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集拓橡胶吕晓刚2017年07月01日苏州目录▲行业现状■行业上下游概况■混炼胶行业现状•混炼胶行业外购比例•混炼胶行业产值增幅•混炼胶企业规模分布•混炼胶企业营收分布•混炼胶企业定位•混炼胶行业现状总结▲发展趋势■专业化细分，集中混炼■绿色环保智能化■技术工艺方案混炼胶行业现状混炼胶行业上下游概况：上游：合成橡胶、天然橡胶、填料助剂、石化相关下游：各类橡胶制品企业物流配送上游原材料供应商混炼胶企业下游橡胶制品企业混炼胶行业现状混炼胶行业下游概况：橡胶制品行业：橡胶制品核心三要素——混炼胶、模具、硫化成型混炼胶——核心中的核心橡胶制品模具混炼胶硫化成型混炼胶行业现状混炼胶行业外购比例：中国占全球30%，外购比例低，数量不足45万吨/年2015年全球与中国混炼胶行业需求量与外购比例全球/中国年需求量（万吨）外购比例%全球330025%（全球）国外231533.7%（欧美）中国9854.5%（中国）数据来源：国家统计局混炼胶行业现状混炼胶企业规模数量分布：行业分散、行业集中度低0.2%3.1%96.7%大型中型小型混炼胶行业现状混炼胶企业营收分布营收分布：中小型企业应收占比高7.3%14.3%78.4%大型中型小型混炼胶行业现状混炼胶企业定位——数据、描述如有偏差，敬请谅解并欢迎指正企业名称体系类别主要胶种市场定位主机机型海克斯康（青岛）欧美EP挤出类为主高端挤出类进口90L+190L啮合海克斯康（佛山）欧美轮胎、杂件轮胎275L一条易北河欧美NR减震注射为主高端减震注射类进口190L+国产190L+55L切线克莱博格欧美挤出模压特种胶高端其他类益阳190L啮合2条芜湖集拓内资NR减震+EP挤出为主减震+密封条非代工进口80L+益阳135L啮合+110L切线2条天津国成日台资挤出+注射丰田合成体系神钢430L+320L+190L+国产切线型多条福州国台台资CR/NBR/EP汽车用胶为主115L+110L两条+55L+20L日密科偲JSR日资IR/CR/EP密封条、杂件神钢180L两条+110L切线两条太仓冠联高分子台资全系列带轮胎轮胎、密封条比例大进口大型啮合+国产190L+切线型多条天津中和胶业内资EP挤出类为主密封条比例大大橡160L啮合4条+90L啮合惠州中茂内资EP挤出类为主密封条比例大益阳135L啮合+110L切线3条常熟海虞内资挤出/模压为主轮胎、胶管、杂件大橡160L啮合+5条75L国产切线太仓合承韩资EP胶为主内用、外销密封条、杂件益阳190L2条+三菱270L+150L+75L+55L安徽鼎联内资待定高端K5密炼机HF+370L神钢漯河利通内资EP+特种挤出为主益阳90E+75L切线3条+75L/35L彩胶线混炼胶行业现状混炼胶企业定位——数据、描述如有偏差，敬请谅解并欢迎指正企业名称体系类别主要胶种市场定位主机机型河北华密内资NBR/EP/NR各类橡胶制品190L两条+75L两条+55L宝利莱斯合资EP密封条为主密封条代工比例大大橡160L啮合+110L切线上海长欣胶业台资NBR/氟胶/丙烯酸酯特种胶为主100L/75L/55L切线型共计10条安徽立信内资NBR/EP/nr密封件胶为主110L下落2条+110L切线西北橡研院国企外售挤出类为主自用+密封条HF进口K4两条+K2一条东莞铧冠台资NR/EP/彩胶汽车杂件为主100L+75L两条宁波安特内资EP挤出为主建筑密封条益阳250啮合+110L切线苏州技佳台资NR/EP/彩胶模压杂件110L+75L3条+55L切线型青州万滨内资EP挤出为主密封条A炼为主大连160L自动线2条江阴浩宗港资EP挤出为主密封条为主益阳90L+190L啮合各一条无锡新协祥内资胶带为主胶带胶管、出口GK90E啮合三条+GK270N一条浙江创城内资制品用胶内部自用、部分外销110L+75L线上海精一内资NBR/特种胶特种胶75L+55L各一条上海道氟合资特种胶氟胶+ACM/AEM35L/55L/75L切线型定制设备多条成都道宏内资特种胶氟胶+ACM/AEM定制台企设备4条35L线混炼胶行业现状混炼胶企业定位——数据、描述如有偏差，敬请谅解并欢迎指正企业名称体系类别主要胶种市场定位主机机型广州国成台资乙丙胶、丁晴胶等汽车杂件55L+75L+110惠州顺胜达内资乙丙胶、丁晴胶等杂件75L3条上海旭创内资电缆料为主特种电缆料135E啮合+翻斗小设备多台博罗东新台资乙丙胶、丁晴胶杂件75L+110L天津平和韩资NR/EPDM/NBR减震+胶管150L+180L啮合沈阳三丰内资IR/NR/SBR/BR原丁基内胎胶，现在轮胎代工75L+250L两条+110L沈阳敬业内资EPDMEPDM密封条135L一条铁岭橡研院国企NBR/EPDM/NR密封杂件110L+75L铁岭晟鑫内资NBRNBR密封件55L两台西安汉华内资EPDM/NBR杂件55L两条青岛三正韩资EPDMEPDM密封条110L两条青岛福凯内资EPDM/NR/SBR轮胎、胶管、胶带370L+270L+110L厦门三龙达内资NR/NBR/EPDM杂件+汽配+球110L两台+75L两台+55L两台泉州兴业内资EPDM水暖杂件75L一台+55L两台泉州华翔内资NR鞋材+球75L两台+55L一台混炼胶行业现状混炼胶企业定位——简要分析：1.按照混炼胶企业规模来分：1.1年产销量超过2万吨（2家）：•太仓冠联--一站购齐、大型化设备、齐全胶种•天津中和--密封条混炼胶为主混炼胶行业现状混炼胶企业定位——简要分析1.按照混炼胶企业规模来分：1.2.年产销量8000~20000吨之间（10家）：•易北河海克斯波•克莱伯格芜湖集拓•河北华密日密克偲•深圳中茂常州海虞•和承长欣胶业混炼胶行业现状混炼胶企业定位——简要分析1.按照混炼胶企业规模来分：1.3.其余混炼胶企业基本上年产销量在1000吨以上混炼胶行业现状混炼胶企业定位——简要分析2.按照混炼胶胶种来划分目前基本涵盖了通用挤出、模压胶种以及各类特种胶。总体上，过去三年来，内资混炼胶企业，迅速完成了设备能力的提升，大幅度缩小了与外资混炼胶企业的差距！混炼胶行业现状混炼胶行业现状结论•行业集中度低；•混炼胶市场潜力大；•橡胶混炼为制品行业内的痛点；•客户粘性高；混炼胶行业趋势专业化细分，集中混炼•市场需求必然增长：国内外购比例远低于全球行业平均水平，未来市场可实现快速增长；•市场竞争加剧：制品市场竞争的加剧，将刺激外购混炼胶的需求——专业事交给专业者；•集中开发与生产，效率与投资导致成本优势；•原材料统一采购的质量与成本优势：集中批量导致批次变化减少，批量购置带来的成本优势；•外购混炼胶则质量责任风险回避；混炼胶行业趋势绿色环保智能化•环保因素带来绿色环保、清洁生产的外在动力；•终端市场对于混炼胶企业政策风险的要求；•智能化提升可追溯性及人工成本减低的需求；混炼胶行业趋势技术工艺方案•橡胶制品竞争力表现为满足客户质量要求下的产品综合成本最低；•决定综合陈本高低的因素包括材料选用、配方设计、炼胶工艺设计、模具结构以及成型工艺；•以上因素相互作用，互相影响，须综合考虑，缺一不可；•综合效率与合格率，是橡胶制品的最重要成本构成；混炼胶行业趋势•需要思考与探讨的几个问题：•1、橡胶制品混炼胶外购VS自制的影响因素有哪些？•2、外购混炼胶的好处有哪些？•3、外购混炼胶的顾虑和风险点哪些？•4、混炼胶企业要如何迅速扩大市场份额？混炼胶行业趋势结束语：1、混炼胶行业大有可为，我们正在砥砺前行！2、民企当自强！3、我们中国橡胶人，在橡胶行业发展的大时代里：发出我们自己的声音！留下我们拼搏的烙印！最后，愿我们今天在座的各位，能够共同见证我们橡胶行业快速发展！THANKS!谢谢聆赏！报告人：集拓橡胶吕晓刚2017年6月21日南京