AMOLED的挑战仍在‘持续中’

目录AMOLED的挑战仍在‘持续中’...................................................................................1主要企业OLED照明用面板/模组商品化产品动向..................................................8OxideTFT的结构与特性...........................................................................................16近期AMOLED产业动向与前景.............................................................................18AMOLED的挑战仍在‘持续中’2012-01-27|JerryKang1.引言2001年OLED在第一次进入市场时市场的反应大部分都认为“仅适用于手机用小尺寸显示器，其他方面不可能”，以及嘲笑“既然敢奢望跨足LCD市场等”。但，2007年iRiver推出SDI采用2.2英寸AMOLED的PMPClix，市场的反应开始渐渐有所改变，而2010年随着三星电子在Galaxy系列陆续采用AMOLED，市场的反应一下子从'冷眼嘲笑'转向了'期待'。采用OLED产品的事例(从左开始)1.韩国国内最早适用PMOLED的手机LGCYONKP6100(96x48Mono+Icon,0.87”)2.韩国国内最早采用AMOLED的PMPiRiverClix(320x240,2.2”)3.超炫屏（SuperAMOLED）HD适用智能手机的三星GalaxyS2HDLTE(1280x720Pentile,4.65”)2011年随着现有3.5~4.3尺寸AMOLED主要采用于智能手机，其占有率也在逐步攀升。按出货量基准来看，2010年未不到2%的中小型AMOLED的全球市场占有率，在2011年增加了2倍以上，按销售额基准在同样的时间内从5%上升到了10%以上。中小型面板市场占有率(出货量)Technology2008200920102011AMOLED0.3%1.3%1.8%4.0%a-Si50.5%54.4%60.4%64.0%CSTN16.3%14.2%0.9%5.4%LTPS22.2%21.8%19.8%18.6%MSTN7.2%5.7%6.1%5.3%PMOLED3.5%2.6%2.2%2.2%总计100%100%100%100%中小型面板市场占有率(销售额)Technology2008200920102011AMOLED1.0%3.9%4.8%10.9%a-Si59.3%53.5%58.9%58.0%CSTN6.6%5.5%3.0%1.1%LTPS29.7%33.5%29.9%27.6%MSTN1.4%2.2%2.2%1.3%PMOLED1.9%1.4%1.1%1.1%总计100%100%100%100%之前主要集中于LCD事业的主要面板厂家也陆续表示要进军AMOLED事业，因此长远上看AMOLED的市场占有率将越来越高。但截止至目前，市场上推出的AMOLEDPanel最大尺寸仍为7.7”。因此无论在小型市场上提高多少销售率，如不能赶超TV等大型市场上现有器件，那么将不能大幅提高市场上的销售额，因此认为AMOLED仍然有诸多困难需待解决。2.AMOLED产品现状1)MobilePhone-企业版图:1强SMD/(LGD、AUO等进行着小规模量产)-面板种类:以4.3为中心进行生产，同时也对4.65、5.3等多种应用类别进行着对应。-整机战略:除三星电子以外的整机企业都逐渐在扩大采用AMOLED。2)TabletPC-企业版图:欲独霸(SMD)-面板种类:准备开发7.7、10.1等-整机战略:与三星电子产品相联系，定位于高端产品战略3)TV-企业版图:2家SMD、LGD-面板种类:在10级产品量产不是很顺畅的情况下，不知是否能实现稳定量产-技术热点:SMD、LGD采用不同方式(RGBvsWOLED)进行着开发55”OLEDTV概念产品(2011.12月)(LG电子,1920x108055”)4)FlexibleDisplay-企业版图:欲独霸(SMD,临近量产)-市场分析:以技术排他性，可形成与LCD差异性的市场4.5”FlexibleAMOLED(SMD)3.工艺技术开发现状1)Backplane-LTPS(LowTemperaturePoly-Silicon):相比a-Si电子移动速度变快应用于小型AMOLED的Backplane，被指出投资费用相对较高且用现有ELA方式较难实现大面积化的局限性。最近以SMD为中心正对SGS、SLS等方法进行研究，并有望直接适用于大尺寸产线。-OxideTFT(将TFT的材料Silicon用氧化物来替代使用的方式):理论上可适用AMOLED的电子移动速度方式，然而还未达到量产性的稳定特性。但与LTPS相比投资费用相对便宜，因此得到LGD等后起企业的追捧。LTPSTFT与OxideTFT的特征LTPSTFTOxicdTFTGeneration4G8GMobility~100cm2/Vs~100cm2/VsTFTUniformityBadGoodProcessStep5~114-5EquipmentCostHighLowCompatibilitywitha-SilineNoOKTFTCostHighLowProcessTemperatureHigh(450℃)Low(150℃)PixelCircuitComplex(4T)Simple(2T+1C)2)Deposition-LITI(LaserInducedThermalImaging):不使用Mask的方式，将有机发光物质提前涂布好的供体胶片（DonorFilm）上通过激光形成Pixel，可以使激光束更加精细实现高分辨率是其优点。为了实现此项技术，在注入激光的阶段上需要尽可能的减少有机发光物的性质，但目前仍不能完美的实现。LITI方式的概念图(出处:三星SDI)-SMS(SmallMaskScanning):是对比玻璃基板还小的Mask进行多次移动，蒸着有机物发光物质的方法，是为了解决FMM(FineMetalMask)方式中的Mask下垂问题而进行的开发，但由于调整Mask与基板的Align较难，因此在确保良率上仍有难度。SMS方式的概念图(出处:OLEDAssociation)3)Encapsulation-薄膜封装(ThinFilmEncapsulation):‘封装(Encapsulation)’是指为防止‘氧气与湿度等污染AMOLED而形成隔绝外气(ExternalAir)结构的作业’，而在原有一般利用MetalCan、GlassSheet等坚固的物质方式上进一步发展，使用可变形的封装材料技术被称为‘薄膜封装技术’。薄膜封装如实现商品化那么就可以生产不易碎、可弯曲、像纸张那样卷曲或者折叠的电子显示产品，因此诸多企业正对此进行着研究。多种封装方式与概念图(出处:LG显示)4.未来前景如上述所说，以2011年未为起点AMOLED在4.x级的小型面板市场上急速扩张。而2011年上半年在SMD的5.5代线未运营之前，盛传AMOLED无货可供导致销售停滞，AMOLED相比供给来说市场需求旺盛。受此利好形势SMD在扩充5.5代线产能之后仍在小型(~5.x)市场上独霸着高端产品群地位，除三星以外的NOKIA/LG等世界跨国整机制造商们也陆续推出采用AMOLED的产品，因此将有望加快AMOLED面板的扩散。但与小型面板市场上的领先优势不同的是，在大于5.x尺寸的平板显示市场上包括SMD在内的所有企业均未取得任何商业成果。以2011年未基准，大于5.x的平板显示市场上AMOLED的市场占有率几乎为0.0%。2007年Sony推出的11XEL-1在2011年末已完全停产，2009年LG电子推出的1515LE9500相比规格来说价格高，导致在市场上未能取得实质性的业绩，而目前生产中称之为大型OLED的就是Sony的电视节目制作用的6种显示器是唯一的一个。同时，预计在去年4季度上市的三星电子GalaxyTab7.7推迟至今年问世，故去年一年中大于5.x的采用AMOLED面板的量产品一个也没有。这也证明大于5.x的AMOLED制造技术仍未稳定。Sony所生产的电视节目制作用显示器处于少量生产阶段，而期待实现高分辨率AMOLED的SMD雄心勃勃的LITI开发仍未能在今年内完成，而且Oxide-TFT、LTPS等Backplane技术也被证实未能达到量产大型显示器的水平。然而2011年SMD攻击性的增设产线达到了抢占市场占有率的成果，却充分的刺激了竞争对手。LGD为在中小型OLED领域挽回被抢夺的主导权，迈向了WOLED方式的TV面板开发事业中，而中国、日本、台湾等以亚洲为中心的显示领域专业企业也纷纷投向了AMOLED制造行列。较晚投入AMOLED事业中的所有企业都集中关注于SMD与LGD等领先的韩国企业，而去年末中国的显示企业欲套取三星与LG关于OxideTFT以及成本信息等事实也可以被认为是这种过于聚焦关注的一种事例。这种诸多企业认识到AMOLED将成为未来显示市场的重要市场，也是去年显示产业最大的变化。原因是许多企业增设产业开发AMOLED，将出现新的多种应用类别，而作为竞争器件的LCD也将受到刺激积极进行革新。但将AMOLED单纯的认为是吞并LCD市场的替代技术，那么不能评价为是正确认知了未来显示市场的变化。因为AMOLED的最根本的优点是可以从多种部件叠加的LCD固有的结构中脱离出来。TFT-LCD与AMOLED的结构性差异多种部件叠加的LCD结构中，各部件间的垂直水平排列非常重要，因此有着需要将前后左右用结实的物体固定的局限性，但仅用有机物发光的AMOLED只要能抵御外部所带来的破损，那么就能制作相比玻璃而言更加柔软的塑料或者薄膜形态外观的面板。这种事实不仅意味着AMOLED单纯可实现LCD未能商品化的Flexible或者TransparentDisplay，在整个产业方面更加意味着至今为止一直认为是坚固'部件基础'产业的显示面板制造业，将向'材料基础'产业革新性转变。对此业内专家们认为将AMOLED产业认为是与LCD类似形态而欲进军市场的人们须'转变惯性思维'，而整机制造商们已经从传统的'四角形平面不透明显示器'上摆脱出来企划着革新性产品。对此Displaybank预计AMOLED市场将快速成长，2016年达到2011的5倍水平，至170亿美金。整体AMOLED面板销售前景(Bil.USD)(Bil.USD)201120122013201420152016Small3.56.58.19.49.911.9Medium0.00.20.40.60.911.6TV-0.20.51.22.03.9Total3.56.98.911.112.817.4(Source:DisplaybankReport,'月度大型TFT-LCD面板出货数据')参考报告-大型AMOLED技术与企业投资动向分析与市场前景,2010.12,Displaybank-AMOLED产业分析与市场前景,2011.10,Displaybank主要企业OLED照明用面板/模组商品化产品动向2011-12-27|CharlesKim全世界为了可持续发展积极活跃于绿色环保产业中。而顺着这股风潮先进国家们纷纷制定能源法规，分阶段进行着实施，同时政府也在积极进行着支援。因此，提高占用全世界能源20%的照明的效率，积极致力于替代使用环保材料的次世代照明中，首先就是对LED与OLED照明的开发，而近期也对此进行了多种技术开发。LED的大量量产与商品化已经进行到了一定程度，但对OLED仍处于初级开发阶段。虽然仍属于试产品，但OLED照明用面板目前在部分跨国照明企业中正