新能源汽车后补贴时代的产业环境和应对策略

新能源汽车后补贴时代的产业环境和应对策略新能源行业政策及市场情况上汽乘用车新能源规划思路新能源汽车产业政策环境演变市场导入期：2009-2015年市场发展期：2016-2020年总体规划节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)中国制造2025“十三五”国家战略新兴产业发展规划准入条件新能源汽车生产企业和产品准入管理规则新能源汽车生产企业及产品准入管理规定财政补贴政策关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知补贴政策：乘用车：按续驶里程补贴；客车：按车身长度补贴；专用车：按电池电量补贴关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知补贴政策调整：乘用车：按续驶里程、电池能量密度、百公里电耗；客车：车身长度、单位载质量能量消耗量和电池能量密度；专用车：吨百公里电耗、电池电量免购置税政策关于免征新能源汽车车辆购置税的公告基础设施建设关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）动力电池规范汽车动力蓄电池行业规范条件促进汽车动力电池产业发展行动方案“双积分“政策仅公示企业平均燃料消耗量考核油耗积分和新能源积分我国新能源汽车发展以2015年为界限可以分为市场导入期和发展期，其面临不同的政策环境。我国在导入期实行较为宽松的准入及财税政策，旨在引导和促进新能源汽车产业从无到有，快速发展。2016年进入发展期后，财税政策收紧，准入门槛提高，安全监管加强，同时要求发展的“质”和“量”。总体思路框架主要对油耗积分、新能源汽车积分两个目标进行管理，建立油耗与新能源积分单向挂钩机制2019年度至2020年度，乘用车企业的新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%。2020年度以后的新能源汽车积分比例要求，由工业和信息化部另行制定、公布。市场规模持续扩大：从2012年到2017年底，我国累计销售新能源乘用车共计113万辆；继续保持高速增长：2017年1到12月，累计销售新能源乘用车55万辆，比2016年同比增长84%。0500001000001500002000002500002013年2014年:4.32万2015：19.11万2016年：30.13万2017年：55.42万数据来源：《交强险数据》17新能源乘用车市场规模持续扩大新能源乘用车车型增加，产品呈现多样化，2014年市场纯电动车型仅有49款，2017年增加至255款；插电式混合动力乘用车车型从2014年的12款增加到2017年的40款；PHEV市场比例逐渐减小，BEV是目前新能源乘用车市场主要技术路线。0%20%40%60%80%100%201220132014201520162017乘用车技术类型销量占比变化纯电动插电式燃料电池2539491101182551712143040050100150200250300201220132014201520162017乘用车技术类型车型数量变化EVPHEV数据来源：《交强险数据》国内市场特点——产品结构多样化城市类别2020年总需求（万辆）渗透率（%）2020年NEV销量（万辆）限购城市20015%~20%30~40可能限购城市5005%~10%25~50不限购城市18005%90合计2500-145~180截止2017年初共有上海、北京等8个城市先后加入汽车限购行列；从千人保有量及道路保有密度来看，1-3级市场中已有41个城市达到或超过限购城市所处水平。未来将陆续增加限购城市数量，促进新能源汽车市场发展。依据不同类型城市渗透率估算，2020年新能源乘用车市场销量预计在145~180万辆。市场趋势——限购城市仍旧是新能源乘用车的主要市场限购城市：上海（1994）、北京（2010）、贵阳（2011）、广州（2012）、石家庄（2013）、天津（2013）、杭州（2014）、深圳（2014）可能限购城市：南京、济南、苏州、重庆、成都、郑州、温州、大连等1-3级城市千人保有量及道路保有密度比较2020年乘用车市场预测新能源行业政策及市场情况上汽乘用车新能源规划思路上汽集团业务架构上汽集团2017世界500强榜单第41位，是国内唯一有能力覆盖插电混合、纯电动、燃料电池三条技术路线的汽车企业，“电驱、电池、电控”三电核心技术达到国内领先、国际一流水平。服务贸易销售、服务零部件紧密零部件上汽集团（600104）整车乘用车商用车Istana金融投资汽车金融华域零部件（600741）2018~201220132014201520162017荣威E50荣威e550荣威e950荣威E50MY16上汽乘用车已上市的新能源产品荣威ERX5荣威ei6荣威eRX5荣威Ei5eMG6上汽的“大三电”技术创新—电驱•EDU系统效率达95%效率高•允许最大输入扭矩650NM•允许最大输入功率200kW动力性好•可匹配不同发动机•可适应不同车型平台扩展性强独创的双电机、扭矩协同驱动技术--EDU上汽的“大三电”技术创新—电池安全可靠、性能优异的电池系统高度集成的电池系统设计创新运用的BMS软硬件世界领先的安全可靠设计自主掌握除电芯以外的电池系统设计集成、制造和BMS软硬件技术电池系统总体性能达到世界领先水平自主开发BMS软硬件，采用高度集成化电芯管理芯片，大幅简化电芯监控电路率先采用AUTOSAR4.0软件架构；SOC敏感区间精度达到1%，全区间精度达到3%承诺8年12万Km质保承诺5年10万Km性能衰减不超过20%8年12万Km性能衰减不超过30%获得UL2580标准权威认证上汽的“大三电”技术创新—电控智能高效、精准平顺的混动控制智能高效的混动控制基于轮端扭矩需求的驾驶意图解析基于三核动力的等效BSFC优化算法扭矩分配基于路况和驾驶习惯的能量管理策略精准平顺的电驱变速箱控制快速的换挡策略舒适的换挡品质快准稳的进退档策略严谨的软件开发体系A-SPICE-2IBM三大工具ISO26262AUTOSAR上汽的“小三电”技术创新—全制动能量回收/热泵空调全制动能量回收系统的创新应用全制动能量回收系统可以最大程度回收制动能量，延长整车续航里程。传统电动汽车使用高压PTC制热，存在能耗高、效率低的缺点，而热泵空调在纯电动汽车的应用将大幅降低能耗，提升纯电动车辆的续驶里程。热泵空调系统的应用节能率全制动能量回收系统传统方案NEDC工况约3.5%约3%城市工况约15%约5%41km上汽新能源产品的发展规划（~2020年）201720182019PHEV技术路线的产品升级eMG6荣威Ei5EV分时租赁新商业模式的专用车型投放2020全新E架构产品上汽的“四化”战略共享化网联化智能化大力开展智能驾驶研发，力促实现无人驾驶强强联合，跨界合作，迎接IOT时代的到来创新商业模式，力争引领新一轮出行服务革命电动化2018ComingSoon