印尼汽车市场技术法规和准入制度最新发展

印尼汽车市场技术法规和产品准入制度最新发展——2016-05-25印尼汽车市场技术法规和产品准入制度最新发展•目录背景分析法规与产品认证体系主要法规分析认证流程印尼汽车市场技术法规和准入制度最新发展一、背景分析1.地理位置。2.所加入的相关关税及贸易总协定；3.汽车工业特色；4.汽车技术法规体系及相关自主法规要求；5.二手车市场情况。一、背景分析1.地理位置•印尼为印度尼西亚共和国简称，东南亚国家之一。位于亚洲东南部，地跨赤道（12°S~7°N），其70%以上领地位于南半球，是亚洲唯一一个南半球国家。经度跨越96°E~140°E，东西长度在5500公里以上，疆域横跨亚洲及大洋洲。是全世界最大的群岛国家，别称“千岛之国”。国土面积1,904,569平方公里•印尼国界与巴布亚新几内亚、东帝汶和马来西亚相接，另有新加坡、菲律宾及澳大利亚等国与之相邻；•印尼总人口2.6亿人，是世界第四人口大国(仅次于中国、印度和美国)。•印尼是个自然资源丰富的国家，石油、天然气、锡、煤炭的储量在世界上占有重要地位；一、背景分析2.所加入的相关关税及贸易协定•印尼是最早一批加入关税及贸易总协定（GATT）的国家之一（1950年随其宗主国荷兰的加入而自动加入）。1995年1月1日，随着GATT改为WTO，又自动成为WTO成员国；•1992年作为东盟成员国的印尼加入东盟自由贸易区；•印尼通过东盟与其它国家结成自由贸易协定：东盟—中国自由贸易协定；东盟—日本自由贸易协定；东盟—韩国自由贸易协定东盟—澳大利亚、新西兰自由贸易协定东盟—印度自由贸易协定•通过这些自由贸易协定，印尼与东盟其它成员国和亚太地区的临近国家的汽车产品进出口关税有了大幅度的下降，普遍降至0%--5%。一、背景分析2.所加入的相关关税及贸易协定（续一）•中国与东盟的自由贸易协定我国与东盟的自由贸易2010年1月1日正式启动，对93%的产品实施0关税（与东盟4个新成员2015年起实施）；需要注意的是汽车整车产品和小部分底盘和零部件被列为敏感产品，在较长一段时间内依然保持高关税；特种用途车、车身、大部分底盘和汽车零部件产品关税将较快下降。一、背景分析3.汽车工业特色；•印尼汽车工业的发展起步于上世纪70年代初，采用品牌专营的模式（ATPM），成立不同的汽车公司对不同品牌的汽车产品进行垄断经营（包括制造和销售）；•印尼的汽车工业经过几十年的发展，目前仍是以国外品牌的汽车产品的组装为主（包括CKD和IKD），没有发展起具有自主研发和制造能力的民族汽车产业，这不仅表现在整车产品上，零部件生产能力也较弱，许多主要和关键的零部件严重依赖进口，国产化进展始终缓慢；•近年来，随着印尼国民经济的快速发展，印尼的汽车产销量一直保持快速发展。2012年印尼汽车产量和销售量均突破100万辆（分别为1,065,557和1,116,230辆），达到历史最高。印尼已超过马来西亚，成为仅次于泰国的东盟第二大汽车生产国和市场。一、背景分析3.汽车工业特色（续一）•印尼的汽车工业几乎都为外国品牌所控制，其中日本品牌在印尼占绝对主导地位，无论是制造还是销售，日本品牌都占据90%左右的份额；•按照在印尼市场的份额排名，最大的品牌依次为：丰田、大发、三菱、铃木、本田、五十铃、日野。其中丰田的份额超过1/3；•近年来，中国企业：上汽通用五菱、吉利、奇瑞、福田、长城、重汽都已进入印尼市场；•目前印尼品牌专营的模式较以前有了较大变化，许多公司专营品牌的生产制造部分已被国外母公司几乎完全控制（如通过注资提高股比方式），自己只保留销售部分；•印尼最大的汽车公司为：PTAstraInternationalTk（专营品牌：丰田、大发、铃木、UD卡车、标致、BMW、凌志等，该公司占据印尼市场的50%以上）；PTIndomobilSuksesInternatianalTbk（专营品牌：日产、Volvo、大众、雷诺、奥迪、日野、铃木、Infiniti、长城、福田等，该公司占据印尼市场的17%以上）。整车工厂主要以组装生产为主2007年以来，由于印尼汽车市场快速发展，奇瑞、长城、吉利、江淮等中国汽车企业开始进入印尼市场，与本地代理商合作组装生产，大部分组装工厂都在雅加达附近。吉利是第一家在印尼投资建厂的中国车企，投资5000万美元与印尼第一大汽车生产制造商Astra下属的GayaMotor公司签订委托协议，主要装配和生产吉利自由舰、熊猫LC-Cross和MK轿车，年设计产能为5万辆；奇瑞和长城与Indomobil集团合作，分别生产奇瑞QQ、瑞虎Tiggo和长城风骏皮卡等车型；上汽通用五菱投资7亿美元在勿加泗兴建总面积达60公顷的整车工厂和零部件园区，预计2017年下半年投产，整车产能将达15万辆，主要生产五菱品牌7座MPV，面向国内市场中低收入群体进行销售，未来还将作为东南亚的出口基地。中国汽车产品进入印尼市场情况中国汽车企业在印尼投资建厂情况9（2）中国汽车企业当地发展情况数据来源：根据Marklines公司数据整理。一、背景分析3.汽车工业特色（续二）•印尼政府一直将汽车工业作为重点产业鼓励发展，计划在2020年前达到250万辆，最终超过泰国成为东盟第一大汽车生产基地；•印尼为保护本国的汽车产业（本地组装），鼓励零部件本土化，长期以来一直对汽车产品维持高关税（自由贸易协定规定的关税除外），目前的关税情况：各类车辆的整车产品进口关税：40%；。•用于本国组装的零部件关税为7.5%。其余车辆的组装零部件关税为10%。印尼各类汽车产品的进口关税一、背景分析3.汽车工业特色（续三）•MPV车辆一直是印尼市场最受欢迎的车辆（其中一个原因适合印尼家庭人口较多这一特点），也是目前政府鼓励发展的车型，1.5升以下和1.5升—2.5升之间的MPV应缴纳的奢侈品税最低，分别为10%和20%（其它轿车和SUV车辆要求缴纳30%--125%的奢侈品税）；•印尼政府新的汽车产业发展政策重点鼓励发展小排量、低价位、绿色环保的车辆，以及汽车零部件产业、摩托车产业；小于5吨的MPV；小于等于1.5升的轿车等等。•印尼的汽车工业以往主要是靠CKD（CompletelyKnockedDown）的模式发展起来的。印尼政府一直鼓励外国厂家采取IKD（IncompletelyKnockedDown）方式在印尼组装汽车，即将部分零部件生产本土化。IKD方式仍旧是印尼政府今后鼓励的方式，并制定专门的税费优惠配套措施。13印尼对各类汽车征收的奢侈税为减少高档汽车进口量，扶持国内汽车产业，印尼从2015年4月开始对进口整车实行新的奢侈税征收条例。其中乘用车税率情况如下：一、背景分析4.汽车技术法规体系及相关自主法规要求•印尼目前对汽车产品建立了比较系统的认证检验制度，及其相应的法律与技术法规体系。直接涉及汽车产品认证检验管理的相关法律和法规包括：有关道路交通和运输的22/2009号法律；有关车辆的55/2012号法规；有关机动车辆检验（车辆型式批准）的KM9/2004号部令；有关车辆道路适宜性（RoadWorthiness）限值的63/1993号部令；有关机动车辆定期检验的71/1993号部令。上述法律和法规中，由于22/2009号法律和55/2012号法规是新修订发布的法律、法规，因此KM9/2004号部令和63/1993号部令和71/1993号部令也正在做相应的修改。一、背景分析4.汽车技术法规体系及相关自主法规要求（续一）•55/2012号法规是印尼最主要的汽车技术法规，基本囊括了对汽车产品所有的法规要求和项目：对车辆的分类及其相关术语、定义；机动车辆应满足的各项技术要求（TechnicalRequirements）；机动车辆应满足的各项道路适宜性要求（Road-worthinessRequirements）；机动车辆检验，包括新车的型式认证检验和在用车的定期检验；对车辆检验机构和车辆维修保养车间（Workshop）的要求。•除了主体技术法规：55/2012号法规，印尼还针对少部分法规项目的具体要求制定发布了相应的单项技术法规或SNI标准（印尼国家标准）与之相配套，诸如：车辆排放法规、车辆噪声法规、车辆VIN号码等。一、背景分析5.二手车市场情况•印尼禁止二手车进口，但法规未被彻底执行，一些违法经销商将年限较短（1、2年）的二手车里程表篡改后，作为新车进入印尼市场；•随着印尼经济的发展，印尼新车市场快速发展的同时，印尼国内的二手车市场也因为需求较大而发展迅速，除了不断新建二手车的实体交易市场外，网络等形式的二手车销售同样发展迅速；•因印尼人口众多，人均拥有车辆的比例极低，再加上印尼低收入者仍占较大比重，印尼新车制造严重依赖外国的技术和零部件，新车价格受国外成本和货币汇率波动的影响较大，这些因素都导致印尼的二手车市场发展潜力巨大。二、法规体系与产品认证1.产品市场准入管理；2.汽车技术法规采用强制执行的其它法规和标准；3.目前对汽车进行本国试验和认证批准项目，与我国汽车试验和认证项目对比；4.其他认证；5.市场较欢迎的车辆燃料（柴油或汽油）。印尼对汽车产品管理的基本框架•印尼对汽车产品的管理机制与国际通行的惯例尚不一致•对汽车的整车与零部件管理脱节–汽车整车产品主要由印尼运输部陆路运输总局（DGLT）负责管理，目前仍处于产品检验的模式；–汽车零部件产品的管理主要由印尼工业部进行管理，通过发布部门法规，对某些汽车零部件产品强制实施印尼的SNI标准二、法规体系与产品认证二、法规体系与产品认证1.整车产品市场准入管理•印尼对汽车整车产品的市场准入管理采取认证检验制度；•负责汽车产品认证管理的政府机关为印尼运输部下的道路运输总司（DGLT）；•根据相关法律和法规的授权，道路运输总司负责对所有进口到印尼，以及在印尼生产、组装或改动的车辆进行检验，验证车辆是否满足印尼相关法律法规中规定的汽车技术要求和道路适宜性（roadworthiness）要求，对于符合要求通过检验的车辆型式，该机关颁发型式批准证书，车辆即可注册进入市场使用；•该制度虽然在形式上采用国际通行的汽车产品型式批准制度的某些要素，但在实质上与国际通行的型式批准制度相比，仍有一定的差距；•印尼计划参照国际通行惯例和模式对市场准入管理制度进行变革，2011年6月9日成立“印尼汽车标准国际化论坛”，专门研究国际通行的车辆型式批准制度（WP29的国际整车型式批准制度）二、法规体系与产品认证2.汽车技术法规采用强制执行的其它法规和标准；•与印尼汽车主体技术法规：55/2012号法规相配套，一些相关技术法规和标准同样必须强制执行：印尼汽车检验制度及技术法规体系•印尼目前对汽车整车产品仍实施的认证检验制度，直接涉及汽车产品认证检验管理的相关法律和法规包括：有关道路交通和运输的22/2009号法律；有关车辆的55/2012号法规；有关机动车辆检验（车辆型式批准）的KM9/2004号部令；有关车辆道路适宜性（RoadWorthiness）限值的63/1993号部令；有关机动车辆定期检验的71/1993号部令。•上述法律和法规中，由于22/2009号法律和55/2012号法规是新修订发布的法律、法规，因此KM9/2004号部令和63/1993号部令和71/1993号部令也正在做相应的修改。二、法规体系与产品认证3.目前对汽车进行本国试验和认证批准项目，与我国汽车试验和认证项目对比•印尼汽车技术法规：55/2012号法规要求对车辆进行认证检验和试验，以验证车辆是否满足法规规定的技术要求和道路适宜性要求；•具体的技术要求和认证检验/试验项目包括：车辆的布置；车辆的装备；车辆尺寸；车身形式；符合车辆实际使用目的的技术设计;车辆载荷；车辆的用途；机动车辆与挂车或铰接式大客车的连接方式；和/或车辆的连接二、法规体系与产品认证3.目前对汽车进行本国试验和认证批准项目，与我国汽车试验和认证项目对比（续一）•具体的道路适宜性要求和认证检验/试验项目包括：废气排放要求；噪