新时期小额贷款的产品开发、组合与业务创新

LOGO新时期小额贷款的产品开发、组合与业务创新孔德威2011年5月28日邮箱：[e-mail]手机：[phone]LOGO新时期小额贷款产品开发、组合的原则、要点与产品定价2新时期小额贷款公司产品开发、组合与业务创新的趋势与案例分析3LOGO提纲一、新时期小额贷款供给主体的多元化与产品多样性的比较分析（一）小额贷款供给主体的多元化1.小额贷款（福利型与商业型）供给主体的三种类型2.商业型小额贷款供给主体的多元化（二）小额贷款产品的多样化：案例1.农业银行以”惠农卡“为依托的小额贷款产品开发2.平安与光大开展的全国“个人小额信用贷款”产品开发3.中国邮政储蓄银行小额贷款的产品开发4.外资金融机构的小额贷款产品开发（三）多元化金融机构所提供小额贷款产品的共同特性1.针对性2.小额特性3.创新特性4.先进的技术应用5.多样的客户服务6.差异性与互补性LOGO提纲续二、新时期小额贷款产品开发的原则、要点与产品定价（一）小额贷款产品开发的原则（二）小额贷款产品开发设计的要点（三）小额贷款的产品定价1.传统的贷款产品定价模型2.现代贷款产品定价模型3.农村信用社小额贷款产品定价模型4.农行的成本收益核算法产品定价模式5.简单易行的小额贷款定价方式模式LOGO提纲续三、新时期小额贷款产品开发、组合与业务创新的新趋势与案例分析（一）新时期小额贷款产品开发、组合与业务创新的新趋势（二）产品开发组织方式的金融控股公司模式（三）贷款资金来源的资产证券化产品开发模式（四）担保、抵押与质押的新形式（五）产品开发的新技术（六）产品间的组合（七）中间业务的扩展LOGO一、新时期小额贷款供给主体的多元化与产品多样性的比较分析在经历了1997年前后农村基金会的关闭，2000年左右国有商业银行县域网点大幅撤并和2003年农村信用社改革后，我国微型金融体系建设在2005年进入了快速发展阶段。目前，中国微型金融体系的基本格局已初步建立，其中最主要的表现就是小额贷款主体供给主体多层次、多元化，以及数量的大幅增加和机构能力的逐步提升。在这种小额贷款市场竞争不断加剧的新时期，小额贷款公司如何发挥自身优势来进行产品的开发、组合与业务创新，就成为了其进一步发展所面临的一个非常重要的现实问题。LOGO（一）小额贷款供给主体的多元化1.小额贷款（福利型与商业型）供给主体的三种类型：（1）NGO、国际机构、社会团体等民间组织供给的小额贷款。（2）政府部门供给的小额贷款。（3）金融机构供给的小额贷款。LOGO商业型小额贷款供给主体的多元化（1）大型机构的小额贷款组织：国开行通过与世界银行、国内商业银行、各地机构合作，发放基层金融贷款，达到数千亿元；农业银行于2001年完成股份制改造上市，2007年以后为了发展农村小额信贷业务，还特别成立了农村金融事业部；邮政储蓄银行2008年成立，现在成为拥有36000家网点，专注于小额信贷服务的大型商业银行。LOGO中型机构与微型机构的小额贷款组织（2）中型机构的小额贷款组织：股份制银行发展迅速，城商行改制完成，部分以小额信贷和小企业金融建成的城商行开始了扩张。现在全国包括五大行在内的全部商业银行都设立了小企业贷款专营机构；农村信用社改革进入关键阶段，经营体制得到理顺，服务三农的能力大大增强。（3）微型机构的小额贷款组织：小额贷款公司发展迅速，到2010年底，共有395家新型农村金融机构（村镇银行）成立，到今年的2011年3月底，全国共有3027家小额贷款公司，贷款余额达到了2408亿元。LOGO农户小额贷款的数量结构与产品创新2010年全国全部金融机构的农户贷款是26043亿元。在2万亿多亿中，最大小额贷款主体是农村信用社。从2003年农信社改革到2010年的七年中，农信社的农户贷款逐渐在向上增长，到2010年已经增长了4.65倍。大头在农信社，剩下6000多是小额贷款新型机构和其他的大型银行里面的小额信用部所发放的。农户小额信贷产品也在不断创新。一个是在拓展它的范围、额度、期限、利率上面有全面的一种创新。还有贷款的方式上面，特别是与银行卡相结合的，像农行的惠农卡，还有像其他商业银行搞的像小本贷款等等一些放都是与银行卡相结合的一种创新方式。还包括程序上的简化，对重点的客户和优质客户进行一站式服务。还有包括信用环境的建设，跟小额信贷的相结合发放的信用贷款这种创新方式。LOGO（二）小额贷款产品的多样化：案例1.农业银行以”惠农卡“为依托的小额贷款产品。产品概念：农行的小额贷款产品，以惠农卡为核心，以电子渠道为载体。惠农卡有存取现金、转帐、理财、新农保、新农合、财政补贴等功能。以惠农卡为载体，通过网点或自助渠道提供贷款的发放、使用、还款等服务功能，产品特点：（1）简化了小额信贷的手续，使借款人在银行对他的授信范围和期限之内，通过惠农卡可随借随还。实现农户小额贷款一次授信、循环使用、随借随还、自助放款还款；（2）资金运用更加便利，在没有农业银行网点的地方，利用系统优势通过自助网点、利用电子化手段来实现支付和转帐功能；（3）采用比较流行的P2P形式，已在广西、四川、陕西、山东试点。LOGO产品流程、授信额度与方式产品流程：农户向农行网点提出申请→网点(或客户部门)客户经理进行受理和调查，同时对农户进行评级和授信→信贷审查人员进行审查→有权审批人审批→与农户签订贷款合同→农行提供贷款→贷后管理→贷款收回→贷后管理评价。①贷款额度:农户小额贷款额度起点为3000元，最高不超过5万元，单户余额不得超过所从事生产经营项目投入资金的50%。②贷款期限:授信期限根据农户从事基本生产经营周期、收入情况确定，一般不超过1年，最长不超过3年。③贷款利率:在规定的利率浮动范围内，根据当地同业竞争情况合理确定浮动幅度，上浮浮度一般不超过人民银行同档次基准利率的30%。④贷款方式:农户小额贷款分为信用贷款和担保贷款，其中担保贷款分为保证贷款、抵押贷款和质押贷款。⑤还款方式:采取利随本清或按季(月)结息到期还本的还款方式。LOGO产品流程中的信用保证方式农行在实践中创立了一套与格莱珉银行相仿的小额贷款产品“五”字调查法：一看，就是实地查看客户的基本情况；二摸，就是全方位地摸清客户的生产经营现状；三查，就是查客户周边人群与客户往来关系人员，查客户有无不良嗜好和不良习性；四访，就是通过走访村干部、了解客户所从事的行业经验与技术情况；五网，就是调查客户的关系网和经济实力是否真实。经过这些对个人的信用了解，农户在缺乏抵押或抵押不足的情况下，仍有可能拿到贷款。LOGO产品的组织管理与后期开发产品的组织管理：（1）设立村镇银行，包括跟一些机构合作来开展小额信贷。设立的四个村镇银行，主要中西部，还与数家金融机构进行合作；（2）三农事业部：这种先进的事业部的形式，采取一种穿透式的、垂直性的管理，力求将小额信贷做实做好。目前的效果不错，已在农行全国八个省进行试点。产品的后期开发：（1）构建一个可持续、立体化、全方位、广合作的小额贷款体系；（2）借鉴国际经验，采用信息技术发展靠虚拟的银行账户进行网上交易（主要是汇款和查询）和手机银行。LOGO平安与光大开展的全国“个人小额信用贷款”产品产品定义：2009年以来平安产险与光大银行合作开展的“个人消费信贷保证保险＋银行小额贷款”用于个人消费的小额无担保信用贷款。平安产险通过向个人客户提供一项创新的保险产品即“平安个人消费信贷保证保险”，即能帮助客户从光大银行获取无抵押小额短期贷款。借款人为投保人、光大银行为被保险人、平安产险为承保人。保户在购买易贷险时需要分别向保险公司和银行支付保费和利息两部门用度。产品特点:（1）“无抵押、快捷”，主要针对中低收入客户群体。凡年龄在21～55周岁，在申请地工作或居住，拥有稳定的职业，月收入不低于2000元，在现单位工作满6个月均可申请办理该业务；（2）用途：购买耐用品支付医药账单支付教育费用提高生活水平，不能用于股票投资以及购买基金；（3）额度：1-10万。目前在已经推出平安易贷险险产品的几个城市，均匀的贷款额度大概在3万-3.5万左右，主要考虑的是客户的还款能力；（4）期限：最长24个月；（4）利率：产品的利率主要取决于期限、贷款的数额，以及贷款的用途等方面，大致一年期产品的费率大概在17%-21%，而两年期产品则大约为35%。LOGO中国邮政储蓄银行小额贷款的产品开发产品定义：2007年以来由中国邮政储蓄银行向单一借款人发放的金额较小的贷款。包括农户小额贷款：向农户发放的用于满足其农业和商户小额贷款。种植、养殖或者其他与农村经济发展有关的生产经营活动资金需求的贷款；商户小额贷款：向城乡地区从事生产、贸易等活动的私营企业主（包括个人独资企业主、合伙企业个人合伙人、有限责任公司个人股东等）、个体工商户和城镇个体经营者等微小企业主发放的用于满足其生产经营资金需求的贷款。LOGO产品特点产品特点：（1）小额度、大规模：农户小额贷款最高5万元，商户小额贷款最高10万元，平均每笔贷款仅有5.9万元，充分体现了小额的特征。但从规模上，全国累计发放贷款570多万笔，金额3300多万亿元，向广大的中小企业和农户投放信贷资金3300多亿，目前贷款节余280万笔，金额有1100多亿。发放群体全部为农户和民营企业；（2）广覆盖：邮政小额贷款业务已经覆盖全国2400多个县市和主要的乡镇。基本上主要的县市做到全覆盖。4500多个网点目前在开办这项业务，其中3000多个网点在县级以及县级以下的农村地区；（3）服务于特殊群体：紧年来解决了全国400多万农户、个体工商户以及各类私营业主的生产经营资金的需求；LOGO产品特点（4）多样化：小额贷款业务根据客户对象的不同分为农户小额贷款和商户小额贷款，根据贷款担保方式的不同分为联保贷款和保证贷款，即农户小额贷款分农户联保小额贷款和农户保证小额贷款；商户小额贷款分商户联保小额贷款和商户保证小额贷款。其中开发的店铺联保小额贷款产品，已经在县域地区铺开，取得了非常好的效果。通过该类产品，店主若要贷款，同业为其提供贷款保荐，一家店铺可以贷到5万元，其他店主再为其联保，资金可以在此基础上翻倍，从而为扩大再经营提供保证。在有些村镇，甚至出现所有店铺主均加入联保体系内，资金流动性不断加大。LOGO外资金融机构的小额贷款产品外资金融机构（例如德国复兴信贷银行KFW、汇丰银行、渣打银行）和一些国际组织（例如国际金融公司等）已纷纷进入中国小额贷款市场，其中有的参股农村商业银行或农村合作银行，有的甚至独资或合资设立村镇银行、小额信贷公司，直接参与小额贷款的发放。花旗银行的小额贷款产品分为两种：一种是信用贷款，贷款金额在5000元-10万元，贷款期限为12-48个月，还款则采取按月等额偿还本息；另一种则是抵押贷款，期限提高到12月-120个月，贷款金额提高到了2万-20万元，还款方式相同；小额