无线射频场研究

国产PA功率放大器市场研究报告上海中科睿丰科技有限公司2011/05/07营销策略部目录本次调研概要；深圳手机市场及山寨机生产商调查；国内手机研发企业现状及趋势；半导体的销售渠道分析；典型市场&国机运作分析中科睿丰介入的机会威胁分析及建议；调研概要•梳理无线射频PA产业链现况：通过对信息产业部/运营商及中国国内手机研发商、部分三线品牌厂商、零售商、区域销售人员等目标群体的深入访谈，了解目前部分射频芯片品牌及射频功率放大器市场；•预测射频功率放大器未来走势；•探究中科睿丰射频功率放大器市场销售模式；•合作模式可行性探讨；深圳手机市场及生产商调查深圳手机元器件交易中心，如华强通讯市场、赛格通讯市场内大多是芯片代理商，主要经营的是（sst，mtk，等）芯片，以及价格低廉的回收机芯片。深圳山寨机主要分为：1.高仿机（各个品牌机）2.底端机（价格低廉）山寨机生产商不具备研发能力，而且产品所需元器件直接从通讯市场内采购，一部高仿手机的生产成本在几十元至上百元不等，例如：一部iphone4假冒手机，开价1000元，成交价300元。这些山寨机属于正规厂家生产，生产成本在几十元至上百元不等。底端机主要发往第三世界国家，手机不要求具备wifi功能。深圳手机市场及生产商调查国内品牌机生产商调查对象：oppo，步步高，龙光电子集团：•采购wifi模块，裸芯不直接采用，需要完善详细的方案。•担心芯片稳定性，即使有价格优势也不愿第一个使用新款芯片，需要得到周边市场认可。•对芯片性能有一定要求，需要有切实的应用案例，能前后对比有明显的提升。•更趋向于选择国外品牌的芯片深圳手机市场及生产商调查电子元器件渠道商调查对象：世强电讯，升特半导体•渠道商与采购商利益密切（新渠道商介入难度较大)；•渠道商主要关注利润率；•中小渠道商不代理同类产品，即一款一线规则；•市场份额决定代理商是否愿意代理；主要研发公司现状公司技术平台主要客户德信无线PHILIPSADITI、博通MTKTD（介入）MOTO、LG、LENOVO、宇龙、CECT、海尔、TCL、金立等龙旗控股MTKADI、TIInfineonTD（介入）以三码、五码机为主和部分国产三线品牌希姆通(SIM)MTKPHILIPSADI、高通TI、博通TD（介入）Philps、LG、联想、波导、TCL、海尔、中兴、华为、UT、康佳ALCTEL等深圳经纬InfineonMTK以三码五码机为主和康佳、金立等主要研发公司现状公司技术平台主要客户德信无线PHILIPSADITI、博通MTKTD（介入）MOTO、LG、LENOVO、宇龙、CECT、海尔、TCL、金立等龙旗控股MTKADI、TIInfineonTD（介入）以三码、五码机为主和部分国产三线品牌希姆通(SIM)MTKPHILIPSADI、高通TI、博通TD（介入）Philps、LG、联想、波导、TCL、海尔、中兴、华为、UT、康佳ALCTEL等深圳经纬InfineonMTK以三码五码机为主和康佳、金立等研发公司发展及趋势判断国际品牌+国代（MOTO）贴牌（科健）国产换壳（TCL）研发设计（德信）整体方案(MTK)运营商定制(宇龙）1、运营商定制将成为未来的趋势，自主研发、差异化将是主线；低成本已让研发企业必须选择新平台开发而不能依附MTK，当每台产品只能赚几个人民币的时，研发企业因负担不起高额的研发费，而影响研发企业的发展动力（如德信、SIM的MTK量并不大，龙旗最大的客户天宇已被MTK直供）2、中国市场普及率偏低，运营商强推超低端，因此低成本、开放市场还有相当发展空间，但这仅限在中低端市场发展，单芯片也因此会盛行，高端、中高端市场会受制于技术和品牌----手机毕竟还是消费电子产品，消费者会有品牌的认同；3、研发企业目前业已形成整合趋势，最大最强的和最小的目前生存空间较大、中流企业处在艰难求存中，未来一年会处于煎熬中，很多企业因为利润太薄已经退出；4、厂商竞争最终又会回到品牌影响力等综合能力和产业链优势上来：1）随着研发公司的全球化推进，国际厂商的本地化努力，国内研发企业的水平会不断得到国际厂商认同，国内、国际厂商在使用同样研发平台上，最终需要比拼整体实力；2）国产品牌和国际品牌的对垒实际也是相对产业链的竞争；研发公司发展及趋势判断（两条产业链的竞争）MTK平台►龙旗/SIM/元器件供应商/加工►国产品牌►省包/地包/零售连锁TI平台►富士康►NOKIA/MOTO►PTAC/TELLING/FD研发公司发展及趋势判断5、研发企业会在产业链上做有效整合，最终形成具有各自优势的研发品牌：如SIM的ID+MD+集成采购+工、龙旗的一揽子服务、低成本、德信的创新和差异化；6、各家研发企业均有做自有品牌的欲望，与最强渠道商结盟发展手机品牌是其有可能实现的突破口：研发企业均有发展地产业的想法，希望发展自有品牌，但考虑到可能会伤及生存基础，而寄望与渠道商的合作；参考国内手机厂商运作模式电视购物（收购中）北京中电牌照（ID+营销）侨兴移动牌照研发+工厂上海嘉阳（SKYWORKS研发）牌照出租CECT省级办事处(3-5人/省）嫡系（授信分销商）深圳、上海批发商特点：复合品牌+复合渠道决定了一旦有好产品就能迅速达到高峰，但产品弱时则情感维系；完整的产业链布局且有一定的创新力；灵活的财务、快速反应能力，销售团队两年前已精简，没有人力成本压力；产品的差异化+终端高额利润+电视购物推广战略坚持较差，资本运作强于产业运作，企业环境复杂，品牌知名度高、美誉度差我们的观点9、售后服务8、传统渠道增值渠道直销渠道7、售前组合服务6、品牌生产制造商OEM厂商帖牌厂商5、应用软件开发商（AS)4、操作系统开发商（OS)3、元器件供应商(CS)2、芯片件供应商1、产品设计及专利传统手机产业链运作模式：三码五码机运作模式：3、产品集成商OEM厂商贴牌厂商2、手机界面外观设计等（AS)线路版设计龙旗、嘉阳、经纬等1、芯片、软件平台、第三方应用软件、元器件供应等联发科、展讯整体解决方案提供商产品设计提供商三码五码集成商流通渠道4、通路商（买断经营）连锁店/售后省包/售后4、三码、五码机的运作方式非常适宜于低成本、小团队作业，颠覆了传统的手机产业运作模式，这也决定了由五码到自有品牌再到规范的治理结构历程会比较艰辛——这种灵活的运作方式难以适应大规模规范运作；我们的观点1234扁平：•压缩流通层级，给零售界面更多利润空间极大提升产品性价比集成：•集成产业资源，实现有效产业分工低成本运作规模：•产品有效衍生、实现规模化生产速度：压缩研发周期、实现快速反应5、此次国机崛起是终端商、整合商主导的低成本运动；是由短小渠道与终端零售商高利润驱使的行为，但这种超额利润是不正常的，长久性将面临挑战；我们的观点*以联发科模式为例研发周期更短创新市场运作研发人员更少质量更稳定原来：质量20%可控现在：高度集成质量80%可控在整体方案集成商原来：30人团队现在：5-6人团队原来：12-18个月研发现在：3-6个月研发原来：人员、品牌、市场、推广、终端、等巨大投入，还要价保售后现在：产品区隔渠道、直达零售端，买断销售6、这种运作模式将压迫整个行业展开压缩成本运动，（国际品牌也用MTK方案将成为可能）；品牌几乎被弱化和淡化，这是极不正常的，相信不要很久品牌的影响力又将回归；中科睿丰介入的机会威胁分析威胁:合作厂商的反弹可能会伤及企业发展的基础；进入自己并不擅长的领域；此次国机崛起是快节奏、低成本、扁平渠道的胜利；优势:深厚的行业影响力和渠道信赖度；产业链上有充足的可待整合资源；有完整的架构和分销网络；劣势:自身的渠道成本较高；在国产手机运作方面没有成功的经验，且有失败的阴影；运作流程、财务规范化导致的反应速度、灵活性缺失；机会:优势的渠道商在行业内话语权日盛；国产手机正在崛起，且产业链已然成熟；国内市场尚处高速增长中；Thanks!