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黑龙江分公司2004年1－6月份市场经营分析报告省分市场部2004年7月黑龙江分公司2黑龙江分公司分四部分第一部分上半年发展状况第二部分业务市场分析第三部分服务分析第四部分下半年思路黑龙江分公司3上半年发展状况截止6月份:省分共发展用户149万户,净增用户34.8万，完成年计划的41%。C网发展加快，同比增长54%,但净增用户只有14万;G网发展速度放缓，同比增长7%,净增用户20.8万，APRU值继续下降，G网为38.6,同比下降6.4;C网为73.5,同比下降4.7。G网收入7.4亿元,同比增长1.9%;C网收入4.8亿元,同比增长47%增值业务：短信收入8848万元，同比增长26%。联通在信收入1744万元，同比增加67%。声讯类收入87.4万元,同比增长4.6%。黑龙江分公司4逐月用户发展情况0200004000060000800001000001200001月2月3月4月5月6月C网G网合计2004年1-6月用户净增长情况如图：从5月份开始，C网发展速度加快，6月份的净增长量近4月份增长量的一倍。考虑世界电信日期间，省分推出预存话费赠机活动，通过营销政策刺激，使得用户增量很快上升。黑龙江分公司50500001000001500002000001月2月3月4月5月6月联通净增长合计移动净增长小灵通净增长用户净增长对比如图：1.联通净增长呈逐渐增加趋势（蓝曲线图）；并且增加幅度大于移动。2.移动从1月份的增长迅速下降，较2月份有较大落差，2-6月份增长持平。3.小灵通的增长在3月份和5月份有较高的态势。黑龙江分公司648.7%34.8%16.5%移动占有率联通占有率网通占有率市场占有率（含小灵通）57%43%移动占有率联通占有率市场占有率（不含小灵通）如图：1.移动的市场占有率最大，联通次之，小灵通最低。2.无论有无小灵通参与比较，联通的市场占有率仍低于移动的14个百分点。3.新增用户市场上，联通超过了移动。黑龙江分公司7哈尔滨及各地市用户发展情况0%50%100%150%200%250%300%哈尔滨牡丹江齐齐哈尔佳木斯绥化鹤岗鸡西双鸭山七台河大兴安岭伊春大庆黑河G网C网如图：用户量发展较好的地区有哈尔滨、牡丹江、齐齐哈尔、绥化、大兴安岭以及大庆。起增长的幅度高于150％，其中大庆用户发展增长的比例最大。增长达260％。黑龙江分公司80200004000060000800001000001200001月2月3月4月5月6月GSMGSM净增长CDMACDMA净增长合计净增长合计哈尔滨地区发展情况黑龙江分公司90500010000150002000025000300001月2月3月4月5月6月GSMGSM净增长CDMACDMA净增长合计净增长合计齐齐哈尔地区发展情况黑龙江分公司1002000400060008000100001200014000160001月2月3月4月5月6月GSMGSM净增长CDMACDMA净增长合计净增长合计牡丹江地区发展情况黑龙江分公司11佳木斯地区发展情况0500010000150002000025000300001月2月3月4月5月6月GSMGSM净增长CDMACDMA净增长合计净增长合计黑龙江分公司12大庆地区发展情况05000100001500020000250003000035000400001月2月3月4月5月6月GSMGSM净增长CDMACDMA净增长合计净增长合计黑龙江分公司13绥化地区发展情况02000400060008000100001200014000160001月2月3月4月5月6月GSMGSM净增长CDMACDMA净增长合计净增长合计黑龙江分公司14大兴安岭地区发展情况0100020003000400050006000700080001月2月3月4月5月6月GSMGSM净增长CDMACDMA净增长合计净增长合计黑龙江分公司15分四部分第一部分上半年发展状况第二部分业务市场分析第三部分服务分析第四部分下半年思路黑龙江分公司160204060801001月2月3月4月5月6月G网C网指数(C网)指数(G网)1－6月份省分GSM和CDMA的ARPU统计1.省分GSM用户的ARPU比较低，只有38.6元，CDMA情况较好，达到73.5元。这与我们的资费政策和市场开拓有关。2.较去年相比，ARPU值略呈下降趋势。业务市场分析黑龙江分公司171.资费：单项收费2.服务：推出专业化分级服务，通过客户经理一对一、俱乐部等服务形式提升了服务质量。3.渠道：三种渠道充分配合【联通营业厅、邮政代理、手机专营店】效果明显。4.活动：推出“彩屏机零元起”预存话费租机活动营销刺激效果突出。5.宣传：口号“新一代的移动通信”引领通信未来，姚明代言。6.产品：如意133预付费等，具有竞争力。C网品牌建设1－6月份省分发展C网用户42万，净增长合计14万，省分一直致力于C网品牌的建设，我们通过以下六个方面进行分析：黑龙江分公司18有提示认知无提示认知第一提及美誉度满意度推荐品牌认知模型——由浅入深用户推荐该品牌的可能性得分用户对该品牌的总体满意度得分——133、130各几分？认为该品牌是最好品牌的提及率——CDMA？提到移动通信，首先想到的品牌——优先选择提到移动通信，用户能够说出的品牌——使用的可能性用户能够识别的所有通信类品牌思考：省分的一系列营销推广将CDMA品牌进行了升华，那么这种效应能否延展多久？一方面，针对CDMA，构建新一代移动通信心理优势，加深沟通渠道宣传，专注服务，特色服务推广另一方面，将品牌优势推广至地方品牌。黑龙江分公司19数据通信和互联网业务1－6月份省分数据业务分析：1.宽带视讯网DDN业务2.帧中继业务3.ATM业务4.会议电视业务5.165拨号上网业务6.电路出租业务暂无统计数据黑龙江分公司20数据通信和互联网业务1－6月份省分IP长途通信时间长度结构：1.IP长途港澳台去话时长2.IP长途国际去话时长3.其中IP长途国内去话时长4.IP长途去话总时长暂无统计数据黑龙江分公司211-6月份省分用户GSM和CDMA短消息业务结构短信业务联通在信38%网内点对点28%互通点对点34%黑龙江分公司22省分业务收入比例分布收入比例分布分析GSM61%CDMA39%虽然GSM业务收入增长相对CDMA要慢一些，但仍然是省分的主要收入来源。黑龙江分公司23邮政34%营业厅26%手机专卖店21%联通专卖店19%其他0%渠道分析放号渠道结构加强营业厅放号取得明显效果,营业厅放号数量较去年同期增加102%;放号费用支出加大,现已使用年计划的87%.黑龙江分公司24分四部分第一部分上半年发展状况第二部分业务市场分析第三部分服务分析第四部分下半年思路黑龙江分公司25服务分析服务分析省分的服务主要通过以下五个方面进行的，客户满意度比较高。1.专注服务：火车VIP贵宾厅绿色通道、CDMA俱乐部、大客户经理一对一2.引导服务：轻松交费（银行交费等）、明白消费。3.1001：客户服务专线。4.普遍服务：C网积分计划。5.渠道标准服务：提升各服务网点的服务质量黑龙江分公司26分四部分第一部分上半年发展状况第二部分业务市场分析第三部分服务分析第四部分下半年思路黑龙江分公司27下半年思路以经营建设为中心，重点在品牌建设和新业务的推广工作。品牌：•C网加强，继续提高用户增量。•G网巩固。G网仍是省分的主要收入来源。业务：•增值业务：短信、联通在线、炫铃；•互联网业务：服务：•引导式服务。加强交费方式的宣传。黑龙江分公司28其他：影响省分业务发展的因素1、价格资费优势能否继续保持？2、如何处理GSM和CDMA业务的关系？3、在增值业务上能否有所作为？•用户增长速度问题：1－6月份整体市场新增用户市场份额较缓，总体市场份额也在下降。•移动数据业务：在短信息业务上，移动和联通并没有太大的差别。由于移动的用户较多，黑龙江移动还具有优势。•双方竞争的关键环节一方面在于价格资费，但移动在加强品牌策略，这一点省分需要加强。黑龙江分公司29存在的主要问题:•用户离网速度加快，是去年同期的2.4倍;•1-6份各种因素离网用户达114万。解决方案：•请专业市场调查调查公司调查用户离网原因；•请专业公司对移动市场体系进行监控；•根据调查结果确定解决方案。重点解决的问题黑龙江分公司30谢谢！