城市与消费阶层的崛起

麦肯锡全球研究院城市化的世界：城市与消费阶层的崛起麦肯锡全球研究院城市化的世界：城市与消费阶层的崛起2012年6月麦肯锡全球研究院城市化的世界：城市与消费阶层的崛起RichardDobbsJaanaRemesJamesManyikaCharlesRoxburghSvenSmitFabianSchaer2012年6月Copyright©McKinsey&Company2012不断增长的城市……占全球经济增长的近从2010到2025年，“全球城市600”的GDP增长1将超过30万亿美元65%…占全球经济增长的到2025年，新兴“4402城市”将贡献23万亿美元47%以上的额外投资到2025年，城市每年需要10万亿美元到2025年，新兴市场将新增10亿12010到2025年，对全球GDP贡献最大的600个城市2全球城市600中的新兴市场城市消费者…以及他们日渐增长的消费需求到2025年，“新兴440城市”的年消费额预计增长10万亿美元的新城市消费者居住在“新兴440城市”60%估计城市需要建造相当于当前存量建筑的建筑面积3——这相当于整个奥地利的面积85%到2025年，全球城市用水需求有望增加近800亿立方米以上，以满足日渐增长的集装箱船运需求港口基础设施水平提高2.5倍3商用建筑和住宅的建筑面积，包括楼房置换城市化的世界：城市与消费阶层的崛起麦肯锡全球研究院1新兴经济体的城市化进程加快，为当前面临多方面挑战的世界经济带来了利好刺激。几个世纪以来，城市一直是世界经济增长的发动机——它们吸引着熟练工人和盈利企业，并获得规模经济带来的多重效益。城市化和人均GDP往往与国家发展密切同步。但是，当前大规模城市化的不同之处在于，其速度和规模达到了前所未有的水平。毫不夸张地说，我们正在见证有史以来地球经济重心最显著的转移。随着越来越多的人迁往城市居住，全世界数百万人的收入水平正在逐步提高。到2025年，将有10亿城市人口跻身全球“消费阶层”，其收入水平足以让他们成为商品与服务的重要消费者。1其中大约有6亿人口居住在新兴440城市，这些城市有望在2010和2025年之间贡献将近一半的全球GDP增长。2同时，这些新消费阶层的收入水平也在不断提高，其速度甚至比消费阶层的人口增速还要快。这就意味着，许多产品和服务即将到达消耗量急剧上升的起跳点。到2025年，城市消费者每年可能会向世界经济注入20万亿美元的额外支出。世界范围内为满足急速增长的城市消费阶层的需求，必将掀起住房与基础设施的建设热潮。我们预计，城市所需的年度实物资本投资将会增加一倍以上，从当前的10万亿美元增加到2025年的20万亿美元以上，其中大部分增长将发生在新兴市场。到2025年，这笔巨额消费和投资可能会每年向世界经济注入超过30万亿美元的支出，为全球经济增长带来强劲刺激。但是，这一过程也会面临许多挑战。新兴经济体的快速城市化和越来越富裕的城市消费者推动了对自然资源和资本的强劲需求。全球投资率和资源价格暴涨，而且有可能进一步增加。城市的发展可以在一定程度上缓解这些压力，因为人口密集的地区能够比人口稀少的地区更有效地利用资源。但是，如果城市的投资方式不能满足不断增长的人口的需求，它们就可能会陷入低效率和高成本的陷阱，进而限制以后的持续增长。因此，国家和城市如何应对这种不断增加的城市需求至关重要。这些应对措施不仅会直接影响投资，而且还会对全球资源需求、资本投资和劳动力市场产生广泛影响。公司和政府应对这种结构性转变的方式将在根本上决定它们的发展前景。在本次关于城市化世界的最新研究中，麦肯锡全球研究院重点研究了城市中消费阶层的扩张，尤其是新兴经济体中的城市，分析了消费阶层逐渐增加的需求对建筑和基础设施投资的影响，其中包括对港口和城市用水供应的影响。这一切研究工作都利用了我们的最新Cityscope数据库（见专栏E1，“麦肯锡全球研究院Cityscope2.0”）。1我们将消费阶层或消费者定义为年收入超过3600美元或者日均购买力平价(PPP)为10美元的个人（采用2005PPP定值美元）2我们将这些活力城市称作“新兴城市440”。该群体由443个新兴市场中的城市组成，按到2025年的GDP增长划分，它们属于全球600个城市，我们将其称之为“全球城市600”摘要2专栏E1.麦肯锡全球研究院Cityscope2.0麦肯锡全球研究院Cityscope是一个包含了世界上的2600多个城市的多项指标的数据库。它能够帮助我们了解全球城市经济的演进状况；提取许多不同的依据地区、指标和目标市场的城市排名与分组结果；测试在特定地区开展业务运营产生的增长推进力；以及预测一系列产品和服务在城市市场的增长前景（示例E1）。据我们所知，该数据库是同类中最大的一个。它能够帮助解答许多关于公司和决策者需要制定的决策的问题：哪些城市将为世界贡献最多的儿童？大多数新劳动力和大多数老年公民将在哪里？哪些城市将出现最快速的消费阶层扩张？对于每个城市，该数据库都包含了2010年的数据和2025年的预测数据。这些数据涉及以下几个方面：按年龄分组的人口数量（未满15岁的儿童）、劳动年龄人口数量（年龄在15到64岁之间）和老龄人口数量（65岁及以上），GDP和人均GDP（市场和购买力平价或PPP、汇率以及预测实际汇率或RER），各收入细分的家庭数量（按PPP年度家庭收入定义的四个收入类别：少于7500美元、7500到20000美元、20000到70000美元，以及70000美元以上）。麦肯锡全球研究院利用现有的公众调查数据开发了城市特定数据，、MGI城市级数据集（在上次研究中开发，来自外部提供者的精选数据）和MGI2025年前国家与地区特定城市增长模式。本报告基于更新版的Cityscope2.0数据库。现在，该数据库拥有更广泛的数据指标，它们可以反映不同行业城市市场增长前景的多样性。新的Cityscope指标包括更多对市场的洞见，例如不同城市的存款情况，并且估算了住宅和商用楼层建筑面积、集装箱需求和城市用水需求。11预测未来15年内城市经济和人口模式的演进状况，会不可避免地受到多种不确定性来源的影响，而且公司需要在更广泛的可能情境下测试其业务战略的稳健性。请参考附录以了解详细信息图E13城市化的世界：城市与消费阶层的崛起麦肯锡全球研究院全球经济重心正在向新兴城市转移在16世纪以前，亚洲是世界经济的重心，其GDP约占全球的三分之二。但到了18和19世纪，随着城市化与工业化的发展，欧洲和美国迅速崛起。现在，我们又可以看到，经济重心再次向亚洲转移，其速度和规模前所未见。城市化与工业化为中国带来的经济变革在规模上是全球第一个工业化国家——英国的100倍，其速度是后者的10倍（图E2）。经济衰退给美国和西欧造成的冲击尤为严重，这加速了全球经济重心的转移。从2007到2010年，中国人口规模在1000万或以上的大城市GDP与美国大城市GDP相比，从前者是后者的20%增长到了37%。3在这短短的三年里，又有三个中国城市达到了超大城市级别——平均一年新增一个超大城市。这与发达国家形成了鲜明对比，后者的城市化图景更加成熟。从现在到2025年，芝加哥是发达国家中唯一一个有望突破1000万人口的城市。但是，如此快速的全球经济重心转移不仅限于中国和亚洲。2007年，拉丁美洲的城市GDP是其欧洲同等城市的26%；截至2010年，这一比重上升到了37%。城市增长高度集中在固定的几百个城市，而且将继续保持这种趋势。4我们的分析结果显示，到2025年对全球GDP增长贡献最大的600个城市（我们称之为“全球城市600”）将贡献全世界经济增长的65%。目前，这600个城市虽然仅拥有略多于20%的世界人口，但其GDP占了全球的一半以上，达到近34万亿美3我们将城市定义为涵盖面更为宽泛的大都市区，其中包括一个核心城市以及周边可整合进一个连续的城市地区的大都市区域。对于发达地区，大城市需拥有15万或以上居民，在发展中地区，大城市需拥有20万或以上居民。4GDP增长预测基于麦肯锡全球研究院的Cityscope2.0，假设全球GDP到2025年将以4.0%的年均复合增长率增长。请参考附录，详细了解我们的研究方法。尽管各个城市的预测不可避免地会受到多种不确定性的影响，但是在我们描述的情境中，各类城市或地区的广泛增长模式在一系列合理的重要假设中表现出了稳健的方向性。图E24元。在2010和2025年间，我们预计全球城市600的GDP会增加接近一倍，达到65万亿美元。但是，当今城市化进程中最具戏剧性的篇章是“新兴城市440”。在2010和2025年间，“全球城市600”中的这些新兴城市将几乎占据一半（47%）的全球GDP预期增长（图E3）。新兴城市440中有20个超大城市，包括中国上海、巴西圣保罗、土耳其伊斯坦布尔和尼日利亚拉各斯。预计到2025年，这些超大城市将创造5.8万亿美元的GDP增长，年复合增长率为7.6%——几乎是全球经济预期增长率的两倍。在“新兴城市440”中，人口规模在20万到1000万之间的中等城市超过400个，遍布各大洲（大洋洲除外）的57个国家。我们预计，这些中等城市的年复合增长率将超过8%，到2025年可以为全球GDP增长贡献17.7万亿美元。在“新兴城市440”中，中国有着举足轻重的地位，其中的242个城市在中国，包括236个中等城市。在这个不断变化的群体中，有57个城市在拉丁美洲，其中有53个是中等城市，包括巴西贝洛哈里桑塔和哥伦比亚卡利；有36个城市在南亚，包括印度。新兴城市440中有28个印度中等城市，包括班加罗尔、浦那和高知；有39个城市在非洲和中东地区，其中37个是中等城市，包括安哥拉首都罗安达、加纳库马西、尼日利亚哈科特港和卡塔尔多哈。不断扩张的城市经济体正在创造新的消费热潮新兴市场中不断增加的城市规模和经济实力将会带来巨大的经济效益，进而促进收入增长。我们预计，在未来一段时间内，全球消费阶层将新增10亿人口，他们拥有足够的收入购买基本生活必需品，并同时拥有足够的可支配收入购买消费类商品和服务；这一数字相比今天增长了70%。这些不断增长的消费阶层将推动许多商品和服务需求的快速增长。在所有大型城市中，我们预计家庭年均消费增长将超过20万亿美元——其中大约14万亿美元发生在新兴市场图E35城市化的世界：城市与消费阶层的崛起麦肯锡全球研究院中的大城市。仅在“新兴城市440”中，我们就可以看到超过10万亿美元的消费增长。由于两个主要原因，许多消费类商品需求的增长速度将超过消费阶层扩张的速度。首先，消费阶层家庭收入的增长快于家庭和个人数量的增长。其次——更重要是的，在许多大的新兴经济体（包括中国和印度）中，越来越多的人将会不断跨入新的收入阶层，每上升一个阶层，他们在许多商品和服务上的消费都会快速增长（图E4）。例如，在中国，年收入在3000美元左右的家庭的外出就餐支出开始快速增加，到年收入达到9000美元时，这一支出呈现出强劲、急剧的上升趋势。随着他们的年收入达到大约6000美元，运输与通信支出开始强劲增长。中国消费市场的近期增长态势充分展现了这些拐点。在2004和2011年间，电子产品和视频设备人均销售额增加了四倍，服装和鞋类产品的实际销售额增加了五倍，远远超过了同一阶段的人均收入增长。由于三大原因，增长模式在不同产品和服务之间存在很大差异。首先，随着收入的增长，消费者可以选择他们将新增可支配收入花在什么地方，而且有些产品消费起跳的收入临界点低于其他产品。单位成本较低的产品（例如快餐和瓶装饮料）的购买量加速将会在收入曲线的早期出现，稍后是化妆品，最后是奢侈品（例如时装和高端酒品）。服务消费则往往在更高收入水平时起跳。例如，人均收入达到每年18000美元时，旅游和零售银行存款业务开始攀升。第二，产品和服务在收入增长曲线形状以及在成熟的高渗透率市场的增长速度方面存在差异。冰箱的收入增长曲线非常陡，但是一旦市场达到销售重心向升级换代和高端产品倾斜的饱和状态时，将经历急速放缓。但是，在低收入家庭和追求更高端产品的高收入家庭的推动下，衣物、生活必需品开销