购买服务的方式对村卫生室进行合理补助。有条件的地方可以将实行乡村一体化的村卫生室纳入基本药物制度实施范围并落实补偿政策。对非政府举办的基层医疗卫生机构积极探索政府购买服务等方式进行补助。2011.7《关于建立全科医生制度的指导意见》国务院指导意见指出，将逐步建立统一规范的全科医生培养制度，到2020年，基本实现城乡每万名居民有2-3名合格的全科医生，全科医生服务水平全面提高，基本适应人民群众基本医疗卫生服务需求。2013.2《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》国务院在完善基本药物采购配送方面，《意见》指出，要坚持以省（区、市）为单