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电子商务：机遇创新新商业王芳Cindy艾瑞咨询集团研究副总监2010年4月艾瑞咨询集团上海·北京·广州InternetResearch,InsightResearch中国网购市场增长速度及增长空间遥遥领先$1314亿-0.7%3.7%09年网购规模09年网购销量增长率09年网购销量占总零售额￥2640亿105.2%2.1%09年网购规模09年网购销量增长率09年网购销量占总社会消费品零售总额7.5万亿日元12.7%1.5%09年网购规模09-2014年网购销量复合增长率09年网购销量占总零售额2010年预计增长7%2010年预计增长80.8%2010年预计增长15.1%美国中国日本电子商务成未来发展主动力艾瑞咨询www.iresearch.com.cn中国互联网细分行业不同时期年均复合增长率百分比（%）2004-20092010-2013e网络零售79.4%95.0%移动互联网35.8%91.8%网络经济62.3%68.9%搜索引擎64.9%57.3%品牌网络广告50.7%41.7%B2B52.4%29.3%旅行预订43.7%25.2%网上招聘25.2%24.4%网络游戏52.0%20.1%14.3%14.5%13.1%9.7%12.8%23.7%35.4%46.5%54.2%54.4%19.0%17.7%15.9%14.5%15.1%16.6%21.2%38.2%34.8%35.8%30.8%30.6%27.6%21.6%15.3%10.4%7.8%0%20%40%60%80%100%2004200520062007200820092010e2011e2012e2013e2004-2013年中国网络经济市场结构网络招聘网上旅行预订B2B电子商务搜索引擎品牌网络广告网络游戏移动互联网网络零售1.571.862.383.234.646.9618.5%28.0%35.7%43.7%50.0%0246810200820092010e2011e2012e2013e2008-2013年中国中小企业B2B电子商务交易规模中小企业B2B电子商务交易规模（万亿元）增长率（%）电子商务连续多年高速增长561.01281.82630.04755.07230.09940.412692.0113.2%128.5%105.2%80.8%52.1%37.5%27.7%0.6%1.2%2.1%3.4%4.6%5.6%6.5%030006000900012000150002007200820092010e2011e2012e2013e2007-2013年中国网络购物市场交易规模网购交易额（亿元）增长率（%）占社会消费品零售总额的比重（%）游戏服务房产服务汽车服务网上招聘教育服务旅行服务电子商务06年12月70后07年12月08年12月09年12月80后游戏服务房产服务汽车服务网上招聘教育服务旅行服务电子商务90后游戏服务房产服务汽车服务网上招聘教育服务旅行服务电子商务招聘、房产汽车、电商电商、游戏招聘游戏旅行、招聘电子商务成不同年龄网民应用主旋律电子商务用户活跃度提升Source：艾瑞咨询17.1%37.7%18.1%8.9%3.8%14.4%12.4%37.6%21.4%10.8%4.2%13.5%0%9%18%27%36%45%3次以下3-10次11-20次21-30次31-40次40次以上08-09年中国网购用户购物频次分布情况2009年2008年6.7%20.7%17.4%15.4%11.3%11.5%9.4%4.4%1.8%0.8%0.7%3.8%19.3%18.5%15.7%12.6%12.2%10.2%4.8%1.8%0.7%0.5%0%5%10%15%20%25%100元以下100-500元501-1000元1001-2000元2001-3000元3001-5000元5001-10000元10001-20000元20001-50000元50001-100000元100000元以上08-09年中国网购用户累计购物金额分布情况2009年2008年标准——个性书盘礼品定制小件——大件小家电大家电小额——大额生活日用品奢侈品55008000109001450018000212502450027.6%45.5%36.3%33.0%24.1%18.1%15.3%26.2%26.8%28.4%30.2%32.4%34.6%36.2%080001600024000320002007200820092010e2011e2012e2013e2007-2013年中国网络购物市场用户规模网络购物用户数（万人）增长率（%）网购用户占互联网网民的比重（%）电子商务用户群体扩大：覆盖非网民Source：艾瑞咨询规模扩张群体扩张网民非网民电子商务用户群体扩大：全网销货09年12月覆盖人数TOP20网站列表社区……门户视频电子商务企业抢占地盘，规模效应凸显，盈利模式多元化探索！当前中国电子商务多处于群雄割据、抢占地盘阶段京东27.6%卓越14.7%当当11.8%新蛋6.6%VANCL3.3%红孩子3.2%国美商城2.8%苏宁易购2.2%麦网2.2%易讯2.1%99网上书城1.3%世纪电器网1.2%浙江绿森网1.0%其他20.1%2009年中国自主销售式购物网站市场份额阿里巴巴58.9%环球资源网10.4%中国制造网3.5%环球市场2.6%网盛生意宝2.0%慧聪网1.9%其它20.7%2009年中国主要B2B电子商务运营商营收规模市场份额淘宝83.8%拍拍9.9%易趣6.0%有啊0.3%2009年中国平台式购物网站市场份额Source：艾瑞咨询规模效应谁能最先突围200120022003200420052006200720082009当当卓越京东红孩子Source：艾瑞咨询,amazon财报19951996199719981999200020012002200320042005200620072008仓储与物流%市场%技术与内容%管理%Amazon•创新力量正在塑造着•桌面电子商务VS移动电子商务，一个庞大的电子商务生态系统正逐渐形成并完善，通过多方资源的优化整合，电子商务作为一种创新力量，正在塑造着新的商业规则！电子商务产业是一个生态圈电子商务产业生态圈支付平台物流仓储客服公司代运营公司新商业规则：新零售5.4%5.5%6.4%8.6%11.9%15.9%5%10%15%20%200820092010e2011e2012e2013e中国网络购物市场中B2C占比独立B2C占比曲线整体B2C占比曲线（加入淘宝B2C、拍拍B2C等平台）Source：艾瑞咨询6.8%至少30%新商业规则：新零售线下渠道线上渠道新型零售渠道零售业实体店销售超市百货店专卖店便利店……无店铺销售（电子商务）电话销售目录销售电视购物网络零售……相互渗透新商业规则：企业级电子商务Source：艾瑞咨询。传统企业无论线下影响力多大，未来企业电子商务应用是绝对的亮点！传统企业已经纷纷开始试水网络直销，包括B2C和B2B在内的电子商务应用是必然0.651.282.122.973.755.147.249.72105.7%96.9%63.3%42.2%26.3%36.8%40.9%34.3%3.6%6.2%8.7%10.9%12.5%15.3%19.1%22.6%036912151820052006200720082009e2010e2011e2012e2005-2012年中国B2B电子商务交易规模B2B电子商务交易规模（万亿元)环比增长率（%）电子商务交易规模占B2B整体交易规模的比例（%）2008年B2B电子商务在中小企业中渗透率达39.2%电子商务在中国未来市场机会不仅存在于桌面电子商务的细分垂直领域，同样也存在于新兴的移动电子商务市场！桌面电子商务：垂直行业未来还有哪些市场潜力可挖？？国内垂直行业B2C发展情况B2B细分、垂直发展桌面电子商务：特色电子商务用户细分+行业细分并重，有特色的电商企业将会获得成长空间！用户“需求分流”催生更多电商类企业用户消费“全面+个性”催生更多特色电商桌面电子商务：区域电子商务更多二三线城市和区域电子商务市场前景广阔桌面电子商务：特定人群电子商务Source：艾瑞咨询调研访谈、CNNiC指标18岁及以下19-30岁30-40岁40岁以上合计互联网网民规模（万人）12288111368448652838400互联网网民占比32.0%29.0%22.0%17.0%100.0%网络购物用户规模（万人）1098502182046910900网络购物用户占比1.0%78.0%16.7%4.3%100.0%网络购物用户/网民0.9%76.3%21.5%7.2%28.4%移动电子商务发展势头超桌面电子商务1283.42635.34777.67343.710298.20.12%0.20%0.47%1.55%3.47%020004000600080001000012000200820092010e2011e2012e2008-2012年中国手机网络购物交易规模桌面网络购物+手机网络购物实物类交易额（亿元）手机网络购物占比%248.7%323.4%403.7%214.6%105.2%80.8%52.1%37.5%0%100%200%300%400%500%20092010e2011e2012e年增长率：中国桌面网络购物VS手机网络购物Source：艾瑞咨询，其中手机网络购物仅统计实物类，桌面网络购物也以实物类为主，B2C虚拟类未统计。多终端电子商务手机淘宝电子商务PC手机电纸书其它……电视结语：产业新政推动电商腾飞电子商务被商务部及各地政府提高到战略地位，扶持力度将持续加大！电商腾飞指日可待！政府部门发布/实施时间文件名称文件内容中国商务部2009年11月《关于加快流通领域电子商务发展的意见》1、要求各地商务部门扶持电子商务发展；2、要培育一批管理运营规范的专业网络购物企业，扶持一批网上批发交易企业；3、发展服装、家电、家居装潢、图书音像等适宜网上交易的商品销售等。中国国家工商总局征求意见中《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》加强网络商品交易主体管理；明确网络商品及相关服务提供商的义务。上海市2009年3月《上海市促进电子商务发展规定》规定对于一般的个人网络店铺经营者将采取自愿办照的原则，而以企业为经营主体的网商则将被作为重点监管对象。广东省2009年9月《印发广东省工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》工商局的“市场合同处”改为“市场规范管理处”，增加“指导网络商品交易及有关服务行为的监督管理”的职能。成都市2009年11月《成都市电子商务发展规划（2009-2012）》完善的电子商务发展基础和支撑体系，将成都建设成为西部领先、全国重要的电子商务中心。深圳市征求意见中《促进深圳电子商务市场健康快速发展若干意见》1、从经营准入、交易安全、市场诚信、消费维权等多方面引导市场有序发展；2、支持大型电子商务企业、总部企业、行业龙头企业落户深圳；3、大力培育本土知名电子商务服务品牌发展。北京通州区2010年2月——欲打造“中国国际电子商务示范基地”；吸引电子商务企业入驻。2009年中国网络购物扶持/管理政策汇总艾瑞咨询集团上海·北京·广州王芳cindy@iresearch.com.cn共同开拓中国电子商务市场发展艾瑞与您同在！