境外项目开发法律实务经验交流会

中国世界贸易组织研究会1境外项目开发法律实务经验交流会会议时间：2009年9月19日下午会议地点：（北京）GT喜达威酒店速记整理：海玉速记（13718708528）会议内容：主持人：各位来宾，下午好！会议继续进行。今天下午给我们讲课的是商务部西亚非洲司司长李小兵同志。李司长长期从事这项工作，对非洲，阿拉伯地区非常熟悉。大家欢迎李司长讲话！李小兵：各位代表，大家好！今天很高兴有这个机会就金融危机这个背景下中国的企业在阿拉伯承包市场的机会进行交流。今天讲的主要是四个部分。第一部分阿拉伯国家概况第二部分中国和阿拉伯经贸关系第一，二部分是基本情况的介绍，第三部分和第四部分是重点。第三部分金融危机中我们的企业在国际承包，在阿拉伯市场的表现。第四部分重点国别的情况，阿联酋、沙特、阿尔及利亚、利比亚。第一部分阿拉伯国家概况一、总体情况阿拉伯国家通常指阿拉伯国家联盟的22个成员国，面积是将近1400万平方公里，这是我们通常所讲的概念。这是我们司管的西亚北非区域，它的位置非常重要，是兵家必争之地，横跨欧亚非三大洲，濒临大西洋、地中海、红海，位置都是很重要的。气候分两类，一类是沙漠气候，一类是干草原气候，还有一类是地中海式气候。总的人口是3.3亿。其中阿拉伯是中国世界贸易组织研究会22.7亿，还有少部分埃及和北非利比亚人。官方语言是阿拉伯语，还有英语，北非一些国家说的是法语。三大宗教发源地都在中东地区，犹太教、基督教、伊斯兰教，伊斯兰教占80%。资源主要以石油为主，将近7000亿桶，占全球储量的近60%。其中沙特、伊拉克、科威特占第一、第三、第四的储量。天然气是沙特、卡塔尔，也是占第四，第五。磷酸盐主要是摩洛哥，1100万吨，占全球总储量的67%。二、政治整体主要是君主制和总统制，君主制里面又分君主专制制和君主立宪制。君主专制制是一个人说了算，像沙特。君主立宪制像海湾的其他的5个国家，约旦、摩洛哥都是君主立宪制的。黎巴嫩和伊拉克是内阁制。三、经济概况07年GDP约1.4万亿美元，08年我估计得达到1.8—2万亿之间。占全球总量的2.6%，人均GDP为4200美元，经济增长率6%，外汇储备2000多亿。（一）经济特点1、阿拉伯国家经济发展水平差异明显富的像卡塔尔、沙特，卡塔尔人均收入将近4万美元。穷的像也门，科摩罗，人均在200，300。所以说贫富差距非常大，经济发展水平也比较明显。2、经济结构单一都是以资源型为主的，要么是石油，要么是天然气，没有完整的工业体系，跟国际上的一些制造大国竞争基本上是不对称的，而且缺乏竞争力。3、对国际市场依赖性较强要是研究一些国别可以看到，90%以上的国家对外贸易占GDP的比重达到60%，70%以上。阿联酋贸易800、900亿，贸易才400、500亿，对外的依赖性非常强。这些特点表明这些国家对国际经济的依赖性非常强，石油的动荡对他们的经济是非常大的影响。（二）工业：石油石化、炼铝、化肥、钢铁纺织、食品加工。纺织主要是北非一些国家，像埃及的纺织业还是有一定的，像叙利亚这些农业国家的纺织还是有一定水平的。但是总体来讲跟我们的竞争力差距还是很大的。（三）农业：普遍不发达，主要是缺水。农业稍微能够提一点的也就是北非的埃及、苏丹、突尼斯、摩洛哥、伊拉克、也门这些国家。发展不起来主要是因为缺水。中国世界贸易组织研究会3（四）海外投资：海合会为主的六国，沙特、阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特。占到阿拉伯国家实力的50%，海外资产是2万亿，这是估计数。他们的海外投资主要是石化及石化相关的产业，房地产，证券。投资的特点是投机性比较强，赚钱就行，对于绿地投资基本上没有。因为绿地投资他们没有这方面的人才，技术人才，产业人才都没有，一般多委托一些西方的职业管理人经营他们在海外的资产。包括在北京的一些饭店看着好象都是凯宾斯基都是法国人，其实都是沙特人投资。（五）对外贸易：07年是1.27万亿美元。08年能够1.5万亿美元。出口是7000多亿美元，进口是5000多亿美元，主要是石化产品，铝材和石油的电力是有关的，所以世界上最大的铝厂基本上都在迪拜那一带。四、两个重要的区域性组织阿拉伯国家联盟，是世界上最早成立的区域组织，45年3月22日成立。但是是一个比较松散的综合组织。海合会，包括沙特、阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特，六国。第二部分中阿经贸合作简况阿拉伯国家是我国实施“走出去”非常重要的地区，也是承包工程企业起源的一个地区，70年代末，80年代初中国的工程承包企业走出去的地区就是阿拉伯国家，当初的约旦、伊拉克最早的就是这些地区。04年我们也模仿中非合作论坛创立了中国—阿拉伯国家合作论坛，是两年一次的机制。（一）双边贸易快速增长。08年双边贸易达到的1328亿美元，阿拉伯国家已经成为中国第七大贸易伙伴。09年上半年双边贸易是455亿美元，同比下降24%，也就是受金融危机的影响，我们向这个地区的出口基本上与去年持平，264，进口下降比较多，191，同比下降25%，主要是因为油价降低了。数量没降多少，主要是价格降低了，这对国家经济来讲是好事，花同样的钱买更多的货。我们出口主要是纺织、家电、进口主要是石化等资源型产品。（二）承包工程和劳务稳步增长项目领域逐渐拓宽，规模逐渐扩大，近年来我们在阿拉伯的工程承包业务增长非常快，截止到09年6月份我们在阿拉伯国家累积完成的工程承包营业额是576亿美元，占全球的20%，就是说我们占全球劳务市场的20%是在阿拉伯国家。中国世界贸易组织研究会4工程项目主要是涉及住房、通讯、交通、石油、化工、港口、建材、渔业、医疗卫生等多个领域。阿尔及利亚的东西快速干道是我们目前在海外最大的项目，进展比较顺利。今年整个在阿拉伯国家的承包工程确实是逆风上扬，表现非常优良。（三）双向投资不断扩大。我们的直接投资非金融类是32亿美元，他们在我们这儿的投资是18亿美元，都是直接的投资。通过第三方的一些投资都没有在统计之列。（四）服务业合作逐步发展其中旅游方面的埃及、摩洛哥等10个阿拉伯国家已经成为了我们的旅游目的国。金融服务业，工行、建行已经在卡塔尔设立了办事处。开行已经在开罗开了办事处，逐步向分行的角色过渡。航空方面中国国航和南方航空公司开通了阿联酋的直航。阿拉伯的4家航空公司开通了到中国北京、上海的直航。金融和航空领域的拓展为双方的经贸往来也提供了良好的条件。第三部分金融危机中，我国企业在阿拉伯国家承包工程市场的表现一、金融危机对阿拉伯经济的影响金融危机对全球的影响非常大，阿拉伯国家也难以独善其身。阿拉伯国家经济外向型非常厉害。总体上来讲，阿拉伯国家的市场是全球比较活跃的一个承包市场，这几年每年的承包市场发包总量我们估计得有3000亿美元左右，很大的一个量。而且中国企业在阿拉伯国家也是经营了多年，积累了一定的基础。所以说正是因为得于此，我们的企业在这次金融危机当中能够危中寻机，逆势上扬。危机对阿拉伯国家影响确实是挺大的，危机影响的一个是油的收入减少的。油价最高的时候150美元/桶，今年也就是70美元/桶。08年海湾国家油收入是5600多亿美元，今年也就2000多亿。收入减少了，相应的对市场，对承包项目的劳务投入也会减少。这是金融危机的第一个影响。第二个就是股市大幅度缩水，缩水幅度达到30%以上。海湾国家的股市市值大概是1万亿，金融危机之后在7000亿左右了。海外资产刚才说是2.5万亿，是因为他雷曼公司也有投资，投资的重点就是证券、股票交易。西方国家的证券股票交易一缩水，他的资产也会缩水，估计是5000亿左右。跟我们搞承包关系比较大的是停建，缓建的项目比较多。停建，缓建的项目在海湾中国世界贸易组织研究会5国家，笼统的估计在4000—5000亿之间。尤其是以阿联酋为主，迪拜停建、缓建项目也有3000多亿。沙特的500多亿。可能你们也从报纸上看到阿联酋迪拜的金融危机造成一种恐慌，很多人把跑车扔在机场旁边，贷款也不还就跑了。确实有这种情况，不过这种情况在逐步的好转。金融危机还有影响的是失业率很多，据说有2000多万人。最新的WTO数据可以看出金融危机对阿拉伯国家贸易的影响也是很多的。比如说摩洛哥去年的出口是20亿美元，今年出口同期上半年1—6月份在11亿美元，同比下降46%。同期摩洛哥的进口是28，去年同期进口是39，下降了27%。所以从一个国家也可以看出来金融危机对阿拉伯国家的影响还是很多的，很重的。金融危机的影响造成了中外企业资金的紧缺，流动性降低，经营困难，偿付能力下降，双边的贸易纠纷也增多了，比如说到期不付款，货到了不付款。金融危机的另一个影响是承包市场的竞争更加激烈了。原来这些市场可能有些国家还不重视，金融危机之后，好的市场不多了，阿拉伯国家有钱，市场会受到重视，现在韩国、土耳其、埃及，西方国家的一些公司都纷纷开始进入阿拉伯国家的承包市场，中国企业面临的竞争将会更加激烈。虽然金融危机对阿拉伯国家影响比较大，但是阿拉伯国家银行系统是比较稳定的，海湾国家由于有了雄厚的财力和较强的消费能力大多数阿拉伯国家仍处在基础设施建设和更新期，一些该减的项目都减了，重点项目还是在搞。而且有些国家为了应对金融危机没有削弱反而加大了对基础设施的投入，危中有机，是中国企业进入这个市场的一个时机。机会稍纵即逝，企业应该抓住这个机会。二、中国企业在阿拉伯工程市场表现08年第四季度以来受金融危机的影响，全球资本流动放缓，市场需求萎缩。但是在阿拉伯国家的承包工程保持了强劲的增长势头，成为中阿经贸合作的亮点，和整个工程承包拉动的重要动力。三、合作特点08年我们做了统计，我们在海外十大承包工程里面，这十大承包工程包括印度、利比亚、阿联酋、沙特、阿尔及利亚、越南、新加坡等国家。阿拉伯国家占了40%。再加上安哥拉，一半都是西亚非洲地区。08年海外新签的合同额超过10亿美元的大项目，10个国家里超过10亿美元大项中国世界贸易组织研究会6目，阿拉伯国家地区就占了5个。这5个主要是阿联酋的项目，利比亚的3个项目都是住房的项目，也都是上10亿美元的，还有一个阿尔及利亚的项目。08年我们在阿拉伯国家当年完成的承包营业额是146亿美元，同比增长54%，增幅非常大。占全球的比重是26%。今年1—6月份新签合同额是164，同比增长21%，占全球25%。每年阿拉伯国家，非洲国家加起来占全球海外市场份额超过40%到50%了，将近一半都是西亚非洲地区的。我们在阿拉伯国家承包工程的特点有这么几个：1、全面开花，重点突出08年的时候我们在15个国家阿拉伯国家完成和新签的合同额实现了增长，其中3个阿拉伯国家完成营业额增长超过了100%，10个国家新签的合同额超过100%。阿尔及利亚、沙特、阿联酋完成的分别达到24、21、31亿美元。利比亚成为08年最热门的市场之一，我们新签的合同额超过100亿美元。09年上半年16个国家完成的营业额实现了增长，8个国家的增幅超过100%，12个国家新签的合同额实现增长，6个国家的增幅超过100%。2、单项金额不断提高08年我们在阿拉伯国家新签1000亿美元的项目51个，10亿特大项目的有5个。阿联酋的石油管线项目将近33亿美元，是我们在海外当年签订的最大的项目。09年又签了几个大项目，一个是麦加的轻轨项目。胡主席今年访问沙特的时候签的那个合同额17亿美元。阿尔及利亚铁路电气化的项目都超过17亿美元。3、合作领域逐步拓宽石油工程、交通运输、电力项目逐渐增多，形成了资金密集型行业分布的格局。我们的承包企业为什么能在金融危机情况下逆势上扬取得了令人瞩目的成绩？我们分析了一下还是有它的原因的。四、原因浅析全球范围来看金融危机导致了原材料价格的下跌，西方竞争力对手的下降，经营的收缩，包括运费的下降，我们的企业本身就有一个竞争成本低。敌退我进，敌进我退，敌人一退我们就进了，这样就创造了有利的条件。1、建设资金有保障阿拉伯国家都是原油比较充裕的国家，他们在通常的年份制订预算的时候都把油价中国世界贸易组织研究会7地得偏低。阿尔及利亚，利比亚，他们08年做预算的时候，当国际油价每桶150美元/桶的时候，他们做的预算是37美元/桶。多出来的钱他们就存起来，一旦发生